Разработка мероприятий повышения конкурентоспособности регионального филиала банка (на примере Брянского филиала ОАО АКБ «РОСБАНК»)

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 19 Сентября 2011 в 15:03, дипломная работа

Описание работы

В дипломном проекте «Разработка мероприятий повышения конкурентоспособности регионального филиала банка (на примере Брянского филиала ОАО АКБ «РОСБАНК»)» проведен комплексный анализ деятельности Брянского филиала АКБ «РОСБАНК», выявлены основные проблемы и предложены мероприятия по улучшению его конкурентоспособности на региональном рынке.

Содержание работы

Введение. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

1. Банковская конкуренция: виды, типы, особенности и закономерности. . . . 7

1.1. Понятие, виды и типы банковской конкуренции. . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

1.2. Анализ конкурентоспособности банка и банковского продукта. . . . . .23

1.3. Современные особенности и закономерности банковской

конкуренции. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39

2. Комплексный анализ деятельности ОАО АКБ «РОСБАНК». . . . . . . . . . 41

2.1. Общая характеристика ОАО АКБ «РОСБАНК». . . . . . . . . . . . . . . . . 41

2.2 Анализ финансового состояния Брянского филиала ОАО АКБ «РОСБАНК» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.3 .. . . .

2.4. Маркетинговый анализ Брянского филиала «РОСБАНК» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Обоснование мероприятий повышения конкурентоспособности

ОАО АКБ «РОСБАНК»). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.1. Расчет экономической эффективности мероприятий по изучению

спроса, проведенных с целью уточнения потребности в услугах. . , . .

3.2. Расчет экономической эффективности мероприятий по

совершенствованию ценовой политики. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.3. Определение уровня конкурентоспособности банка . . . . . . . . . . . . . .

Заключение. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Список использованных источников. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Приложение

Скачать архив (453.13 Кб) Сколько стоит заказать работу?

Файлы: 1 файл

diplom.doc

— 1.78 Мб (Скачать файл)

Проведем сравнительный анализ условий Росбанка и Импэксбанка на 19.12.2006 (табл. 3.2)

Табл. 3.2 Сравнительный анализ условий Росбанка и Импэксбанка на 19.12.2006 года

Наименование банка

Курсы валют

МБ

Авто

Неотложные нужды

Вклады

Покупка

Продажа

ИП

ООО

Импэкс-Банк

USD 26,10
EUR 34,40

USD 26,45
EUR 34,75

Скоринговая программа
Процентная ставка 22%
Срок до 18 мес.
Комиссии: 0.5% за обналичивание
0,5% за рассмотрение заявки

Процентная ставка 15%
Срок до 3 лет
Комиссии 3000-7000 за ведение ссудного досье
2000 за рассмотрение заявки
Не менее30% от суммы кредита -ежемесячные обороты по счету в Импексбанке)

Процентная ставка 13,1-14,7%
Комиссия за открытие ссудного счета 1% от суммы, но не более 4500рублей)
Комиссия за ведение счета - нет
Срок до 5 лет

Процентная ставка 18-20%
Срок - до 36 мес.
Комиссия за ведение - 0,8%
Комиссия за обналичивание 3% . Стаж 6 мес.
Сумма кредита от 10000 до 30000 рублей
Обязательно страхование жизни и здоровья
Поручительство и подтверждение доходов не требуется

Процентная ставка от 12 до 15 % в зависимости от срока
Сумма кредита до 500000 рублей
Свыше 150000 рублей поручительство 1 физ.лица
Обязательное страхование жизни и здоровья
Комиссия за снятие 3%Срок - 12,24,36,60 мес.
Комиссия за ведение счета 0,8%

Импэкс-Классик (Срочный)3,2-9,2%
Импэкс -Классик Бонус - 3,7-9,5%
Импэкс-Премиум - 8,4-9,3%
Импэкс Де Люкс (Новогодний) - 6-7,8%
Импэкс - Пенсионный Регион - 8,4-9,2%

РОСБАНК

USD 25,75
EUR 33,87

USD 26,49
EUR 35,26

Процентная ставка 15-19%
За рассмотрение нет
Комиссия за обналичивание 0,5%(ИП)
10%(ООО)
Ведение ссудного досье 1,5% (при сумме до 1500000р.
1%(при сумме свыше 1500000р.)

