Разработка проекта по диверсификации деятельности предприятия в нефтеперерабатывающей промышленности

В структуре выпуска нефтепродуктов в России продолжает доминировать производство тяжелых и средних фракций, прежде всего – мазута и дизельного топлива. В 2008 г. доля дизельного топлива составила около 37,8% (69 млн тонн), мазута топочного – 35% (63,9 млн тонн), автомобильного бензина – 19,6% (35,7 млн тонн), прочих нефтепродуктов (бензин авиационный, авиакеросин, масла смазочные и др.) – 13,8% (7,5 млн тонн).

Низкое качество выпускаемого автомобильного бензина не позволяет  выйти на международные рынки  конечных продаж, и он поставляется на внутренний рынок, в то время как  около половины дизельного топлива  и свыше 70% мазута экспортируются, используются как сырье на НПЗ в странах-импортерах.

Российские НПЗ отстают  по технологическому уровню от заводов  Европы, США, стран АТР. Коэффициент Нельсона – обобщающий показатель, характеризующий сложность переработки, составляет для российских заводов в среднем 4,25, в Европе – 6,5, Америке – 9,5, Азии – 4,9.

Особенностью деятельности отрасли является то, что нефть  является экспортируемым товаром. Рассмотрим структуру экспорта нефтепродуктов на рисунке 2.

 

 

Рисунок 2 – Структура  экспорта нефтепродуктов

 

Экспорт нефти из России в 2008 г. составил около 237,8 млн тонн, что ниже показателя предыдущего года на 6,6%. Снижение экспорта нефти, существенно превышающее падение ее добычи, связано с особенностями налогообложения нефтяного сектора в России, при котором экспорт продуктов переработки нефти (полупродуктов – мазута и дизельного топлива – сырья для вторичной переработки в Европе) коммерчески более привлекателен.

В 2008 г. структура сырой  нефти экспорта по способам поставок осталась почти неизменной. Основная часть экспорта приходится на морские  поставки – 64,8%, или 131,6 млн тонн, нефтепровод  «Дружба» – 26,4%, или 53,7 млн тонн, железную дорогу – 5,4%, или 11 млн тонн.

Экспорт продуктов переработки  нефти из России составил в 2008 г. свыше 115,4 млн тонн, увеличившись на 4,1% относительно 2007 г. По данным Федеральной таможенной службы, в настоящее время в структуре экспорта нефтепродуктов доминируют мазуты (53,3%, или около 61,5 млн тонн), доля дизельного топлива – 32,1% (37 млн тонн). Экспорт автомобильного бензина относительно незначителен (4,1% в структуре общего экспорта, или 4,7 млн тонн). Автомобильный бензин поступает в основном в страны СНГ и Восточной Европы. Экспорт прочих нефтепродуктов (бензин для химической промышленности, прямогонный бензин, керосин, реактивное топливо, легкие и средние дистилляты, масла и др.) – 12,2 млн тонн.

Движущими силами отрасли  являются тенденции в общеэкономической  ситуации страны и особенности нефтеперерабатывающей  промышленности в целом.

Стратегия российских компаний в целом отличается от стратегии  международных нефтяных компаний, которые  делают ставку на глубокую переработку  нефти и основные доходы получают именно от продажи нефтепродуктов. Хотя структура отечественных нефтяных холдингов предполагает наличие  вертикальной интеграции, до последних  лет нефтепереработка находилась на положении «падчерицы».

Главным для России до середины этого десятилетия был не внутренний рынок, а экспорт, и усилия, которые  прилагали нефтяные компании для  модернизации НПЗ, были в основном ориентированы  на увеличение экспортных возможностей, а не на удовлетворение нужд внутреннего  рынка.

Соответственно и соотношение  объемов добычи и переработки  в ведущих российских предприятий в значительной степени отличается от показателей международных мейджоров.

 Если уровень инвестиций  в нефтедобычу был стабильно  высок и рос (за исключением  кризисного 1998 г.), то динамика инвестиций  в нефтепереработку была крайне  неустойчива и получила дополнительный  негативный импульс в кризисный период 1998-1999 гг., хотя мировой спрос на нефтепродукты в 1997-2000 гг. не снижался.

