Управление конкурентоспособностью грузовых автомобилей на примере РУП «МАЗ»

 

Рисунок 2.2.3 – Распределение важности атрибутов

Примечание. Источник: собственная  разработка

 

Важность рассчитывается как соотношение суммы средних  оценок по отдельно взятому атрибуту к общей сумме средних оценок по всем атрибутам. Анализ выявил, что  наиболее важным атрибутом, по мнению респондентов, является мощность двигателя (0,2). На втором месте по важности располагается  следующая группа атрибутов, набравшая  примерно равный процент: цена (0,14), грузоподъемность (0,12), послепродажное и гарантийное  обслуживание (0,12). В меньшей степени  потребители требовательным к таким  показателям, как: доступность запасных частей (0,11), проходимость (0,09), комфорт  кабины (0,08) и безопасность движения (0,07). При оценке показателя «Безопасность  движения» учитывалось наличие  подушек безопасности, качество антиблокировочной  системы, усиление рам каркаса автомобиля. Экологичность автомобиля (0,04) и  эстетичность (0,02) являются наименее важными  атрибутами для потребителей при  выборе автомобиля (рисунок 2.2.3).

Следующим этапом было выявление  показателя «выраженность» атрибутов  в продукции РУП «МАЗ» и  ее основных конкурентов. Марки - конкуренты были взяты из данных прошлых исследований доли рынка (рисунок 2.2.4). К основным конкурентам, по данным исследований относятся: КРАЗ, КАМАЗ, УРАЛ, Volvo, Man, Iveco, Scania, Mercedes, Renault.

 

Рисунок 2.2.4 – Доли конкурентов на российском рынке

Примечание- Источник: собственная  разработка

 

 

Рисунок 2.2.5 –  Доли иномарок

Примечание- Источник: собственная  разработка

 

Респонденты оценивали по десятибалльной шкале степень присутствия  анализируемых характеристик в  конкретных марках. Интерпретация полученных данных отражена в многоугольнике конкурентоспособности, в котором графически представлено расхождение позиции МАЗа по отношению  к ее основным конкурентам (рисунок 2.2.6). Полученные результаты позволяют наглядно оценить, по каким позициям продукция ПРУП «МАЗ» наиболее полно отвечает запросам потребителей, а какие позиции являются слабыми, по сравнению с конкурентами. Так же данный анализ позволяет выявить конкурентное преимущество продукции.

 

Рисунок 2.2.6 – Радар конкурентоспособности

Примечание. Источник: собственная  разработка

 

Подсчет данных производится по следующей формуле: соотношение  среднего балла по каждому атрибуту каждой марки к количеству респондентов.

Анализ оценок по наиболее важным атрибутам в глазах респондентов выявил следующую ситуацию. Первостепенной значимостью для потребителей имеет  мощность двигателя. Следует отметить, что МАЗ набрал среднее количество баллов - 7,0. По мнению респондентов, наиболее полно выполняет данную характеристику продукция иностранного производства. Так, например, наибольшее число баллов принадлежит Volvo (8,6). Далее следует  группа, оценки которой расположены  в одном диапазоне: Man (7,8), Scania (7,6), Renault (7,4), КРАЗ и Mercedes (7,2), Iveco (6,8), УРАЛ (6,4), КАМАЗ (5,3). Следующим по важности показателем является цена. Здесь лидером является КАМАЗ (7,4), с небольшим отрывом следует Mercedes (7,0). Далее следует группа марок, набравших примерно равное количество баллов: MAN, МАЗ (6,6), Volvo и Iveco 6,0 баллов. УРАЛ 5,0 баллов и на последнем месте – Renault (4,6). По атрибуту «Грузоподъемность» наибольшее количество баллов набрали Volvo и Mercedes (8,4). За ними следует МАЗ и Scania, также набравшие равное количество баллов (8,2). КРАЗ располагается с небольшим отрывом (8,0). Iveco и Renault (7,8), Man (7,6), следом за ними УРАЛ (7,4). На последнем месте располагается КАМАЗ, набравший всего 6,9 баллов.

На 4 месте по важности послепродажное и гарантийное обслуживание.

Маркой, в которой наиболее полно присутствует данный показатель, является КАМАЗ (7,7). МАЗ и Mercedes получили по 6,6 баллов получил 6,4 балла Volvo. Iveco оценили  на 6 баллов. В одном диапазоне  разместились Scania (5,2), УРАЛ (5,8), Man 5,6 баллов, Renault 5 баллов. На последнем месте расположился КРАЗ 4,4.

