Разработка стратегии лидерства по издержкам

России (в стоимостном выражении, в долл. США) в течение 2007 года достиг 35,2 %, а  в целом за год - 16,5 %. В значительной мере прирост экспорта в 2007 году обусловлен начавшимся в сентябре существенным повышением цен на нефть (относительно сентября-декабря 2006 года). Прирост импорта относительно 2006 года (в стоимостном выражении, в долл. США) составил 36,8 %.

     Рисунок 1.4 - Изменение товарной структуры экспорта РФ за период 2006-2007гг., в % 

      Экспорт топливно-энергетических товаров увеличился по стоимости на 11,3 %,  металлов и  изделий из них на 22,6 %, древесины  и целлюлозно-бумажных изделий - в 1,3 раза, продукции химической промышленности на 24,2 %, машин, оборудования и транспортных средств на 19,9 %.

      Экспорт (по стоимости) древесины и целлюлозно-бумажных изделий увеличился на 28,2 % за счет роста  цен на основных товаров этой группы - обработанных и необработанных лесоматериалов, составляющих 67,4 % всей стоимости этой группы товаров.

      Доля  древесины и целлюлозно-бумажных изделий в общем объеме экспорта в страны дальнего зарубежья в 2007 году возросла и составила 3,5 % против 3,1 % в 2006 году. Рост произошел за счет увеличения стоимости поставляемой древесины. Увеличение средней цены наблюдается по всем видам основным товарам, входящим в данную строку товарной структуры. Средняя контрактная цена на экспортируемую фанеру возросла на 42,8 %, пиломатериалов - на 32,3 %, целлюлозы древесной - на 25,0 %, леса круглого на 31,6 %.

В январе-декабре 2007 года экспорт лесобумажной продукции  составил  9,8 млрд. долл.  Рост экспорта  достигнут, в основном, за счет роста  экспортных цен. При этом валютная выручка  от экспорта лесоматериалов обработанных возросла на 45,4 %, лесоматериалов необработанных - на 28,5 %, фанеры клееной - на 34,6 %, целлюлозы древесной - на 25 %.

Физический  объем экспорта необработанной древесины  в 2007 году снизился к соответствующему периоду 2006 года на 3,4 % (в денежном выражении рост составил 26,9 %), обработанной древесины - возрос на 9,9 % (в денежном выражении рост составил 41 %). 

Таблица 1.1 - Экспорт России важнейших лесопромышленных товаров за 2007 год [20] 

 

      Импорт  древесины и целлюлозно-бумажной продукции за 11 месяцев 2007 года возрос (к соответствующему периоду 2006 года) на 33,8 % и составил 4,8 млрд. долл. Импорт мебели увеличился в 1,6 раза.

      За  указанный период было разработано и принято Правительством Российской Федерации 65 постановлений по изменению товарной номенклатуры и ставок таможенных пошлин, наиболее важными для российского лесопромышленного комплекса из них являются:

1. От 5 февраля 2007 года № 75 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2006 года № 795 в отношении отдельных видов лесоматериалов необработанных», предусматривающее поэтапное повышение ставок вывозных таможенных пошлин на все виды необработанной древесины с их доведением к 2011 году до, фактически, запретительного уровня. Принятие данной меры было вызвано необходимостью сокращения экспортной составляющей необработанных лесоматериалов и стимулирования процессов промышленной переработки древесины внутри страны. Ожидается, что в совокупности с обнулением ввозных таможенных пошлин на оборудование, используемое в деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, и экспортных пошлин на продукцию глубокой переработки древесины меры по снижению экономической привлекательности    вывоза    необработанного    леса    приведут    к    росту

инвестиционной  активности в российском ЛПК, увеличению объемов производства и экспорта продукции с высокой долей  добавленной стоимости, расширению процессов импортозамещения, снижению объемов незаконной вырубки и незаконного вывоза лесной продукции;

2. От 30 октября 2007 года № 721 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ в части отдельных видов продукции лесопромышленного комплекса высокой степени переработки». Данным постановлением отменены экспортные пошлины на шпалы деревянные для железнодорожных или трамвайных путей, плиты древесностружечные, целлюлозу древесную, натронную или сульфатную, кроме растворимых сортов, небеленую, из хвойных и лиственных пород и отдельные виды бумаги и картона.

