Маркетинговые исследования деятельности ОАО «Вимм-Билль-Данн»

       В 1999г. «Вимм-Билль-Данн» запустил в производство био-кефир Bio-Max. Марка Bio-Max – это первая в России специализированная марка обогащенных молочных продуктов.

     «Вимм-Билль-Данн»  начал выпуск соков и нектаров под маркой «Любимый сад».

     «Вимм-Билль-Данн»  начал реализацию программы «Молочные реки». Компания на выгодных условиях предоставляет в лизинг фермерским хозяйствам современное доильное и холодильное оборудование, обеспечивая свои молочные заводы сырым молоком высокого качества.

       В 2000г. «Вимм-Билль-Данн» начал  выпуск молочных продуктов под маркой «Веселый молочник».

     «Вимм-Билль-Данн»  начал приобретать заводы за рубежом  – на Украине и в Центральной  Азии.

     В 2001г. «Вимм-Билль-Данн» первым в России создал соково-молочный напиток –  «Мажитэль».

     «Вимм-Билль-Данн»  зарегистрировал первый отечественный бренд молочного детского питания – «Агуша».

     В 2003г. «Вимм-Билль-Данн» начал выпуск «Ламбера» – первого отечественного сыра, успешно конкурирующего на рынке  с европейскими сырами. «Ламбер» производится на заводе ВБД в Рубцовске Алтайского края.

     В 2007г. «Вимм-Билль-Данн» первым в России вывел на рынок функциональные молочные продукты, специально предназначенные  для поддержания красоты. Кисломолочные  напитки и йогурты Beauty помогают поддерживать ногти, кожу и волосы в прекрасном состоянии.

       В 2008г. Линейка продуктов детского  питания «Агуша» дополнена сухими  молочными кашами и сухими  молочными смесями для грудных  детей. Отныне бренд «Агуша»  представлен во всех категориях  детского питания. 

     Сейчас  внимание «Вимм-Билль-Данн» смещается в сегмент высокомаржинальных молочных продуктов и детского питания, имеющий высокий потенциал роста. 

           Очередной новинкой стал новый йогурт NEO.

     2.2 Конкурентные и  рыночные позиции  фирмы.

     Разработка  стратегии начинается с проведения анализа внешней и внутренней среды. Отправной точкой для подобного анализа служит SWOT-анализ, один из самых распространенных видов анализа в стратегическом управлении. SWOT- анализ позволяет выявить и структурировать сильные и слабые стороны фирмы, а также потенциальные возможности и угрозы. Достигается это за счет сравнения внутренних сил и слабостей своей компании с возможностями, которые дает им рынок. Исходя из качества соответствия, делается вывод о том, в каком направлении организация должна развивать свой бизнес, и в конечном итоге определяется распределение ресурсов по сегментам.

     Цель SWOT-анализа – сформулировать основные направления развития предприятия  через систематизацию имеющейся  информации о сильных и слабых сторонах фирмы, а также о потенциальных  возможностях и угрозах.

     Первый  шаг SWOT-анализа — это оценка конкурентных и рыночных позиций фирмы. Этот этап позволит нам оценить ситуацию вне  предприятия и понять, какие у  нас есть возможности, а также  каких угроз следует опасаться (и, соответственно, заранее к ним  подготовиться).

     1.Факторы  спроса и экономические  факторы.

     Размер рынка молочной продукции составляет примерно 40 млн тонн в натуральном выражении и оценивается по различным источникам от 4,5 до 6 млрд долларов в год.

     Молочный  рынок России в настоящее время достаточно стабильно и успешно развивается. Темпы роста рынка оцениваются в 4-5%.  Бесспорным лидером российского молочного рынка в последние годы является компания «Вимм-Билль-Данн» - ее доля, согласно исследованиям, составила 38%.

     Темпы роста объемов продаж ОАО «Вимм-Билль-Данн» составляют 8-10%, что превышает темпы роста размеров рынка молочной продукции. Это обусловлено тем, что предприятие реализует качественную продукцию по приемлемой цене.

     Структура спроса ОАО «Вимм-Билль-Данн» практически  не отличается от общей структуры спроса. Положительным моментом здесь является то, что фирма быстро реагирует на любые изменения на рынке и корректирует размеры поставок тех или иных видов молочных продуктов.

 
 

           2. Факторы конкуренции.

     Важной  составляющей маркетинговой деятельности предприятия является определение  состава хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке. Другими  словами, изучение конкурентов.

     Целью проведения маркетинговых исследований позиции фирмы в конкурентной борьбе и конкурентоспособности ее отдельных продуктов является сбор и анализ информации, необходимой для выбора конкурентных стратегий. Выбор последних определяется результатами исследований следующих двух кругов проблем. Во-первых, необходимо установить привлекательность данной отрасли в долгосрочной перспективе. Во-вторых, необходимо определить конкурентные позиции фирмы и ее продуктов по сравнению с другими фирмами данной отрасли.

     Зачастую  вопросы определения позиции  в конкурентной борьбе рассматриваются только с точки зрения решения второго круга проблем. Хотя, безусловно, прежде всего, требуется определиться вообще с перспективами данного бизнеса, то есть рассмотреть первый круг проблем. 

