Организация розничного банковского бизнеса (на примере Сбербанка)

     Наибольший  интерес для дальнейшего анализа  представляет структура обязательств в целом и привлеченных средств  в частности. Первую позицию в  структуре привлеченных средств  занимает депозитный портфель Банка, доля которого в общем объеме обязательств на 01.01.2007 г. составляет 54,9% (или 217 205 тыс. руб.), на 01.01.2008 г. она возрастает на 11,1% и достигает отметки 66% (или 324 700 тыс. руб.), на 01.01.2009 г. она, напротив, снижается ― до 52,2% (или 437 218 тыс. руб.). Несмотря на уменьшение доли, темпы роста депозитного портфеля на протяжении анализируемого периода остаются высокими, хотя и имеют тенденцию к снижению. При абсолютном росте размера депозитного портфеля за период 01.01.200–01.01.2008 гг. на 107 495 тыс. руб. темп роста составляет 149,5%, а за период 01.01.2008–01.01.2009 гг. ― 134,7% при увеличении суммы на 112 518 тыс. руб.

      Депозитный  портфель Банка на протяжении всего  анализируемого периода занимает наибольший удельный вес в обязательствах банка (в среднем 58%), что можно рассматривать как положительный факт с позиции возможности использования привлеченных депозитов в активных операциях, приносящих доход. В качестве отрицательной тенденции отмечается снижение доли депозитного портфеля за период 01.01.2008–01.01.2009 гг.

      Для получения более объективного суждения о депозитном портфеле и оценки комиссионного  дохода от необходимо провести  его  анализ по: характеру операций, категориям вкладчиков, основным видам депозитов, срокам привлечения, стабильности, в  разрезе валют, стоимости.

      Данные, представленные (см. Прил. В), свидетельствуют  о формировании депозитного портфеля Банком исключительно посредством  проведения депозитных операций с клиентами, т. е. физическими и юридическими лицами, исключая кредитные организации (банки).

      Следует отметить, что отсутствие в депозитном портфеле сертификатов (депозитных и  сберегательных), как одного из возможных  инструментов, с помощью которого привлекаются денежные средства, несколько  обедняет депозитную деятельность отделения  и сужает возможности банка в формировании более стабильной и управляемой депозитной базы.

       Важнейшей категорией вкладчиков для отделения, как и для большинства банков, являются физические лица. Однако, как  показал анализ депозитного портфеля Банка, явно прослеживается тенденция снижения доли депозитов физических лиц: с 88% на 01.01.2007 г. До 52% на 01.01.2008г. При этом в течение 2008г. происходит не только снижение удельного веса до 56,3% (на 31,7%), но и уменьшение абсолютного значения депозитов физических лиц (на 01.01.2007г. оно составляет 191 134 тыс. руб., а на 01.01.2008 г. ― 182 959 тыс. руб.). В 2008 г. банк активизировал работу по привлечению вкладов физических лиц, за год они выросли на 24,2%, однако их доля по сравнению с предыдущим отчетным периодом сокращается и составляет на 01.01.2009 г. 52%.

      На  протяжении рассматриваемого периода  Банк осуществлял проведение депозитных операций с физическими лицами-нерезидентами, доля средств которых в общей  сумме депозитов незначительна  и колеблется от 0,4% на 01.01.2007 г. до 0,2% на 01.01.2008 г., не оказывая существенного влияния на динамику и структуру депозитного портфеля в целом.

     3.2. Анализ комиссионного дохода от предоставления банковских услуг по отделению

 

       Сегодня на комиссионный бизнес обращено гораздо  более пристальное внимание. В ситуации, когда доходы от кредитования уменьшились, он становится тем источником, который может увеличить доходы банков.

       В специализированных банках, таких как  Сбербанк давно сосредоточил свое внимание на комиссионной деятельности, доход от подобных операций (непроцентный доход) формирует до 45—50% общего дохода банка. Такая пропорция в разделении процентных и непроцентных доходов для многих кредитных организаций сейчас является целью.

       Сейчас  комиссионный доход отделения складывается из трех основных составных частей.

       Во-первых, это обслуживание населения  по ежемесячным обязательным  платежам, в том числе коммунальным  и налоговым. В эту же категорию  можно отнести периодические  платежи населения за образовательные  услуги, погашение кредитов банков.

     Во-вторых, это сектор переводов денежных средств  от физических лиц, в том числе  и переводы за рубеж. В эту категорию  входят как банковские переводы, так  и системные переводы денежных средств  от одного физического лица другому.

     Отделение предлагает клиентам - физическим лицам услугу - срочные денежные переводы «Блиц», основанную на применении современных банковских технологий и высокоскоростных каналов связи.