Процентная ставка 9,8-12,9%
Комиссия за ведение от 0,35 до 0,58%
Срок до 5 лет

Процентная ставка 16-17%
Комиссия за ведение 0,2-0,3%
Комиссия за открытие ссудного счета 1%(максимум 3000 рублей)
Сумма кредита от 10000 до 500000 рублей
Поручительство (при сумме свыше 300000 рублей - 2 поручителя)
Страхование жизни по желанию клиента

Срочный - 4,05-8,5%
Капитал- 5,15-7,7%
Престижный - 6,5-8,75%
Состоятельный - 6,9-9%
Губернский - 8%
Рождественский - 7-8,5%

Комментарий

Курсы лучше в Импексбанке

Условия Росбанка конкурентоспособны.
Переплата по кредиту с залогом выше у Росбанка
Без залога кредиты не предоставляются

Переплата по кредиты выше у Росбанка, не смотря на более низкую процентную ставку.
Преимущество Росбанка - кредитование подержанных автомобилей сроком до 5 лет в Росбанке(в Импэксбанке 3года)

Переплата по кредиту ниже у Росбанка, не смотря на более высокие процентные ставки.
Росбанк предъявляет больше требований к документам и обеспечению, но не требует обязательного страхования жизни

В целом ставки немного выше в Импэксбанке, но по сезонному предложению (Новогодний - Импэксбанк, Рождественский - Росбанк) лучше условия у Росбанка

Сравнительный анализ по кредиту «На неотложные нужды» .

№ п/п	Наименование конкурентов	Доход	Обеспечение	Процентные ставки	Срок рассмотрения	Комиссии разовые	Комиссии ежемесячные	Страхование
1	Сбербанк	Офиц.	До 300 т.р. - 1 поручитель Свыше 300 т.р. – 2 пор. Свыше 750 т.р. – залог имущества	До 1,5 лет – 15 % 1,5-3 года – 16% 3 - 5лет – 17%	14 дн	1% от суммы кредита, но не более 3000 рублей	Нет	Нет
2	Уралсиб	Офиц.	До 250 т.р. – 1 поручитель Свыше 250 т.р. – 2 поручителя	17,5%	3 дн.	1% от суммы кредита, но не более 3000 рублей	Нет	Нет
3	Импексбанк	Офиц + неофиц	До 300т.р.– поручитель не требуется	13- 16,5% в зависимости от суммы кредита и срока	2-5 дней	3% - снятие	0,8% от суммы кредита ежемесячно	Обязательно страхование жизни
4	РОСБАНК	Офиц + неофиц	До 300 т.р. - 1 поручитель Свыше 300 т.р. – 2 пор.	16-17% в зависимости от суммы кредита и срока	3 дн.	Комиссия за открытие ссудного счета 1%(максимум 3000 рублей)	Комиссия за ведение 0,2-0,3%	Страхование жизни по желанию клиента

Проведя сравнительный анализ по одному из основных услуг предлагаемых клиентам на рынке – кредиту «На неотложные нужды», можно сделать следующие выводы :

Переплата по кредиту ниже у Сбербанка - он сейчас является неоспоримым лидером на финансовом рынке, не смотря на практически такие же процентные ставки и более длительное время предоставления кредита.
Росбанк предъявляет больше требований к документам и обеспечению, но не требует обязательного страхования жизни по сравнению с коммерческими банками , так же для предоставления кредита можно заявить и неофициальный доход, что непосредственно влияет на сумму и сроки кредита.
Наличие поручителей является надежным гарантом и сильно снижает риски невыплат по кредитам и повышает доверие банку у добропорядочных клиентов.
В целом условия РОСБАНКа конкурентоспособны, необходимо развивать дальнейшие отношения с клиентами , обратившимися в банк, путем предложения им дополнительных услуг и продуктов.

Проведем сравнительный анализ динамики выдаваемых кредитов за период 2004-2006 гг.

Таблица 3.3

Динамика выданных автокредитов БФ РОСБАНК за 2004-2006 гг.

№	Наименование показателя	Годы			Отклонение (+,-)		Темп роста, %
№	Наименование показателя	2004	2005	2006	2005г. от 2004г.	2006г. от 2005г.	2005г. от 2004г.	2006г. от 2005г.
1.	Количество договоров, шт.	310	397	429	+87	+32	128,1	108,1
2.	Сумма по заключенным договорам, тыс. руб.	62000	108700	124000	+46700	+15300	175,4	114

Автокредит – современный и удобный банковский продукт и очень популярен среди потребителей, хотя по сравнению с 2005 темп заключения договоров немного снизился и составил вместо 28,1 % всего 8,1%, так же и снизился прирост денег, составивший 15300 тыс.руб, это означает, что необходимо либо понизить процентную ставку по кредиту , либо предложить какие либо дополнительные условия, делающие автокредит более привлекательным в глазах потребителя: кредитование сильноподержанных авто, срочное оформление(кредит за 30 минут) и минимум документов (например только паспорт), без залога документов на автомобиль.

Товарный кредит является на сегодняшний день видом целевого кредита, предоставляемым РОСБАНКом. В табл.3.5 представлена динамика предоставленных РОСБАНКом товарных кредитов за 2004-2006 гг.

Таблица 3.5

Динамика выданных товарных кредитов БФ РОСБАНК за 2004-2006 гг.

