Отчет по практике в OOO «ТД ТНП «Мебельный мир»

По данным МА «Экспресс-Обзор» на долю импорта приходится 63% от общего потребления. Необходимо отметить тот факт, что импортная мебельная фурнитура выигрывает у отечественных аналогов по соотношению цены и качества, а также за счет ассортимента, соответствующего современным тенденциям.

По оценкам большинства экспертов, на низкую конкурентоспособность российской фурнитуры сильнее всего влияют высокие издержки на производство. В 2008 году импортная продукция сохранила свою долю на российском рынке. Согласно данным официальной статистики объем импортных поставок фурнитуры увеличился на 27,7% в стоимостном выражении. В низком ценовом сегменте преобладала фурнитура, произведенная в Китае и Тайване, в высоком же преобладали производители из Италии, Германии, Испании и других европейских стран.

Рынок мебельной фурнитуры непосредственно связан с рынком мебели. В таблице 4 представлен российский рынок мебели и мебельной фурнитуры.

Таблица 4. Характеристика рынка мебели и мебельной фурнитуры в России
Показатель	Единицы измерения	2012 год
Российский рынок мебели	млрд. руб.	217
Итого на душу населения	руб.	1550
В промышленных регионах	руб.	1200
В с/х регионах	руб.	400
Доля фурнитуры в цене мебели	%	10
Итого рынок фурнитуры в России	млрд. руб.	21,7

 

Источник: МА «Экспресс - Обзор»

С помощью таблицы 7 можно сделать вывод о том, что рынок мебели будет развиваться, так как на душу населения приходится 1550 рублей на мебель, тогда как за рубежом этот показатель составляет 6000 рублей. В среднем доля фурнитуры составляет 10% от стоимости мебели и поэтому  оборот рынка фурнитуры в России состоит в размере 21,7 миллиардов рублей. В таблице 5 рассчитаны стоимость фурнитуры различных видов мебели.

Таблица 5. Объем мебельной фурнитуры в структуре мебельного рынка за 2011 год
Виды мебели	Доля в общей структуре мебели,в %	Объем млрд. руб.
		Общий объем	Объем мебельной фурнитуры
Мягкая мебель	24	52,08	5,21
Спальни	14	30,38	3,04
Корпусная	30	65,1	6,51
Кухонная	17	36,89	3,69
Офисная	5	10,85	1,09
Ванные	2	4,34	0,43
Встроенная	3	6,51	0,65
Детская	2	4,34	0,43
Прочие	3	6,51	0,65
ИТОГО	100	217	21,7

 

Источник: МА «Экспресс - Обзор»

Из таблицы 5 следует, что объем мебельной фурнитуры наибольший по таким видам мебели: мягкая мебель, корпусная мебель, кухонная мебель и мебель для спальни. Рассматриваемая организация специализируется на оптовой торговле мебельной фурнитуры для стульев и кресел, а также мягкой и корпусной мебели, то есть присутствует в наиболее востребованных сегментах рынка мебельной фурнитуры.

Внешняя среда организации также представлена следующими элементами: покупатели, конкуренты и поставщики.

ООО «ТД ТНП «Мебельный мир» действует на рынках: г. Москва, Московская область, Владимирская область, г. Омск, Башкортостан, Ростовская область. Рассматриваемая организация планирует выйти на рынок мебельной фурнитуры следующих регионов: г. Санкт – Петербург, Татарстан, Краснодарский край, Свердловская область.

Ключевыми покупателями являются: ЗАО «Бюрократ», ООО «Артес», ООО «Дмитровский мебельный комбинат», ООО «Шатурская мебельная фабрика», ООО «Мирэй», ООО «Рама Интернешнл», ООО «Аскона», ООО «Ангстрем», и др.

Следующим элементом внешней среды являются поставщики. У ООО «ТД ТНП «Мебельный мир» только один поставщик – Общество с ограниченной ответственностью «А Альянс». ООО «А Альянс» входит в состав холдинга «А ГРУПП» (как и рассматриваемая организация) и занимается переработкой холоднокатаного и горячекатаного проката и труб для производства продукции мебельного сортамента. Завод специализируется на производстве мебельной фурнитуры для стульев и кресел, а также мягкой и корпусной мебели.