На 5 месте важности атрибутов  является доступность запасных частей.

КАМАЗ является бесспорным лидером 8,2 балла. MAN 7,2, следом за ним  МАЗ 7 баллов, Iveco 6,8 баллов, Volvo, Scania - 6,6 баллов, Mercedes - 6,2 баллов, КРАЗ 5,8, Renault 5,4 баллов, УРАЛ 5 баллов.

Шестое место по важности занимает атрибут «Проходимость». Наиболее полно воплощающим в себе данную характеристику, является: УРАЛ 8,6 баллов. Далее – МАЗ (7,4), Volvo (5,8), Mercedes (5,6), Man (5,0), Scania (4,6), Iveco (4,0), Renault (4,4), КРАЗ (7,0) КАМАЗ на 7,7 баллов.

Комфорт кабины, не являющийся основным требованием при выборе грузового автомобиля, занимает 7 место. Оценки по данному атрибуту расположились  в следующей последовательности. Наиболее комфортными, по мнению респондентов, являются кабины предоставляемые фирмами  иностранного производства. Наивысший  балл принадлежит Volvo (8,8), Man (8,4), Renault (7,8), Scania и Iveco (8,0), Mercedes (8,2), КАМАЗ 5,5. Наименьший балл - УРАЛ (2,4), КРАЗ (2,6), МАЗ (4,6).

Последние три показателя имеют наименьшую значимость для  потребителей. Однако дифференциация по ним довольно высокая. Так, например, по атрибуту «Безопасность движения», расположенный на 8 месте по важности, лидирует Mercedes 8,6 баллов. Респонденты  высоко оценивают выраженность данной характеристики, в общем, во всех иномарках: Volvo 8,4, Man 8,0, Scania и Iveco 7,8, Renault 7,4. МАЗ имеет так же довольно высокую оценку 6,8 баллов. Среди российских же марок ведущую позицию занимает УРАЛ 5,6. С небольшим отрывом следует КРАЗ 5,2. КАМАЗ, с точки зрения респондентов, имеет наименьшую безопасность во время движения (4,3).

Экологичность представленных марок автомобилей респонденты  оценили следующим образом. Наивысшие  оценки принадлежат иномаркам: Volvo 9,2, Man 8,2, Mercedes 8,2, Iveco 8, Renault 7,6 баллов. Оценки марок автомобилей стран СНГ  находятся в одном диапазоне, однако наиболее высокую оценку имеет  КАМАЗ (5,2), далее следуют МАЗ (4,8), КРАЗ (4,3), наименьшую же - УРАЛ (3,0)

На последнем месте  по важности представлен показатель эстетичность автомобиля. Наиболее эстетичными, по - мнению респондентов, являются иномарки: Volvo и Scania (9,2), Mercedes (9,0), Iveco и Man 8,4 балла, Renault (7,2). Лидером по эстетичности среди российских авто является КАМАЗ 6,1 балл, за ним следуют: МАЗ (4,2), УРАЛ (3,2), КРАЗ (2,8).

Далее подсчитывалась общая  полезность марки. Данный показатель подсчитывается как сумма частных полезностей, по отдельных атрибутам.

Результаты таковы. Наибольшая полезность присутствует в Volvo - 7,4, далее  следует Mercedes - 7,2. Следует отметить, что далее позиции марок располагаются  с небольшим отрывом: Man - 7,0, Scania - 6,9, КРАЗ - 6,7, Iveco - 6,6, КАМАЗ- 6,32, Renault - 6,24, УРАЛ - 5,7, МАЗ - 5,7. Исходя из этого, можно сказать, что обладая наименьшей полезностью в глазах потребителей, фирма не имеет большого конкурентное преимущество.

Полученная информация позволяет  провести анализ приверженности (рисунок 2.2.7).

 

Рисунок 2.2.7 – Анализ приверженности на рынке Российской Федерации

Примечание. Источник: собственная  разработка по данным предприятия

 

Графическое изображение  данного анализа наглядно показывает удаленность марок относительно друг друга исходя из степени удовлетворенности  и обладаемой доли рынка Российской Федерации.

