Разработка стратегии агрегатного планирования на примере НПАО "Массандра"

Вина «Массандра» разливаемые в бутылки 0,75л, укупорены натуральной корковой пробкой типа «твин-топ» (twin-top), производства Португалии.

Сувенирные вина – вина «Массандра» в оригинальных нестандартных бутылках различной ёмкости, выпускаемые как Cувениры. В данные бутылки разливают только марочные вина «Массандратм».

Коллекционные вина. Винотека (Энотека) или коллекция вин – это историческая реликвия отечественного виноделия.

Компания выпускает более 10 млн бутылок вина в год из которых 85% продукции приходится на марочные вина и около 15% занимают ординарные вина. Группа десертных вин составляет 50% производства, 15% — столовые вина, 30% крепкие вина и 5% — группа ликёрных вин.

Рис. 1.5. Структура производства ГК НПАО «Массандра»

 

Продукция «МассандраТМ»                       Таблица 1.2.

1.Столовые и крепкие  вина	2.Десертные вина	3.Ликерные вина
- Массандровские вина  - Столовое красное Алушта  - Крепкие вина  - Портвейн красный ЮБ  - Портвейн красный Массандра  - Портвейн красный Ливадия  - Портвейн белый ЮБ  - Портвейн красный Крымский  - Портвейн белый Сурож  - Портвейн белый Крымский  - Мадера Массандра  - Mадера Крымская  - Херес Массандра	- Алеатико Аю-Даг  - Ай - Серез (типа кагора)  - Бастардо Массандра  - Кагор Южнобережный  - Мускат белый Массандра  - Мускат розовый ЮБ  - Пино-Гри Массандра  - Пино-Гри Южнобережный  - Токай ЮБ  - Кокур десертный Сурож  - Мускат белый Южнобережный	- Мускат розовый Десертный  - Мускат белый Ливадия  - Мускат белый Красного Камня  - Мускат белый Десертный  - Мускат черный Массандра  - Пино Гри Ай-Даниль

 

 

 

Организационная структура (Головного предприятия) ГК НПАО «Массандра» (780 чел.):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.6. Организационная структура ГК НПАО «Массандра»

Управление Объединением осуществляет совет директоров и Генеральный директор Объединения – директор Головного предприятия. Совет директоров является высшим органом управления Объединения, в состав которого входят директора предприятий-участников Объединения. Управление текущей деятельностью Объединения осуществляет администрация Головного предприятия во главе с Генеральным директором Объединения – директором Головного предприятия [Устав].

Все составляющие ГК НПАО «Массандра», т.е. все государственные предприятия, имеют сходную управленческую структуру.

Государственный концерн «НПАО «Массандра» располагает штатом сотрудников в 4000 человек. У каждого из государственных предприятий, входящих в состав объединения, аналогичный состав работников. Головное предприятие Ялтинский завод марочных вин насчитывает количество сотрудников в 780 человек, их подробное описание приведены в таблице ниже:

Государственный концерн «НПАО «Массандра» располагает штатом сотрудников в 4000 человек. У каждого из государственных предприятий, входящих в состав объединения, аналогичный состав работников. Головное предприятие Ялтинский завод марочных вин насчитывает количество сотрудников в 780 человек.

Государственное предприятие «Алушта» - 417 человек

Государственное предприятие «Гурзуф» - 311человек

Государственное предприятие «Малореченское» - 305 человек

Государственное предприятие «Ливадия» - 377 человек

Государственное предприятие «Морское» - 476 человек

Государственное предприятие «Судак» - 372 человека

Государственное предприятие «Таврида» - 340 человек

Государственное предприятие «Приветное» - 232 человека

Рис. 1.7. Численность персонала государственных предприятий ГК «НПАО «Массандра»

В периоды сбора урожая нанимаются порядка 300 человек отдельно.

В соответствии с тем, что персонал на всех совхоз-заводах ГК НПАО «Массандра» аналогичный, рассмотрим структуру численности персонала предприятия по категориям на примере Головного предприятия – Ялтинский завод марочных вин:

Таблица 1.3.

Структура численности персонала Головного завода ГК НПАО «Массандра»

Категория	Численность персонала	Процент от общего количества, %
Повременщики
Руководители	42	4,51
Специалисты	42	5,91
Служащие	43	5,61
Сдельщики
Рабочие	655	83,97
Итого	780 человек	100%

 

 

Рис. 1.7. Состав персонала ГК НПАО «Массандра»

Рис. 1.8. Соотношение повременщиков и сдельщиков ГК НПАО «Массандра»

К основным рабочим относят работников, непосредственно создающих товарную (валовую) продукцию предприятий и занятых осуществлением технологических процессов, т.е. изменением форм, размеров, положения, состояния, структуры, физических, химических и других свойств предметов труда. Данные рабочие представлены в следующих подразделениях (290 человек, что составляет 44,3%): Производственная лаборатория, Цех розлива, Цех выдержки десертных виноматериалов (в/м), Цех выдержки и обработки в/м, Цех выдержки крепких и десертных в/м, Цех производства Мадеры и Хереса, Участки выдержки химматериалов и вина и частично сельскохозяйственная служба.

