Пути улучшения финансовых показателей ОАО «Страховая компания «Ингосстрах»

     Текущее позиционирование ОАО  «Ингоссрах» на рынке.

     По  итогам 2010 года ОАО «Ингосстрах» увеличило сбор премии по прямому страхованию и рискам, принятым в перестрахование, на 16% по сравнению с результатами 2009 года (по данным ФССН) – до 38,9 млрд. рублей. По добровольному страхованию, иному чем страхование жизни, сборы «Ингосстрах» увеличились на 15,2% и составили 30,7 млрд. рублей. Наиболее выраженная положительная динамика страховой премии наблюдалась в личном страховании (кроме страхования жизни) – 31,9%. Сборы по данному виду страхования достигли 4,4 млрд. рублей, по имущественным видам – 23,7 млрд. рублей, по добровольному страхованию ответственности – 2,6 млрд. рублей. По ОСАГО сбор страховой премии составил 4,4 млрд. рублей (прирост – 14,5%). Объем премии по входящему перестрахованию увеличился на 25% до уровня 3,8 млрд. рублей.

     Таблица 2.1 - Динамика страховых премий страхового рынка России 2007-2011 г.г. (млрд. руб.)

     В прошедшем году развитие бизнеса  Страховой компании «Ингосстрах» на рынке добровольного страхования «не-жизни», а также операции по ОСАГО, осуществлялось темпами, близкими к общерыночным.

     «Ингосстрах»  является универсальным страховщиком, оказывает услуги как юридическим, так и физическим лицам. Согласно отчетности ФССН, по итогам 2010 года ОАО «Ингосстрах» сохраняет второе место после группы компаний «Росгосстрах» по объему прямой страховой премии (кроме ОМС). Вторая позиция «Ингосстрах» обусловлена тем, что компания проводит осмотрительную политику страхования и тщательно подходит к оценке принимаемых страховых рисков. В частности, в добровольном страховании компания не вступает в ценовую конкуренцию, стремясь любой ценой нарастить сборы премий и, соответственно, долю на рынке, так как такая стратегия в перспективе отрицательным образом влияет на финансовую устойчивость компании и ограничивает страхователей в получении качественной страховой защиты. Аналогичного взгляда на развитие компания придерживается в добровольном медицинском страховании и в ОСАГО, где проводит весьма сдержанную политику, тщательно следя за показателями убыточности страхового портфеля.

     Рисунок 2.2 - Сборы ОАО «Ингосстрах» в динамике 

     В добровольном страховании, ином чем  страхование жизни, по объему страховой  премии ОАО «Ингосстрах» занимает лидирующие позиции. Это обеспечивается существенными объемами премии по имущественному страхованию ответственности. В 2010 году доля компании в данных сегментах составила 8,8% и 12,7% соответственно.

     Лидерство ОАО «Ингосстрах» в указанных  сегментах обусловлено прочными позициями в корпоративном страховании (причем растет доля компании в обслуживании малых и средних предприятий), автостраховании и страховании специальных рисков. Особенно сильны были и остаются позиции компании в страховании сложных видах риска, где «Ингосстрах» традиционно в числе лидеров, - это страхование ответственности судовладельцев, каско судов, страхование авиационных и космических рисков. Безусловно, достичь подобных результатов компании помогает устоявшаяся репутация в сфере страхования крупных коммерческих рисков.

     Одновременно  с развитием корпоративного страхования  в ОСАО «Ингосстрах» существенными  темпами развивается страхование  физических лиц (розничное страхование). В прошедшем году обслуживание физических лиц росло опережающим темпом. По итогам 2010 года на долю страхования за счет физических лиц приходилось почти 50% от совокупной страховой премии. Общий объем премии по страхователям - физическим лицам за 2010 год составил в «Ингосстрах» 17,4 млрд. рублей.