Таким образом, обладая наибольшей степенью удовлетворенности (77,4) Volvo занимает при этом, не самую высокую долю рынка (4,91%). Renault (64,6) имея самую низкую долю рынка располагается на одной прямой по удовлетворенности с такими марками, как: МАЗ (63,2) и КАМАЗ (62,2). Man, Volvo и Mercedes занимают приблизительно одинаковые доли рынка, обладая сходной степенью удовлетворения потребителя. Лидером среди иномарок по доли рынка является Scania (7.64%), однако по удовлетворённости Scania вторая с конца.

Следует отметить, что в  случае, когда фирма не стремится  наиболее полно удовлетворить своего клиента, неминуемо может потерять высокую долю рынка. Так как, в  первую очередь усилия фирмы должны быть сконцентрированы на создании лояльного, приверженного потребителя. Поэтому, для удержания своих позиций  или для увеличения доли рынка  руководством фирм должны быть четко  продуманы мероприятия по удовлетворению потребностей потребителей.

Таким образом, проведенный  анализ показал, что наиболее важные технические параметры, по мнению потребителей, присутствуют в марке МАЗ в  незначительной мере, по сравнению  с фирмами-конкурентами.

Основная причина ослабления позиций Минского автозавода в России состоит в том, что его главные  конкуренты (как из РФ, так и из третьих стран) смогли более эффективно воспользоваться ростом платежеспособного  спроса российских субъектов хозяйствования, стимулируемого неиссякающим потоком нефтедолларов.

Они заметно потеснили  белорусов в сегменте большегрузных  автомобилей как "снизу" (за счет предложения несколько менее  качественных, но и существенно более  дешевых изделий — здесь пальма первенства принадлежит китайцам), так и "сверху" (когда более  высокая цена компенсируется набором  более высоких потребительских  свойств — тут все сильнее  нажимают европейские концерны).

Удерживать свои позиции  РУП «МАЗ» позволяет лишь относительно более высокий (по сравнению с  китайскими и некоторыми российскими  машинами) технический уровень продукции. Но по мере того, как ее цена приближается к стоимости изделий ведущих  мировых производителей, это преимущество исчезает.

Все больший размах приобретает сборка зарубежных моделей грузовиков непосредственно в России. Так, группа компаний Volvo Trucks приступила к созданию предприятия, рассчитанного на выпуск 15 тыс. грузовиков (10 тыс. Volvo и 5 тыс. Renault) в год в Калуге. Планируется, что строительство нового завода будет завершено в начале 2009 года. Scania также объявила о намерении организовать сборочное производство в России.

В ситуации, когда затраты  на разработку новой продукции, освоение ее в производстве и продвижение  на рынок растут в геометрической прогрессии, практически единственным выходом является создание стратегических альянсов между наиболее близкими по интересам предприятиями.

Поставщики:

Производство продукции  Минского автомобильного завода связано  с потреблением большой номенклатуры и ассортимента материалов и комплектующих. Завод получает сырье и комплектующие  изделия более чем от 700 поставщиков. По-прежнему основные виды материалов поступают из России.

При осуществлении импортных  закупок РУП «МАЗ» работает без  посредников. Основными поставщиками  являются фирмы «SAVA» (Словения) и  «Continental» (Германия), поставляющие на МАЗ  автошины; также это фирма «M.A.N.» (Германия), поставляющая силовые агрегаты; также фирма «MASTER LI» (Южная Корея), поставляющая  аккумуляторные батареи;  «POL MOT Prajka» (Польша), поставляющая тормозную  аппаратуру; «DuPont» (Германия), поставляющая лакокрасочные материалы; «ARKEMA» (Франция), поставляющая полианит; «ELASTOGRAN» (Германия), поставляющая полиоритановые композиции; «Henkel» (Венгрия), поставляющая краски; «GAL-POL» (Польша), поставляющая перфорированную ДВП; «SADVIK» (Швеция), поставляющая клапанную ленту; «CHIVRON-TEXACO» (Бельгия), поставляющая масло для двигателей и конвейера; «REICHOLD CZ s.r.o.» (Чехия) – смола, гелькоуты; а также многие другие компании.

Основными поставщиками комплектующих  для производства автомобильной  техники являются: предприятия России – Ярославский и Тутаевский моторные заводы, Самарский и Волжский подшипниковые  заводы. Из предприятий Украины основными  поставщиками являются: Полтавский насосный завод и Кировоградский агрегатный завод.