Российский нефтяной рынок

Роснефть по итогам 2010 года показала наибольший прирост добычи по абсолютному значению – почти 7 млн. тонн. При этом темп роста в процентном соотношении был самый высокий с 2006 года. Незначительный спад добычи был отмечен в Ханты-Мансийском АО (на 277 тыс. тонн), а также на дочернем предприятии Томскнефть (на 5,5% до 10,3 млн. тонн), которым Роснефть владеет в равных долях с Газпром нефтью. Спад в этих регионах был компенсирован значительным приростом добычи в других регионах сосредоточения Роснефти. Помимо Ванкора прирост обеспечили долевое участие в Верхнечонском месторождении в Иркутской области и дочерняя компания Самаранефтегаз, увеличившая добычу на 2,7% до 10,3 млн. тонн.

Незначительное снижение добычи в Западной Сибири и новые проекты в Восточной Сибири, предопределяют рост добычи компании в 2011 году, но темп роста будет ниже.

ЛУКОЙЛ по итогам 2010 года оказалась одной из немногих ВИНК, где наблюдалось ухудшение динамики добычи. Объём добычи снизился в абсолютном выражении почти на 2 млн. тонн. Спад составил по сравнению с 2009 годом 2,1%. Компания планировала увеличить добычу на 1-2%. За счёт международных проектов снижение добычи в России было частично компенсировано. Глава компании Вагит Алекперов заявил: «ЛУКОЙЛ в 2010 году столкнулась с нехваткой запасов для дальнейшего развития». В первую очередь речь идёт о западносибирских месторождениях. Добыча компании в Ханты-Мансийском АО по итогам 2010 год сократилась на 1,8 млн. тонн. Снижение добычи компании отмечено в Республике Коми и в Ненецком АО. Объём добычи дочернего предприятия Нарьянмарнефтегаз в 2010 году снизился на 0,8% и составил 7,44 млн. тонн.

В 2010 году компания ЛУКОЙЛ запустила  на территории России новое месторождение  им. Корчагина, расположенное на шельфе в северной части Каспийского моря. А также подписала соглашение о разработке месторождения Западная Курна – 2 в Ираке.

Глава компании пояснил, что  снижение добычи в 2011 году произойдёт за счёт перенаправления инвестиций на новые проекты компании в Северном Каспии, Ираке и Западной Африке.

ТНК - ВР улучшила динамику добычи по итогам 2010 года, что стало возможным за счёт реализации Уватского проекта на юге Тюменской области, а также за счёт долевого участия в реализации Верхнечонского месторождения в Иркутской области. Доля новых проектов компании в общем объёме добычи компании по итогам 2010 года составила 9% (в 2009 году - 7%). Кроме того, компания сумела существенно нарастить добычу на старых месторождениях в Оренбургской области почти на 10% за счёт более эффективного использования скважин. При этом в Ханты-Мансийском АО добыча нефти компании снизилась на 2,3 млн. тонн.

Руководство рассчитывает довести  добычу в Уватском районе до 9 млн. тонн нефти. В 2011 году компания рассчитывает увеличить суммарную добычу на 1,4 – 1,7% то есть примерно на 1-1,2 млн. тонн.

Сургутнефтегаз хотя и снизил добычу в 2010 году, но спад был минимальным за 4 года. Снижение добычи в Западной Сибири было почти полностью компенсировано ростом добычи в Якутии. В 2011 году компания планирует увеличить добычу на 2% до 60,7 млн. тонн (на 1млн. тонн).

Газпром нефть в 2010 году сумела возобновить рост добычи впервые за много лет. Это отчасти обусловлено приобретением новых активов, в частности компании Sibir Energy. Существенно увеличила добычу дочерняя компания «Газпром нефть - Хантос» - на 14,9% до 9,813 млн. тонн. Это позволило Газпром нефти увеличить в сумме добычу в Ханты-Мансийском АО, тогда как большинство других нефтяных компаний снизили добычу в этом регионе.

Компания намерена и дальше наращивать добычу, как заявил её руководство  – на 4,5 млн. тонн ежегодно. При этом около 10% компания намерена добывать за рубежом. В 2009 году она приобрела сербскую компанию NIS.

Приоритетными проектами  на 2011 – 2013 года стало начало освоения Новопортовского и Оренбургского  месторождений, подготовка к разработке Мессояхских месторождений, участие в разработке активов СеверЭнергии. Также Газпром нефть продолжит реализацию зарубежных проектов в Сербии, Ираке, Венесуэле, Экваториальной Гвинее, на Кубе и в других странах. Компания намерена участвовать в аукционах нераспределённого фонда в России.