	Наименованиепоказателя	Годы			Отклонение (+,-)		Темп роста, %
	Наименованиепоказателя	2004	2005	2006	2005г. от 2004г.	2006г. от 2005г.	2005г. от 2004г.	2006г. от 2005г.
1.	Количество договоров, шт.	2010	2252	2473	+242	+221	112	109,8
2.	Сумма по заключенным договорам, тыс. руб.	24120	33780	40788	+9660	+7008	140	120,7

Рис. 2.9. Динамика выданных товарных кредитов за2003-2005 гг.

Сопоставив показатели таблицы можно сделать следующие выводы:

количество выданных товарных кредитов в 2005г. увеличилось на 242 или 12,0 % по сравнению с 2004г., общая сумма кредитования в 2005г. составила 33780,0 тыс. руб., что на 40,0 % или 9660,0 тыс. руб. выше чем в 2004г.;
в 2006г. общая сумма кредитования составила 40788,0 тыс. руб., что выше на 7008,0 тыс. руб. или 20,7% чем в 2005г.

Таким образом, изучив виды и условия предоставления некоторых целевых кредитов в РОСБАНК можно сделать вывод, о том, что Банк успешно функционирует на рынке кредитных услуг.

Вклады физических лиц с 2002 г. составляют основу ресурсной базы Брянского филиала РОСБАНКа.

В таблице 2.3 представлены обобщенные данные о видах вкладов и условий их хранения.

Табл.2.3

Виды и условия вкладов БФ РОСБАНКа

«Весенний»

рубли, 15 000, 12 месяцев, 8,25% (6 месяцев, 7%)

евро, 500, 12 месяцев, 5,6% (6 месяцев, 3,6%)

доллары США, 500, 12 месяцев, 7,4%(6 месяцев, 6,1%)

«Капитал»

рубли, 25 000, 12 месяцев, 7,45%(6 месяцев, 6,2%; 3 месяца, 5,15%)

евро, 1 000, 12 месяцев, 4,8%(6 месяцев, 2,8%;

3 месяца, 2,6%)

доллары США, 1 000, 12 месяцев, 6,6%(6 месяцев, 5,3%; 3 месяца, 5,1%)

«Накопительный»

рубли, 3 000, 12 месяцев, 7,55%(6 месяцев, 6,3%;

3 месяца, 5,25%)

евро, 100, 12 месяцев, 4,9% (6 месяцев, 2,9%; 3 месяца, 2,7%)

доллары США, 100, 12 месяцев, 6,7%

(6 месяцев,5,4%; 3 месяца, 5,2%)

«Престижный»

рубли, 150 000, 2 года, 8,2% (12 месяцев, 7,75%;

6 месяцев, 6,5%;

рубли, 450 000, 2 года, 8,4%(12 месяцев, 7,95%;

6 месяцев, 6,7%)

рубли, 1 500 000, 2 года, 8,5%(12 месяцев, 8,05%;

6 месяцев, 6,8%)

евро, 5 000, 2 года, 5,4%(12 месяцев, 5,1%;

6 месяцев, 3,1%)

евро, 15 000, 2 года, 5,6% (12 месяцев, 5,3%;

6 месяцев, 3,3%)

евро, 50 000, 2 года, 5,7% (12 месяцев, 5,4%;

6 месяцев, 3,4%)

доллары США, 5 000, 2 года, 7,2%(12 месяцев, 6,9%; 6 месяцев, 5,6%

доллары США, 15 000, 2 года, 7,4% (12 месяцев, 7,1%; 6 месяцев, 5,8%)

доллары США, 50 000, 2 года, 7,5%(12 месяцев, 7,2%х; 6 месяцев, 5,9%)

«Срочный»

рубли, 15 000, 12 месяцев, 7,65% (6 месяцев, 6,4%; 3 месяца, 4,8%)

рубли, 90 000, 12 месяцев, 7,85% (6 месяцев, 6,6%;

3 месяца, 4,9%)

рубли, 270 000, 12 месяцев, 8,25% (6 месяцев, 7%;3 месяца, 5%)

евро, 500, 12 месяцев, 5% (6 месяцев, 3%; 3 месяца, 2,55%)

евро, 3 000, 12 месяцев, 5,2% (6 месяцев, 3,2%;

3 месяца, 2,65%)

евро, 9 000, 12 месяцев, 5,6% (6 месяцев, 3,6%;

3 месяца, 2,75%)

доллары США, 500, 12 месяцев, 6,8%(6 месяцев, 5,5%; 3 месяца, 5,3%)

доллары США, 3 000, 12 месяцев, 7%(6 месяцев, 5,7%; 3 месяца, 5,4%)

доллары США, 9 000, 12 месяцев, 7,4% (6 месяцев, 6,1%; 3 месяца, 5,5%)

Информация о работе Разработка мероприятий повышения конкурентоспособности регионального филиала банка (на примере Брянского филиала ОАО АКБ «РОСБАНК»)