Сильно сдал сегмент железнодорожного
транспорта, авиатранспорта и морских
судов (12%). Но это общие цифры по всему
рынку лизинга, а как обстояли дела у авто-лизинга
за последние годы? Стоит отметить, что
по количеству заключенных сделок, сфера
лизинга автотранспорта по-прежнему лидирует
– на ее долю приходится более 80% общего
количества лизинговых сделок в стране.
Новые лизинговые компании, только открывшиеся
в прошедшем году, испытывают нелегкие
времена - доля их участия резко упала
- примерно на 70% по сравнению с 2008 годом,
также уменьшилось число подписанных
договоров (на 65%).
Тем не менее, уже в 3 квартале
2009 года наметился определенный сдвиг
и появились положительные моменты –
за последний квартал года объем авто-бизнеса
вырос на 25%, а количество заключенных
сделок – на 20%.
Сейчас преимущественно заключаются
сделки в отношении грузового транспорта,
а наибольший успех снискали такие виды,
как лизинг автомобилей специального
назначения, а также прицепов всех форм.
Таким образом, можно видеть,
что рынок лизинга автотранспортных средств
успешно преодолел временные трудности
и продолжает развиваться ускоренными
темпами. Такой финансовый инструмент,
как лизинг автомобилей, приносит пользу
множеству предприятий и торговых компаний
именно поэтому он пользуется заслуженной
популярностью.
Для наглядности состояния
рынка в данный момент, ТОП-10 сегментов
рынка по доле в объеме нового бизнеса
представлены в виде диаграммы на рис.
3.
Рис. 3. ТОП-10 сегментов рынка
по доле в объеме нового бизнеса, %
2.2.1. Типы
лизинговых компаний
Подавляющее большинство обзоров
по анализу рынка лизинга в России ориентировано
на его непосредственных участников –
лизинговые компании. При этом основное
внимание уделяется динамике рынка лизинга,
доле различных типов имущества в общем
объёме лизинговых операций и прочим аспектам,
которые не имеют для лизингополучателя
никакой практической значимости.
В представленной главе речь
пойдёт типах лизинговых компаний, работающих
на рынке лизинга России и их особенностях,
имеющих значение для лизингополучателя.
Виды лизинговых компаний на
рынке лизинга РФ:
Лизинговые компании, работающие
на российском рынке, можно разделить
на различные типы в зависимости от размеров,
регионов работы, зависимости от одного
финансирующего банка, типов передаваемого
в лизинг имущества и т.п.
Компании с государственным участием
(государственные лизинговые компании)
Государственные лизинговые
компании (Сбербанк Лизинг, Росагролизинг,
ВЭБ-лизинг, ВТБ Лизинг, Государственная
транспортная лизинговая компания и др.)
занимают ведущие позиции в рейтингах
лизинговых компаний России. Одним из
основных преимуществ государственных
лизинговых компаний является значительный
размер собственного капитала, а также
доступ к дешёвым долгосрочным государственным
средствам. Это позволяет государственным
лизинговым компаниям предлагать очень
выгодные условия лизингового финансирования.
Государственные лизинговые компании
предлагаю клиентам как коммерческий
лизинг, так и программы льготного финансирования.
Государственные лизинговые
компании могут быть как узкоспециализированными
(Росагролизинг – лизинг для сельского
хозяйства, Ильюшин финанс – лизинг авиационной
техники и т.п.), так и универсальными, работающими
по лизингу любого имущества (Сбербанк
Лизинг, ВЭБ-лизинг, ВТБ Лизинг и т.п.).
При получении финансирования
в государственных лизинговых компаниях
к лизингополучателям и лизинговым проектам
предъявляются весьма жёсткие требования
(особенно в случае получения лизинга
на льготных условиях).
Лизинговые компании с развитой филиальной
сетью
Многие крупнейшие лизинговые
компании имеют развитую филиальную сеть.
Филиалы и представительства лизинговых
компаний открываются в различных регионах
России. Расширение регионального присутствия
лизинговых компаний связано с низким
уровнем конкуренции на рынке услуг лизинга
во многих регионах, высокой потребностью
в лизинговом финансировании у клиентов
отдалённых регионов, необходимостью
проводить оценку бизнеса лизингополучателя
"на месте" и осуществлять регулярный
контроль за состоянием и условиями эксплуатации
предмета лизинга.
При работе с лизингополучателями
в регионах лизинговые компании, созданные
при банках, используют как филиальную
сеть материнского банка (Альфа-лизинг,
Газпромбанк лизинг, Интеза лизинг, ТрансКредитЛизинг
и т.п.), так и собственные филиалы и представительства
(ВЭБ-лизинг, ВТБ24 Лизинг (Система Лизинг
24), ЛК Уралсиб, Райффайзен-Лизинг, Сбербанк
Лизинг, Юникредит лизинг и т.п.).
