Управление конкурентоспособностью грузовых автомобилей на примере РУП «МАЗ»

Объем сегмента рынка бортовых автомобилей занимает четвертое  место и составляет 13 % доли рынка  грузовых автомобилей. Лидером является КамАЗ.

Повышению качества выпускаемой  отечественной продукции и ее возможности более успешно конкурировать  с западными фирмами способствует применение импортных комплектующих. Ряд российских производителей прицепной автотехники, в том числе «Уралавтоприцеп», «Тверьстроймаш» и компания «Спецприцеп» используют опоры, оси, подвеску, колеса, шины ведущих зарубежных изготовителей. Это сказывается, прежде всего, на надежности техники. Так, ее пробег с импортными комплектующими увеличивается в 2-3 раза. Техника с ипортными узлами изготавливается по заказам на комплектацию, доля ее в общем объеме реализации остается пока незначительной.

 

Рынок Украины

Основными экспортерами на рынке грузовых автомобилей Украины  являются МАЗ, КАМАЗ, АЗ Урал, ГАЗ, ЗИЛ, иностранные фирмы (IVECO, DAF, MAN, SCANIA, VOLVO, DAIMLER CRYSLER и др.).

Рынок Украины является традиционным рынком сбыта грузовых автомобилей  МАЗ. Это в первую очередь обусловлено  не только географической близостью  данного региона, но и ростом рынка. В последние годы Минский автозавод  стабильно наращивает продажи грузовиков на рынке Украины, который является наиболее динамично развивающимся  сегментом в структуре продаж МАЗа.

Объемы реализации грузовых автомобилей в Украину основными  производителями СНГ и иностранными производителями приведены на рисунке 2.2.1.

 

 

Рисунок 2.2.1. –  Реализация грузовых автомобилей полной массой более 5 т конкурентами на рынке Украины в 2008 году

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных предприятия

 

  Абсолютным лидером продаж являются иномарки. Другой группой по размеру являются отечественные производители  КрАЗ, МАЗ, ГАЗ, КАМАЗ.

 

Таблица 2.2.2 – Объем и динамика продаж грузовых автомобилей в Украине

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных предприятия

 

В 2008 году импорт грузовиков значительно вырос. Это связано со снижением пошлин на магистральные седельные тягачи с 10% до 5%. Благодаря строительному буму в крупных городах стабильно увеличивается сегмент специальной техники: самосвалов, бетоносмесителей и др.

 

Рынок Республики Беларусь

Продажи на рынке Республики Беларусь характеризуются нестабильностью, это обусловлено преобладанием  в структуре продаж государственного заказа.

Структура белорусского рынка  грузовиков представлена на рисунке 2.2.2.

 

Рисунок 2.2.2 –  Структура белорусского рынка грузовых автомобилей

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных предприятия

 

 МАЗ на внутреннем  рынке занимает господствующее  положение. 

 

Таблица 3.1.4. – Реализация автомобилей полной массой более 5 тонн в Беларуси

 

Примечание – Источник: собственная разработка

 

 С 2004 года импорт  грузовых автомобилей в РБ  начал снижаться. Это  связано  с  принятием ряда постановлением  Совета Министров РБ. Данными  постановлениями вводился ряд  мер тарифного регулирования  бывшей в эксплуатации импортной  техники. Ставка ввозной таможенной  пошлины на импортные седельные  тягачи и автобусы, с момента  выпуска которых прошло более  3 лет, установлена в размере  50% от таможенной стоимости, но  не менее 2,2 евро за 1 куб. см  рабочего объема цилиндров двигателя. 

 

Конкуренты на рынке грузовиков:

Для современной мировой  автомобильной промышленности характерно усиление глобальной конкуренции (демпинг, привлекательное кредитование, высокое  качество автомобилей и сервиса, торговля подержанными автомобилями).

Развитые страны (Северная Америка, ЕС, Япония) удерживают в своих  руках почти 85% экспорта автотранспортных средств. Осуществляя прямой экспорт  собственной продукции, они также  переносят часть производственных и сборочных процессов в развивающиеся  страны, благодаря чему последние  чрезвычайно стремительно наращивают свое присутствие на рынках других стран.

Конкурентов МАЗ на рынке грузовой техники можно разделить на 3 группы:

- Автозаводы стран СНГ  (прежде всего КАМАЗ, КрАЗ и УРАЛ);

- Китайские и индийские  производители (HOWO, SHANGSEE-MAN, FOTON, FAW, DONGFENG, TATA);

- Мировые лидеры (MAN, VOLVO, Toyota, Scania, DAF, IVECO).

Автомобилестроители известных  европейских, американских и азиатских  брендов, могущественные транснациональные  корпорации, усиливают свое присутствие во всех странах мира. Однако МАЗ способен успешно конкурировать с ними в некоторых ценовых сегментах и на отдельных периферийных рынках.

Конкурентоспособность отечественных  автомобилей и далее будет  снижаться, если учесть, что инофирмы настойчиво пытаются внедрить новые  формы продаж (лизинг, кредитные  программы, рассрочки и т.п.), организуют сборку своих машин на совместных предприятиях, не желая даже в сложившихся  жестких условиях оставлять обширный рынок СНГ.

Проведем исследование основных конкурентов РУП «МАЗ».

При разработке стратегии  маркетинга необходимо исследовать  не только конкурентные позиции организации, но и уровень конкурентоспособности  самого продукта. Только определив  фактическое состояние продуктовой  линии РУП «МАЗ», уровень удовлетворенности  потребителей наряду с конкурентами, можно разрабатывать дальнейшие стратегические направления.

Целью данного исследования является выявление конкурентоспособности  продукции РУП «МАЗ».

Достижения цели осуществляется решением следующих задач:

1. Выявить основных конкурентов  РУП «МАЗ». 

2. Провести опрос экспертов  по основным техническим параметрам  продукции. 

В ходе исследования была использована различная информация, источниками  которой являются: перечень субъектов  дилерской сети; отчеты о реализации продукции «МАЗ»; объемы продаж продукции конкурентами; данные сегментации проведенной ранее; техническая документация автомобилей МАЗ, в том числе стандарты, ГОСТы, Евро нормы. Методом опроса так же была получена информация, отражающая мнения потребителей. Объекты исследования представлены дилерами различных регионов. Выборка составила 10 человек (руководящие работники дилерских центров) на основании 1% от генеральной совокупности. Инструментом сбора информации послужила анкета, процедура ответов на которую проводилась в два этапа.

На первом этапе работы было проведено пилотажное исследование, в ходе которого респонденты выбрали  характеристики, которые, по их мнению, являются важными для грузового  автомобиля. Далее, уже выбранные  атрибуты ранжировались по степени  важности (Приложение Б). Данный этап необходим для того, чтобы выяснить, какие характеристики являются первостепенными при выборе грузового автомобиля. На основании полученных данных фирма может сконцентрироваться на усилении этих показателей, тем самым наиболее полно удовлетворяя потребности покупателей. При обработке данных, полученных при ответе на первый вопрос, выявляется показатель «важность», который в последствии сопоставляется со вторым показателем «выраженность».