Татнефть на протяжении нескольких лет поддерживает положительную динамику добычи при темпе роста в единицы десятых процента. Демонстрировать такую стабильность ей помогает применение дифференцированного налога на добычу полезных ископаемых на крупнейшем в арсенале компании Ромашкинском месторождении. Сэкономленные средства компания направляет на повышение эффективности разработки и продление срока рентабельной эксплуатации этого месторождения. За последние годы объём добычи нефти на месторождении стабилизирован. Наряду с этим компания продолжает испытание передовых способов добычи сверхвязкой нефти. На Ашальчинском месторождении применение новой технологии парогравитационного дренажа позволило нарастить добычу сверхвязкой нефти в 2010 году на 59% по сравнению с 2009 годом.

Кроме Татарстана компания осваивает месторождения и в  других регионах. В 2010 году она добыла в Самарской и Оренбургской Областях 248 тыс. тонн нефти. Начата промышленная добыча нефти за рубежом: извлечены первые 10 тыс. тонн в Сирии. Активно разбуриваются месторождения в Ливии.

Славнефть показала худший результат среди нефтяных компаний по итогам 2010 года в процентном отношении. Спад добычи составил по сравнению с 2009 годом 2,8%. Это минимальный темп спада з последние несколько лет.

Башнефть в 2010 году продемонстрировала самый высокий темп роста добычи среди ВИНК. До 2009 года компания либо снижала добычу, либо наращивала её очень небольшими темпами.

В 2009 году, когда собственником  компании стала АФК «Система», её производственная стратегия коренным образом изменилась. Резкого увеличения добычи удалось достичь за счёт оптимизации действующего эксплуатационного фонда скважин, совершенствования системы заводнения, применения различных методов нефтеотдачи, повышения эффективности бурения новых скважин.

В 2011 году компания намерена достичь 15 млн. тонн добычи и удерживать этот показатель в течение 3-4 лет при сохранении капитальных расходов примерно на одном уровне. В конце 2010 года компания выиграла конкурс на разработку месторождений Требса и Титова. Эти месторождения считаются одними из наиболее перспективных месторождений в Тимано-Печорской провинции.

РуссНефть практически прекратила спад в добыче в 2010 году. При этом на некоторых предприятиях компании отмечен существенный рост добычи. В апреле 2010 года АФК «Система» стала владельцем 49% РуссНефть. Совет директоров РуссНефти утвердил стратегию развития, которая учитывает «агрессивный» рост добычи. Рост добычи по итогам 2011 года может составить около 19% и в этом случае РуссНефть станет самой динамичной нефтяной компанией из числа ВИНК.

Таблица 2. Добыча нефти крупнейшими компаниями России

2. ВНУТРЕННИЙ РЫНОК

 ОБЪЁМЫ  ПОСТАВОК 

Согласно данным Минэнерго, объём поставок российской нефти  на переработку внутри страны составил по итогам 2010 года 248,828 млн. тонн.

По сравнению с 2009 годом  рост поставок составил 5,5%. Увеличение поставок произошло за счёт роста спроса со стороны нефтеперерабатывающих заводов. При этом неиспользованный остаток поставленной нефти в 2010 году стал снижаться после двух лет роста этого показателя.

Рис.6. Поставки нефти на внутренний рынок  для переработки

ЦЕНЫ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ

В течение года цена нефти  у производителей и цена приобретения нефти промышленными предприятиями изменялась разнонаправлено. При этом цена производителей большую часть года колебалась в рамках коридора  6000 – 7000 тыс. рублей за тонну. Цена производителей в долларах колебалась почти синхронно с ценами на мировом рынке (с лагом в один месяц). При этом соотношение между этими ценами оставалось в рамках коридора 2,3 – 2,7.

Рис.7. Цены производителей нефти и цены приобретения нефти предприятиями

Рис.8. Соотношение цены Urals и цены производителей

Цена приобретения в течение года была более изменчивая, а коридор её колебаний был более широким, так как она зависела ещё и от объёмов поставок нефти на внутренний рынок. Цена приобретения более чем в два раза превышала цену производителей.

Динамика цен на внутреннем рынке нефти в 2010 году была более спокойной, чем в 2009 году. При этом потребитель в 2010 году в среднем платил за неё в рублях на 10,5% больше, чем в прошлом году. Учитывая мировой тренд в декабре, можно предположить, что реальное повышение цены приобретения в среднем составило около 12%, что на фоне мирового повышения цены почти на 29% выглядит умеренно.

3. ЭКСПОРТ НЕФТИ

 ОБЪЁМЫ  ПОСТАВОК

Экспорт нефти из России в 2010 году вырос, но рекордного уровня 2007 года не достиг. Согласно данным Федеральной таможенной службы РФ (ФТС), объём экспорта в физическом выражении составил 233,9 млн. тонн. По сравнению с 2009 годом он вырос на 3,6% однако был ниже на 1,9%, чем в 2007 году.