Создание инвестиционного проекта ООО «CITYFITNESS»

Большинство руководителей  фитнес-клубов отмечают свое стабильное положение на рынке. И только 14,3% фитнес-клубов, по словам управляющих, «держатся на плаву» (напр. «Амрут», «Томь»). Конкурентную борьбу игроки рынка оценивают как нежесткую, невысокую, вялотекущую.

Среди основных методов конкурентной борьбы руководители компаний отмечают усилия по совершенствованию внутренней среды компании и протекающих  бизнес-процессов, оптимизацию статей затрат и предоставление клиентам углубленной программы по какому-либо доминирующему направлению фитнес-услуг.

Существуют все предпосылки  для выхода новых игроков на рынок  фитнес-услуг города Томска. Это связано, прежде всего, с ненасыщенностью рынка (небольшое количество клубов), а также с присутствием на рынке клубов, готовых предложить ограниченный перечень доступных услуг, и, зачастую, не удовлетворяющих потребителей рядом характеристик: площадью зала, раздевалок, отсутствием душа и т. п.

Однако существует также  и ряд проблем (барьеров) для выхода на рынок.

Поскольку рынок фитнес-услуг находится на начальном этапе развития, среди фитнес-клубов отсутствует должный уровень конкуренции, и в связи с этим игроки получают возможность сохранять высокий уровень цен. Это, в свою очередь, отрицательно влияет на наполняемость клубов.

Также существенной проблемой  является малое количество подходящих для открытия фитнес-центров помещений. Особенно эта проблема актуальна для спальных районов. Еще одна проблема, связанная с помещениями – сохранение высокого уровня арендных ставок на коммерческую недвижимость, занимаемую фитнес-центрами, несопоставимое с актуальной ситуацией на рынке в период кризиса.

При оценке динамики изменения  потока клиентов, мнения руководителей  компаний разошлись. Высказывания руководителей  не подтвердили общепринятую точку  зрения о падении спроса на услуги фитнес-клубов, связанного с уменьшением платежеспособности потребителей (рисунок 1).

 

Рисунок 1. Динамика изменения потока клиентоа фитнес-клубов

Анализ перечня клубов в разрезе изменения потока клиентов показал, что ярко выраженных факторов, влияющий на падение, стабилизацию или  рост потока клиентов, обнаружить нельзя. Однако можно утверждать, что рост потока клиентов может быть связан с открытием новых направлений, предоставлением новых дополнительных услуг («Longa Vita») или с открытием самого фитнес-клуба («Атмосфера»). Относительное изменение потока клиентов среди опрошенных фитнес-клубов представлено на Рисунке 2.

Рисунок 2. Изменение потока клиентов среди опрошенных фитнес-клубов

 

В настоящее время на рынке  фитнес-услуг города Томска присутствует 40 компаний (без учета незарегистрированных в официальных справочниках предприятий). Все компании можно разделить на несколько основных групп.

На данный момент сформированы предпосылки и существуют перспективные  рыночные ниши для появления новых  компаний в сфере фитнес-услуг в г. Томске.

С целью разработки мероприятий, которые составят основу стратегии  выхода фирмы на рынок, проведен SWOT-анализ. Определены возможности и угрозы рынка фитнес-услуг, а также сильные и слабые стороны создаваемого комплекса по сравнению со стратегическими конкурентами.

