Российский нефтяной рынок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ВНУТРЕННИЙ РЫНОК

ОБЪЁМЫ  ПОСТАВОК

Данные по реализации топлива на внутреннем рынке у разных ведомств существенно расходятся. Согласно данным МЭР, поставки бензина на внутренний рынок за 2010 год выросли на 4,7% до 32,7 млн. тонн, поставки дизельного топлива на 7,6% до 34,2 млн. тонн, топочного мазута – на 13,3% до 18 млн. тонн.

По данным Росстата реализация бензина и дизельного топлива на внутреннем рынке также выросла в 2010 году, реализация мазута, напротив, снижалась.

На рынке дизельного топлива  к концу 2010 года образовался дефицит, который привёл к резкому скачку цен. В свою очередь рынок бензина из-за резко сократившегося экспорта был сбалансирован.

Рис. 14. Реализация нефтепродуктов на внутреннем рынке

ЦЕНЫ  НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ

В 2010 году цена нефтепродуктов у производителей росла, как и цена приобретения нефтепродуктов, промышленными предприятиями. При этом соотношение цены приобретения и цены производителей преимущественно снижалось, то есть оптовые торговцы большую часть года мирились с сокращением ценовой маржи. Однако в конце года этот показатель стабилизировался на рынке бензина и мазута, а соотношение цен приобретения и производства  дизельного топлива стало резко увеличиваться, что нашло отражение на розничном рынке.

На потребительском рынке  бензин дорожал практически весь 2010 год. В последний раз такой продолжительный период удорожания бензина наблюдался перед кризисом 2008 года. В конце 2010 года цена бензина на потребительском рынке (всех марок) была гораздо выше, чем в январе 2008 года, хотя цены на нефть на мировом рынке в эти периоды были практически одинаковы. Цена А-76 за два года выросла на 21%, АИ-92 на 13,6%, АИ-95 на 13,8%, дизельного топлива на 14,4%. Средняя цена на нефть в январе 2008 года составляла $92,2 за баррель, а в декабре 2010 года - $91,4.

Такая непропорциональность объясняется ростом акциза на бензин. Также в этом виноваты ВИНК, которые используют своё монопольное положение на рынке. Федеральная антимонопольная служба за 2008-2009 годы дважды штрафовала четыре нефтяные компании (ЛУКОЙЛ, Газпром нефть, ТНК-ВР и Роснефть) и их дочерние компании за завышенные цены на бензин. В конце 2010 года началось быстрое удорожание дизельного топлива, которое догнало по цене АИ-92. Причиной такого эффекта могли стать дефицит этого вида топлива из-за усиленного экспорта, а также ужесточения на рынке авиакеросина, недостаток которого привел к резкому спросу на дизельное топливо. Также одной из причин могло стать то, что с 1 января 2011 года ставка акциза на дизельное топливо выросла в большей степени, чем на бензин, и в связи с этим продавцы решили компенсировать будущие затраты.

Рис.15. Цена нефтепродуктов на потребительском  рынке

 

3. ЭКСПОРТ НЕФТЕПРОДУКТОВ

ОБЪЁМЫ  ПОСТАВОК

Экспорт нефтепродуктов в 2010 году существенно вырос. Исключением стал бензин, снижение экспорта которого составило по сравнению с 2009 годом около 20%. Экспорт бензина занимает небольшую долю в общем объёме, его снижение мало сказалось на общем результате. По основным экспортным товарам – мазуту и дизельному топливу – наблюдалось заметное увеличение поставок: на 18% и 5% соответственно. Экспорт нефтепродуктов в 2010 году достиг рекордного значения. Мазут и дизельное топливо, поставляемые из России в дальнее зарубежье, используются там, в основном, для дальнейшей переработки, чем обусловлен высокий спрос на эти виды нефтепродуктов. Спрос на российский бензин за рубежом остаётся низким.

Высоким темпам роста экспорта мазута также способствовала дифференцированная ставка экспортной пошлины на светлые  и тёмные нефтепродукты.

