Разработка конкурентной стратегии на рынке сотовой связи г. Екатеринбург

2. Консолидация активов операторов сотовой связи

Наряду с бурным ростом числа абонентов сотовой связи  в России продолжается консолидация активов операторов. Мелкие операторы  в стратегически важных регионах, с точки зрения потенциальных  абонентов, либо уже поглощены крупными холдингами, либо стоят в списках  на поглощение. Сформировавшиеся несколько  крупных холдингов-операторов фактически контролируют более 90% всей сотовой  связи в стране.

3. Снижение тарифов и рост трафика передачи данных в общем объеме услуг мобильной связи

По мнению аналитиков, в  России сохраняется резерв для снижения тарифов операторами сотовой  связи. В настоящее время цена минуты разговора по сотовому телефону в Москве составляет 20 - 22 цента, в  Восточной Европе – 17 -19 центов. По прогнозам, стоимость минуты разговора будет  дешеветь и дальше примерно на 15 - 20% в год. В связи с активным развертыванием строительства региональных сетей, в области тарифной политики сотовых  операторов, по оценкам, тенденцией будет  являться сближение между локальными и роуминговыми тарифами, причем проявление этой тенденции будет усиливаться  по мере включения целых новых  областей в существующие тарифные зоны операторов.

2.2 Характеристика рынка сотовой связи в Екатеринбурге

В 2009 году все операторы сотовой  связи почувствовали на себе влияние  непростой экономической ситуации. Тем не менее, рынок в Свердловской области продемонстрировал рост почти на 20%. Ключевым моментом стал запуск безлимитных тарифов на мобильный Интернет.

По данным аналитиков интернет-издания  «Мобильный Екатеринбург», в сетях  мобильной связи на Среднем Урале зарегистрированы почти 6 млн. абонентов. Уровень проникновения составляет 144% (всего в Свердловской области проживает 4,4 млн. человек). Но это не значит, что всеми этими sim-картами пользуется каждый человек. Реальная доля проникновения сотовой связи в регионе оценивается нами на уровне 126%. Этот показатель говорит о том, что один абонент одновременно пользуется двумя или более sim-картами. В наше время это не редкость. Например, одна карточка предназначена для голосовой связи, другая - для выхода в интернет, а третья - просто для роуминга.

Рис.4 Динамика проникновения связи  в Свердловской области.

По данным опроса, в котором приняло  участие 1500 человек, большинство имеют  только одну sim-карту. Треть респондентов имеют две sim-карты, а 13,8% несколько, причем одну они используют исключительно  для выхода в интернет через модем. Стоит отметить, что значительный вклад в рост количества sim-карт пришелся именно на специальные комплекты подключения к сети Интернет и модемы. 

Рис. 5 Данные опроса пользователей сотовыми услугами

«- С каждым годом мы замечаем, что абонент становится все более требовательным и разборчивым. Тенденция выбору услуг и тарифов «под себя» оформилась еще в прошлые годы, но в этом году она стала еще более заметной и яркой. Стоимость мобильных устройств сегодня довольно доступна, выбор на рынке – огромен, абонент может себе позволить обслуживание не одного телефона, как раньше, а двух, или даже трех. Соответственно, абонент может приобрести не одну sim-карту и сделать выбор в пользу не какого-то определенного оператора, а пользоваться услугами двух, трех, четырех мобильных компаний. То есть, нынешний абонент  стал  тщательно продумывать схемы использования услуг сотовой связи» - считает руководитель отдела по связям с общественностью телекоммуникационной группы «МОТИВ» Елена Виноградова. ¹²

2.3. Сравнительный конкурентный анализ операторов связи

Предоставлением услуг мобильной  связи в Екатеринбурге и Свердловской области занимаются пять GSM-операторов и один CDMA-оператор. Этот показатель выше общероссийского, поскольку во многих регионах России на рынке работают только компании «большой тройки».  

Лидером рынка сотовой  связи Свердловской области по абонентам  с небольшим отрывом является компания «Мотив». Она занимает 27,1% рынка, абонентская база составляет порядка 1,72 млн. человек. При этом за год абонентская база возросла на 15,2%. 
 
 
 
 Рис.6 Данные о доле рынка операторов сотовой связи Свердловской области 
             

Схожие показатели демонстрирует  и МТС. Абонентская база оценивается  нами в 1,68 млн. абонентов, при этом доля компании достигает 26,6%. По темпам прироста клиентов оператор также стабилен, как и МОТИВ. За 12 месяцев 2009 года количество абонентов увеличилось на 15,5%.