Таблица 1. SWOT-анализ

	Возможности: рост спроса на услуги; низкий уровень конкуренции в сегменте предоставления комплекса услуг; укрепление позиций компании за счет рекомендаций клиентов и сбалансированной рекламной кампании; постоянный профессиональный рост специалистов компании (обязательное сезонное обучение); становление бренда на рынке спортивных услуг; постоянное снижение стоимости рекламных носителей из-за экономического кризиса; отслеживание шагов прямых конкурентов при их небольшой численности на рынке.	Угрозы: неустойчивость финансовых рынков; выход на рынок новых игроков или сетей; расширение ассортимента услуг у конкурентов; дальнейшее снижение покупательской способности у потенциальных клиентов; сокращение прибыли за счет роста издержек.
Сильные стороны: позиционирование в среднем ценовом сегменте при обеспечении высокого качества услуг; широкий ассортимент услуг; комплексность предоставляемых услуг (от спортивных до оздоровительных услуг); уникальность некоторых сопутствующих услуг для г. Томска; использование современного нового оборудования; подготовленный высококвалифицированный тренерский состав; наличие уникальной для г. Томска образовательной лицензии на подготовку фитнес-инструкторов;	СИВ поэтапное (в течение года) завоевание рынка благодаря доступной цене, высокому качеству предоставляемых услуг и широкому ассортименту; привлечение широкой аудитории за счет большого ассортимента услуг, современного оборудования, высокой квалификации персонала.	СИУ формирование постоянной клиентской базы за счет уже имеющихся клиентов формирование постоянной клиентской базы за счет выгодного расположения, «демократичной» ценовой политики и «сарафанного радио»; повышение лояльности клиентов и становление бренда компании как основного конкурентного преимущества.
Слабые стороны: отсутствие сложившейся репутации на локальном рынке; зависимость от негативных тенденций в социальной сфере; сезонность сбыта услуг; ограниченность целевой аудитории («борьба за каждого клиента»); ограниченные финансовые возможности; наличие в непосредственной близости прямого конкурента.	СЛВ обеспечение известности за счет агрессивной рекламной компании; формирование благоприятного имиджа за счет участия в социально-ориентированных программах; формирование профессиональной команды персонала за счет обучения; предоставление большого ассортимента услуг в комплексе.	СЛУ создание системы информационного обеспечения маркетинговой деятельности (система мониторинга за факторами микросреды; система мониторинга за факторами макросреды; система управления клиентскими отношениями).

 

По результатам SWOT-анализа (Таблица 1) можно сделать вывод о том, что организуемая фирма имеет много сильных сторон и обладает возможностями для успешного выхода на рынок фитнес-услуг в городе Томске, а так же дальнейшего своего развития и расширения. При этом имеется возможность преодолеть слабые стороны и предотвратить вероятные угрозы, благодаря:

• стремительному (в течение года) выходу фирмы на рынок фитнес-услуг;
• привлечению широкой клиентской аудитории за счет большого ассортимента услуг и высокого качества их оказания;
• обеспечению известности за счет проведения агрессивной рекламной компании, участия в социальных программах города и формирования брендового имени;
• формированию профессиональной тренерской команды, а также за счет привлечения специалистов и проведения обучающих семинаров;
• возможности проводить постоянный мониторинг действий конкурентов при их малочисленности;
• ориентации на обширную аудиторию со средним уровнем дохода;
• снижению затрат на рекламу, обусловленному как общим снижением стоимости рекламных носителей, так и использованию альтернативных способов продвижения («сарафанное радио»).

 

 

 

 

 

2. РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ООО «CITYFITNESS»

2.1 ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью    "CityFitness ".

Краткое наименование: ООО "CityFitness ".

Учредитель фирмы:

Юридический адрес: Россия, город Томск

Фактический адрес: Россия, город Томск

Цели предполагаемого  бизнеса - предоставление фитнес-услуг и получение максимально возможной прибыли.

Цели составления бизнес плана - планирование организации бизнеса  и привлечение для этого необходимых  инвестиций.

Перспективы развития предприятия: в будущем - возможность расширения предприятия, повышение объемов  производства

Помещение: аренда помещения, 390м^2, 200 руб. /кв. м.

Оборудование: около 4.000.000 рублей.

Вид деятельности - предоставление услуг в сфере фитнес-услуг.

Необходимые инвестиции - в  результате расчетов была получена цифра - 8 000 000 рублей.

         Данный вид деятельности не требует специального лицензирования, а для обеспечения законности бизнеса необходима регистрация в государственных органах.