 Кроме того, с самого  начала деятельности российских  ВИНК отношение объема ежегодных  инвестиций в основной капитал  в нефтедобывающем сегменте к  инвестициям в основной капитал  в нефтепереработке практически  никогда не было ниже 6, а иногда  превышало 10. Показателен пример компании «Роснефть»: ее капитальные затраты на разведку и добычу в I квартале 2007 г. составили 916 млн. долл. (в I квартале 2006 г. - 466 млн. долл.), а в нефтепереработку и сбыт (до поглощения нефтеперерабатывающих активов ЮКОСа) - соответственно 108 и 32 млн. долл.

Государство и крупные  корпорации России считают, что им выгоднее экспортировать сырую нефть, чем  поставлять нефтепродукты на внутренний рынок и на экспорт, что было справедливо, учитывая низкое качество и, соответственно, относительную дешевизну на мировом  рынке российских нефтепродуктов. Но если бы показатели глубины переработки  и выхода светлых нефтепродуктов на НПЗ России соответствовали мировым  стандартам, то и продавать их было бы выгоднее, чем сырую нефть.

Такое невнимание к нефтепереработке объяснялось тем, что у российских ВИНК объективно не было стимулов расширять  производство качественных нефтепродуктов. С одной стороны, спрос на них внутри страны до самых последних лет сдерживался отсталостью автомобильного парка. С другой стороны государственная политика долгое время не создавала нужных движущих мотивов для развития нефтеперерабатывающего сегмента.

Данные тенденции и  особенности развития обусловили ряд  проблем нефтеперерабатывающей  промышленности России (рисунок 3).

 

 

Рисунок 3 – Проблемы развития нефтеперерабатывающей промышленности

 

Рассмотрим представленные на рисунке проблемы более подробно.  Низкая глубина переработки нефти - около 71% против 85-9% на НПЗ развитых стран и малый выход светлых углеводородов.

 Дефицит мощностей со стороны вторичной переработки нефти  резко отличает отрасль от общемировых тенденций.

Слабое использование  современных технологических процессов. В России недостаточно представлены такие прогрессивные процессы вторичной  переработки нефти, как гидрокрекинг, изомеризация и алкилирование.

Российские заводы имеют  коэффициент Нельсона (он характеризует  сложность нефтепереработки, наличие  вторичных процессов, и соответственно, способность завода выпускать высококачественные нефтепродукты) в диапазоне от 7,3 до 1,0 со средним показателем 4,3 , тогда  как среднемировой уровень составляет 7,1.

Несбалансированность спроса и предложения по федеральным  округам. Поскольку решения о  размещении НПЗ принимались в  зависимости от спроса в регионе, существовавшего на момент постройки  завода (т.е. 40-50 лет назад), сейчас в  одних местах наблюдается избыток  производственных мощностей, а в  других - дефицит.

 Низкая доля нефтяного  сырья, используемого для получения  продукции нефтехимии составляет  менее 3% (против 6-7,5% в развитых странах и Китае). Предприятия нефтепереработки представляют к реализации лишь основные продукты нефтехимии, забывая о дополнительных резервов нефти как сокровища химических частиц, из которого посредством переработки возможно получить несколько больше. В этой же связи возникает вопрос об использовании газового топлива как продукта переработки нефти и в соответствии диверсификации производства и в данном направлении.

Высокая энергоемкость отрасли. Удельный расход энергоресурсов на действующих  российских заводах в два-три  раза превышает зарубежные аналоги.

 Неразвитая система  нефтепродуктопроводов. На востоке  страны нефтепродуктопроводов нет  вообще - в этом регионе нефтепродукты  от НПЗ вывозятся по железной  дороге и автотранспортом.

 В результате перегруженность  нефтепродуктопроводов и железных  дорог, а также нехватка цистерн  для нефтепродуктов мешают нормальному  развитию сектора и стабильному  снабжению потребителей нефтепродуктами.

Неэффективная структура  экспорта нефтепродуктов. Россия по заниженным ценам экспортирует относительно дешевые нефтепродукты, прошедшие только первичную переработку, и страны-импортеры используют их как сырье для дальнейшей глубокой переработки.  Таким образом, следует сделать вывод, что ведущей проблемой развития нефтеперерабатывающей отрасли является наиболее полное получение полезных продуктов из нефти и на данной основе проведение диверсификация деятельности с использованием достижений науки и техники.