Так как рассматриваемая организация ООО «ТД ТНП «Мебельный мир» представлен в наиболее востребованных сегментах рынка мебельной фурнитуры, то на рынке существует большое количество конкурентов. Оптовая торговая организация ООО «ТД ТНП «Мебельный мир» имеет долю на рынке в размере 4,3%.

Основными конкурентами ООО «ТД ТНП «Мебельный мир» являются: ООО «КомКор», ООО «Экоформ» и ООО «Окуловская фурнитура». Данные организации также занимаются оптовой продажей мебельной фурнитуры, различных механизмов трансформации и др.

В таблице 6 представлена краткая сравнительная характеристика основных конкурентов ООО «ТД ТНП «Мебельный мир», в которой представлен основной ассортимент, дополнительные услуги, адреса организаций, а также их особенности. Согласно данной таблице ООО «ТД ТНП «Мебельный мир» имеет более выгодное местоположение, за счет того, что организация расположена непосредственно в городе Москве, имеет лучшую доступность, в то время как организации-конкуренты располагаются в Московской области, то есть в большом отдалении от центра города. Таким образом, об организации знает большее количество потенциальных потребителей.

 

 

Таблица 6. Сравнительная характеристика основных конкурентов ООО «ТД ТНП «Мебельный мир»

Конку-рент	Описание	Ассортимент	Особенности/Дополнительные услуги
ООО «КомКор»	Организация существует на Российском рынке с 2006 года.	Ассортимент организации включает в себя: механизмы трансформации; роликовые и колесные опоры; синхронизаторы к механизмам, ортопедические основания; прочие комплектующие и фурнитура.	Экспертизу систем трансформации проводит созданный в организации технический отдел. Технические специалисты напрямую общаются с клиентами, оказывая фабрикам профессиональную поддержку по внедрению механизмов в мебельные изделия, проводят регулярные испытания и имеют практический опыт в применении продукта изнутри, с позиций производителей мебели. Гарантия на продукцию составляет 18 месяцев, а на отдельную продукцию 36 месяцев.
ООО «Экоформ»	Является поставщиком мебельной фурнитуры, механизмов трансформации, а также комплектующих для производства мебели. ООО «Экоформ» является официальным дистрибьютором крупнейшего производителя мебельной фурнитуры Италии “StylingGruppoIndustriale”.	Полный перечень наименований ассортимента включает в себя более 5000 наименований.Ассортимент включает в себя:  различные виды и типы механизмов трансформации, модификации реклайнеров для кресел,  модульных систем и диванов, опоры для мебели собственного производства, опоры для мебели и для кухни из Европы, подлокотники для диванов и кроватей, шарниры и трещетки, ролики (в том числе на мягком ходу), фурнитура из пластмассы, кухонная фурнитура.	Возможность поставок эксклюзивной фурнитуры для изготовления мебели премиум-класса с уникальными механизмами трансформации.Механизмы трансформации только зарубежного производства.Доставка по России через любую транспортную компанию, удобную для потребителя. Страны-производители: Германия, Италия, Польша и США. Разработка «на заказ» – подготовка всей необходимой документации для изготовления механизмов трансформации и другой фурнитуры на заводах-партнерах в Европе.
ООО «Окуловская фурнитура»	Организация предлагает более 500 наименований фурнитуры для изготовления мягкой и корпусной мебели. География потребителей фурнитуры - от Калининграда до Тюмени и от Мурманска до Новороссийска. Постоянные потребители организации - мебельщики Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Москвы и Московской области.	Ассортимент включает свыше 500 наименований изделий фурнитуры из металла и пластмассы для всех типов мебели - от простейших заклепок и подвесок до выкатных кроватных механизмов трансформации типа «Венеция» и механизмов для тахты с газовыми лифтами. Ассортимент включает в себя: зацепы, фиксаторы; корпусная мебель; механизмы трансформации; опоры колесные; петли; стяжки; уголки. Механизмы трансформации. Они включают в себя: механизмы подъема тахты с усилием на пружинах и газлифтах; механизм поворота 425/426, 487, 351 и др.; выкатные механизмы (Венеция 549, Акнар 558, Дельфин 513 и пр. механизмы Книжка 358, рак 552, клик-кляк 560, пума 578 и др. Опоры колесные.. Представлены колесные опоры на жестком и мягком ходу (прорезиненные колеса). Диаметр колес от 16 до 42 мм. Опоры выдерживают нагрузку по 15-25кг.	Организация имеет региональный склад на Московской кольцевой автодороге. Отпуск продукции со склада производится по заводским ценам. При содействии транспортных фирм есть возможность отправить продукцию с регионального склада по железной дороге. Завод имеет ряд дистрибьютеров в различных городах России. В Москве основным дистрибьютером является ООО «Окуловская фурнитура», которое более 15 лет работает на отечественном рынке мебельной фурнитуры и является официальным дилером крупнейшего производителя мебельной фурнитуры ЗАО «Окуловский завод мебельной фурнитуры». Основным видом деятельности ООО «Окуловская фурнитура», является распространение продукции ЗАО «Окуловский завод мебельной фурнитуры».