     Параметры услуги «Срочные денежные переводы «Блиц»:

     - способ перевода - наличными денежными средствами без открытия счета отправителя и получателя;

     - срок исполнения перевода - 1 час;

     - максимальная сумма перевода - 500 000 рублей;

     - переводы осуществляются: между физическими лицами- резидентами между физическими лицами – нерезидентами;

     - плата за перевод - 1,75% от суммы, но не менее 150 руб. и не более 3 000 руб.

     Выплата перевода осуществляется бесплатно.

     Невостребованный  перевод может быть отменен по желанию отправителя в любом  структурном подразделении, осуществляющем прием и выплату срочных денежных переводов «Блиц». Комиссия за отмену срочного денежного перевода «Блиц» составляет 50 руб.

     Так же  - физическим лицам предлагают  услугу - международные срочные денежные переводы «Блиц», комиссионный доход, по которой значительно выше.

     Плата за перевод - 1% от суммы, но не менее 150 руб., 5 дол. США или 5 евро.

     Выплата перевода - 1% от суммы. Невостребованный перевод может быть отменен по желанию отправителя в структурном подразделении, осуществившем прием данного перевода. Комиссия за отмену международного срочного денежного перевода «Блиц» составляет 150 руб.

     Третья  категория — это разовые платежи  физических лиц, например штрафы или  оплата покупок по безналичному расчету.

Таблица 3.1- Тарифы Сибирского банка Сбербанка России ОАО по взиманию комиссии с физического лица при оплате штрафов на устройствах самообслуживания.

 

     Платежи через устройства самообслуживания принимаются кратно 1 руб. При сумме платежа 1 руб. комиссия банку составляет 9 руб.

     Кроме этого, комиссионным доходом является доход, получаемый от операций с банковскими  картами, интернет-банком и моментальных платежей через банкоматы и терминалы.

     Сегодня терминалы банка предоставляют возможность круглосуточно оплачивать мобильную, междугороднюю и международную связь (по счетам Ростелекома), Интернет, спутниковое телевидение, погашать кредиты других банков. Также можно оплачивать все коммунальные услуги (по счетам ЕИРЦ, Новосибирсксэнерго и НГТС), Кроме того, предусмотрена оплата штрафов ГИБДД Новосибирска. И через терминалы банка осуществляется погашение кредитов, выданных банком, оплата услуг сотовых операторов, интернет-провайдеров и ЖКХ, кроме того, в 2008 году банк внедрил функцию продажи ПИФов на устройствах самообслуживания.

     Комиссия  составляет от 0 до 5% от проведенного платежа. Ее размер зависит от того, как выстраиваются  отношения с контрагентом, в пользу которого совершается платеж: «Например, при оплате коммунальных услуг, погашении задолженности по кредитным карточкам, оплате коммунальных платежей комиссия не взимается. С нашей точки зрения, этот бизнес очень хорош в особенности для региональных подразделений банка — операционных касс, филиалов.

     Помимо  использования терминалов привлекательную  возможность для отделения  увеличить  свои комиссионные доходы дают кредитные  карты. Они также обеспечивают банки  более стабильной и легкоуправляемой клиентской базой.

       За использование банковских карт также взимается комиссия, для держателей карт международных платежных систем VISA International, MasterCard Internation, установлены следующие тарифы (см. табл. 3.2)

Таблица 3.2- Обслуживание банковской  карты

 

 

       Характерной чертой является весьма небольшой размер дохода за отдельно взятую операцию, с  одной стороны, и огромное количество таких операций — с другой (сотни тысяч или даже миллионы транзакций) (см. рис. 2.2)

     Из  рис. 2.2 виден значительный рост использования банковских карт с каждым годом. В 2009 году по сравнению с 2007 рост в процентном соотношение составил по международным платежным картам на 37,0 %, а рост СБЕРКАРТ составил 35,0%. Ожидается, что в перспективе банки будут увеличивать сопутствующие продажи кредитных продуктов держателям карт, что позволит ускорить темпы роста розничного кредитного портфеля.

       

     Рисунок 3.2- Число банковских карт предоставляемых отделением Сберегательного банка № 6695 

     Сложившаяся экономическая ситуация изменила структуру прибыли. Раньше львиная доля доходов приходилась на процентные операции, прежде всего кредитование.

     В настоящее время на комиссионный бизнес обращено гораздо более пристальное внимание. В ситуации, когда доходы от кредитования уменьшились, он становится тем источником, который может увеличить доходы банков.

     В специализированных банках, таких как Сбербанк давно сосредоточил свое внимание на комиссионной деятельности, доход от подобных операций (непроцентный доход) формирует до 45—50% общего дохода банка. Такая пропорция в разделении процентных и непроцентных доходов для многих кредитных организаций сейчас является целью.

     Ниже, в таблице 3.3 можно увидеть структуру расходов и доходов отделения сберегательного банка.

Таблица 3.3 – Отчет о финансовых результатах отделения Сберегательного банка №6695 за 2009 год