Разработка мероприятий по повышению эффективности эксплуатационной работы ОАО «ТрансКонтейнер»

 

 

 

 

 

 

Невыполнение нормы состава поезда в среднем на 2 вагона обернулось для дороги снижением производительности локомотива относительно плана на 40,609 тыс. ткм брутто. Кроме того, снижен линейный пробег локомотивов (на 4727 тыс. локомотиво-км относительно плана), передерживается парк локомотивов на 5 единиц, превышена масса поезда брутто (на 74 т относительно плана). 

Таким образом, анализируемая железная дорога в целом работает недостаточно эффективно: фактическое время оборота вагона превысило плановое на 7,1 %, динамическая нагрузка груженого вагона ниже плановой на 4,3 %, процент вспомогательного пробега локомотивов превысил плановый более чем в два раза, а состав поезда меньше планового на 2 вагона. Это отрицательно отразилось на работе дороги и повлекло за собой превышение пробега вагонов, увеличение эксплуатируемого парка локомотивов, а так же контингента локомотивных бригад. Для увеличения производительности дороги необходимо довести до планового уровня показатели среднего времени оборота вагона, общего пробега вагонов, динамической нагрузки груженого вагона, доли вспомогательного пробега локомотивов, состава поезда.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Разработка мероприятий по повышению эффективности эксплуатационной работы ОАО «ТрансКонтейнер»

 

3.1 Прогноз Российского  рынка контейнерных перевозок  до 2015 г

 

Быстрое восстановление частного потребления способствует наращиванию по всему миру объема контейнерных перевозок, сократившегося до минимума в 2009г. Увеличение контейнерного оборота опередит рост глобальной экономики в 2010–2015гг.: объем контейнерных перевозок в среднем в год будет расти на 7 % (CARG), а мировая экономика - на 4,5 %.

Благодаря более быстрым темпам роста развивающихся стран (рост ВВП БРИК оценивается на уровне 5–7 % в последующие 10 лет против 2–3 % развитых стран, согласно A. T. Kearney). Объемы транспортировки первых, по прогнозам, превзойдут показатели последних. В тоже время, учитывая боле высокие прогнозируемые темпы роста реального ВВП в 2009–2013гг. (CARG) на уровне 4,4 % в купе с заметным ростом потребительских расходов на душу населения Россия выглядит наиболее привлекательно с инвестиционной точки зрения по сравнению с другими странами БРИК.

Одним из факторов, характеризующих развитие рынка контейнерных перевозок в стране, выступает уровень контейнеризации (доля грузов в контейнерах в общем объеме грузоперевозок за вычетом навалочных грузов). В настоящее время данный показатель в России гораздо ниже, чем в развитых странах и БРИК.

Например, уровень контейнеризации грузов общего назначения в портах равнялся 35 % в 2009 г., тогда как средний показатель БРИК составляет около 60 %, а развитых стран – порядка 70–80 %. Вместе с тем уровень контейнеризации железнодорожных перевозок России, Бразилии и Китая разнится не столь существенно – на 2–3 %. (в России он составляет 2,8 % в 2008г., в Китае и Бразилии – 4,8 %).

Следуя из представленный данных, Российский рынок обладает большим потенциалом роста по показателю контейнеризации, что повышает его инвестиционную привлекательность по сравнению с другими развивающимся рынками.

В «Федеральный целевой программе России» в подпрограмме «Морской транспорт» по заказу «Федерального агентства морского и речного транспорта» разработан следующий прогноз развития морского транспортного флота и портовых мощностей РФ, данные представлены в таблице:

 

Таблица 3.1– Прогноз развития морского транспортного флота и портовых мощностей РФ

№	Наименование индикатора	Ед. Изм.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1	Тоннаж морского транспортного флота, контролируемого Российской Федерацией	млн. дедвейт-тонн	18,70	19,00	19,80	20, 20	21,70	22,60
2	Тоннаж морского транспортного флота под Государственным флагом Российской Федерации	млн. дедвейт-тонн	7, 20	9,30	10,40	11,70	13,10	14,60
3	Увеличение производственной мощности российских портов	млн. тонн в год	24	8	53.2	59.6	117.2	192
4	Пополнение транспортного флота	тыс. дедвейт-тонн	902.2	634.8	1054.4	615	1742.7	1167.4
5	Поставки судов обеспечивающего флота	единиц	10	14	14	17	15	20

 

Значительный прирост портовых мощностей положительно скажется на динамике перевалке контейнеров в Российских портах.