 

Источник: собственная разработка

 

Cравнение конкурентов по уровню цен по товарным группам представлено в таблице 7.

Таблица 7. Сравнительная характеристика цен ООО «ТД ТНП «Мебельный мир» и конкурентов по товарным группам за 2012 год

№ п/п		Наименование	ООО «ТД ТНП «Мебельный мир»	ООО «КомКор					ООО «Экоформ»				ООО «Окуловская фурнитура»
			Цена, руб.	Цена руб.	Отклонение				Цена руб.		Отклонение				Отклонение
					абс., руб.			отн., %			абс., руб.	отн., %	Цена, руб.		абс., руб.	отн., %
1		2	3	4	5			6	7		8	9	10		11	12
Комплекты (механизмы трансформации)
1	Комплект "Софа" ш-260		600	550		-50	-8,3		620		+20	3,3		500	-100		-16,7
2	Комплект "Софа" ш-273		600	540		-60	-10,0		–		–	–		500	-100		-16,7
Комплекты (механизмы для стульев и кресел)
3	"Престиж-1"		50	80		+30	60,0			65	+15	30,0		46	-4		-8,0
4	"Престиж-2"		50	80		+30	60,0			65	+15	30,0		46	-4		-8,0
5	СПТ-Престиж New		50	–		–	–			–	–	–		–	–		–
Механизмы подъема (рамные механизмы)
6	Механизм подъема тахты ш-292, комп.		1022	1200		+178	17,4			1100	+78	7,6		1000	-22		-2,2
7	Механизм подъема ш-325		1500	1600		+100	6,7			1700	+200	13,3		1300	-200		-13,3
8	Механизм подъема ш- 325А		1500	1760		+260	17,3			–	–	–		1400	-100		-6,7
9	Механизм подъема ш-325М,		1500	1650		+150	10,0			1600	+100	6,7		1500	–		–
10	Механизм подъема тахты ш-321 А		1145	1250		+105	9,2			1300	+155	13,5		1200	+55		4,8
11	Механизм подъема ш-302		5086	–		–	–			–	–	–		–	–		–
12	Механизм подъема ш-360А,		3145	–		–	–			2800	-345	-11,0		–	–		–
13	Механизм подъема тахты ш-321, комп.		1500	1600		+100	6,7			1700	+200	13,3		1450	-50		-3,3
14	Механизм подъема тахты ш-321 А, комп.		686	580		-106	-15,5			700	+14	2,0		695	+9		1,3
15	Механизм подъема тахты Ш-359		1500	1375		-125	-8,3			1600	+100	6,7		1450	-50		-3,3
16	Механизм подъема тахты ш-307 п/п		1500	1600		+100	6,7			1450	-50	-3,3		1450	-50		-3,3
17	Механизм подъема тахты ш-307 А		1500	1600		+100	6,7			1500	–	–		1450	-50		-3,3
18	Механизм подъема ш-302		1159	1250		+91	7,9			–	–	–		1200	+41		3,5
19	Механизм подъема Ш-347,		1500	1925		+425	28,3			–	–	–		–	–		–
20	Механизм подъема тахты ш-307.1 п/п		1500	1600		+100	6,7			1600	+100	6,7		1450	-50		-3,3
21	Механизм подъема Ш-346		1500	1750		+250	16,7			1700	+200	13,3		–	–		–

