Российский нефтяной рынок

2010 год для российской  нефтедобывающей отрасли отмечен  положительной динамикой производства  и новым рекордом, чему способствовали  эксплуатация восточносибирских  месторождений (полгода, не облагавшихся  экспортными пошлинами), стабильный  внутренний спрос и высокие  цены мирового рынка.

В числе основных событий  года в отрасли можно отметить закрытие сделки по приобретению РуссНефти  компанией АФК Система и выигранный  компанией Башнефть конкурс за освоение месторождения Требса, а также  довольно большой прирост добычи нефти этой компании по итогам года.  Также 2010 год стал первым полноценным  годом работы восточного экспортного  коридора за счёт пуска в эксплуатацию ветки ВСТО – 1. В конце года было завершено строительство отвода нефтепровода Восточная Сибирь –  Дальний Восток на Китай.

В 2010 году введены в эксплуатацию следующие месторождения: месторождение  им. Корчагина (осваивает ЛУКОЙЛ) и  Тямкинское месторождение (осваивает  ТНК - ВР).

С 1 июля 2010 года вступил в  действие таможенный кодекс и единый таможенный тариф Таможенного союза  Белоруссии, России и Казахстана. Результатом  этого события для нефтедобывающей  промышленности стала отмена экспортных пошлин на нефть в рамках Единого  экономического пространства, что отчасти  компенсируется экспортными пошлинами  на нефтепродукты, экспортируемые за пределы  Таможенного союза. 

2. НЕФТЕДОБЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ В РОССИИ

1. ДОБЫЧА НЕФТИ

Нефтедобыча продолжает оставаться ведущей отраслью российской экономики, что подтверждается высокой долей  доходов от продажи нефти за рубеж  в общем объёме российского экспорта, суммой налоговых выплат отраслевых компаний в федеральный бюджет и  сохраняющейся зависимостью объёма ВВП РФ от цены нефти на мировом  рынке.

Рис.1. Среднегодовая цена нефти марки Brent и объёмы ВВП РФ

Рис.2. Зависимость ВВП от среднегодовой цены на нефть

В 2010 году Россия продемонстрировала положительную динамику добычи –  второй год подряд. При этом объём  добычи достиг рекордного значения и  вместе с тем соблюдён докризисный  темп роста.

Впервые в истории новейшей России объём добычи превысил уровень 500 млн. тонн. По данным Росстата объём  добычи в 2010 году составил 505 млн. тонн (прирост к 2009 году 2,1%). По данным Минэнерго – 505,130 млн. тонн (прирост 2,2%).

В 2010 году отечественная  нефтедобыча превысила знаковый рубеж не только в тоннаже, но и в баррелях. Впервые в новейшей истории её добыча была выше 10 млн. баррелей в день (10,14 млн. баррелей в день). Доля в мировой добыче немного снизилась.

Рис. 3. Добыча нефти в России

Рис.4. Доля России в общемировой добыче нефти

Положительной динамики удалось  достичь за счёт запущенных в последнее  время месторождений, а также  за счёт интенсификации добычи  на некоторых старых месторождениях. Во многом этому содействовали налоговые льготы для новых месторождений Восточной Сибири, а также для выработанных месторождений.

В 2010 году российская нефтедобывающая  отрасль работала в условиях относительно высоких мировых цен на нефть  и повышенных налоговых нагрузках  (рост экспортной пошлины и рост НДПИ).

В 2010 году в РФ зафиксирован рекордный прирост разведанных  запасов нефти – 750 млн. тонн. При этом пятый год подряд прирост превышал объём добычи. Министр природных ресурсов и экологии РФ Юрий Трутнев, в основном открыты средние и мелкие месторождения – в Иркутской области, Ямало-ненецком АО. Всего открыто 45 месторождений углеводородного сырья (включая газ и газоконденсат).

Рис.5. Прирост запасов нефти

ДОБЫЧА  НЕФТИ В РЕГИОНАХ РОССИИ

В основном нефтедобывающем  регионе – Ханты - Мансийском АО, добыча нефти сокращается второй год подряд (см. таблицу 1). Согласно данным научно - аналитического центра рационального недропользования им. В.И. Шпильмана, прирост добычи нефти в ХМАО по сравнению с 2009 годом был отмечен только у двух нефтяных компаний – Газпром нефти (на 12,4% до 12,3 млн. тонн) и Салым Петролеум Девелопмент (на 8,1 % до 8,3 млн. тонн). Остальные компании добычу нефти в округе сократили: ЛУКОЙЛ - на 3,5% до 49,7 млн. тонн; Сургутнефтегаз – на 2,8% до 56,2 млн. тонн; Роснефть – на 0,4% до 69 млн. тонн; РуссНефть – на 1,4% до 6,9 млн. тонн; ТНК ВР – 5% до 43,4 млн. тонн; Славнефть – на 2,8% до 18,3 млн. тонн; Башнефть – на 12,4% до 485 тыс. тонн.