В тройке закрепился «Вымпелком» (Билайн™), его доля оценивается в 19%. Оператор обслуживает 1,2 млн. абонентов в Екатеринбурге и области. За год количество абонентов увеличилось на 25%.

Доля МегаФона на начало 2010 года оценивается в 15,8% по количеству sim-карт. Он на четвертой позиции.  Абонентская база оператора около 1 млн. По нашим оценкам за 2009 год число клиентов увеличилось на 23,5%. 
 
 
               Рис. 7 Оценка абонентских баз операторов сотовой связи Свердловской области

Далее следует «мобильное»  подразделение компании «Уралсвязьинформ» (Utel™) - 10,8%. Её абонентская база в Свердловской области оценивается в 680 тыс. абонентов. За год оператор приобрел более 12% новых абонентов. 
         Доля универсального оператора «Скайлинк» [ЗАО «Уралвестком»] по итогам исследования составила менее 1%. 
         Если сравнить долю рынка по активным абонентам, которые пользовались связью хотя бы раз в течение последнего квартала, то лидерами остаются – «МОТИВ» и МТС. Эти компании имеют абсолютно одинаковые показатели - по 24,8%. На третьей позиции Билайн с долей 21,5%. У МегаФона этот показатель составляет 17,9%, на «Уралсвязьинформ» приходится 11%. Стоит отметить, что Билайн и МегаФон имеют 90-дневную учетную политику клиентов. Это означает, что в абонентской базе числятся только те люди, которые в течение последних трех месяцев пользовались платными услугами. Utel перешел на 120-дневный учет клиентов. «МОТИВ» и МТС не списывают абонентов из базы в течение 180 дней. Именно этим фактором обусловлена разница в активных абонентах и количестве sim-карт. 
 
 
 
 Рис. 8 Оценка долей рынка операторов сотовой связи Свердловской области по «активным» абонентам

К концу 2009 года индекс ARPU (среднемесячный доход на одного абонента) у операторов начал расти. Если в начале 2009 года он неуклонно падал, то сейчас наступила стабилизация.

Самый высокий индекс зафиксирован у МегаФона – 326 рубля. Далее идут «Билайн» - 310 рублей, МТС – 260 рублей, «Уралсвязьинформ» - 245 рублей и «МОТИВ» - 235 рублей (ARPU двух последних компаний являются оценкой интернет-издания «Мобильный Екатеринбург», официальные данные компании не раскрывают). 

Совокупный объем рынка  сотовой связи в Екатеринбурге  и области по итогам 2009 года оценивается  интернет-изданием «Мобильный Екатеринбург»  на уровне 19,8 млрд. рублей в год. Это  на 8% больше, чем годом ранее. Исходя из среднестатистических данных по рынку в целом, можно оценить долю операторов в Свердловской области по выручке.

Лидером рынка по выручке  является МТС – 25,1%, следом идет «МОТИВ»  и «Билайн» - 23,1% и 21,7% соответственно. 19% от всей выручки приходится на МегаФон. «Уралсвязьинформ» занимает 9,7% рынка  по выручке.  
 

 Рис.9 Оценка долей рынка операторов сотовой связи Свердловской области по выручке

Таким образом, можно сделать  вывод о том, что «гигантами»  сотовой связи в городе Екатеринбурге  и области являются – Мотив (23,1 %) , МТС (25,1%), Мегафон (19 %). Все остальные  компании имеют меньшую долю на рынке, но имеют стойкую позицию среди  конкурентов. Каждая компания имеет  свою характеристику, и свои особы  конкурентные преимущества и недостатки.

 

 

 

 

 

 

2.4. Анализ конкурентной среды на рынке сотовой связи г. Екатеринбург

Мотив

Группа компаний «МОТИВ»  осуществляет свою деятельность на телекоммуникационных рынках Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областей, Ханты-Мансийского  и Ямало-Ненецкого автономных округов  и Пермского края.

Компания начала свою деятельность в 1996 году как оператор сотовой связи  стандарта D-AMPS в Свердловской области.

В 2001 году компания получила лицензию на оказание услуг сотовой  связи в стандарте GSM-1800 на территории Свердловской области, и в ноябре 2002 года сеть GSM была запущена в коммерческую эксплуатацию.

В 2004 году «МОТИВ» расширяет  спектр предлагаемых услуг связи  и передачи данных. Отныне абоненты «МОТИВа» могут воспользоваться  услугами местной телефонной связи, передачи данных и доступа в Интернет.