Проведем анализ основных движущих сил нефтеперерабатывающей  отрасли экспертным методом (таблица 2). В качестве экспертов вытупали ведущие специалисты предприятия такие как, главный бухгалтер, юристконсульт, главный менеджер и т.д.

 

Таблица 2 – Экспертная оценка движущих сил нефтяной отрасли России

 

Движущие силы отрасли	Оценка экспертов					Вес фактора (движущий силы)	Интегральная оценка
Снижение цен на сырье  и готовую продукцию	4	3	4	5	3	0,2	0,76
Усиление конкуренции	5	5	4	3	5	0,3	1,14
Изменение уровня цен	5	3	3	4	5	0,2	0,92
Появление новых концернов	5	5	4	4	5	0,3	1,38
Итого						1	4,2

 

Таким образом, движущими  силами отрасли являются усиление конкуренции  и появление концернов. Данные тенденции  развития отрасли главным образом  объясняются спецификой нефтеперерабатывающих  предприятий, ресурсами и технологическими процессами, протекающими в ней.

В соответствии с выделенными  движущими силами отрасли сформулируем ключевые факторы успеха нефтеперерабатывающей  отрасли:

• уникальность продукта отрасли, которое выступает как сырье для автобизнеса, химической промышленности и иных отраслей экономики;
• обладание секретами производства;
• расположенность к процессам диверсификации и дифференциации продуктов внутри отрасли в силу особенностей перерабатываемого сырья;
• наличие репутации ведущей отрасли на государственном уровне;
• наличие и подготовка высококвалифицированных специалистов для работы именно в данной области.

Перечисленные выше ключевые факторы успеха развития отрасли  свидетельствуют о ее  привлекательности. Данный факт подтверждается быстрыми темпами роста данной отрасли  за счет появления мелких НПЗ и  относительно малых сбытовых компаний в данной отрасли. Отрасль привлекательна с точки зрения необходимости  и уникальности данного продукта, потенциальной прибыли, а также  широкими рынками сбыта переработанной продукции.

В этой связи к стратегическим перспективам развития нефтеперерабатывающей  отрасли следует отнести:

• снижение внутреннего потребления бензина, дизтоплива и иных нефтепродуктов, на 30-40% докризисного  прогноза;
• приоритет  повышения качества моторных топлив в соответствии с изменением транспортного парка при сохранении технологически оправданного использования мазута в качестве резервного топлива на теплоэлектростанциях, безусловное удовлетворение нужд обороны страны;
• ликвидация отставания в производстве современных моторных масел, для чего предусматривается развивать производство высокоиндексных базовых масел и эффективных присадок к маслам различного назначения.

На основе данных перспектив стратегические возможности отрасли  будут  находиться в сильной зависимости  от политики государства.

В целях приближения производства нефтепродуктов к их потребителям возможно строительство новых высокоэффективных  нефтеперерабатывающих заводов  средней мощности в районах концентрированного потребления нефтепродуктов, а в  удаленных северных и восточных районах допустимо развитие сертифицированных малых заводов с полным циклом переработки нефти.

Целевой задачей отрасли  является также обеспечение необходимым  сырьем нефтехимической промышленности, стоимость продукции которой  на порядок выше стоимости продукции  собственно нефтепереработки.

Таким образом, с  учетом ключевых проблем отечественной  нефтепереработки и имеющихся конкурентных преимуществ на перспективу можно сформулировать следующие основные задачи:

• существенное углубление переработки нефти на основе внедрения малоотходных технологических процессов производства высококачественных экологически чистых моторных топлив из тяжелых нефтяных остатков как наиболее эффективного средства сокращения ее расхода;
• дальнейшее повышение и оптимизация качества нефтепродуктов;
• дальнейшее повышение эффективности технологических процессов и НПЗ за счет технического перевооружения производств, совершенствования технологических схем, разработки и внедрения высокоинтенсивных ресурсов и энергосберегающих технологий, активных и селективных катализаторов;
• опережающее развитие производства сырьевой базы и продукции нефтехимии;
• освоение технологии и увеличение объема переработки газовых конденсатов, природных газов и других альтернативных источников углеводородного сырья и моторных топлив.