Рис.16. Экспорт нефтепродуктов

Рис. 17. Объёмы экспорта нефтепродуктов из России

ЭКСПОРТНЫЕ  ЦЕНЫ НЕФТЕПРОДУКТОВ

Экспортные цены на российские нефтепродукты в 2010 году продемонстрировали тенденцию к росту. Снижение наблюдалось в летние месяцы на рынке мазута, это было обусловлено сезонным фактором. Большую часть года дизельное топлива было дороже бензина.

Рис.18. Средние фактические цены экспортных операций с российскими нефтепродуктами

Рис.19. Средние экспортные цены на российские нефтепродукты

Рис. 20. Выручка от экспорта нефтепродуктов

4. НАЛОГООБЛАЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

Экспортные пошлины на нефтепродукты в 2010 году преимущественно  росли также как экспортные цены на нефть (с коэффициентом 0,7 для светлых нефтепродуктов и 0,4 для тёмных).

С 1 февраля 2011 года, согласно постановлению Правительства РФ от 27 декабря 2010 года, ставки экспортных пошлин на нефтепродукты рассчитываются по новой методике. Коэффициенты расчёта экспортной пошлины на светлые нефтепродукты теперь составляют 0,67 от ставки пошлины на нефть, в 2012 году эта величина будет составлять 0,64, в 2013 – 0,6. На тёмные нефтепродукты коэффициент расчёта с февраля 2011 года равен 0,467, в 2012 году – 0,529, в 2013 году – 0,6. Предполагается, что к 2013 году ставки экспортных пошлин на светлые и тёмные нефтепродукты сравняются и составят 60% от пошлины на нефть. Таким нововведением правительство надеется стимулировать нефтяные компании увеличивать глубину переработки на своих НПЗ и увеличивать выход светлых нефтепродуктов.

Выравнивание пошлин может в краткосрочной перспективе негативно отразиться на доходах тех переработчиков, у которых на выходе большая доля мазута.

С 2009 года ежегодно растёт ставка акцизов на нефтепродукты. В 2010 году ставка акциза на нефтепродукты выросла на 10%, в том числе: автомобильный бензин с октановым числом до 80 до 2923 руб. за 1 тонну, на автомобильный бензин с иными октановыми числами до 3992 руб. за 1 тонну, на дизельное топливо до 1188 руб. за 1 тонну. С 1 января 2011 года ставка также выросла, причём, если раньше она менялась в зависимости от вида топлива и его октанового числа, то сейчас ставка акциза напрямую зависит от класса бензина и топлива. Ставка на бензин не соответствующий 3, 4 или 5 классу составляет 5995 руб. за тонну, ставка на бензин класса 3 – 5672 руб. за тонну, класса 4 и 5 – 5143 руб. за тонну. Дизельное топливо не соответствующее классу 3, 4 или 5 – 2753 руб. за тонну, класса 3 – 2485 руб. за тонну, класса 4 и 5 – 2247 руб. за тонну. Акцизы выросли минимум на 30%, а на некоторые виды нефтепродуктов – в 2 раза. Особенно сильно повысился акциз на дизельное топливо (минимум на 89%).

Рис.21. Экспортные пошлины на нефтепродукты

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В современной экономике России нефтяная промышленность и нефтяной рынок по-прежнему играет очень важную роль.

Экспорт сырой нефти обеспечивает России колоссальный приток нефтедолларов. За 2000 – 2008 годы поступления выросли в шесть раз. Выйти на максимум не помешал даже лавинообразный обвал цен.

Экспорт сырой нефти к  концу десятилетия вырос в 1,5 раза, количество, отправляемых за пределы  России нефтепродуктов – в 1,9 раза.

Структура российского экспорта нефтепродуктов неуклонно ухудшается. Доля мазута выросла с 32,1% в 2001 году до 53% в 2009 году. Западные покупатели рассматривают российские нефтепродукты лишь как сырьё для дальнейшей переработки, приобретаемое с небольшим дисконтом. Экспорт в ближнее зарубежье остаётся островком прогресса. На этом направлении доля бензина расширилась до 34%, а мазут в структуре экспорта имеет всего 10 – 12%.