Оценка конкурентоспособности организации на примере ОАО «МАЗ»

В то же время многие виды продукции завода практически не имеют конкурентов среди производителей автотехники стран СНГ. Например, выпускаемые заводом шоссейные  тягачи не имеют себе равных среди производимых в странах СНГ грузовиков. Автомобили этой же категории, выпускаемые КамАЗом, по основным техническим параметрам уступают белорусским машинам. КамАЗ имеет меньшую мощность двигателя для шоссейных автомобилей (210 - 240 л.с.), в то время как у МАЗа этот показатель - 210 - 420 л.с.

Автобусы ОАО «МАЗ»  в сопоставлении с существующими  аналогами, выпускаемыми в странах  СНГ, имеют меньший расход топлива, более низкие эксплуатационные затраты, большую долговечность, более длительную периодичность технического обслуживания, и соответствуют действующим международным нормам по токсичности и безопасности движения. Поэтому пользуются спросом на рынке.

В сегменте спецтехники  на рынке СНГ пока лидируют российские КамАЗы и УралАЗы. Однако, Минским автозаводом принимаются решительные меры по завоеванию этой доли рынка.

Кроме поставки шасси  под комплектацию различного оборудования (краны, топливные цистерны, оборудование для содержания цистерны, оборудование для содержания дорог и др.), завод освоил выпуск мусоровозов, автомобилей с гидроманипуляторами для погрузки-разгрузки, перевозки различных грузов.

По утвержденной программе  с Министерством жилищно-коммунального  хозяйства Республики Беларусь проводится разработка и изготовление моделей коммунальных машин. Выполняется совместная программа по созданию спецтехники для Министерства обороны Республики Беларусь.

Учитывая большие запросы  потребителей по увеличению грузоподъемности автомобилей и автопоездов, особенно типа 6х4 и 6х6, которая приводит к увеличению нагрузки на ведущие мосты до 13-15т, а на тележку 26-30 т вместо 18-20 т, проводятся работы по обеспечению в производстве усиленных балок ведущих мостов со сниженным уровнем шума, тормозов с системой АБС.

На базе автопоездов  в составе шасси бортового автомобиля МАЗ-6301 и прицепа МАЗ-83781 по заявкам потребителей созданы модификации автопоезда-сортиментовоза грузоподъемностью 28,5т для лесной промышленности с самопогрузкой-разгрузкой посредством установленного на автомобиле гидроманипулятора.

С целью расширения номенклатуры конкурентоспособной автомобильной  техники повышенного технического уровня, разрабатываются модификации 2-х и 3-х осных бортовых автомобилей  для работы в составе большегрузных  магистральных автопоездов с  современными силовыми установками фирмы MAN, Рено, Детройт и др.

Несмотря на трудности, связанные с преодолением последствий  мирового финансово-экономического кризиса, предприятию удалось добиться значительных успехов в развитии отечественного автомобилестроения. На ОАО «МАЗ» динамично модернизируется производство. В 2011 г. внедрены новые технологии, которые способны обеспечить решение многих технических проблем, в том числе существенно дополнить модельный ряд новинками как грузовой, пассажирской, так и специальной техники. Значительно возросло количество выпускаемой продукции. Только в течение 2011 г. ОАО «МАЗ» создал 16 новых моделей. Пересмотрена и усовершенствована работа товаросопроводящей сети.

Запас готовой продукции  на складе не превышает норматива  и составляет меньше месячной нормы производства. Чтобы достичь таких результатов, была налажена работа дилерской сети: ОАО «МАЗ» открыл свои торговые дома в России, Украине, Казахстане, Узбекистане, на завершающей стадии находится открытие торгового дома в Китае. Успешно работают сборочные предприятия, открытые в России, странах Прибалтики, Азербайджане, Иране, Саудовской Аравии, Вьетнаме, Египте и т.д.

Разработана четкая программа  технического перевооружения ОАО «МАЗ», что будет способствовать повышению  качества выпускаемой продукции. Без масштабной модернизации, реконструкции ОАО «МАЗ» не сможет успешно конкурировать на рынке. Инвестиции в ближайшие пять лет в развитие ОАО «МАЗ» составят около 600 млн. долл. США.

Часть акций предприятия (сегодня единственным акционером ОАО «МАЗ» является государство) будет выставлена на продажу – завод следует в русле мировых экономических законов и тенденций. Полученные таким образом средства помогут предприятию в реализации крупных проектов по модернизации производства.

В следующие пять лет запланировано выпустить 14 новых моделей автобусов и около 15 новых моделей грузовых автомобилей.