К вспомогательным относятся рабочие, занятые обслуживанием оборудования и рабочих мест в производственных цехах, а также все рабочие вспомогательных цехов и хозяйств. Данные рабочие представлены в следующих подразделениях (365 человек, что составляет 55,7%): Ремонтно-механический цех, Ремонтно-строительный цех, Энергетический цех, Транспортный цех, Цех готовой продукции и тары, Бригада бондарей, Цех экспедиции сельского хозяйства, Служба охраны.

Рис. 1.9. Основной и вспомогательный персонал ГК «НПАО «Массандра».

Общее количество работников «повременщиков» составило 125 человек – 16%, соответственно производственный персонал (рабочие или «сдельщики») – 655 человек, что составляет 84 % от всего количества персонала ГК «НПАО «Массандра».

Потребители. Влияние на потребности и поведение покупателя оказывают культурные факторы: культура, субкультура, социальный класс/положение. К социальным факторам поведения индивидуальных покупателей относят референтные группы, семья, роли и статусы. Также большое влияние имеют факторы личностные: возраст и этап жизненного цикла семьи, род занятий, экономические условия, образ жизни, тип личности. Поэтому основными целями деятельности объединения для удовлетворения потребителей состоит в:

• Создании у потребителя уверенности в том, что поставляемая ГК НПАО «Массандра» продукция всегда соответствует заданному потребителем уровню качества, отвечает требованиям законодательства и международным и национальным стандартам, а условия ее производства соответствуют требованиям экологического законодательства Украины;
• Соответствии требованиям ISO 9001 и ISO 14001 и постоянное повышение эффективности системы;
• Гарантии обществу безопасности продукции и экологической чистоты ее производства.

 После нескольких исследований рынка было установлено, что потенциальными потребителями продукции объединения являются в основном женщины, считая вино истинно женский напиток. Мужчины покупают вино реже, но все же предпочтения крымского вина, а особенно массандровского, на Украине среди всех производителей вин составляет 23%, что намного больше, чем у его последователей – Инкерман 12%, Коктебель 10%, Сатера 8%.

В украинском обществе преобладают консервативные покупатели. Количество и структура таких групп неравномерны по стране. Объясняется это степенью влияние рекламы и неодинаковым уровнем развития дистрибуции и продвижения товара, например в Киеве, крупных городах и областях. Любой покупатель на первое место ставит качество, независимо от типа продукта.

Также, так как объединение является крупным экспортером вина в различные страны такие как Россия, Беларусь, Америка, Япония, Германия, Польша, Канада, Швейцария, Китай, Гонг-Конг, Франция, Чехия, Голландия.

Основные рынки сбыта за 2012 г. вина и виноматериалов составляют: 40% - внутренний рынок, 60% - экспорт.

 В Украине продукция доступна как в объектах розничной торговли, так и в сети фирменных магазинов. При этом фирменные магазины ориентированы на постоянного покупателя.

Выгодные цены, гарантия продукции, консультация продавца, а также программа лояльности «Дисконтный клуб «Массандра», которая предлагает покупателям экономить при покупке продукции - всё это ждёт потребителей в сети фирменных магазинов.

Но за рубежом реализация массандровских вин проводится путем аукционов, непосредственного партнерства с зарубежными покупателями и в других формах.

Поставщики. Поставщики – это юридические или физические лица, которые осуществляют поставку товарно-материальных ценностей (сырья, материалов, топлива, стройматериалов, запчастей, МБП), предоставляют услуги (подачу электроэнергии, газа воды, тепла и т.п.), выполняют работы (текущий и капитальный ремонт основных средств). Сырье и материалы высокого качества являются необходимым элементом выпуска качественной продукции. Объединение «НПАО «Массандра» занимается не только производством вина, но выращиванием виноградника, практически не зависит от поставщиков, т.к. имеет собственную сырьевую базу.

Основание сотрудничества с поставщиками. Объединение сотрудничает с поставщиками на основе подписанного договора, в котором указываются следующие пункты:

•объемы поставки;

•оплата, т.е. размер оплаты, в какие сроки и способ оплаты.