Организационно-правовая формы  юридического лица, будет общество с ограниченной ответственностью.

Основным документом, регулирующим особенности правового статуса  и деятельность малых предприятий  является вступивший в силу с 01.01.2008г. федеральный закон от 24.07.2007г. N209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" .

Правом подписи финансовых документов обладают директор и бухгалтер.

В организации будет действовать  линейно-функциональная структура  управления (рисунок 3).

Рисунок 3 - Организационная структура предприятия ООО "CityFitness"

     Директор: управление предприятием, осуществление контроля за деятельностью других работников, планирование и прогнозирование деятельности организации, принятие решений относительно ее развития и функционирования, координация деятельности подчиненных.

Менеджер: оперативное управление организацией, решение текущих вопросов, организация маркетинговых мероприятий (продвижение фирмы на рынок, отслеживание ситуации на рынке и принятие соответствующих  решений, организация мероприятий, стимулирующих спрос и привлечение  новых клиентов), контроль за деятельностью нижестоящих работников, подбор персонала, не связанного непосредственно с оказанием услуг.

Фитнес-менеджер: решение  вопросов, связанных непосредственно  с деятельностью организации (спортивные занятия), подбор инструкторов, при  необходимости организация их переподготовки, закупка оборудования для зала, составление  расписания занятий, контроль за исполнением инструкторами и администратором своих обязанностей.

Бухгалтер: ведение бухгалтерского и налогового учета в организации  совместно с бухгалтером, осуществление  контроля деятельности бухгалтера, принятие финансовых решений.

Администратор: регистрация  клиентов, оформление абонементов и  разовых посещений с обязательной выдачей квитанций, беседы с клиентами, помощь в выборе наиболее подходящих занятий, разъяснение вопросов, касающихся здоровья и спорта.

Инструкторы: проведение занятий  в соответствии с расписанием, помощь клиентам в адаптации к занятиям, по просьбам клиентов разъяснение вопросов по поводу занятий, здоровья и спорта.

Обслуживающий персонал. Уборщицы: уборка помещений не менее двух раз  в день, согласно графику, устанавливаемому менеджером.

   Таблица 2 - Расходы на оплату труда сотрудников

Категория  сотрудника	Кол-во сотрудников (чел)	Затраты на оплату труда в месяц всех сотрудников (руб.)	Затраты на оплату труда в год всех сотрудников (руб.)
1. Персонал, непосредственно занятый  оказанием услуг:
инструкторы	6	102 000	1 224 000
диетолог	1	20 000	240 000
массажист	1	17 000	204 000
Всего:	8	139 000	1 668 000
2.Сотрудники аппарата управления:
директор	1	35 000	420 000
менеджер	1	25 000	300 000
фитнес-менеджер	1	20 000	240 000
бухгалтер	1	8 000	96 000
Всего:	4	88 000	1 056 000
3. Прочий персонал:
администратор	2	30 000	360 000
уборщица	2	12 000	144 000
няни-воспитальницы	2	30 000	360 000
Всего	6	72 000	864 000
Всего по всем категориям:	18	299 000	3 588 000

 

Основные преимущества и  уникальность предполагаемого бизнеса:

1) Использование минимального  количества рабочих;

2) Ненасыщенность рынка  выбранной сферы;

3) Малое количество конкурентов.

 

2.2 ПЛАНИРОВАНИЕ ОБЪЕМОВ  РЕАЛИЗАЦИИ УСЛУГ

       Фитнес-клуб "CityFitness" будет располагаться в нежилом помещении, на первом этаже, площадью 390 м², по адресу: город Томск. Аренда помещения составляет 78 тыс. руб. в месяц. В помещении требуется произвести ремонт. Распределение площади помещения представлено в таблице 3

Таблица 3 - Распределение площадей помещения

Наименование комнаты	Занимаемая площадь (м2)
1	2
Ресепшн	30
Тренажерный зал	50
Зал групповых занятий 1	30
Зал групповых занятий 2	45
Раздевалка/душевая	27/15
Хозяйственное помещение	6
Тренерская	20
Уборная для сотрудников	10
Служебное помещение	20
Кабинет директора	15
Кабинет диетолога	10
Кабинет бухгалтера	10
Массажный кабинет	15
Солярий	10
Детская комната	50
Всего занимаемая площадь:	363

 

Для предоставления услуг  необходимо оборудование, перечень необходимого оборудования представлен в таблице  4.