ОАО «МАЗ» ставит перед  собой задачи по существенному улучшению  сервисного обслуживания проданных  автомобилей. Разработана и запущена система компенсации затрат. Изменяются подходы к организации и режим работы сервисного центра в Минске, налаживается его работа в 2-3 смены, свои сервисные центры открываются во всех областных городах Беларуси. При всех заводах-сателлитах (в Бобруйске, Барановичах, Жодино, Дзержинске и др.) кроме сервисных центров открываются магазины запчастей: без услуг предприятий-посредников ОАО «МАЗ» добивается формирования единой предсказуемой цены на запасные части для своих автомобилей.

Продукция западных производителей, несомненно, превосходит по техническим и сервисным показателям аналогичные образцы отечественных автомобилестроителей. При этом возрастает конкуренция со стороны ведущих западных автомобильных фирм, таких как “Мерседес”, “Вольво”, “Ивеко”, “Скания”, “Рено” и др., которые имеют возможность поставлять свою продукцию в страны СНГ с использованием нетрадиционных для нашего рынка форм продаж гибкой системы скидок.

Сбытовой деятельностью  на предприятии занимается служба сбыта.

Основными принципами осуществления  сбытовой деятельности на предприятии ОАО «МАЗ» являются:

- нацеленность на достижение  конечного практического результата  производственно-сбытовой деятельности, а именно овладение на рынке  в намеченных количествах определенной  долей товара в соответствии  с долговременной целью, намеченной предприятием;

- разработка текущей  и перспективной стратегии маркетинга  и ориентация разработчиков и  производства на выполнение требований  рынка

к выпускаемой продукции;

- исследования потребительских  свойств производимой продукции  и

факторов, определяющих структуру и динамику потребительского спроса;

- организация рекламы  и стимулирования сбыта продукции;

Организационная структура  службы сбыта, представлена на рисунке 4.1.

 

Рисунок 4.1 - Служба сбыта на ОАО «МАЗ»

Этапы маркетинговой  деятельности на предприятии предусматривают:

- анализ внешней (по  отношению к предприятию) среды,  в которую

входит не только рынок, но и политические, социальные и иные условия;

- анализ требований  потребителей, как реальных, так  и потенциальных с целью исследования  причин (экономических, географических  и иных) принятия ими решения  о приобретении ими как нашего, так и конкурирующих товаров;

- формирование спроса и стимулирование сбыта путем рекламы, личной продажи, не коммерческих престижных мероприятий (“Паблик рилейшнз”) и так далее, направленных на дилеров и покупателей;

- формирование ценовой  политики, которое заключается в  изучении и сравнении систем и уровней цен на рынках сбыта.

Анализ рынка сбыта

Основное направление  сбытовой политики Минского автозавода – это реализация продукции на экспорт.

В таблице 4.4 дана структура реализации автотехники предприятиям по странам за 2011 г.

 

Таблица 4.4 - Структура отгрузки автотехники ОАО «МАЗ» по странам в 2011 г.

	автомобили		прицепы и п/прицепы		автобусы
Беларусь	1713	11,06%	238	6,64%	170	38,29%
Экспорт, всего:	13770	88,94%	3349	93,36%	274	61,71%
Россия	11045	71,34%	2932	81,74%	146	32,88%
Украина	527	3,40%	173	4,82%	3	0,68%
Казахстан	124	0,80%	27	0,75%	0	0,00%
Туркмения	119	0,77%	62	1,73%	0	0,00%
Узбекистан	286	1,85%	22	0,61%	0	0,00%
Кыргызстан	3	0,02%	0	0,00%	0	0,00%
Азербайджан	28	0,18%	1	0,03%	0	0,00%
Армения	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Молдова	13	0,08%	0	0,00%	0	0,00%
Литва	61	0,39%	14	0,39%	0	0,00%
Латвия	69	0,45%	9	0,25%	0	0,00%
Эстония	6	0,04%	0	0,00%	0	0,00%
Дальнее зарубежье	1489	9,62%	109	3,04%	125	28,15%
ВСЕГО:	15483	100,00%	3587	100,00%	444	100,00%

 

В 2011 г., так же как и  в предыдущие годы, основным рынком сбыта продукции МАЗ был и остается рынок России. Максимальное количество автотехники МАЗ было отгружено в Российскую Федерацию, что составило 71,34% (11 045 шт.) по автомобилям, по прицепной технике – 81,74% (2 932 шт.), по автобусам – 32,88% (146 шт.) от общего объема отгруженной продукции ОАО «МАЗ».

Примерно 70,0% автомобилей  и прицепов, отгруженной дилерам  Республики Беларусь, поставляется в  Россию. Экспорт автотехники МАЗ  в Россию и другие страны СНГ с  учетом дилеров завода составит примерно 86,0% от общей реализации.