Страхование рисков, т.е. с их стороны риск недоставки или несвоевременной доставки сырья, некачественное сырье и материалы, с нашей - несвоевременная оплата;

Источником конкурентной силы поставщиков является доступная цена, качество, быстрота доставки сырья и материалов.

Главным поставщиком продукции является предприятие ГП “Новый Свет” поставляет заводу 55% всего объема произведенной продукции, потом продукция реализуется в супермаркеты и магазины Украины, а также в фирменные магазины и реализуется непосредственно покупателям.

Все вина, производимые под торговой маркой "Массандра" на Головном заводе укупорены корковой пробкой производства португальской компании "AMORIM"- крупнейший мировой производитель изделий из натуральной пробки, о чём говорит значок в виде буквы "А", на некоторых пробках.

Конкуренты. Для анализируемого предприятия характерны следующие силы:

• риск входа потенциальных конкурентов - не создает опасности прибыльности объединения, т.к барьеры входа в отрасль достаточно велики, поскольку продукция объединения высокого качества, то объединения может повышать цену и получать доходы.
• соперничество существующих в отрасли компаний - проявляющееся под влиянием структуры отраслевой конкуренции, которая достаточна острая;
• возможность покупателей "торговаться": представляет угрозу давления на цены из-за потребностей в лучшем качестве - отсутствует;
• давление со стороны поставщиков - незначительно, т.к. как объединение с замкнутым циклом производства;
• угроза появления заменяющих продуктов: существование полностью заменяющих продуктов - нет, существование товаров-заменителей (пиво, слабоалкогольные напитки и др.)

Товарами-заменителями в отрасли являются: пиво, коньяк водка, слабоалкогольные напитки др. Крупнейшие производители данной продукций являются: ЗАО "Оболонь", ЗАО "Коктебель", ликеро-водочный завод "Хортиця", Украинская водочная компания "Nemiroff". Конкуренция данных компаний достаточна велика, поскольку в Украине возрос процент потребляющих слабоалкогольные коктейли и пиво, а именно категории этих напитков благодаря невысокому содержанию алкоголя являются своеобразными заменителями виноградного вина. Основными конкурентами НПАО Массандра в винопроизводстве являются:

• ОАО KOBLEVO
• Группа компаний INKERMAN International
• ТМ Золотая Амфора
• Винзавод Коктебель

Учитывая ряды факторов можно сделать выводы, что узкая специализация Госконцерна «НПАО «Массандра» может привести к неустойчивости финансовых показателей в периоды ухудшения конъюнктуры рынка вина и винограда. Хотя и уровень прибыльности и рентабельности виноградарства выше средних показателей по АРК.

Ценовая политика. Продукция «Массандра» представлена в разных ценовых сегментах и призвана удовлетворить запросы различных групп покупателей. Цена на вина в бутылках ёмкостью 0,75 л. варьируется от 20 до 175 гривен в зависимости от марки вина. 

Цены на сувенирные вина зависят от изысканности оформления, которое включает не только характерную бутылку, но и дополнительную упаковку и находятся в диапазоне от 30 до 650 гривен.

Цены на коллекционные вина зависят от возраста вина, его редкости, ценности марки, характера года урожая, в который был собран виноград для той или иной марки.

 

Что касается непосредственно Госконцерна и его проблем, то можно сказать о следующем:

- Недостаточность доз минеральных удобрений, что приводит к уменьшению экономической эффективности производства зерновых. И, вследствие этого понижается урожайность винограда. Уровень производственной рентабельности низкий.

- не проводится внедрение новых сортов винограда. В итоге введение нового сорта позволит повысить прибыль в несколько раз в расчете на 1 га виноградников.

Таким образом, ГК НПАО Массандра должен осуществить финансирования мероприятий, внедрение которых позволит снизить затраты и улучшить финансовое состояние предприятия.

 

 

ГЛАВА 2.

2.1 Характеристика  операционной системы предприятия.

Таблица 2.1.

Характеристика операционной системы

Система	Основной «вход»	Используемые ресурсы	Основная преобразующая функция	Типичный ожидаемый «выход»
Государственный концерн НПАО «Массандра»	Собственное сырье и материалы поставщиков. Например, собранный виноград, корковые пробки от компании AMORIM	Персонал (виноделы, агрономы и т.д.)     и производственное оборудование (бутыломоечная машина,  Фасовочно-укупорочная машина и пр.) предприятия и другие методы и способы производства (брожение, выдержка и т.д.)	Выдержка виноматериалов, качество производства (физическое преобразование и обмен)	Готовая продукция, отгруженная на склад готовой продукции, а именно готовые виноматериалы, вино разлитое по бутылкам и упакованное передается в цех готовой продукции.