 

Источник: собственное исследование

Из таблицы 10 следует, что цены в организациях, которые являются конкурентами разные, по некоторым товарным позициям они значительно ниже, чем в ООО «ТД ТНП «Мебельный мир», поэтому существует угроза того, что покупатель может купить товар у конкурента, но некоторые ассортиментные позиции отсутствуют у конкурентов, и это является преимуществом ООО «ТД ТНП «Мебельный мир».

Среднее отклонение цен по конкуренту ООО «КомКор» составляет 90-150 рублей, ООО «Экоформ» – 50-100 рублей, ООО «Окуловская фурнитура» – 45-60 рублей, но присутствуют позиции товаров с более высокой ценой, чем у ООО «ТД ТНП «Мебельный мир».

Проведя анализ конкурентоспособности цен на рынке мебельной фурнитуры, было уделено особое внимание тем ассортиментным позициям, которые в результате АВС-анализа вошли в группу А.

Комплекты (механизмы трансформации) – по данной позиции заметна относительно высокая стоимость комплектов «Софа» по сравнению с конкурентами, работающими на отечественном рынке. Среднее отклонение составляет 75 рублей;

Комплекты (механизмы для кресел и стульев) – цена данных комплектов в ООО «ТД ТНП «Мебельный мир» составляет 50 рублей, тогда как у организаций-конкурентов ООО «КомКор» и ООО «Экоформ» стоимость данных комплектов значительно выше на 22 рубля, а у ООО «Окуловская фурнитура» цена ниже и составляет 46 рублей.

Механизмы подъема (рамные механизмы). Средняя цена данных механизмов у ООО «ТД ТНП «Мебельный мир» составляет 1500 рублей, в то время как у ООО «КомКор» и ООО «Экоформ» средние цены составляют 1600 и 1700 соответственно, поэтому преимущество реализации данной группы товаров у ООО «ТД ТНП «Мебельный мир» по сравнению с этими конкурентами. Организации ООО «Окуловская фурнитура» реализует такой механизм по средней цене в размере 1450 рублей, то есть на 50 рублей ниже, чем у рассматриваемой организации.

Можно также заметить, что ООО «ТД ТНП «Мебельный мир» реализует эксклюзивные механизмы подъема, а именно «Механизм подъема ш-302 п/п (Акос)» по заметно высокой цене в размере 5086 рублей, так как данный механизм требует специальной обработки и применяется, как правило, при изготовлении нестандартной мебели. «Механизм подъема ш-360А» стоимостью 3145 рублей также успешно реализуется организацией ООО «ТД ТНП «Мебельный мир», несмотря на относительно высокую стоимость, но ООО «Экоформ» реализует аналог данного механизма, но заметно уступающий по качеству, поэтому стоимость данного образца у конкурента составляет 2800 рублей, с отклонением в 11,1%.

Относительно высокие цены организации ООО «Экоформ» оправданы тем, что данная организация является официальным дистрибьютором крупнейшего производителя мебельной фурнитуры Италии «Styling Gruppo Industriale», то есть продукция данной организации производится за рубежом и имеет высокое качество, по сравнению с отечественными производителями. Другие конкуренты, а также ООО «ТД ТНП «Мебельный мир» представляют российский рынок мебельной фурнитуры, то есть имеют цены значительно ниже, чем у ООО «Экоформ», так как не платят за импорт своих товаров.