     В этом же году компания одной из первых в России отменила плату за входящие звонки, что стало революционным событием на рынке сотовой связи Свердловской области. В 2005 году компании ООО «Мобифон-2000» и ООО «Европейско-Азиатские магистрали», входящие в группу компаний «МОТИВ», получили пакет лицензий на предоставление услуг внутризоновой связи на территории Уральского федерального округа и Пермского края, услуг междугородной и международной телефонной связи на территории Российской Федерации, услуг передачи данных и т.д. 
 
        С сентября 2006 года «МОТИВ» в лице ООО «Европейско-Азиатские магистрали» начал оказание услуг внутризоновой телефонной связи на территории Свердловской области. 
 
Абонентами компании «МОТИВ» в настоящее время являются порядка 2 млн. абонентов. А к основным направлениям деятельности относятся:

• сотовая связь
• местная телефонная связь
• внутризоновая телефонная связь
• междугородная и международная телефонная связь
• доступ в Интернет
• передача данных
• Контакт-центр
• аренда каналов связи
• телекоммуникационное обеспечение строящихся объектов.

 
              Абоненты компании ценят МОТИВ  за надежность и высокое качество  связи, за ценовую доступность,  качественный и удобный сервис, а также за широкий выбор  тарифов и услуг, разработанных  с максимальным учетом всех  пожеланий абонентов. ¹³

ОАО "Мобильные  ТелеСистемы" (МТС)

ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) является ведущим телекоммуникационным оператором в России и странах  СНГ. Вместе со своими дочерними предприятиями  компания обслуживает более 100 миллионов  абонентов. Население всех регионов России, а также Армении, Беларуси, Украины, Узбекистана, Туркменистана, где МТС и ее дочерние предприятия  имеют лицензии на оказание услуг  в стандарте GSM, составляет более 230 миллионов человек. С июня 2000 года акции МТС котируются на Нью-йоркской фондовой бирже под кодом MBT. В 2011 году бренд МТС четвертый год  подряд признан самым дорогим  российским брендом в числе ста  лидирующих мировых брендов по рейтингу BRANDZ™, опубликованному Financial Times и международным  исследовательским агентством Millward Brown.

Открытое акционерное  общество «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) является ведущим телекоммуникационным оператором в России и странах  СНГ. Вместе со своими дочерними предприятиями  компания обслуживает более 100 миллионов  абонентов. Население всех регионов России, а также Армении, Беларуси, Украины, Узбекистана и Туркменистана, где МТС и ее дочерние предприятия  имеют лицензии на оказание услуг  в стандарте GSM, составляет более 230 миллионов человек. МТС также  имеет лицензию на оказание услуг  связи стандарта 3G и предоставляет  абонентам услуги связи «третьего  поколения» в России, Армении, Беларуси и Узбекистане, развивает сеть стандарта CDMA-450 в Украине, в 2010 году запустила  сеть LTE в Узбекистане и Армении.

Компания регулярно представляет новые тарифные планы и услуги, отвечающие потребностям различных  групп абонентов. Наряду с высококачественными  голосовыми услугами, МТС постоянно  расширяет спектр предоставляемых  дополнительных услуг на основе технологий GPRS, WAP, MMS, LBS а также развивает  собственную брендированную линейку  мобильных аппаратов, как телефонов, так и устройств для беспроводного  доступа в Интернет – USB-модемов  и роутеров. В апреле 2009 года МТС  запустила мультимедийный развлекательный  портал OMLET.RU - универсальный интерактивный магазин с широким выбором лицензионного музыкального, видео и игрового контента и дополнительным функционалом социальной сети.

МТС уделяет приоритетное внимание сервису и обслуживанию абонентов. Компания развивает собственную  монобрендовую сеть из более чем 3500 салонов МТС по России и имеет  широкую дистрибьюторскую сеть пунктов  продаж дилеров МТС по всей стране. В 2009 году МТС приобрела сети мобильной  розницы «Телефон.Ру», «Эльдорадо», «Телефорум».

Благодаря широкой зоне покрытия собственной сети и набору роуминговых  соглашений абоненты МТС остаются на связи практически во всех странах  мира. GPRS-роуминг МТС доступен порядка  в 200 странах.

В 2011 году бренд МТС четвертый  год подряд признан самым дорогим  российским брендом в числе ста  лидирующих мировых брендов по рейтингу BRANDZ™, опубликованному Financial Times и международным  исследовательским агентством Millward Brown. Три года подряд Standard&Poor’s называет МТС наиболее информационно прозрачной компанией в России.

