Исследование рынка туристских услуг г. Владивостока

 

Рынок туристских услуг Приморья в настоящее время стабилизировался, туристские предприятия стремятся нормализовать свою работу, хотя некоторые туристические компании временно или навсегда прекратили работать, а остальные перешли к активным действиям – обновлению и расширению предложения, занялись новыми направлениями, внутренним туризмом – для обеспечения конкурентоспособности в данной сфере.

Туристская индустрия в последние годы сталкивается с постоянно растущим уровнем конкуренции. В первую очередь на это указывают все более широкие меры рекламного воздействия при продвижении своего туристского продукта на внешних рынках. Таким образом, усиление конкуренции на рынке туристского предложения, является одной из существенных тенденций развития туризма.

На сегодняшний день во Владивостоке ведут деятельность 193 туристические компании (приложение Б).

Туристические фирмы, функционирующие в г. Владивостоке занимаются различного рода деятельностью, в том числе туроператорской деятельностью занимается 51 фирма (26 %), турагентской – 107 фирм (56 %), иной туристической деятельностью – 31 фирма (16 %), только экскурсионной  деятельностью – 4 фирмы (2 %) (рисунок 2.3) [45].

В соответствии с имеющимися данными можно говорить о том, что число реализованных населению туристических путевок в расчете на одну туристическую фирму сократилось на 1380,7 единиц в 2012 г. по сравнению с 2011 г. При этом количество туристических фирм в г. Владивостоке увеличилось на 4 % по сравнению с 2011 г. Это отразилось на общем числе реализованных путевок – показатель в 2012 г. по сравнению с 2011 г. Вырос в 0,86 раз, или на 2467 единиц [44].

Рисунок 2.3 – Виды туристических фирм г. Владивостока в зависимости от осуществляемой деятельности

 

Проведем анализ структуры объема реализации услуг по состоянию на 2011–2012 г. (таблица 2.8).

 

Таблица 2.8 – Анализ структуры реализации туристских услуг г. Владивостока

  по состоянию на 2011–2012 г.

Страна	2011 г.		2012 г.		Отклонение (%)
	руб.	в % к итогу	руб.	в % к итогу
Таиланд	1500000	10,22	2050000	7,69	136,67
Шоп– туры	150000	1,02	330000	1,24	220,00
Туры по России	420000	2,86	2520000	12,13	600,00
Германия	150000	1,02	210000	0,79	140,00
Япония	2125000	14,47	3196000	11,98	522,22
Греция	612000	4, 17	2200000	8,25	103,53
Испания	630000	5,29	540000	2,02	85,71
Турция	225000	1,53	135000	0,51	60,00
Китай	6820000	46,45	8060000	38,22	118,18
Корея	1200000	8,17	1800000	6,75	150,00
Франция	160000	1,94	2000000	7,50	1250,00
Др. страны	420000	2,86	780000	2,92	185,71
Итого	14412000	100	23821000	100	181,66

Составлено по: [46]

По результатам расчетов можно сделать следующие выводы: значительно возросли продажи путевок в Китай, Францию, Тайланд, туры по России, шоп–туры. Продажи путевок в Испанию и Турцию снизились. Кроме того, следует отметить общий рост цен на большинство путевок. В 2012 г. увеличились продажи более дорогих туров. При этом общий объем оказания услуг в 2012 г. на 81,66 % больше, чем в 2011 г. [46].

Лидерами туристического бизнеса на выездном направлении на данный момент являются: «Дальинтурист», «Беркут», «Пегас Туристик» и «Приморье», доля которых в общем объеме туристского потока составляет 27 %. На въездном направлении бесспорным лидером по количеству обслуженных туристов являются «Приморье» и «Пегас Туристик» – 18 %.

Широкая рекламная кампания туристических возможностей города способствует росту количества иностранных и отечественных туристов, а, следовательно, и росту поступлений в экономику края. Туристические организации города принимают активное участие в различных выставках–ярмарках, презентациях, форумах, рекламных турах как в России, так и за рубежом, продвигая свой туристский продукт, что является весьма продуктивным способом продвижения туристического продукта [44].

Анализ предложений операторов туристского рынка позволил составить рейтинг основных направлений на рынке туруслуг г. Владивостока (таблица 2.9).

 

Таблица 2.9 – Рейтинг основных направлений на рынке туристских услуг г. Владивостока в 2012 г.

