Бизнес-план создания предприятия в области международных грузовых перевозок

      Экспортные  перевозки осуществляются, главным  образом, при участии российских транспортно-экспдиторских компаний, в то время как импортные грузы  транспортируются иностранными перевозчиками.

      Крупнейшие  иностранные транспортно-экспедиционные агентства имеют устойчивое положение на российском транспортном рынке. На нём функционируют финские и балтийские компании. Из западноевропейских транспортных предприятий «WELZ», «Schenker Russia», «PanAlpina», а также «Kühne & Nagel» относятся к числу крупнейших участников рынка.

      Многие  из отмеченных компаний специализируются на предоставлении транспортно-логистических  услуг подобных тем, которые планирует  предоставлять создаваемое СП. Однако в настоящее время ближайшие  конкуренты СП не предоставляют данные услуги в том географическом охвате (протяженность маршрутов) и при этом с тем с полным набором дополнительных услуг, которые будет оказывать СП.

3. Транспортный  рынок Германии

      Компания  «У» основанная в 2003 г., является наиболее крупной из европейских транспортных компаний, выполняющих грузовые железнодорожные перевозки. Объем грузов, перевезенных данной компанией в 2004 г. составил 270 млн.т. Основными видами грузов, перевозимых данной компанией (без учета комбинированных перевозок различными видами транспорта), являются железо и сталь (25%), минеральные удобрения (11%), химическая продукция (10%), каменный уголь (10%) и др.

      Более половины объемов работ по транспортировке  грузов, выполняемых компанией «У», составляют международные перевозки. Из них почти одна треть приходится на комбинированные перевозки различными видами транспорта.

      На  внутреннем транспортном рынке доля комбинированных перевозок заметно  меньше: она составляет около 14% от всего  объема работ по транспортировке  грузов, выполняемых компанией «У» на внутреннем транспортном рынке Германии.

      Транспортный  рынок Германии отличает высокий  уровень развития конкуренции в  области грузовых перевозок. На данном рынке функционирует более 300 операторских компаний в области железнодорожных грузовых перевозок.

4. Международные перевозки между  Германией и Россией

      Общий объём внешнеторговых грузов, перевезенных между Россией и Западной Европой  в 2004 году с участием железнодорожного транспорта, составил 88,8 млн. т, из них  в контейнерах – 1,5 млн. т⁴. Экспортные перевозки из России в Западную Европу составили 84,7 млн. т, из них через российские порты – 48,3 млн. т. Через сухопутные границы было транспортировано 36,4 млн. т внешнеторговых грузов, из них 2,5 млн. т посредством прямого железнодорожного сообщения (из которых 2,2 млн. тонн составляют перевозки руды в Чехию) и 33,9 млн. т через порты СНГ и балтийские порты. Основными экспортируемыми видами грузов являются нефтяные грузы и нефтепродукты, однако их перевозка осуществляется преимущественно через порты России, Балтии и стран СНГ.

      Объём импорта в перевозках из Западной Европы в Россию составил 1,4 млн. т, а  объём транзитных перевозок через  российскую территорию в обоих направлениях – 2,7 млн. т. При этом импортные перевозки  внешнеторговых грузов через европейские сухопутные погранпереходы составили 0,3 млн. тонн и транзит – 0,2 млн. тонн.

      Общий объем перевозок в направлении  Россия-Германия морским, железнодорожным, автомобильным и воздушным транспортом  в 2003 г. составил 4,4 млн. т (без трубопроводного). Из них наибольший удельный вес приходится на перевозки в железнодорожно-водном сообщении (60% или  2,6 млн. т.). Перевозки остальными видами транспорта составляют сравнительно незначительный объем.

      Основными видами грузов, перевозимых в данном направлении, являются нефтяные грузы, машины и оборудование, готовая продукция, черные металлы, лесная и сельскохозяйственная продукция. К 2015 г. ожидается увеличение суммарного объема перевозок до 10 млн. т.

      Основными видами грузов, перевозимых в направлении Германия-Россия, являются продукты питания, машины и оборудование, готовая продукция, химические изделия. При этом в общем объеме перевозок значительный удельный вес (64%) занимает автомобильный транспорт. К 2015 г. ожидается увеличение суммарного объема перевозок в данном направлении до 5,6 млн. т.

      В российских автомобильных перевозках в настоящее время занято 2500 предприятий  с 125 тыс. сотрудников и 3,5 млн. грузовых автомобилей.

      Доля  российских экспедиторских агентств в  общем объёме международных перевозок составляет 36% и постепенно снижается. Отечественные автоперевозчики проигрывают в конкурентоспособности своим балтийским и западноевропейским конкурентам. Основной причиной сокращения доли российских экспедиционных агентств является устаревший парк грузовых автомобилей. Лишь 40% российских грузовых автомобилей соответствуют стандарту Евро-1 и только 1% стандарту Евро-3.

1. Железнодорожные перевозки между  Россией и Германией

      Суммарный объем экспортных перевозок в  направлении Россия – Германия через европейские сухопутные погранпереходы составил 50 тыс. т. в 2004 г. Основными видами грузов, перевозимых в данном направлении, являются: черные металлы, метизы, химикаты и прочие  грузы. Именно эти грузы могут составить основу перевозок СП. Суммарный объем их перевозок в данном направлении составил 48,7 тыс. тонн по данным 2004 г. Из них 42,1 тыс. тонн (86,5%) перевозится в вагонах и, соответственно, 6,6 тыс. т. (13,5%) – в контейнерах.