     

     Рис.2 Концепция конкуренции 

     На  рис. 2 изображены пять конкурентных сил, определяющих привлекательность отрасли и позиции данной фирмы в конкурентной борьбе в этой отрасли, а именно: 1. Появление новых конкурентов. 2. Угроза замены данного продукта новыми продуктами. 3. Сила позиции поставщиков. 4.Сила позиции покупателей. 5. Конкуренция среди производителей в самой отрасли.

     Анализируя  положение компании с точки зрения прихода новых конкурентов, можно  сказать следующее:

     1. На данный момент барьер входа в отрасль достаточно высок, т.к. во-первых, на молочном рынке существует большое количество производителей-конкурентов, а во-вторых, среди них есть очень крупные и сильные предприятия, которые осуществляют сбыт продукта в больших масштабах и имеют относительно низкие производственно-сбытовые издержки. В этой связи можно сделать вывод, что компании, имеющей относительно прочные позиции на межрегиональном рынке, в целом можно не опасаться потенциальных конкурентов.

     2. Однако при условии вложения  достаточно больших средств, как  в производство, так и в продвижение  продукции, новые предприятия имеют шанс завоевать существенную долю рынка, тем самым, уменьшив долю рынка компании.

     Сила  позиции поставщиков во многом определяется типом рынка, на котором действуют  поставщики и предприятия отрасли. На территории Российской Федерации имеется достаточное количество поставщиков сырья для производства молочной продукции. При этом величина затрат на переключение производителя от одного поставщика к другому не является критичной. По этой причине, несмотря на некоторую возможность влиять на рынок, поставщики не могут диктовать правила игры на рынке.

     Рассмотрим  пятую группу факторов, характеризующих  конкурентную борьбу в самой отрасли. Для каждого рынка товара должны быть идентифицированы наиболее опасные (приоритетные) конкуренты.

     1. Конкуренты первой категории – общенациональные производители, имеющие современные производственные мощности, национальную развитую дистрибьюторскую сеть и общенациональные бренды. В среднем один такой производитель имеет объемы продаж от 15,2 млрд долларов, дистрибьюторскую сеть и федеральную рекламу. В число таких производителей входят:

     1.  «Danon» - объем продаж составил 15, 2 млрд долларов.

     2. «Юнимилк» - доля на рынке молочных  продуктов – 12%.

     3. «Ehrman» - доля на рынке молочных продуктов – 2%.

     4. «Campina» - доля на рынке молочных продуктов – 2%.

     2. Конкуренты второй категории  – региональные производители.  Концентрируются в Подмосковье  и в других регионах. В среднем  такой производитель имеет дистрибьюторов  в регионах, дает локальную рекламу. 

     К ним относятся остальные 35% процентов конкурирующих предприятий.

     Обобщенно конкурентное положение ОАО «Вимм-Билль-Данн»  представлено в Таблице. 1 Знак «+» в данной таблице означает хорошее положение, знак « - » - худшее положение, знак « = » - относительно равное положение.

 

     Итак, как видно из Таблицы, в целом положение ОАО «Вимм-Билль-Данн» на рынке молочной продукции является хорошим, однако следует обратить внимание на равный уровень цены большинства конкурентов, что, в свою очередь, окупается качеством продукции ОАО «Вимм-Билль-Данн», подтвержденным различными сертификатами, и безопасностью для здоровья.

     Доля  каждой фирмы на рынке молочной продукции представлена на Рис. 3

     

     Как видно из Рис. 3, наиболее серьезным конкурентом для ОАО «Вимм-Билль-Данн» является «Danon».

     Положительным моментом ОАО «Вимм-Билль-Данн» является невысокая цена при качественной продукции, что немаловажно для нынешних покупателей.

     3. Факторы закупки  и сбыта продукции.

     ВБД осуществляет прямую доставку крупным  сетевым клиентам. Компания реализует продукцию в  известные сети продуктовых магазинов: Ашан, Лента, Копейка, Карусель, Перекресток, Патэрсон и др., а также в небольших сетях магазинов и супермаркетов, расположенных в самых посещаемых торговых центрах: Город, Глобал Сити, Тройка, Атриум и многих других.

     Кроме того, продукция ВБД продается оптовому предприятию «Метро», клиентами которого в основном являются предприятия небольшого и среднего размера, покупающие продукцию ВБД оптом для перепродажи или повседневного коммерческого использования.

     4. Качество и ассортимент  продукции.

     Качество товара является основной составляющей его конкурен- тоспособности. При определении качества продукта следует пытаться выделить наиболее предпочтительные свойства товара для потребителя. Следует иметь в виду, что придать все желаемые качества товару практически невозможно, да и не имеет смысла с точки зрения требований конкретных сегментов рынка.

     Контроль качества продовольственных товаров остается одним из самых актуальных вопросов продовольственной безопасности. Качество продуктов на российских прилавках в период экономического кризиса может ухудшаться. В кризисные времена на первый план выходит цена продукта, а производители чаще всего ищут пути для сокращения себестоимости своего товара за счет качества продукта.