Рентабельность предприятия

По итогам прошедшего сезона торговли замороженными овощами и фруктами, который принято считать с июня по май с пиковыми значениями в январе-марте, можно говорить о стабилизации положения на отечественном рынке и его готовности к новому росту.

В настоящее время наибольший объем продаж “заморозки” приходится на овощные смеси - 29%, картофель-фри - 19%, разные виды капусты (где основную долю занимает, конечно же, цветная капуста) – 18%, стручковую фасоль – около 8%. Как уже говорилось ранее, структура рынка по видам изменилась по сравнению с предыдущими годами, и главное отличие состоит в том, что увеличилась доля, занимаемая монопродуктами, в то время как ранее большую долю занимали овощные смеси и ягодные смеси.

Как показал анализ ассортиментной политики компании «Мален», неохваченным в этой компании является рынок замороженных овощей и ягод. Вместе с тем, как показывают исследования рынков, этот товар является все более востребованным, особенно в больших городах. Следовательно, компания «Мален», имея возможности для производства замороженных овощей и ягод, теряет большой сегмент рынка, что не может не сказываться на прибыли предприятия. К примеру, наибольшую прибыльность предприятию – конкуренту «Криофуд» приносят пользующиеся популярностью быстрозамороженные ягоды и овощи: цветная капуста, овощная смесь, горошек, черника, ежевика, клубника, малина, вишня.

Планируется организация переработки (заморозки) свежих ягод для продажи их в рестораны и на перерабатывающие предприятия. Данный вид деятельности может быть очень прибыльным ввиду высокой стоимости готового продукта, а также сезонного урожая и возможности до года хранить замороженные продукты.

Закупка ягод – июль, август, переработка партиями по мере закупки.  Реализация осуществляется по мере получения заказов от ресторанов и перерабатывающих предприятий в течение всего срока хранения замороженных ягод – одного года. Планирование ведется на два года – 2009 и 2010 гг. Для организации подобного вида деятельности самым затратным является оборудование для шоковой заморозки ягод, а также закупка самих ягод. В данном плане рассматривается переработка и реализация замороженной черники.

Переработанные ягоды пойдут на реализацию в рестораны и к производителям полуфабрикатов.

Максимальная закупочная цена 1 кг черники составляет 30 руб.

Свежая ягода будет закупаться у населения в периоды реализации ягоды.

ягоды	время сбора урожая
	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь
черника
брусника
клюква

Указанный вид деятельности является рентабельным, о чем свидетельствуют приведенные ниже расчеты. Затраты окупаются в первый же месяц начала работы, т.к. реализация возможна сразу после переработки ягод.

Ускоряющийся темп современной жизни не только заставляет людей мыслить по-другому, но и зачастую кардинально меняет их образ жизни. Так, в последние годы все большую популярность у жителей России приобретают продукты быстрого приготовления. Возрастающая мода на правильное питание и стремление к здоровому образу жизни подсказывают, что быстрое питание должно быть сбалансированным и по возможности полезным. Видимо, этот факт является одной из основных причин развития рынка замороженных продуктов, и особенно свежезамороженных овощей и ягод.

Динамика развития этого сегмента рынка стремительна. По мнению специалистов, ежегодный прирост российского рынка свежезамороженных овощей и ягод составляет 30%. Важно отметить и то, что за последние три года громко заявили о себе отечественные производители: на рынке появилось несколько российских торговых марок, быстро завоевывающих популярность у покупателей.

В январе 2007 года Региональный центр маркетинговых исследований «ПРОМА» провел анализ рынка свежезамороженных овощей и ягод России. При сборе информации использовался метод экспертного интервью, а также экспресс-опрос потребителей этой продукции. Экспертами стали специалисты крупных торговых сетей, мегамаркетов, предприятий оптовой торговли, которые работают в данной области более трех лет. Целью данного исследования было выявление тенденций в этом сегменте рынка, определение потребительских предпочтений и брэндов – лидеров продаж.