Наличие у лизинговой компании
филиала или представительства зачастую
не является обязательным условием для
заключения лизинговых сделок с лизингополучателями
из соответствующего региона. Безусловно,
есть лизинговые компании, которые работают
только в городах присутствия своего офиса
или филиала (либо на определённом удалении
от местонахождения офиса). Тем не менее,
при выборе условий лизинга стоит обращать
внимание также на лизинговые компании,
которые находятся в других регионах (как
близлежащих, так и весьма удалённых).
По состоянию на конец 2011 года
лизинговыми компаниями с наиболее развитой
филиальной сетью являются (данные по
количеству филиалов и представительств
даны с учётом головного офиса лизинговых
компаний, не учитывались компании, оказывающие
услуги лизинга через филиальную сеть
материнского банка):
- Европлан (Europlan) – 74 филиала
и представительства;
- Каркаде лизинг – 66 филиалов
и представительств, из них 13 отделений
в Москве, 4 отделения в Санкт-Петербурге,
по 2 отделения в Краснодаре, Нижнем Новгороде,
Екатеринбурге;
- Сбербанк Лизинг – 59 филиалов
и представительств;
- ВЭБ-лизинг – 56 филиалов
и представительств.
Банковские лизинговые компании
Значительное количество лизинговых
компаний на рынке лизинга России создано
банками либо соответствующими финансовыми
группами. В ТОП-50 рейтинга лизинговых
компаний РФ Эксперт-РА на 01.07.2011 года входят
следующие банковские лизинговые компании
(в скобках – материнский банк):
- ОАО "ВЭБ-лизинг" (Государственная
корпорация "Внешэкономбанк");
- ЗАО "Сбербанк Лизинг"
(ОАО "Сбербанк России");
- ОАО ВТБ Лизинг (ОАО
Банк ВТБ) ;
- ЗАО "Газпромбанк Лизинг"
(ОАО "Газпромбанк");
- ООО "Альфа-Лизинг" (ОАО
"Альфа-Банк").
Банковский лизинг характеризуется
весьма высокой зависимостью условий
лизинга от требований материнского банка.
Лизинговая компания, работающая с ресурсами
материнского банка, хорошо знает его
требования к клиентам и лизинговым сделкам,
но при этом ограничена в принятии решений
о финансировании лизинговых проектов
требованиями основного (зачастую единственного)
кредитора.
Лизинговые компании, созданные производителями
Многие крупные производители
различной техники для увеличения объёмов
продаж своей продукции и предоставления
покупателям дополнительной услуги приобретения
имущества в лизинг создают лизинговые
компании. Лизинговые компании при производителях
занимаются реализацией на условиях лизинга
только продукции конкретного производителя.
Организованные производителями
лизинговые компании часто имеют в дилерских
центрах своих представителей либо сотрудников,
которые предоставляют покупателям автомобилей
и техники услуги лизинга.
На российском рынке лизинга
работают следующие компании, созданные
производителями:
- Группа компаний "КАМАЗ-ЛИЗИНГ"
– лизинг грузовых автомобилей
КамАЗ и автобусов НЕФАЗ;
- Фольксваген Груп Финанц
– лизинг легковых автомобилей Volkswagen
(Фольксваген), Audi (Ауди), SKODA (Шкода), а также
лизинг автосервисного оборудования для
официальных дилеров и компаний, претендующих
на статус официального дилера;
- ООО "Вольво финанс сервис
Восток" (ООО "ВФС Восток", Volvo Financial
Services) – лизинг грузовой и спецтехники
Mack, Renault Trucks, UD Trucks, Volvo Trucks, Volvo Construction Equipment,
Volvo Buses, Volvo Penta и Volvo Aero;
- ООО "МАН Файненшиал Сервисес"
(MAN Financial Services GmbH ) – лизинг грузовых автомобилей
и автобусов MAN;
- ООО "Скания Лизинг" –
лизинг грузовых автомобилей Скания (SCANIA).
Компании, специализирующиеся на лизинге
автомобилей
На российском рынке лизинга
сегмент лизинга легкового и коммерческого
транспорта является наиболее развитым
и быстро растущим. Практически все лизинговые
компании (если только они не являются
узкоспециализированными) предлагают
условия лизинга легковых и грузовых автомобилей.
На рынке лизинга существуют
лизинговые компании, для которых лизинг
автомобилей является приоритетным направлением
деятельности. К таким компаниям относятся:
- Europlan (Европлан) ;
- Carcade Лизинг (Каркаде лизинг)
;
- Элемент Лизинг;
- ARVAL.