Таблица 4 - Перечень необходимого оборудования

Наименование	Количество	Стоимость	Сумма
1	2	3	4
Ресепшн
Место администратора	1	15 000,00р.	15 000,00р.
Стул для администратора	1	1 500,00р.	1 500,00р.
Компьютер	1	30 000,00р.	30 000,00р.
Кассовый аппарат	1	5 000,00р.	5 000,00р.
Диван для ожидания	2	20 000,00р.	40 000,00р.
Зеркало	1	6 000,00р.	6 000,00р.
Кулер для воды	1	7 500,00р.	7 500,00р.
Журнальный столик	1	7 000,00р.	7 000,00р.
Итого		103 000,00р.	123 000,00р.
Тренажерный зал
Беговые дорожки	4	6 000,00р.	24 000,00р.
Эллиптические тренажеры	3	6 000,00р.	18 000,00р.
Велоэгрометр	2	47 000,00р.	94 000,00р.
Степпер	2	51 000,00р.	102 000,00р.
Тренажер, нагружаемый дисками	2	20 000,00р.	40 000,00р.
Скамья под штангу	3	5 500,00р.	16 500,00р.
Зеркало	4	2 000,00р.	8 000,00р.
Универсальная скамья	3	5 000,00р.	15 000,00р.
Жалюзи	4	5 000,00р.	20 000,00р.
Кондиционер	2	9 000,00р.	18 000,00р.
Итого		156 500,00р.	355 500,00р.
Кабинет директора
Стол	1	5 000,00р.	5 000,00р.
Стул директора	1	3 000,00р.	3 000,00р.
Компьютер	1	30 000,00р.	30 000,00р.
Принтер/копир/факс/телефон	1	11 000,00р.	11 000,00р.
Стул для посетителей	2	1 500,00р.	3 000,00р.
Жалюзи	1	5 000,00р.	5 000,00р.
Шкаф для документов	2	6 000,00р.	12 000,00р.
Зеркало	1	3 500,00р.	3 500,00р.
Итого		65 000,00р.	72 500,00р.
Кабинет бухгалтера
Стол	2	5 000,00р.	10 000,00р.
Стул бухгалтера	1	3 000,00р.	3 000,00р.
Стул посетителей	2	500,00р.	1 000,00р.
Компьютер	1	30 000,00р.	30 000,00р.
Телефон	1	1 000,00р.	1 000,00р.
Жалюзи	1	5 000,00р.	5 000,00р.
Шкаф для документов	2	6 000,00р.	12 000,00р.
Принтер/ксерокс/сканер	1	25 000,00р.	25 000,00р.
Итого		75 500,00р.	87 000,00р.
Кабинет диетолога
Стол	1	5 000,00р.	5 000,00р.
Стул	2	1 500,00р.	3 000,00р.
Кресло	1	3 000,00р.	3 000,00р.
Витрина	1	7 000,00р.	7 000,00р.
Жалюзи	1	5 000,00р.	5 000,00р.
Шкаф для документов	1	6 000,00р.	6 000,00р.
Тонометр	1	2 000,00р.	2 000,00р.
Итого		29 500,00р.	31 000,00р.
Служебное помещение
Обеденный угол	1	6 000,00р.	6 000,00р.
СВЧ печь	1	4 500,00р.	4 500,00р.
Кофеварка	1	4 000,00р.	4 000,00р.
Мини-холодильник	1	14 000,00р.	14 000,00р.
Электрочайник	1	1 200,00р.	1 200,00р.
Диван	1	17 000,00р.	17 000,00р.
Итого		46 700,00р.	46 700,00р.
Массажный кабинет
Массажный стол	1	18 000,00р.	18 000,00р.
Вешалка для одежды	1	1 700,00р.	1 700,00р.