В подпрограмме «Железнодорожный транспорт» по заказу «Федерального агентства железнодорожного транспорта» разработан следующий прогноз развития морского железнодорожного транспорта, в т. ч. контейнерных перевозок:

 

Таблица 3.2 – Прогноз развития морского железнодорожного транспорта, в

т. ч. контейнерных перевозок

№	Наименование индикатора	Ед. Изм.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1	Грузооборот	млрд. т-км	2344.2	2412.3	2472.2	2538.7	2608.7	2677
2	Объем перевозок контейнеров	млн. единиц в двадцати - футовом эквиваленте	2,50	2,80	3,10	3,40	3,60	3,90
3	Объем перевозок грузов в транзитном сообщении	млн. тонн	33.1	34.9	36.3	37.6	39	40.3
4	Объем перевозок контейнеров в транзитном сообщении	млн. единиц в двадцати - футовом эквивален-те	0.24	0.3	0.36	0.41	0.47	0.52
5	Скорость доставки грузовых отправок	км в сутки	295	298	300	302	304	305
6	в том числе контейнеров в транзитном сообщении	км в сутки	753	797	835	875	915	950
7	Ввод в эксплуатацию новых железнодорожных линий	км				1198.4	443.5	1467.6
8	Ввод в эксплуатацию дополнительных главных путей	км	596	612	569	534	456	401
9	Электрификация железнодорожных линий	км	430	450	480	457	438	490
10	Обновление парка локомотивов	единиц	994	1446	1636	1914	1963	1973
11	Обновление парка грузовых вагонов	тыс. единиц	58.7	57.1	56.9	56.9	56.9	56.8
12	Обновление парка пассажирских вагонов	единиц	1472	1336	1279	1261	1274	1272
13	Обновление парка мотор - вагонного подвижного состава	единиц	1129	1089	1089	1089	1089	1089

 

По прогнозам «Федеральной целевой программы России» объем контейнерных перевозок в России будет расти ежегодно на 10 % к 2015г. составит 3,9 млн. ДФЭ. Положительная динамика так же отмечается в транзитных перевозках грузов в контейнерах по РЖД и к 2015г. составит 0,52 млн. ДФЭ (ежегодных рост 6 %). По расчетам аналитиков компании скорость транзитных перевозок по территории РЖД увеличится к 2015г. до 950 км/сут.

Российский рынок контейнерных перевозок последует тенденции ускоренного развития на фоне восстановление потоков импорта, увеличения объема транспортировки контейнерных грузов и расширения инфраструктуры.

По данным ОАО «РЖД» и компании A. T. Kearney импортные потоки грузов обеспечат рост объема российских контейнерных перевозок. В будущем ожидается, что импорт опередит экспорт по темпам роста (17% против 6 % CAGR в 2009-2015гг. соответственно) ввиду малой доли продуктов с высокой добавленной стоимостью в структуре экспорта. Объем внутренних перевозок увеличится на 10 % в год, и данный сегмент сохранит свою долю в объеме перевозок на текущий год (48 % в 2010г.), тем не менее, уровень его контейнеризации наименьший на рынке - лишь 1,8 %.

По данным A.T. Kearney и ОАО «РЖД» показан прогноз объемов железнодорожных контейнерных перевозок по сети РЖД до 2015 г. с учетом груженного/порожнего пробега и контейнерный оборот по видам сообщений.

Выделим долю объемов груженных контейнеров по сети РЖД. На рисунках показана перспектива объема перевозок по видам сообщений и по номенклатуре грузов до 2015г.

Будущему росту контейнерных перевозок в России может способствовать расширение базы контейнерных грузов на фоне улучшения таких фундаментальных экономических показателей как рост ВВП, увеличение располагаемых доходов и улучшение настроений потребителей.