Как считают эксперты, по сравнению с 2006 годом, в настоящее время отношение россиян к замороженным полуфабрикатам изменилось коренным образом. Если три года назад с мая по октябрь эта продукция практически не реализовалась, то в 2005 году небольшой спад продаж был зафиксирован в лишь в сентябре-октябре.

ПОРТРЕТ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Овощи и грибы быстрой заморозки покупали в 2004 году 39% россиян. Основные потребители этих продуктов – люди со средним доходом. Эта группа определяется не только уровнем доходов, но и возрастом – от 25 до 40 лет. 80% группы составляют женщины

Традиционно наибольший спрос на потребительском рынке приходится на замороженные смеси из овощей. На втором месте по популярности стоит замороженный картофель фри.

Примерно 20% потребителей замороженных овощей потребляет данную продукцию несколько раз в неделю, на их долю приходится примерно 64% всех продаж. Однако большинство потребителей (56%) едят "заморозку" один раз в месяц и реже. При этом пик потребления этой продукции приходится на весну.

Грибы и ягоды пока не так популярны, что связано с особенностями потребительского поведения покупателей в России. Большинство населения предпочитает самостоятельно собирать и заготавливать дары леса. Поэтому в рознице продаются в основном шампиньоны для быстрого приготовления супов и жарки различных блюд.

В России замороженные ягоды употребляют 13,7% домохозяйств, из них два-три раза в неделю - 14,6%.

53,2% потребителей замороженных  овощей и фруктов являются семейными людьми, преимущественно с высшим образованием (44,4%). Большинство из них, работающие люди (62,3%), среди них выделяются квалифицированные специалисты с высшим образованием (16,3%).

С 2006 по 2007 год количество россиян-потребителей замороженных продуктов увеличилось примерно на 6% и составило 36 миллионов человек.

Вот как выглядят предпочтения (лояльность) россиян к различным видам покупных замороженных ягод, овощей и фруктов

Таблица 3..1.

ПОПУЛЯРНОСТЬ ЗАМОРОЖЕННЫХ ПРОДУКТОВ ПО ВИДАМ, % от числа респондентов

Продукт	Доля, %
1	2
Смеси овощные	25
Цветная капуста	23
Стручковая фасоль	20
Шампиньоны	11
Ягоды	7
Брюссельская капуста	4
Брокколи	4
Морковь	3
Шпинат	2
Зеленые бобы	1

Среди поставщиков продуктов быстрой заморозки безусловным лидером пока является польский бренд Hortex, за ним следует польский же Hortino.

Главным критерием, определяющим выбор замороженной продукции, является известность марки — она играет решающую роль для 21% покупателей. Hortex узнают и выбирают 31% покупателей.

На сегодняшний день 81% покупателей склоняется в своем выборе к покупке импортного товара. Среди поставщиков замороженных овощей безусловным лидером является Польша, на долю которой приходится до 70% объемов рынка.

Основной потребитель замороженных овощей, овощных смесей и грибов – люди, стремящиеся вести здоровый образ жизни, не тратить много времени на приготовление пищи и могущие себе это позволить.

Объем рынка свежезамороженных продуктов в нашей стране в 2007 году составил около 150 тыс. тонн. На долю отечественных производителей приходится не более 10–15%.

Наиболее известны и узнаваемы на рынке брэнды польских компаний, специализирующихся на производстве свежезамороженных смесей (Hortex, Chlodnie Zgoda и Elisner), а также бельгийские производители (Ardo, Frost, Unifrost n.v. и Dujardin).

Объем рынка замороженных овощей составляет 35 000 - 40 000 т в год. Ежегодный прирост российского рынка свежезамороженных овощей и ягод составляет 30%.

Как показывают опросы, потребители свежезамороженных овощей и ягод покупают эту продукцию часто.

Таблица 3.2.2.

ЧАСТОТА ПОКУПОК СВЕЖЕЗАМОРОЖЕННЫХ ОВОЩЕЙ И ЯГОД, % потребителей

Частота	Доля, %
1	2
2-3 раза в месяц	41
4-5 раз в месяц	26,5
Более 5 раз в месяц	23,5
1 раз в месяц	9

32% из 5 тысяч опрошенных россиян считают замороженные овощи недоступным для себя продуктом питания. А для 27% респондентов, ежемесячные доходы которых превышают 700 у.е. на человека в семье, данная продукция и вовсе не привлекательна, поскольку они и зимой могут позволить себе покупать свежие овощи и фрукты.