Ширма	1	5 000,00р.	5 000,00р.
Жалюзи	1	5 000,00р.	5 000,00р.
Зеркало	1	5 000,00р.	5 000,00р.
Косметологический столик	1	4 000,00р.	4 000,00р.
Кресло	1	3 500,00р.	3 500,00р.
Итого		42 200,00р.	42 200,00р.
Солярий
Солярий вертикальный	1	350 000,00р.	350 000,00р.
Зеркало	2	3 000,00р.	6 000,00р.
Кресло	1	4 500,00р.	4 500,00р.
Вешлака для одежды	1	1 700,00р.	1 700,00р.
Итого		359 200,00р.	362 200,00р.
Зал групповых занятий
Гимнастические мячи	40	600,00р.	24 000,00р.
Музыкальный центр	2	6 000,00р.	12 000,00р.
Кондиционер	4	9 000,00р.	36 000,00р.
Гимнастический мат-коврик	40	1 900,00р.	76 000,00р.
Эспандер	40	500,00р.	20 000,00р.
Гимнастическая палка	40	1 500,00р.	60 000,00р.
Степ-платформы	40	1 200,00р.	48 000,00р.
Зеркало	7	1 500,00р.	10 500,00р.
Итого		22 200,00р.	286 500,00р.
Раздевалка+душевая+уборная (для сотрудников)
Шкаф для раздевалки	20	3 800,00р.	76 000,00р.
Скамейка для раздевалки	15	2 700,00р.	40 500,00р.
Зеркало	15	1 000,00р.	15 000,00р.
Душевая панель	7	1 900,00р.	13 300,00р.
Тумба с умывальником	6	28 000,00р.	168 000,00р.
Вешалка для полотенец	7	1 500,00р.	10 500,00р.
Рукосушитель	5	1 900,00р.	9 500,00р.
Держатель для бумажных полотенец	6	1 000,00р.	6 000,00р.
Перегородки сантехнические	6	10 000,00р.	60 000,00р.
Душевые перегородки	5	15 000,00р.	75 000,00р.
Итого		66 800,00р.	473 800,00р.
Тренерская
Диван	1	15 000,00р.	15 000,00р.
Столик журнальный	2	3 000,00р.	6 000,00р.
Шкафчик для одежды	8	5 500,00р.	44 000,00р.
Зеркало	3	1 000,00р.	3 000,00р.
Жалюзи	1	5 000,00р.	5 000,00р.
Итого		29 500,00р.	73 000,00р.
Детская комната
Диван детский	2	20 000,00р.	40 000,00р.
Телевизор	1	25 000,00р.	25 000,00р.
Игровой комплекс	1	170 000,00р.	170 000,00р.
Детский столик	2	8 000,00р.	16 000,00р.
Детская машинка	3	5 700,00р.	17 100,00р.
Детская качалка	3	3 000,00р.	9 000,00р.
Стенд для рисования	2	2 500,00р.	5 000,00р.
Итого		234 200,00р.	282 100,00р.
Сопутствующие материалы
Телевизор	2	30 000,00р.	60 000,00р.
Канцтовары	1	20 000,00р.	20 000,00р.
Моющие и чистящие средства	1	15 000,00р.	15 000,00р.
Кондиционер	2	9 000,00р.	18 000,00р.
Ведра, швабры	1	3 000,00р.	3 000,00р.
Декорации	1	50 000,00р.	50 000,00р.
Форма для сотрудников	7	1 500,00р.	10 500,00р.
Кулер для воды	2	7 500,00р.	15 000,00р.
Итого		136 000,00р.	191 500,00р.
Ремонт
Евроремонт	1 536 000,00р.