По данным J’son & Partners, в России наблюдается
рост доли продаж телефонов с поддержкой
NFC - с 0,7% в 4 квартале 2011 г. до 1,2% в 1 квартале
2012 г. Аналитики этой компании считают,
что российский рынок NFC-транзакций к 2017
г. составит 50 млрд руб.
Благодаря NFC банковские клиенты
смогут59:
осуществлять безналичную оплату
товаров и услуг в сегментах, ранее недоступных
для карт: оплату проезда в транспорте,
по платным дорогам, расчеты в ресторанах
быстрого питания, на парковках, в магазинах
товаров повседневного спроса и т. п.;
покупать билеты на транспорт,
в театр, кино, на стадион и т. п.;
пользоваться купонами и бонусами
торговых сетей;
получать информацию об интересующих
товарах и услугах.
Универсальные банковские решения
на базе NFC Visa payWave или MasterCard PayPass стремительно
развиваются как в России, так и за рубежом.
Сегодня большинство банков, эмитирующих
бесконтактные карты, позволяют производить
платёж до 1000 рублей без ввода пин-кода
– в буквальном смысле слова одним касанием.
Крупнейшие мировые платежные системы
Visa и MasterCard призывают российских партнеров
активнее внедрять NFC-технологии, используя
разработанные ими платформы payWave и PayPass
соответственно. Такие карты могут стать
и хорошим маркетинговым инструментом:
их успешно используют в программах лояльности,
поскольку на чип можно запись любую дополнительную
информацию - про акции, скидки, купоны,
баллы и т.п.
В России, по данным MasterCard, уже
установлено несколько тысяч терминалов,
поддерживающих технологию PayPass.
3.2. Применение банковского
маркетинга при продвижении NFC
Расплатиться за товар,
просто проходя мимо терминала, даже не
замедляя шаг - или провести по постеру
мобильным телефоном и закачать эксклюзивный
контент - сегодня это становится обыденным,
так как технология, известная как NFC стремительно
развивается и, возможно, скоро изменит
банковский маркетинг до неузнаваемости.
Цифры и факты в пользу
NFC:
550 млн смартфонов будут оснащены NFC-чипами к 2016 году;
$50 млрд составили транзакции через NFC в 2014 году;
В отличие от RFID, технология
NFC дает возможность мгновенного двухстороннего
обмена информаций;
NFC не нужен онлайн, как при использовании QR-кодов;
С помощью NFC-чипа можно
вычислить местонахождение человека;
Основным барьером
для внедрения NFC была высокая стоимость оборудования, но сейчас изобретены дешевые чипы;
NFC-технология может использоваться не только в магазинах.
Ее также можно использовать
для оплаты проезда, учета огромного количества
товара в крупных торговых центрах, идентификации
контейнеров на складе, поиска домашних
животных (при наличии устройства в ошейнике),
чтения и скачивания объявлений, передачи
файлов с устройства на устройство, удостоверения
личности, как электронные ключи.
Таблица 1 - Зарубежные
сервисы, регулирующие деятельность NFC60.
Сервисы по NFC |
Google Wallet |
ISIS |
Visa payWave |
Serve AmEx |
Целевая аудитория |
Для пользователей Android |
Пользователи
смартфонов нового поколения (4G) |
Пользователи банковских карт |
Клиенты American Express |
Технология |
Смартфон Nexus 54G и позже |
На любом смартфоне, где будет
доступна данная технология |
Через банковские терминалы |
Через платежные терминалы
AmEx |
Особенности и плюсы |
Google Wallet соединит с магазином,
где можно оплатить товар/услугу |
Работает на системе хранения
нескольких дебетовых карт, что позволяет
пользователю платить на любой из них |
По стандартному опыту использования
банковской карты |
Можно перечислять деньги на
один счет с разных устройств |
Минусы |
Недоступна поддержка Visa и Iphone |
- |
Недоступна поддержка MasterCard
и иных платежных систем |
Платное обслуживание аккаунта |
Партнеры |
Google, MasterCard |
Discover, MasterCard & Visa |
Visa |
American Express, Visa, MasterCard |
В недавнем будущем
станет доступна модификация технологии
Google Wallet, получившая название Android Pay61.
На территории Российской
Федерации существуют следующие пути
продвижения NFC:
- оплата проезда в пригородных
поездах с помощью NFC;
Пассажирская компания
ОАО «Содружество» впервые в России внедрила
услугу оплаты проезда на пригородном
железнодорожном транспорте при помощи
мобильного телефона с использованием
технологии NFC. Оплатить билет при помощи
мобильного можно на вокзалах Казани –
Казань-1 и Казань-1, Арска и Зеленодольска,
а также станциях метро Аметьево, Юдино
и Васильево62. Процесс покупки билета
на пригородные проезда с использованием
NFC-модуля происходит намного быстрее,
чем оплата наличными деньгами. При этом
дополнительной платы при приобретении
проездного документа на поезда пригородного
сообщения при использовании технологии
NFC не взимается.