Страна	Количество турфирм, предлагающих данное направление.
Китай	154
Япония	124
Тайланд	113
Корея	112
Сингапур	86
США	125
Франция	91
Малайзия	74
Италия	90

Составлено по: [47]

Исходя из выше приведенных данных, можно сказать, что наибольший рост предложения на рынке туристских услуг со стороны туристских фирм наблюдается в страны Азиатско–Тихоокеанского региона. При этом самым популярным направлением является Китай, занимающий лидирующие позиции по шоп – турам и комбинированным  турам (экскурсии и отдых).

За Китаем, в рейтинге основных рекламируемых направлений на рынке туруслуг г. Владивостока, следует Япония. Основной поток предложений в эту страну по целям поездки составляют туры за автомобилями (авто–шоп).

Третье место в данном рейтинге занимает одна из стран Юго–Восточной Азии – Тайланд.

На четвертой строчке рейтинга основных рекламируемых направлений на рынке туруслуг находится Корея. Доля этого направления в общей структуре предложений делится на такие цели поездки как шоп – туры, авто–туры, комбинированные и обучающие туры [44].

Приводя анализ рынка туристических услуг, следует отметить, что в настоящее время структура предложения по целям поездки имеет следующий вид (таблица 2.10).

 

Таблица 2.10 – Структура предложения по целям поездки на рынке туристских услуг г. Владивостока на 2012 г.

Цель	Количество направлений
Шоп – туры	94
Автобусные туры	77
Комбинированные (экскурсии +отдых)	164
Обучающие туры	46
Лечебные туры	69
Спортивные туры	63

Составлено по: [47]

 

Исходя из полученных данных, целесообразным будет рассмотреть диапазон цен по основным туристским маршрутам среди наиболее значимых операторов рынка туристских услуг г. Владивостока (таблица 2.11).

 

Таблица 2.11 – Цены по основным туристским маршрутам г. Владивостока, на  конец 2013 г.

Направление	Туристическая фирма
	«Pegas Touristik»	«Беркут»	«Биле- тур»	«Гавань	«Дальинтурист»	«Лотос»	«Приморье»
Китай, шоп-тур, Суйфеньхэ,3 дня-2 ночи	3000 руб.	3200 руб.	3300 руб.	3000 руб.	2 488 руб.+ 288 ю. в КНР	2800 руб.	3800 руб.
Тайланд, Пхукет, 14 дней	35 тыс. руб. – 41 тыс. руб.	28 тыс. руб. – 38 тыс. руб.	36 тыс. руб. – 43 тыс. руб.	26 тыс. руб. – 38 тыс. руб.	27 тыс. руб. – 36 тыс. руб.	28 100 руб. – 34 500 тыс. руб.	30 тыс. руб. – 37 тыс. руб.
США, Гуам, 14 дней	45 тыс. руб. – 90 тыс.руб.	37 тыс. руб. – 75 тыс.руб.	43 тыс. руб. – 82 тыс.руб.	37 тыс. руб. - 80 тыс.руб.	34 тыс. руб. – 77 тыс.руб.	41 тыс. руб. – 83 тыс.руб.	40 500руб – 84 тыс. руб.
Япония, Токио, 7 дней	83 тыс. руб	61 тыс. руб. – 74 тыс.руб	69 тыс. руб. – 81 тыс.руб.	61 тыс. руб.	63 тыс. руб.	61 тыс. руб. – 72 тыс.руб.	70 тыс. руб.
Корея, Сеул, 7 дней	30 тыс. руб. – 43 тыс.руб.	24 500 Руб. – 35 тыс.руб.	29 тыс. руб. – 33 тыс.руб.	33 тыс. руб. – 35 тыс.руб.	22 400 руб. – 31 тыс. руб.	35 тыс. руб.	35 тыс. руб. – 37 тыс.руб.
Италия, 7 дней	51 тыс. руб. – 73 тыс.руб. + перелет до Москвы	45 тыс. руб. – 79 тыс.руб. + перелет до Москвы	43 тыс. руб. – 84 тыс.руб. + перелет до Москвы	54 тыс. руб. – 77 тыс.руб. + перелет до Москвы	45 тыс. руб. – 89 тыс.руб. + перелет до Москвы	49 тыс. руб. – 80 тыс.руб. + перелет до Москвы	58 тыс. руб. – 77 тыс.руб. + перелет до Москвы
Франция, 7 дней	55 тыс. руб. – 73 тыс.руб. + перелет до Москвы	41 700 руб. – 83 тыс.руб. + перелет до Москвы	54 тыс. руб. – 70 тыс.руб. + перелет до Москвы	45 300 руб. – 79 тыс.руб. + перелет до Москвы	56 тыс. руб. – 77 тыс.руб. + перелет до Москвы	45 тыс. руб. – 72 тыс.руб. + перелет до Москвы	61 тыс. руб. – 70 тыс.руб. + перелет до Москвы

Составлено по: [49, 50, 51, 52, 53, 54, 55]

 

По данным Примстата в 2012 г. на территории г. Владивостока населению было оказано туристских услуг на сумму 323,7 млн. руб., что в сопоставимых ценах почти на одну четверть выше уровня 2008 г. (таблица 2.12).