Обширная база активов ТрансКонтейнера определяет лидерство компании на рынке и свидетельствует о хороших перспективах для дальнейшего роста. Высокие входные барьеры российского рынка ж/д контейнерных перевозок являются реальным препятствием для новых игроков. Уникальные активы, которыми обладает ОАО «ТрансКонтейнер», наделяют компанию сильными конкурентными преимуществами и позволяют оказывать комплексные логистические услуги.

 

3.2 Перспективы развития  компании ОАО «ТрансКонтейнер»  на Российском рынке

 

Для реализации конкурентной стратегии ОАО «ТрансКонтейнер» и выполнения стратегических целей и задач составим прогноз развития компании ОАО «ТрансКонтейнер» до 2015г., по данным экспертных оценок рассчитаем долю компании на Российском рынке железнодорожных перевозок, определим перспективы и направления развития. Так же представил прогнозные финансовые показатели Компании.

По оценкам «ТКБ Капитал» средний темп роста компании ОАО «ТрансКонтейнер» в период 2011г. – 2015г. составит 8 %. Расширение контейнерного парка и повышение эффективности 2010–2015гг. парк ISO–контейнеров увеличится на 51% до 114,8 тыс. ДФЭ. благодаря росту числа контейнеров и оптимизации структуры самого парка. Количество фитинговых платформ увеличится на 30 % до 31,3 тыс. площадок (или до 92,5 тыс. ДФЭ). Повышение эффективности операций приведет к восстановлению показателей грузооборота в 2011–2013гг. до докризисного уровня и стабилизации в ближайшие несколько лет. По мнению консалтинговой компании ТБК «Капитал» Компания ОАО «ТрансКонтейнер» увеличит долю на российском рынке контейнерных перевозок до 58% и завоюет лидерство по темпам роста.

По оценкам Инвестиционной Компании ООО «ЛенМонтажСтрой», темп роста российского контейнерооборота в период 2011–2015 гг. составит 11,05 %, что объясняется историческими значениями роста контейнерооборота, средний темп роста которого в 2001–2010 гг. составил 10,77 %. По мере развития российской железной дороги железнодорожные контейнерные перевозки будут забирать часть морских перевозок, средний темп роста которых составил за тот же период 11,33 %.

При построении модели, ООО «ЛенМонтажСтрой» опирались на данные операционной и финансовой отчётности ТрансКонтейнера, а также на прогнозы роста рынка железнодорожных перевозок. Потенциальные угрозы, такие как рост конкуренции на рынке перевозок контейнеров при вступлении в ВТО и государственное регулирование доходной части тарифов перевозчиков, а также существенное изменение налогового и таможенного законодательства расцениваются, как маловероятные, поэтому при прогнозировании бизнеса ОАО «ТрансКонтейнер» эти факторы не учитывались.

По оценкам Инвестиционной Компании «ЛенМонтажСтрой» доля ОАО «ТрансКонтейнер» будет постепенно расти и к 2015г. на рынке железнодорожных перевозок России составит 62 %. По оценке аналитиков инвестиционной компании ООО «Атон» доля ОАО «ТрансКонтейнер» на рынке железнодорожных контейнерных перевозок России к 2015г. составит 58%. Базовый, оптимистичный и пессимистичный прогнозы самой компании ОАО «ТрансКонтейнер» представлены на рисунках:

По сценариям ОАО «ТрансКонтейнер» доля рынка компании к 2015г. составит 66 % (оптимистичный прогноз при значительной увеличении контейнеризации) до 62 % (по более пессимистичному сценарию) от общего объема железнодорожных контейнерных перевозок по сети РЖД.

Обобщим прогнозируемые данные консалтинговых компаний и компании ОАО «ТрансКонтейнер» и определим долю ОАО «ТрансКонтейнер» к 2015 г.:

• ТБК Капитал – 58 %;
• Инвестиционная компания «ЛенМонтажСтрой» – 62 %;
• Инвестиционная компания «Атон» – 58 %;
• ОАО «ТрансКонтейнер» (базовый сценарий) – 64 %.