Тем не менее остается значительная часть аудитории, за которую усердно борются как отечественные, так и западные производители и поставщики замороженных овощей.

Как показал опрос, потребители свежезамороженных овощей и ягод покупают эту продукцию часто: 41% - два-три раза в месяц, 26,5% - четыре-пять раз, 23,5% - более пяти раз в месяц, и лишь 9% потребителей приобретают свежезамороженные полуфабрикаты один раз в месяц (рис. 5.2.1).

Рис. 3.2.1. Частота покупок свежезамороженных овощей и ягод, %

Сейчас развитию российского рынка свежезамороженных овощей и фруктов способствует рост числа предприятий быстрого питания. В период сезонного спада продаж в розничной сети закупки свежезамороженных полуфабрикатов этими предприятиями возрастают более чем в два раза.

Более 20 иностранных и отечественных производителей представляют свежезамороженные овощи и ягоды на рынке городов России. Безусловным лидером, по экспертным оценкам, является продукция марки Hortex польской компании Hortex Holding S. a. Доля продукции Hortex в общем объеме закупок свежезамороженных овощей и ягод может колебаться в отдельных торговых точках от 40 до 70% по овощам и до 90% по ягодам. Эксперты отметили качество, умелое продвижение, логистику и умеренные цены продукции Hortex.

К лидерам продаж эксперты также отнесли свежезамороженные овощи следующих марок: «Росток» (ЗАО «НПО «Росток», Москва), «4 сезона» (ООО «Хладокомбинат «Западный», Московская область), «Снежана» (ООО «Торговый дом «Ледово», Московская область), «3 года», «Инко» (ЗАО «Инко», Московская область), «Живица» (ООО «Комбинат сельскохозяйственной и дикорастущей продукции «Живица», г. Томск) и «Зимовье» (ЗАО «Скайс», Москва), а также ягоды «Зимовье» и «4 сезона».

Анализ розничных цен показал, что свежезамороженную продукцию можно разделить на три ценовые группы – высокую, среднюю и низкую.

Высокую ценовую нишу занимает продукция Ardo (Ardo, Бельгия), Dujardin (Unifrost n.v., Бельгия), «Фроста» (Frosta, Германия) и Bonduelle (Bonduelle, Франция); среднюю ценовую нишу – Hortex, «4 сезона», «Росток», «Эликом» (ГТПК «Эликом», Московская область), «Августин» (ОАО «Бусиновский МПК», Москва), «Сытый слон» (компания «Покоторг», Москва), Avico; низкую ценовую нишу - «Живица», «Зимовье», «Снежана», «Инко», «3 года» и «Овощной мир» (ЗАО «НПО «Росток», Москва).

Следует отметить, что продукцию таких марок, как Ardo, Dujardin и Bonduelle, торговые точки закупают для расширения ассортимента - в общем объеме закупок свежезамороженных овощей и ягод эти полуфабрикаты составляют не более 5%. Нужно сказать, что качество этой продукции высокое и она имеет своего покупателя.

Лидером продаж в сегменте свежезамороженных ягод является клубника - она пользуется спросом у покупателей почти круглый год. Продажи клубники по отношению ко всем свежезамороженным ягодам составляют 70%. Второе место в продажах занимает вишня без косточки, далее следуют свежезамороженные слива, черная смородина, клюква и брусника.

В целом, эта продукция из-за довольно высокой цены рассчитана на покупателя с доходом выше среднего, поэтому эксперты супермаркетов и торговых сетей высказали мнение, что фасовка по 300 граммов для мелкой ягоды, например ежевики и смородины, будет для покупателей намного удобнее и доступнее по цене.

Эксперты также отметили, что для производителя, работающего на розницу, сегодня важны не только вкусовые предпочтения потребителей. При производстве свежезамороженных овощей и ягод они стараются учитывать пожелания потребителей и в отношении фасовки и упаковки товара.