В целом, данный анализ позволил выделить основные направления, в которых работают туристические компании г. Владивостока, а значит и те направления, в которых высоко развита конкурентная среда. Каждая компания стремится расширить предложение, закрепить за собой постоянную клиентскую базу, а так же привлечь новых клиентов.

 

Таблица 2.12 – Объем оказанных туристских услуг населению  г. Владивостока за 2012 г.

Наименование услуг	январь– сентябрь 2010г., млн. руб.	январь– сентябрь 2011г., млн. руб.	Индекс физического объёма услуг в январе–сентябре 2011г. к соответствующему периоду 2010 г., %	Доля услуг в общем объеме платных услуг населению в январе– сентябре 2011 г., %
Платные услуги (всего)	24900,4	26815,1	101,5	100
Услуги туристской индустрии, из них:	1077,3	1106,0	–	4,2
Туристские услуги	347,9	323,7	85,8	1,2
Услуги гостиниц и аналогичных мест размещения	471,1	527,0	106,3	2,0
Санаторно–оздоровительные услуги	258,3	255,3	65,7	1,0

Составлено по: [46]

 

К слабым сторонам конкуренции можно отнести такие, до сих пор сохраняющиеся и сдерживающие развитие въездного и внутреннего туризма факторы, как:

• недостаточно  развитая туристская инфраструктура, малое количество гостиничных средств размещения туристского класса с современным уровнем комфорта;
• высокая стоимость проживания в гостиницах, питания, транспорта и иных услуг, предлагаемых туристам;
• высокая стоимость и неразвитая сеть авиа– и железнодорожных перевозок;
• дефицит квалифицированных кадров, что определяет невысокое качество обслуживания во всех секторах туристской индустрии.

К конкурентным преимуществам можно отнести:

• наличие разнообразных туристских ресурсов (уникальная природа, наличие памятников культурно – исторического наследия);
• географическое положение;
• наличие новых туристских продуктов, удовлетворяющих потребность в путешествиях.

 

2.4 Анализ спроса на  рынке туристских услуг г. Владивостока

 

После анализа предложения на рынке туристских услуг г. Владивостока будет логично провести анализ спроса на него. Для более подробного исследования спроса был выбран такой метод сбора данных, как опрос. Также была разработана такая форма сбора данных, как анкета. Случайным образом  было опрошено 30 респондентов. В частности 16 мужчин и 14 женщин, из которых в возрасте до 20 лет – 11 человек, 21–30 лет – 8 человек, 31–40 лет и 41–50 – по 5 человек и больше 50 лет – один респондент. Лишь 1 респондент из всех опрошенных проживает не во Владивостоке, а за границей, в Китае, г. Шанхай. Большую часть опрошенных составили студенты – 14 человек. Так же было выявлено, что 90 % респондентов имеют средний достаток (приложение В).

На основании полученных данных было выявлено, что пользовались услугами туристической фирмы  24 респондента, что составляет 80 % из всех опрошенных и 6 респондентов никогда не пользовались услугами турфирм – 20 % (рисунок 2.4).

Рисунок 2.4 – Распределение ответов респондентов относительно

пользования услугами турфирм г. Владивостока

В результате опроса из 24 респондентов, ответивших «да» на вопрос «Обращались ли Вы в туристическую фирму для организации своего отдыха?», 67 %  всегда используют данную услугу при организации путешествий (рисунок 2.5).

 

Рисунок 2.5 – Распределение ответов респондентов относительно

использования услуг турфирм при организации путешествия

 

На вопрос респондентам «В какую туристическую фирму Вы обращались?» были получены следующие ответы: 45 % всех опрошенных предпочитают пользоваться услугами «Пегас Туристик», 25 % – «Беркут», 20 % – «Приморье» и «Билетур». Услугами туристической фирмы «ЭлитТур» пользуется 12 % опрошенных, «Интурист» и «Примтур» – 8 %, «Фрегат Аэро» и «Elvi–tour» – 4 %. Так же респондентами были упомянуты такие фирмы как «Гавань» и «Vlad Discovery Tour» – 8 % (рисунок 2.6).

 

Рисунок 2.6 – Распределение ответов относительно турфирм, чьими

услугами пользовались респонденты