     Западные  импортеры продукции российского  лесного комплекса сейчас предъявляют  все более жесткие требования по соответствию экологических показателей  отечественных компаний мировым  требованиям. Проблемы, которые предстоит решать нашему ЛПК, сродни ограничениям по шуму, с которыми полтора года назад довелось столкнуться авиаторам. Требования ЕС в принципе вполне логичны, российские самолеты этим требованиям не удовлетворяют, а потому не могут летать в крупнейшие аэропорты Европы и, по сути, выдавлены с европейского рынка. Единственное предложение, с которым наши лесопромышленные компании могут выходить на западные рынки, - приемлемые цены на качественный продукт в сочетании с гарантией, что при его производстве «ни одна белка не пострадала». Поэтому уже в самом ближайшем будущем выйти на весьма перспективные рынки европейских и азиатских государств наши компании смогут, лишь если представят реальные доказательства того, что в своей деятельности они не забывают и об охране окружающей среды. А без доступа к новым региональным рынкам отечественный ЛПК обречен на стагнацию. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 Динамика цен на  товары и услуги  ЛПК 
 

      Лесосырьевая  база России составляет порядка 50 % от мировых хвойных лесов и около 20 % всех мировых лесов. Вместе с этим доля российских компаний в мировом рынке составляет 2,6 %. В 2007 году суммарная выручка всех предприятий лесопромышленного комплекса России оценивается в 403,1 млрд. руб., что на 17 % выше показателей за аналогичный период 2006 года. 
 
 

Таблица 1.2 - Динамика выручки отраслей ЛПК РФ за 2005г. - 3 кв. 2007г., млрд. руб. [21] 

 

     Из  трех отраслей ЛПК по итогам трех кварталов 2007 года 47,3 % от суммарной выручки  комплекса приходится на целлюлозно-бумажный комплекс (ЦБК). За последние три года доля ЦБК в общем объеме выручки менялась незначительно. В 2006 году по сравнению с 2005 доля увеличилась на 1,6 %. В 2007 году уменьшение доли ЦБК составило 3,9 %.

     Вместе  с тем в абсолютных выражениях рост выручки ЦБК за первые три квартала 2007 года по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года составил 12,1 млрд. руб. (8,5 %).

     Суммарная выручка деревообрабатывающей отрасли  за три квартала 2007 года на 30 млрд. руб. (33 %) превышает аналогичный показатель трех кварталов 2006 года. В 2007 году доля деревообработки в общем объеме выручки ЛПК увеличилась на 4,4 % (с 32,7 % в 2006 до 37,1 % в 2007году).

     Показатели  деревообработки по итогам трех кварталов 2007 года увеличились на 6,1 млрд. руб., что составляет 1,1 % от уровня 2006 года. Доля лесозаготовки в 2007 году снизилась  на 0,5 %.

     Рисунок 1.5 - Структура выручки в ЛПК РФ по видам деятельности по итогам 3 кв. 2007г.

Рисунок 1.6 - Динамика выручки от продажи товаров, работ, услуг, в первом квартале 2002–2007 гг., млрд. руб. 

     Таким образом, по такому показателю, как  объем выручки от продажи работ, услуг, продукции, по итогам трех кварталов 2007 года наиболее динамично развивался деревообрабатывающий сегмент (33 %), далее следует лесозаготовка (13,6 %). Наименее динамичной оказалась целлюлозно-бумажная промышленность (8,5 %). 
 
 
 
 
 
 
 

1.4 Анализ финансово-экономического  состояния ЛПК России 
 

     В 2007 году в лесопромышленном комплексе  работало 59 тыс. человек. За последний  год численность работников отрасли  сократилась на 51 тыс. человек (7,9 %).  

 

     Рисунок 1.7 - Динамика средней численности работников ЛПК за 2005-2007гг., чел. 

