Рекомендации по развитию системы автокредитования в Кредитно – кассовом офисе ОАО «ОТП-Банк» в г. Новокузнецке

     В 2007 году произошел качественный сдвиг на рынке автокредитования: появились новые кредитные продукты, в том числе экспресс-кредитование, предоставление кредита без первоначального взноса, беспроцентное кредитование, buy-back. Более широкое распространение получили программы trade-in, а также возможность приобретения в общем пакете недорогой страховки, предоставление кредитов без наличия страховых полисов. Возросло число банков, предлагающих услуги автокредитования, произошла либерализация условий предоставления кредитов: снизились процентные ставки, уменьшилась сумма первоначального взноса, упростилась процедура получения кредита, смягчились требования к заемщику, сократились сроки рассмотрения кредитных заявок, расширился перечень страховых компаний, с которыми работают банки. Более подробно показатели банков - лидеров рынка автокредитования представлены в таблице 2. 

     Таблица 2

Крупнейшие  банки по объему выданных автокредитов в 2007 году

Продолжение таблицы 2

     В 2008 году, по различным оценкам, в кредит будет продаваться уже 25-35% новых машин, при этом показатель по иномаркам может дойти до 40%. Для России «предел насыщения» оценивается на уровне 50-60%. Прогнозируется, что через два-три года до 40-45% автомобилей россияне будут покупать в кредит. Для сравнения: в ряде стран Европы посредством кредита продается до 40-50% всех машин, а в США-более 80%.

     Темпы роста кредитных продаж легковых автомобилей в 2008 году несколько замедлились - 1-1,5% в I квартале 2008 года по сравнению с 1% в месяц в 2007 году.

     Опрос московских автосалонов позволил определить модели автомобилей, наиболее часто приобретаемые в кредит. Как правило, наибольшая доля продаж машин в кредит приходится на автомобили средней ценовой категории стоимостью от $10 до 25 тыс. Среди наиболее популярных моделей - Nissan Almera, Nissan Primera, Renault Megane II, Opel Vectra, Opel Astra, Chevrolet Evanda, Volkswagen Pointer. Они составляют около 50% всех автомобилей, приобретаемых в кредит.

     Несколько меньшая часть кредитов выдается на покупку более дорогих автомобилей, стоимость которых превышает $30 тыс. В компании Genser, например, это Nissan Maxima QX, Nissan X-Trail, Opel Vectra GTS, а также премиум-бренды - Hummer, Saab, Cadillac [20,38].

     Говоря  о приобретении в кредит отечественных  автомобилей, необходимо отметить, что по данным автосалонов, наибольшее количество автомобилей, купленных в кредит, относится к среднеценовой категории: популярными являются автокредиты на модели «ВАЗ 2114» и «ВАЗ 2115».

     АвтоВАЗ предлагает кредитные программы  через своего партнера - аффилированную структуру «Автомобильный банкирский дом». Собственных кредитных программ у АвтоВАЗа пока нет, продвижением автомобилей и стимулированием спроса на них занимаются дилерские центры. Некоторые из московских дилеров для распродажи машин вынуждены сокращать свою прибыль в пользу банков-партнеров, предлагающих программы по кредитованию покупки отечественных автомобилей. Вместе с тем, по данным представителей АвтоВАЗа, сейчас разрабатывается собственная кредитная программа, призванная поддержать сбыт отечественных автомобилей. Однако ее условия в настоящий момент не разглашаются.

     Наибольший  спрос на отечественные автомобили, по данным экспертов, предъявляется  на региональных рынках. Продвижением автокредитных продуктов занимаются не только столичные, но и региональные банки. Согласно разным источникам в промышленно развитых регионах от 25 до 30% машин продавалось с привлечением программ автокредитования. Однако структура спроса, предъявляемого на автомобили, в Москве и в регионах существенно различается. По экспертным оценкам, в Москве и Санкт-Петербурге продается до 95% новых машин иностранного производства, в том числе в Москве - около 80% и в Санкт-Петербурге - до 15%. В регионах спрос в значительной степени смещен в сторону отечественных автомобилей. Общий спрос на автокредиты в регионах, по мнению банкиров, удовлетворен не более чем на 40%, именно это стимулирует стремление московских банков выйти в регионы [35,51].