     Рисунок 2.2 – Доля розничного страхования ОАО «Ингосстрах», %  
 

     Компания  начала более активно заниматься ДМС физических лиц, создавая отдельные  коробочные продукты для этого сегмента рынка. При этом корпоративный сегмент  остается приоритетным в компании. В настоящее время страховщик работает с тремя тысячами лечебно-профилактических учреждений на территории страны.

     В числе приоритетов на 2010 год для «Ингосстрах» было также определено развитие страхования недвижимости, принадлежащей частным лицам. В 2010 году страхование имущества физических лиц росло в компании темпами, опережающими общерыночные – в целом по рынку сбор премий по этому виду страхования вырос примерно на 20%, в свою очередь «Ингосстрах» увеличило объем премий на 28% .

     На  приоритетном для компании страховом  сегменте (добровольное страхование иное, чем страхование жизни + ОСАГО), конкурентами «Ингосстраха» являются страховые компании: группа компаний СОГАЗ, «Росгосстрах», ВСК, РЕСО-Гарантия.

     Таблица 2.2 – Сравнение компаний-конкурентов «Ингосстрах» по добровольному страхованию иное, чем страхование жизни + ОСАГО

      Из  приведенной выше таблицы можно  увидеть, что страховая компания «Ингосстрах» занимает третье место среди компаний конкурентов по ДМС, что составляет 7,1% от общей доли на рынке страховых услуг.

     В сегменте добровольного личного  страхования, включая страхование  от несчастных случаев и болезней и страхование медицинских расходов, конкурентами «Ингосстраха» являются компании СОГАЗ, РОСНО, ЖАСО и РЕСО-Гарантия.

     К конкурентным преимуществам «Ингосстраха»  в этом виде страхования относится  наличие соглашений о сотрудничестве с ведущими клиниками Российской Федерации, открытие нескольких собственных клиник присутствие постоянных представительств в странах массового посещения российскими туристами; круглосуточных диспетчерских служб, укомплектованных медицинскими специалистами со знанием иностранных языков и т.д.

     Таблица 2.3 - Сравнение компаний-конкурентов «Ингосстрах» по добровольному личному страхованию (кроме страхования жизни)

     По  добровольному личному страхованию (кроме страхования жизни) ОАО  «Ингосстрах» занимает только лишь четвертую  позицию, с долей на страховом  рынке – 4,7%.

     В сегменте имущественного страхования  субъектов хозяйствования и физических лиц, включая транспорт, конкурентами «Ингосстраха» являются: группа компаний Росгосстрах и компании СОГАЗ, РЕСО-Гарантия, Капиталъ страхование.  

     Таблица 2.4 - Сравнение компаний-конкурентов «Ингосстрах» по добровольному имущественному страхованию (кроме страхования ответственности)

     Из  приведенной выше таблицы можно  увидеть, что страховая компания «Ингосстрах» занимает второе место среди компаний конкурентов по добровольному имущественному страхованию (кроме страхования ответственности), что составляет 8,7% от общей доли на рынке страховых услуг.

     Не  являясь кэптивной компанией, «Ингосстрах» работает на конкурентном сегменте этого рынка, привлекая к сотрудничеству широкий круг страхователей. Конкурентными преимуществами «Ингосстраха» в этом виде страхования являются: богатый опыт работы с крупными предприятиями, широкая сеть филиалов и представительств, в том числе и за пределами России, прочная система перестраховочной защиты, в том числе и на зарубежных перестраховочных рынках. Наличие агентской сети на всей территории РФ.

     В добровольном страховании ответственности  «Ингосстрах» занимает второе место, уступая СОГАЗу, имея 12,5% от общей доли на рынке страховых услуг.

     Таблица 2.5 - Сравнение компаний-конкурентов «Ингосстрах» по добровольному страхованию ответственности

     Начиная со второй половины 2003 года, «Ингосстрах» принимает активное участие в обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО). Основными конкурентами на данном рынке выступает группа компаний Росгосстрах, а также РЕСО-Гарантия, РОСНО и Военно-страховая компания.

     Таблица 2.6 - Сравнение компаний-конкурентов «Ингосстрах» по страхованию ОСАГО