     Анализ финансово-экономического состояния лесопромышленного комплекса за январь-сентябрь 2007 года показывает, что продолжается постепенное улучшение финансового состояния отрасли. Лесозаготовительные предприятия перешли в разряд прибыльных, рентабельность производства составила 8,1 %.

     Сальдированная  прибыль предприятий обработки  древесины и производства изделий  из дерева (по крупным и средним  организациям) составила 7,5 млрд. руб. (рост в 3,5 раза к январю-сентябрю 2006 года). Рост прибыли стал результатом постепенного выхода в разряд рентабельных производств пиломатериалов, а также роста рентабельности производства плитной продукции (10 %).

     По  целлюлозно-бумажному производству сальдированная прибыль составила 13,5 млрд. руб., рентабельность производства 13,9 %. Снижение прибыли на 9 % по сравнению с 2006 годом объясняется ростом затрат на сырье и энергоресурсы.

     Среднемесячная  заработная плата (по полному перечню  предприятий) в январе-ноябре 2007 года в обработке древесины и производстве изделий из дерева возросла на 26 % и составила 8 775,5 руб., в целлюлозно-бумажном производстве - на 20,1 % (13 232,2 руб.). При этом уровень оплаты труда в обработке древесины ниже средней заработной платы в обрабатывающих отраслях промышленности в 1,4 раза.

     За  январь-ноябрь 2007 года (к соответствующему периоду 2006 года) среднесписочная численность (по полному кругу предприятий) в обработке древесины, производстве изделий из дерева и в производстве целлюлозы, древесной массы и изделий из них снизилась на 7,8 %.

     Рост  производства по виду деятельности «Лесозаготовки» в 2007 году составил 115,2 %; по обработке древесины и производству изделий из дерева - 106,2 %; по производству целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них - 103,7 %.

     Анализ  финансово-экономического состояния лесопромышленного комплекса показал постепенное улучшение финансового состояния отрасли.

     По  итогам трех кварталов деревообработка  стала наиболее быстрорастущим сегментов  лесопромышленного комплекса (ЛПК) России.

     Объем выручки деревообрабатывающего сегмента увеличился на 33 % относительно 2006 года, лесозаготовительного - на 13,6 %. Наименее динамичной оказалась целлюлозно-бумажная промышленность (+8,5 %). В 2007 году суммарная выручка всех предприятий лесопромышленного комплекса России по итогам трех кварталов 2007 года оценивается в 325 млрд. руб., что на 17 % выше показателя за аналогичный период 2006 года.

     В абсолютном выражении валовая прибыль  деревообрабатывающих предприятий  ЛПК за первые три квартала 2007 года увеличилась в три раза, целлюлозно-бумажного комплекса (ЦБК) - уменьшилась на 9 %. Лесозаготовительные предприятия перешли в разряд прибыльных, рентабельность производства составила 8,1 %.

     Сальдированная  прибыль предприятий обработки  древесины и производства изделий  из дерева (по крупным и средним организациям) составила 7,5 млрд. руб. (рост в 3,5 раза к январю-сентябрю 2006 года). Рост прибыли стал результатом постепенного выхода в разряд рентабельного производства пиломатериалов, а также роста рентабельности производства плитной продукции (10 %).

     В 2007 году продолжился рост долгосрочных финансовых вложений в ЛПК. 64,5 % вложений в 1-3 квартале 2007 года было направлено в ЦБК. Относительно 2006 года в ЦБК  было направлено на 14 % средств меньше. В деревообработку было вложено 30 % от суммарных вложений в ЛПК, что на 87 % средств больше, чем за аналогичный период 2006 года.

     Для повышения инвестиционной привлекательности  российского ЛПК в 2007 году была разработана  система признания инвестиционного  проекта приоритетным. В результате по итогам года поступили предложения по включению 76 проектов общим объемом инвестиций в 490 млрд. руб. в перечень приоритетных инвестпроектов в области освоения лесов. В 2007 году увеличилось внимание к лесной промышленности России в целом, а особенно деревообрабатывающий сегмент, со стороны непрофильных инвесторов.