- оплата метро посредством NFC63;
Услуга подобного формата уже
доступна в некоторых точках Москвы, и
к концу 2015 будет действовать на всех станциях
метро.
Ожидается, что в нынешнем году
мобильными платежами на базе технологии
NFC воспользуются порядка 28 млн пользователей,
а общий объем транзакций составит 4,6 млрд
евро. Однако, одними мобильными платежами
использование технологии NFC не ограничивается.
SD-карты с поддержкой NFC поступят в продажу
в ближайшем будущем, хотя их цену производитель
карт Toshiba не называет64.
Конкуренция на рынке
платежных устройств с каждым днем становится
все более ожесточенной. Помимо традиционных
платежных карточек, клиенты уже могут
пользоваться устройствами, объединяющими
в себе доступ сразу к нескольким пластиковым
картам – Plastc, Swpe, а также использовать
новые технологические проекты, такие
как Apple Pay, Samsung Pay и PayPal65.
Однако, для конечного пользователя NFC
в России – это маловажная опция, которая
фактически не оказывает влияние на потребительский
спрос и продажи смартфонов66.
На данном этапе развития рынка использовать
телефоны с поддержкой этой технологии
в российских проектах, как правило, нельзя
– для этого необходим специальный NFC-модуль,
который устанавливается в телефон, либо
банковская карта с поддержкой NFC. Тем
не менее, в перспективе, как показал совместный
опрос J’son & Partners Consulting и Smartest, можно
ожидать усиления этого фактора.
В настоящее время в России, по мнению
J’son & Partners Consulting, реализуются пилотные
проекты для демонстрации возможностей
NFC, отработки тарификации и технологических
аспектов, бизнес-моделей и пр. Основные
сдерживающие факторы развития NFC в России
– это низкая информированность потенциальных
пользователей о возможностях данной
технологии, недостаточное развитие инфраструктуры
и несовершенство российского отраслевого
законодательства. С другой стороны, ключевые
преимущества бесконтактных платежей
– быстрота и удобство совершения платежей
в итоге перевесят постепенно сглаживающиеся
проблемы, и рынок начнет расти ускоренными
темпами.
3.3. Перспективы развития
системы NFC в ОАО «СБЕРБАНК»
ОАО «Сбербанк»
собирается перейти на выпуск бесконтактных
банковских карт и самостоятельно выйти
на рынок платежей NFC, без посредников
в виде операторов мобильной связи. Банк
ранее запустил проект по выпуску карт
с NFC-технологией PayPass с компанией MasterCard
в тестовом режиме. Кроме того, кредитная
организация намерена выпускать платежные
карты с приложением Visa payWave и не быть привязанной
к операторам мобильной связи. Банк имеет
свое присутствие в 40% точек приема банковских
карт67. Сегодня банк сотрудничает
с системами Visa и MasterCard и
использует их разработанные для NFC технологии
- MasterCard PayPass и Visa payWave. По данным
MasterCard, кроме Сбербанка, еще десять российских
банков эмитируют карты и устанавливают платежные
терминалы с поддержкой
NFC. Активность этих банков в основном
сосредоточена на Москве и Санкт-Петербурге.
Заключение
Таким образом, на основании
проведенного анализа применения маркетинга
в работе «Сбербанка России», в качестве
первоочередных задач для реализации
их банком можно рекомендовать:
1. Ориентировать деятельность
на клиентов. Банк должен максимально
удовлетворять объем потребностей клиентов
в финансовых услугах и продуктах, тем
самым увеличивая свои доходы от каждого
набора клиентских отношений.
2. Совершенствовать и
модернизировать системы и процессы
в банке. Целью подобных мероприятий
является снижение затрат, улучшение качества
обслуживания клиентов и более эффективное
управление кредитными и другими видами
рисков.
3. Укреплять позиции на
российском рынке банковских
услуг за счет использования конкурентных
преимуществ, а также развивать операции
на международных рынках.
Среди основных тенденций развития
банковских инноваций необходимо в первую
очередь отметить смещение акцента с ценовых
и количественных характеристик финансовых
продуктов на сервисные и качественные
характеристики, такие, как индивидуальный
подход к клиенту, скорость и качество
его обслуживания. Основная масса запросов
клиентов направлена на экстерриториальность
и непрерывность работы систем, что заставляет
банки фокусироваться на средствах управления
вне зависимости от местонахождения и
времени суток, общедоступности, множественности
каналов доступа и интерактивности обслуживания,
проведения операций в режиме реального
времени и минимизации ручной обработки
операций. Инновации в указанных областях
обусловлены как меняющимся клиентским
спросом, так и широким развитием информационных
технологий. В настоящее время финансовый
рынок и рынок IT-технологий тесно переплетены,
и это взаимодействие носит двусторонний
характер. С одной стороны, развитие новых
информационных технологий предлагает
инновационные решения для банковского
бизнеса, позволяющие значительно увеличить
эффективность работы финансовой организации
и повысить качество предоставляемых
клиентам услуг, что стимулирует появление
определенных нововведений и в наборе
предлагаемых банковских продуктов и
услуг. В то же время и бурное развитие
банковского сектора приводит к ускорению
информационных разработок в других отраслях
экономики, так как IT-компании стараются
удовлетворить всевозрастающий спрос
на инновационные решения со стороны финансовых
организаций.