Результаты работы МАЗ  за 2011г. по производству и реализации автотехники представлены в таблице 4.5.

 

Таблица 4.5 - Структура реализации автомобилей МАЗ

Страны	2011г., %	2010 г., %
Беларусь	3,50	6,02
Россия	78,90	81,88
Украина	3,40	3,04
Дальнее зарубежье	10,33	8,08
Другие страны СНГ	3,86	0,97

На рынке Российской Федерации ОАО «МАЗ» имеет  лучшую динамику продаж по отношению  к своим конкурентам, за исключением  сборочных предприятий автомобилестроительных компаний «Sollers» и «Volvo Восток». Рыночная доля ОАО «МАЗ» в Российской Федерации составляет 8,5 %.

Проведенные маркетинговые  исследования российского рынка  показывают, что среди российских регионов, в которые осуществляется продажа автотехники МАЗ, важное место занимают Центральный (56,6%), Северо-Западный (10,28%), Уральский (8,63%), Поволжье (8,0%), Северный Кавказ (6,55%), Западно-Сибирский (5,1%).

Анализ рынка грузовой автотехники показывает, что уровень  продаж автотехники достиг области  насыщения. В связи с этим, объемы реализации и темпы роста были незначительными по сравнению с 2010г., а по некоторым позициям (прицепы, автобусы) наблюдается спад объемов реализации.

По реализации продукции  Минский автомобильный завод  завершил 2011 г. со следующими показателями, представленными в таблице 4.6.

Таблица 4.6 - Реализация автотехники в 2011г.

Наименование	2011 г.	2010г.	Темп роста, %
Автомобили, шт.	16950	15483	109.5
Прицепная техника, шт.	4154	3587	115.8
Автобусы, шт.	537	444	120.9

 

Темп роста в 2011 г. по сравнению с 2010 г. вырос: по автомобилям – на 9,5%; по прицепной технике – на 15,8%; по автобусам - на 20,9%.

Таким образом, по всем видам  грузовых автомобилей произошло  смещение в сторону увеличения их долей за счет роста их продаж и  одновременного снижения реализации бортовых автомобилей ОАО «МАЗ».

Невысокие темпы экономического роста в России (основного потребителя  автотехники МАЗ) и других странах  СНГ, не достаточные инвестиции в  развитие и обновление грузовых парков предприятий этих стран, не позволяет в ближайшие годы увеличить объемы продаж большегрузных автомобилей.

Общий объем продаж автомобилей  от 2,5 до 20 тонн производителей СНГ в 2011 г. составил 51 942 шт. По сравнению  с прошлым годом спрос на грузовые автомобили отечественного производства уменьшился на 9 363 автомобиля или на 15,3%.

Стабильность в увеличении реализации автотехники заводами конкурентами на протяжении последних трех лет  наблюдается у МАЗа. У КамАЗа, Урала, КрАЗа за период с 2007-2008 гг. происходило  увеличение объемов продаж, однако, в 2009 г. объем продаж снизился. У ЗиЛа на протяжении последних трех лет происходит спад (примерно 30% ежегодно) объемов реализации автотехники.

ОАО "МАЗ" сэкономило около 610 млрд. бел.руб. благодаря реализации программы по снижению затрат в 2011 г. По итогам 2012 года планируется достигнуть экономию в затратах в размере около 740 млрд. бел.руб.

Приоритетным направлением деятельности Минского автомобильного завода является создание техники, отвечающей всем современным требованиям автомобилестроения. Сегодня, когда особенно остро стоит проблема загрязнения окружающей среды, огромное внимание уделяется выпуску техники, эксплуатация которой не наносила бы такого сильного урона мировой экологии. Политика завода направлена на следование мировым тенденциям. Сегодня ОАО «МАЗ» готов обеспечить потребителей техникой экологического стандарта Евро-4, который законодательно признаны в европейских странах и некоторых странах СНГ.

Автомобили, оснащенные двигателями стандарта Евро-3, хорошо зарекомендовали себя и пользуются огромным спросом, в то же время двигатели нового стандарта Евро-4 имеют ряд преимуществ перед своими предшественниками:

      • увеличение интервала межсервисного обслуживания;

      • уменьшение  расхода топлива на 5%;

      • полная  унификация по сервисному обслуживанию с двигателями Евро-3;

      • автомобили  «МАЗ» четвертого экологического  класса имеют меньшую снаряженную  массу двигателя (от 250 кг до 350 кг). Это позволяет увеличить полезную  загрузку автомобиля;