     Следует отметить, что рынок автокредитования в регионах характеризуется более высокими процентными ставками по кредитам, что во многом объясняется более дорогой, чем в столичных банках, стоимостью привлечения ресурсов при формировании пассивов.

     Вместе  с тем тенденция либерализации  условий кредитования, упрощения процедуры предоставления займов, смягчения требований к заемщикам, снижения тарифов действует и в регионах. В целом региональные банки предъявляют менее жесткие требования к заемщикам. Это касается стажа заемщика на последнем месте работы, который может составлять 3 месяца, и источников его доходов. Интересно, что потребительские предпочтения по иностранным моделям автомобилей, равно как и ценовой диапазон приобретаемых в кредит иномарок, в Москве и в регионах различаются незначительно. Например, наибольшей популярностью в Сибири по продажам в кредит в 2007 году пользовались модели Hyundai и Toyota, относящиеся к среднеценовой категории.

     Уже несколько лет на российском рынке  существуют кредитные программы, предлагаемые автопроизводителями совместно с банками-партнерами и финансовыми подразделениями автопроизводителей. Именно это взаимодействие дает возможность постоянно расширять круг кредитных программ и продуктов, делая их более доступными для потребителей. Как правило, эти программы разрабатываются для вывода на российский рынок определенных моделей автомобилей. Их достоинством является упрощение механизма взаимодействия между банком, импортером, представителем производителя и дилерами.

     Основными преимуществами проводимой автопроизводителями политики кредитования, на наш взгляд, следует считать системный подход и координацию финансовых и маркетинговых составляющих автокредитных продуктов, позволяющие продвигать на российский рынок новые кредитные программы, которые хорошо зарекомендовали себя в Европе.

     Пока  в России официально представлены три  дочерние финансовые структуры автоконцернов Volkswagen, BMW и DaimlerChrysler. ООО «Фольксваген Груп Финанц» и «ДаймлерКрайслер лизинг автомобили» делают акцент на лизинговых операциях. В настоящее время готовится представить свою кредитную программу ОАО «Автофрамос» - дочерняя компания Renault. Программа нацелена на продвижение модели Logan российской сборки. Возможно, в ее реализации будет участвовать и финансовое подразделение Renault Credit Int. Ожидается, что до конца года состоится открытие представительства GMAC - финансового подразделения General Motors, которое будет оказывать кредитную поддержку при продажах различных моделей Chevrolet на российском рынке.

     Наибольшей  популярностью в России пользуется уникальный кредитный продукт, поддерживающий продвижение на рынок моделей  компании Ford Motor Co. Услуги кредитования на покупку моделей Ford Mondeo и Ford Focus предоставляются  банками-партнерами - Международным Московским Банком и Райффайзенбанком, но часть процентной ставки им напрямую компенсирует ЗАО «Форд мотор компании» - российский импортер Ford Motor Co. (финансовое подразделение концерна Ford Credit в этом не участвует). Предоплата за Ford Focus всеволожской сборки составляет 40% стоимости автомобиля, на оставшуюся сумму выдается трехлетний кредит под 4,9% годовых. При этом страховка в первый год после покупки составляет всего 5% стоимости машины без франшизы. На весь остальной модельный ряд Ford действует другое предложение: 50% - предоплата, 7% годовых, срок кредита - три года. Условия страхования аналогичны условиям для модели Focus.