Выделение лизинга автомобилей
в качестве приоритетного направления
деятельности не означает, что лизинговые
компании не финансируют сделки с другими
предметами лизинга. В указанных лизинговых
компаниях направлению лизинга автомобилей
уделяется повышенное внимание: разрабатываются
программы лояльности для поставщиков
автомобилей, предлагаются различные
продукты для клиентов в сегменте лизинга
автомобилей и т.п. При этом указанные
лизинговые компании, пользуясь своей
известностью на рынке лизинга автомобилей
и налаженными связями с автосалонами,
от которых они имеют постоянный поток
клиентов, зачастую предлагают далеко
не самые выгодные условия лизинга (прежде
всего с точки зрения стоимости ресурсов
и цены лизинга).
Лизинг автомобилей является
основным направлением деятельности также
для лизинговых компаний, созданных производителями
соответствующей техники:
- "КАМАЗ-ЛИЗИНГ";
- Фольксваген Груп Финанц;
- Вольво финанс сервис Восток;
- МАН Файненшиал Сервисес;
- Афин Лизинг Восток (IVECO
Capital) ;
- Скания Лизинг.
Специализированные лизинговые компании
(лизинг железнодорожного, авиационного
транспорта, сельскохозяйственной техники,
медицинского оборудования)
На рынке лизинга России существуют
лизинговые компании, специализирующиеся
на лизинге определённых типов имущества.
- лизинг железнодорожного подвижного
состава - ООО "Брансвик Рейл Лизинг"
(Brunswick Rail), ООО "ТрансФин-М", ГЛК "ТрансКредитЛизинг";
- лизинг авиатехники, самолётов,
оборудования для аэропортов - ООО "Ильюшин
Финанс Ко" (ИФК);
- лизинг племенного скота, техники
и оборудования для сельского хозяйства
- ОАО "Росагролизинг";
- лизинг медицинского оборудования
и оборудования для косметологии - Медицинская
Лизинговая Компания.
Выбор среди множества лизинговых
компаний той, которая предложит вам наиболее
выгодные условия лизинга – сложная и
трудоёмкая задача, требующая хорошего
знания российского рынка лизинга, программ
и продуктов лизинговых компаний.
2.2.2. Рейтинг
лизинговых компаний
В проекте «Лизинг России - 2013»
рассмотрены результаты 91 лизингодателя
из 22 городов Российской Федерации (в т.ч.
90 лизингодателей участвовали в различных
ренкингах), на долю которых приходится
88,5% лизингового рынка страны (в 2012 г. –
91%, 2011 г. – 87%). Это обстоятельство позволяет
нам считать, что выборка имеет высокий
уровень репрезентативности, и достаточно
объективно отражает сложившиеся на рынке
пропорции.
Как показали результаты, респонденты
в 2013 г. заключили и стали осуществлять
финансирование новых договоров лизинга
на сумму 1321 млн. руб. При оценке общих
объемов нового лизингового бизнеса в
стране была учтена информация о деятельности
еще ряда лизингодателей, представленных
на их сайтах и в печати, а также: показатели
Росстата по импортному международному
лизингу, данные по экспортному международному
лизингу в страны СНГ и на Запад; договоры
купли-продажи лизинговых контрактов
(в целях недопущения двойного счета).
С учетом отмеченных обстоятельств
и используемой методологии, а также сопоставив
имеющиеся у нас данные по компаниям по
предыдущему году, была оценена общая
стоимость новых заключенных в 2013 г. договоров
лизинга на сумму 1324 млрд. руб. или на 41,5
млрд. долл., включая НДС.
Данные о стоимости новых заключенных
договоров лизинга в стране (объем нового
бизнеса) за ряд лет, определенные нами
по результатам проведенных ежегодных
обследований рынка, представлены в табл.
5. и на рис. 4 в виде диаграммы.
Таблица 5.
Лизинг в России в 2006-2013 г.
| |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Новые договоры лизинга, млрд.
руб. |
463 |
832 |
657 |
325 |
730 |
1290 |
1312 |
1321 |
Рис. 4. Новые договоры лизинга,
млрд. руб.
Объем нового лизингового бизнеса
по участвовавшим в проекте компаниям
в 2013 г. увеличился по сравнению с предыдущим
годом на 3,75%. Однако с учетом информации
еще по нескольким компаниям, которые
участвовали в проекте 2012 года, существенно
(в два и более раз сократили свои объемы),
было определено, что реальный прирост
рынка был меньшим, и соответствовал всего
0,7% в рублях. В долларовом измерении сокращение
составило 1,9%.
В 2013 г. по данным Росстата инфляция
составила 6,45%. С учетом индексов-дефляторов,
определяемых Росстатом, в 2013 г. приращения
ни с 2012 г., ни с наиболее благополучным
до этого 2007 г. так и не произошло.
Конечно, в 2014 г. на лизинговый
рынок России окажет существенное влияние,
обесценение рубля по отношению к другим
валютам, политическая составляющая, связанная
с событиями на Украине и в Крыму. Однако
это общие для всей экономики страны обстоятельства
и нельзя утверждать, что значение лизинга
здесь превалирующее.