Существенный спад добычи отмечен в Ямало-Ненецком АО. Он связан с сокращением добычи предприятий, принадлежащих Газпром нефти. Так, одно из крупнейших предприятий компании Муравленковскнефть снизило добычу за год почти на 10% до 10,2 млн. тонн.

Основной прирост добычи в 2010 году дали регионы, в которых совсем недавно началась эксплуатация новых крупных месторождений: Красноярский край, Иркутская область, Республика Якутия (Саха), Тюменская область (без учёта ХМАО и ЯНАО). Эти четыре региона в сумме добыли на 14,5 млн. тонн больше, чем в прошлом году, тогда как в целом по России прирост добычи составил 10,8 млн. тонн. Доля этих регионов в общероссийском объёме добычи составила по итогам года почти 5%. В 2009 году 2%.

В Красноярском крае в августе 2009 года начата разработка Ванкорского месторождения компанией Роснефть. До этого момента добыча нефти в крае была незначительной. К концу 2010 года здесь действовало 117 нефтяных скважин с суммарной среднесуточной добычей 36 тыс. тонн. Пик добычи на этом месторождении планируется на 2014 год, когда годовой объём добычи должен достигнуть 25 млн. тонн. В ближайшие четыре года прирост добычи на Ванкоре в среднем будет составлять по 3 млн. тонн в год.

В Иркутской области прирост добычи обеспечен запущенным в эксплуатацию в 2008 году Верхнечонским месторождением, которое разрабатывается совместно Роснефтью (24,94%) и ТНК-ВР (68,51%). Пик добычи (7 млн. тонн) планируется на 2014 год. Добычу нефти в области осуществляет Иркутская нефтяная компания, которая в 2010 году добыла 605 тыс. тонн или на 75% больше, чем в 2009 году.

В Республике Якутия высокие темпы роста добычи наблюдаются за счёт разработки Талаканского месторождения  (начата в 2008 году) и Алинского месторождения (начата в 2009 году). Оба они разрабатываются Сургутнефтегазом. В 2009 году на этих месторождениях было добыто 1,8 млн. тонн. По оценке РИА - Аналитика, в 2010 году добыча увеличилась до 3,3 млн. тонн или в 1,8 раз.

Добыча на юге Тюменской области растёт за счёт освоения компанией ТНК – ВР нескольких новых месторождений Уватской группы – Урненское, Усть – Тегусское, Кальчинское (эксплуатация начата в 2009 году), а также Тямкинском, опытно-промышленная эксплуатация которого начата в 2010 году. За год на этих месторождениях добыто 4,7 млн. тонн (в том числе на Тямкинском 80 тыс. тонн), что в 2,4 раза больше, чем в 2009 году.

В Томской области 1000 месторождений нефти (1449 млн. тонн). Томскнефть – основная нефтедобывающая компания, на неё приходится свыше 75% годовой добычи нефти всей области.  Сырьевая база левого берега Оби, где ведётся основная добыча нефти, истощается. В конце 2008 года на правой берегу реки Оби была обнаружена нефть, а в администрации Томской области – подписано соглашение о строительстве высокотехнологичного нефтеперерабатывающего завода в Томском районе. Ученые прогнозируют, что в правобережном районе должно быть порядка 600-800 млн. тонн нефти и около 5 трлн. тонн газа. Правобережьем занимаются очень серьезные научные силы: Институт геологии нефти и газа СО РАН, СНИИГиМС, ТомскНИПИнефть, Томский госуниверситет и Томский политехнический. В 2010 году были выставлены на аукцион около 20 лицензионных углеводородных участка, 4 из них на правой стороне Оби.

  В 2010 году наблюдалось увеличение добычи в некоторых традиционных для этой отрасли регионах. В частности, в Оренбургской и Самарской областях, в Республике Башкортостан. Это обусловлено увеличением объёмов бурения в этих регионах, а также применением различных методов увеличения нефтеотдачи.

Возобновился спад добычи в Сахалинской области, которая  в 2009 году была одним из лидеров по темпам роста в отрасли. Спад обусловлен сокращением уровня добычи по проекту «Сахалин-1», реализуемого компанией Exxon Neftegas Limited. 

Таблица 1. Добыча нефти в регионах России

Источник: СМИ, оценка РИА - Аналитика

ДОБЫЧА  НЕФТИ РОСИЙСКИМИ КОМПАНИЯМИ

Из числа 9 вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) в 2010 году снижение добычи было отмечено у 4.

Лидером по темпам роста  добычи в 2009, 2010 годах была компания Башнефть. Ускорился рост добычи у Роснефти. В целом в 2010 году за исключением ЛУКОЙЛа и Татнефти, динамика добычи улучшилась у всех компаний.