     Концерн Фольксваген со своим партнером - Банком Сосьете Женераль Восток (БСЖВ) предлагает принципиально новый  для российского рынка кредитный продукт - кредит с обратным выкупом. Данный продукт предусматривает увеличение сроков кредитования от 3 до 5 лет, снижение ежемесячных выплат заемщика, а также повышение лимита его кредитоспособности. По окончании срока кредита заемщик может выбрать один из двух вариантов расчета по кредиту: либо выплатить остаточную стоимость автомобиля, причем банк предоставляет возможность рефинансирования кредита, либо сдать автомобиль дилеру по системе trade-in. Последний вариант наиболее распространен в Европе, поскольку позволяет заемщику эксплуатировать новый автомобиль и экономить на его обслуживании по сравнению с расходами на эксплуатацию трех-пятилетнего автомобиля. Разработчики этого продукта характеризуют его как аналог лизинга для физических лиц.

      А. Следует отметить, что предлагаемые в рамках данной программы условия для заемщиков по уровню кредитных ставок, размеру первоначального взноса, величине комиссий и сроку предоставления кредита аналогичны условиям банков - лидеров рынка автокредитования. Вместе с тем по ряду параметров (срок рассмотрения кредитной заявки и величина ежемесячных платежей) этот продукт более интересен для клиентов [35,23].

     Более традиционные условия содержит совместная программа ООО «Тойота мотор» и ЗАО «РайффайзенбанкАвстрия». Ставка кредита при покупке автомобилей марки Toyota составляет 9-9,5% годовых, размер первоначального взноса - 20%, срок погашения кредита - до трех лет. При этом комиссия банка составляет $50.

     Страховые компании также являются активными  участниками совместных программ с автопроизводителями, автодилерами и банками. В частности, недавно на рынке были предложены выгодные условия при покупке автомобиля Land Rover: стоимость страхового полиса автокаско составляет 5,9% от стоимости машины в год.

     Страхование кредитных автомобилей осуществляется в страховых компаниях - партнерах банков. Так, Международный Промышленный Банк сотрудничает с компанией «Ингосстрах», банк «Союз» с «Россией» и «Ингосстрахом», Росбанк с компанией «Согласие». ИМПЭКСБАНК по программе «0% -стартовый взнос» работаете компаниями «РК-гарант», «НАСТА», «РЕСО-Гарантия», «Росгосстрах-Столица», а по программам на приобретение подержанного автомобиля - еще и с компаниями «Стандарт-Резерв» и «Югория».

      Б. Многие банки сотрудничают с несколькими компаниями, и клиент имеет возможность выбора. Например, партнерами Пробизнесбанка являются «Ингосстрах», «РЕСО-Гарантия», «ОРАНТА», «Зенит» и «РОСНО», Райффайзенбанка – «Ренессанс Страхование», «Ингосстрах», «РЕСО-Гарантия», «РОСНО», «АльфаСтрахование», «Прогресс-Гарант», Национальная Страховая Группа (только для автомобилей, покупаемых через салон «АВЕС-Пежо») [21,12].

     В некоторых случаях банки работают только с аффилированными компаниями. Как правило, стоимость страховки, предлагаемой для кредитных автомобилей, превышает аналогичную для обычных машин на несколько процентов. В стоимость страховки часто включаются проценты при предоставлении бесплатных кредитов и кредитов без первоначального взноса.

     Что же касается конкретно основных тенденций  рынка автокредитования, то в настоящее время они таковы:

• рынок продолжает стремительно расти;
• продажи иностранных автомобилей превышают продажи отечественных;
• постоянно усиливается экспансия банков в регионы;
• стоимость кредита для клиентов постепенно снижается;
• увеличиваются сроки кредитования;
• увеличивается скорость принятия решения;
• снижаются требования к клиентам в части предоставления документов;
• появляются программы автопроизводителей;
• на рынке усиливается влияние брокеров;
• рост рынка автомобилей бывших в употреблении ограничивает налоговое законодательство (НДС);
• в долгосрочной перспективе ожидается, что конкуренция на рынке автокредитования сместится в сторону неценовых факторов.