МТС успешно реализует  задачи по укреплению лидерства и  поддержанию высокой эффективности  бизнеса. Основными направлениями  новой стратегии развития группы МТС «3i» стали развитие инфраструктуры новых сетей и точек взаимодействия с потребителями, оператора, использование  «умных сетей» и активное развитие Интернет-сервисов для создания дополнительной ценности; развитие инноваций для  предоставления абонентам широкого портфеля эксклюзивных аппаратов и  сервисов.

В рамках реализации стратегии  «3i» МТС завершает в 2011 году присоединение  оператора фиксированной связи  «КОМСТАР–Объединенные ТелеСистемы». Объединение МТС и «Комстар-ОТС» создало конкурентные преимущества для использования потенциала роста  и увеличения доли компании на российском телекоммуникационном рынке, благодаря  чему МТС эффективно развивается  как интегрированный оператор, предоставляющий  широкий спектр услуг связи. МТС  также уделяет большое внимание развитию собственной транспортной сети. Благодаря активному строительству  собственных сетей и покупке  операторов магистральной связи, общая  протяженность волоконно-оптических линий связи (включая магистральный  ВОЛС) Группы МТС составила более 100 тысяч км.

МТС является одной из компаний – «голубых фишек» российского рынка  акций и входит в десятку крупнейших мобильных операторов мира по размеру  абонентской базы. Крупнейшим акционером МТС является АФК «Система», которая владеет 51,2% акций сотового оператора, порядка 49% акций находятся в свободном обращении.

Консолидированная выручка  МТС в 2010 году составила $11,293 миллиарда, показатель OIBDA - $4,873 миллиарда (маржа OIBDA составила 43,1%). В 2009 году чистая прибыль  компании составила $1,381 миллиарда. ¹⁴

     Билайн - торговая марка ОАО "Вымпелком" 
 
          ОАО «ВымпелКом» входит в Группу компаний «ВымпелКом Лтд.», которая  является одной из крупнейших в мире групп операторов, предоставляющих интегрированные телекоммуникационные услуги, включая услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет в России, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Вьетнаме, Камбодже, Лаосе, Алжире, Бангладеш, Пакистане, Бурунди, Зимбабве, Центральноафриканской республике, Италии и Канаде. «ВымпелКом» предоставляет услуги по всему миру на территории с общим населением около 864 миллиона человек. Компании группы «ВымпелКом Лтд.» предоставляют услуги под брендами «Билайн», «Киевстар», «djuice», «Wind», «Infostrada», «Mobilink», «Leo», «Banglalink», «Telecel» и «Djezzy». По состоянию на 30 сентября 2011 года общее количество абонентов Компании составляло 199 миллионов. 
  
         ОАО «ВымпелКом» предлагает интегрированные услуги мобильной и фиксированной телефонии, международной и междугородной связи, передачи данных, телематических услуг связи, доступа в Интернет на базе беспроводных и проводных решений, включая технологии оптоволоконного доступа, WiFi и сети третьего поколения. Среди клиентов и партнеров «ВымпелКом» – частные лица, малые, средние и крупные предприятия, транснациональные корпорации, операторы связи. 
        Услуги предоставляются под товарным знаком «Билайн». Это одна из наиболее известных торговых марок в России и странах СНГ. Начиная с 2005 года «Билайн» остается одним из лидеров в рейтинге самых дорогих российских брендов по версии авторитетной международной организации Interbrand Group. Известное исследовательское агентство «Millward Brown Optimor» включило «Билайн» в престижный список 100 самых дорогих брендов мира со стоимостью 8,16 миллиарда долларов. Также бренд «Билайн» был признан одним из 12 самых дорогих мировых брендов на рынке телекоммуникаций в рейтинге «Brandz». 
  
        29 февраля 2008 года «ВымпелКом» завершил сделку по приобретению 100% пакета акций компании «Голден Телеком», одного из ведущих поставщиков интегрированных телекоммуникационных услуг и широкополосного доступа в Интернет в крупнейших населенных пунктах России и других стран СНГ. В сентябре 2008 года «ВымпелКом» начал оказывать широкий спектр услуг на российском рынке корпоративных пользователей под единым брендом «Билайн бизнес». 
       В октябре 2008 ОАО «ВымпелКом» приобрело 49,9 % акций «Евросеть», крупнейшего сотового ритейлера  в России и странах СНГ.