Российский нефтяной рынок

Увеличение экспорта нефти по сравнению с 2009 годом произошло за счёт роста поставок в страны дальнего зарубежья – на 6,2% до 233,9 млн. тонн. Вместе с тем экспорт российской нефти в СНГ снизился на 33,2% до 9,987 млн. тонн. Существенное снижение экспорта нефти в СНГ связано с резким сокращением (на 40%) его поставок в Белоруссию из-за изменения условий поставок. В 2010 году значительная часть нефти, поставляемой в Белоруссию, стала облагаться пошлиной, в связи, с чем белорусские НПЗ сократили покупку российской нефти и стали замещать её поставками из Венесуэлы. По данным ЦДУ ТЭК, произошло снижение экспорта нефти в Украину – на 5,9% до 5,95 млн. тонн. Экспорт российской нефти в Казахстан вырос на 17,3% до 7,43 млн. тонн. Транзит Казахстана в 2010 году составил 19,13 млн. тонн, Азербайджана – 2,24 млн. тонн.

Рис.9. Экспорт нефти

Крупнейшие порты –  Новороссийск и  Приморск - сократили экспорт наливных грузов за год. В Приморске перевалка нефти сократилась на 4,2 % по сравнению с 2009 годом, в Новороссийске (нефть и нефтепродукты) – на 2,6%.

Общее увеличение потока было достигнуто за счёт полноценно заработавшего восточного направления экспорта нефти через пущенную в эксплуатацию в декабре 2009 года ветку ВСТО-1. Доля восточного экспорта от общего объёма экспорта составила по итогам года 6,9%.

С 1 января 2011 года Россия начала коммерческие поставки нефти в Китай  по ответвлению трубопроводной системы  ВСТО. Китайская ветка ВСТО проходит от города Сковородино в амурской области до города Дацина в китайской провинции Хэйлунцзян. Пропускная способность трубы составляет 42 тыс. тонн нефти в сутки. За 2011 год по этому маршруту планируется прокачать 15 млн. тонн.

Таблица 3. Экспорт в дальнее зарубежье

Таблица 4. Экспорт нефти в дальнее зарубежье  российскими компаниями

ЭКСПОРТНЫЕ  ЦЕНЫ НА НЕФТЬ

Цена нефти Urals и фактические цены экспортных операций с нефтью колебались в 2010 году в соответствии с мировой динамикой. Большую часть года цена российской нефти находилась в коридоре $70 – 80 за баррель и только в последние месяцы вышла за его пределы. При этом цена нефти, очищенная от ставки экспортной пошлины и ставки НДПИ колебалась в пределах коридора $20 – 30 за баррель. В среднем очищенная цена экспортной российской нефти в 2010 году была больше, чем в 2009  году на 1,3%. НДПИ снимается с цены всей добытой нефти, а не только с экспортной. Нефтяники оплачивают транспортировку своей продукции. Тариф Транснефти по транспортировке составлял в 2010 году в среднем 33,9 руб. на 100 км, что на 21,8% больше, чем в 2009 году. Существенный прирост среднегодовой цены нефти на мировом рынке практически не отразился на динамике экспортных доходов российских нефтяных компаний. Выгоду извлекли только разработчики восточносибирских месторождений. Восточносибирская нефть полгода не облагалась пошлиной, остальные полгода пошлина на неё в среднем была на $187 за тонну меньше базовой величины.

Рис.10. Цена российской нефти

 

 

 

 

 

4. НАЛОГООБЛАЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

В течение 2010 года экспортные пошлины на нефть преимущественно увеличивались, колеблясь в соответствии с ценами Urals с месячным лагом. В декабре пошлина составила $303,8 за тонну, что на 12% больше, чем в декабре 2009 года и на 58% больше, чем в декабре 2008 года.

Рис.11. Экспортная пошлина на российскую нефть

Выплаты по НДПИ в течение года преимущественно росли в соответствии с колебаниями цены на нефть. Ставка по НДПИ в 2010 году оставалась равной 419 руб. за тонну, а коэффициент изменялся в зависимости от цены Urals и курсовой стоимости рубля по отношению к доллару.

С 1 января 2007 года ставка налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в отношении нефти, составляющая 419 руб. за 1 тонну добытой нефти обезвоженной, обессоленной и стабилизированной, умножается на коэффициент, характеризующий динамику мировых цен на нефть (Кц), и на коэффициент, характеризующий степень выработанности конкретного участка недр (Кв).   

В конце 2010 года был принят закон об изменениях ставки НДПИ (Федеральный закон от 27 ноября 2010 г. №307 – ФЗ «О внесении изменений в статьи 342 и 361 части второй Налогового кодекса РФ»). В соответствии с законом, в 2012 году базовая ставка НДПИ должна вырасти до 446 руб. за тонну (на 6,4% от текущего уровня), а в 2013 году – до 470 руб. за тонну (ещё 5,3%). Эта мера позволит увеличить доходы государства от добычи нефти и, соответственно, снизить доходы самих нефтяников. Если бы ставка 446 руб. за тонну действовала в 2010 году, то в российский бюджет по линии НДПИ от нефтяников поступило бы примерно на 100 млрд. руб. больше, а при ставке 470 руб. за тонну – на 180 млрд. руб.

Рис.12. Ставка НДПИ с учётом переменного  коэффициента

Объем налоговых поступлений  от предприятий нефтегазового комплекса  в бюджет Томской области увеличился в 2010 году на 20,4% и составил 5,9 миллиарда  рублей.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ

1. ОБЪЁМЫ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ

После спада в 2009 году российская нефтепереработка возобновила рост производства в 2010 году. По объёмам производства отрасль вышла на рекордный уровень по всем группам продукции (первичная переработка, производство бензина, дизельного топлива и топочного мазута).

Рост производства в отрасли  обусловлен увеличением спроса на внешнем рынке, а также существенным увеличением экспорта российского мазута и дизельного топлива.

Рис.13. Первичная переработка нефти

Таблица 5. Производство основных нефтепродуктов, млн. т

Наибольшие темпы роста  отмечены в производстве мазута. Это связано с ростом поставки мазута на внутренний и внешний рынок. Рост производства автомобильного бензина был сравнительно небольшим, так как его экспортные поставки в 2010 году снизились.

Доля переработки нефти  в объёме её добычи в 2010 году возросла до 49,4 % против 47,8% за соответствующий период 2009. Глубина переработки нефтяного сырья по итогам 2010 года составила 71,2% против 71,9% в 2009 году.

В  течение 2010 года в отрасли было реализовано два крупных инвестиционных проекта. В октябре «ТАНЕКО» запустила в эксплуатацию в Нижнекамске первую технологическую установку своего комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов. По оценкам специалистов, инвестиции в проект составили более 170 млрд. руб. На Омском НПЗ была введена в эксплуатацию крупнейшая установка изомеризации лёгких бензиновых фракций «Изомалк-2» производительностью 800 тыс. тонн в год.

Темпы роста объёмов переработки  нефти выше среднероссийского продемонстрировали в 2010 году ТНК-ВР (111,7%), Салаватнефтеоргсинтез (117,4%), Хабаровский НПЗ (109,1%) и Газпром (107,8%).

Таблица 6. Переработка нефти крупнейшими  компаниями, млн. т