1 Т.М. Костерина, «Банковский маркетинг»
// http://uchebnik.biz/book/635-bankovskoe-delo/2-annotaciya.html // 2010
2 О.Р. Жданова, А.М. Карминский, «Современные
тенденции банковских инноваций» // http://vspu2014.ipu.ru/proceedings/prcdngs/5962.pdf // 2014
3 Уткин Э.А., Морозова Н.И., Морозова Г.И.,
«Инновационный менеджмент» // http://bibliotekar.ru/biznes-37/index.htm // 2011
4И.И. Спрыжков, «Основы организации банковского
маркетинга» // http://marketing.al.ru/bank3.htm // 2010
5 Н.М. Руднева, Ю.В. Кулакова, О.З. Лобковская,
«Маркетинговые аспекты в банковской
деятельности» // http://cyberleninka.ru/article/n/marketingovye-aspekty-v-bankovskoy-deyatelnosti
// 2014
6 В.И. Хабаров, Н.Ю. Попова, «Банковский
маркетинг» // http://fs1.uclg.ru/books/pdf/1361666989_habarov_popova_bankovskiy_marketing.pdf
// 2010
7Русских А.В., «Типы и особенности маркетинга банковских
услуг» // http://www.creativeconomy.ru/articles/28896/ // 2013
8 Т.П. Николаева, «Банковский маркетинг»
// http://www.alleng.ru/d/econ-fin/econ-fin348.htm // 2010
9 Уткин Э.А., Морозова Н.И., Морозова Г.И.,
«Инновационный менеджмент» // http://bibliotekar.ru/biznes-37/index.htm // 2011
10 Н.В. Евсеева, «Банковский маркетинг»
// http://moianauka.ru/load/30-1-0-559 // 2011
11 О.В. Свиридов, «Банковское дело: справочник»
// http://knigi-uchebniki.com/bankovskoe-delo_784/bankovskiy-marketing.html
// 2010
12 Е.А. Грахова, К.О. Прудникова, «Маркетинг
банковских услуг на примере ОАО «Сбербанк
России»» // http://www.lib.tpu.ru/fulltext/c/2013/C53/004.pdf // 2013
13 Ю. Корчагин, «Стратегия банковского
маркетинга» // http://www.lerc.ru/?part=articles&art=19&page=5 // 2013
14 И.И. Спрыжков, «Основы организации банковского
маркетинга» // http://marketing.al.ru/bank3.htm // 2010
15 Т.П. Николаева, «Банковский маркетинг»
// http://www.alleng.ru/d/econ-fin/econ-fin348.htm // 2010
16 П. Ф. Колесов, «Современный
взгляд на инвестиционную банковскую
деятельность» // http://www.moluch.ru/conf/econ/archive/77/3936/ // 2013
17 Е.Ю. Корнилова, «Новый банковский продукт: понятие, виды,
классификация» // http://www.creativeconomy.ru/articles/29393/
// 2013
18 Л.П. Кролевская, «Деньги, кредит, банки»
// http://economic-info.biz/kredit-banki-dengi/bankovskie-uslugi-bankovskie-31205.html
// 2010
19 Ю.П. Мостовая, «Модели управления качеством
банковских услуг» // http://dis.ru/library/detail.php?ID=26634 // 2010
20 М.Ю. Веселова, «Особенности маркетинга
в банковской сфере» // http://www.moluch.ru/archive/77/13049 // 2014
21 И.И. Спрыжков, «Основы организации банковского
маркетинга» // http://marketing.al.ru/bank3.htm // 2010
22 Т.Л. Мягкова, Е.Л. Мягкова, «Финансы и
кредит» // http://modernlib.ru/books/myagkova_ekaterina/shpargalka_po_finansam_i_kreditu/read/ // 2011
23 Г.Н. Белоглазова, «Деньги, кредит, банки»
// http://www.be5.biz/ekonomika/d001/43.htm // 2010
24 Уткин Э.А., Морозова Н.И., Морозова Г.И.,
«Инновационный менеджмент» // http://bibliotekar.ru/biznes-37/index.htm // 2011
25 О.В. Воронкова, «Маркетинг услуг» // http://vuzmen.com/book/477-marketing-uslug-voronkova-ov/25-52-marketing-v-bankovskom-sektore-yekonomiki.html
// 2013