      В сообщении из Германии в Россию, включая транзит по территории России до Китая, в прямом железнодорожном сообщении через сухопутные погранпереходы в 2004 г. было перевезено около 150 тыс. тонн (в основном – готовая продукция, продукты питания, химическая продукция).

      Таким образом, суммарный объем перевозок  в прямом железнодорожном сообщении между Россией и Германией в 2004 г. составил около 200 тыс. тонн. 

       Контейнерные  железнодорожные  перевозки между  Россией и Германией

       В условиях усиления контейнеризации  грузопотоков во всем мире, контейнерные перевозки являются весьма перспективными. В этой связи целесообразно проанализировать специфику формирования контейнерных грузопоток на данном направлении отдельно.

       Основным  экспортным грузом, перевозимым в  контейнерах по железной дороге, являлась бумага – более 90% от всего объема экспорта в контейнерах в 2004-2005 гг. При этом более 94% от этого объема приходилось на четыре бумажных комбината (см. табл. 1).

       Таблица 1

Динамика  экспорта бумаги  
в Германию крупнейших грузоотправителей, ДФЭ 

      Перенаправление экспортного контейнеропотока в  сторону ст. Брест в необходимых для создаваемого СП объемах (обеспечение баланса приема – сдачи контейнеров) возможно, в частности, в случае формирования привлекательного коммерческого предложения для выбранных «эксклюзивных» предприятий.

       Основным  импортным грузом являлись продовольственные  товары – около 40% от всего объема импорта в контейнерах по железной дороге (из них 74% осталось в районе тяготения Московской железной дороги, 20% - Северной железной дороги), около 20% приходилось на химикаты и соду (из них более 80% осталось в районе тяготения Куйбышевской и Свердловской железных дорог). В целом импорт грузов в контейнерах значительно «распылен» по территории России и грузополучателям.

2. Ценовая ситуация

      Тарифы  на транспортном рынке за последние  годы характеризуются ежегодным  ростом на 10% в год и более. В 2004 году транспортные тарифы в России увеличились на 9,3%, в том числе на автомобильные перевозки – на 15,1%, на перевозки морским транспортом – на 6,1%, на железнодорожные – на 12,5% (в среднем – на 8%)⁵.

      Наиболее  существенными ценовыми факторами, оказывающими влияние на конкурентоспособность железнодорожных грузовых перевозок в международном сообщении, являются:

1. более высокие затраты на железнодорожный транспорт по сравнению с морским транспортом на большинстве международных маршрутов;
2. жесткая конкуренция с автомобильным транспортом на маршрутах с развитой инфраструктурой железных дорог;
3. различия в железнодорожных тарифах во внутреннем и международном сообщении.

      Сравнительный анализ конкурентоспособности железнодорожного и морского транспорта в сообщении  Россия – Германия показывает, что стоимость перевозки железнодорожным транспортом превышает стоимость перевозки морским транспортом.

      В качестве примера  можно рассмотреть  маршрут Соликамск (Россия) – Дуйсбург (Германия). Стоимость перевозки 20-футового контейнера в данном направлении через порт Санкт-Петербург с использованием железнодорожного, морского и автотранспорта составляет 1600 евро (табл.2). При этом суммарный тариф в прямом железнодорожном сообщении составляет 2700 евро. Необходимо отметить, что значительная часть затрат по перевозке в данном направлении приходится на участок Польши и Германии (50% всей стоимости перевозки при относительно небольших расстояниях).

Таблица 2

      Сравнение стоимости перевозки  альтернативными  маршрутами

      Наиболее  существенной конкуренция с автомобильным  транспортом наблюдается на европейской  территории России, включая перевозки  в международном направлении  Запад-Восток. Причем, цены на автомобильные перевозки в значительной степени зависят от направления перевозки. В направлении Запад - Восток цены почти в два раза выше, чем в обратном направлении. К примеру, стоимость перевозки автотранспортом по маршруту Москва – Берлин составляет 1500 долл. США (в пересчете на ДФЭ), по маршруту Берлин – Москва – 2800 долл. США. Причина подобной существенной разницы цен заключается в том, что потребности в транспортных услугах в направлении Восток – Запад меньше, чем в направлении Запад – Восток. Транспортные предприятия и экспедиционные агентства в целях рентабельности перевозок должны обеспечить загруженность круговых рейсов, это возможно только при условии адаптации цены к спросу в зависимости от направления перевозки.

      Кроме того, на распределение грузопотоков влияют введенные с 2001 года тарифные преференции для экспортных направлений в российские порты. Начиная с 2004 года, тарифная дифференциация постепенно нивелируется,. то есть к 2008-2010 гг. будет полностью проведена унификация тарифов во внутреннем и международном сообщении и конкурентоспособность прямого железнодорожного сообщения Россия -Германия будет возрастать.

       В целом железнодорожный транспорт  на направлении Россия-Германия через  Брест (на примере базового маршрута Москва – Дуйсбург) уступает по стоимости автомобильному и железнодорожно-морскому маршрутам, однако сопоставим по срокам доставки с автомобильным транспортом (см. таб. 3). 
 
 
 

Таблица 3

Конкурентоспособность видов транспорта (перевозка  груженого контейнера, ДФЭ) по срокам доставки