Разработка мероприятий повышения конкурентоспособности регионального филиала банка (на примере Брянского филиала ОАО АКБ «РОСБАНК»)

• Значение К5 -коэффициент мгновенной ликвидности

К5=денежные средства, счета в ЦБ/ платные привлеченные средства

отражает  уровень покрытия заемных средств  собственными. Он составил 0.052; 0.008. Во втором периоде показатель понижается. Это отрицательно для банка, может возникнуть риск невозврата средств вкладчикам, снижается устойчивость, это обусловлено увеличением иммобилизационных активов.

• Показатель К6 (коэффициент общей ликвидности)

К6= ликвидные активы/платные  привлеченные средства

отражает  привлечение средств, имеющих срочный  характер. Он составляет 0.004; 0.004 соответственно двум периодам. Наблюдаемое снижение ведет к понижению финансовой устойчивости из-за уменьшения доли привлеченных срочных депозитов и остатков на счетах “Лоро”.

• К7 –коэффициент рентабельности активов, позволяет определить  уровень рентабельности всех активов.

К7= прибыль/всего активов

.В анализируемых периодах он составил 0.167; 0.130. Темпы роста – 477% в первом периоде и 78% во втором, они снизились.

• К8, коэффициент рентабельности  доходных активов, предназначен для  оценки нормы прибыли на уставной  фонд, .е  для определения  эффективности  использования  средств собственников.

К8 = прибыль/уставной фонд.

К8 составил; 1.922; 1.753. Это больше единицы, также наблюдается рост во всех периодах, что положительно для банка. Можно сказать, что на 1 рубль платных пассивов приходится 1; 2 и 2 рубля соответственно по периодам.

• Оценивая результаты по показателям финансовой устойчивости коммерческого банка можно сказать, что наблюдается  практически по всем  показателям рост в первом периоде, но они снижаются во втором.  Для эффективной работы банка и его финансовой устойчивости необходимо принять меры, нормализующие ситуацию.
• К9 –коффициент рентабельности доходных активов, характеризует удельный вес активов приносящих доход в валюте баланса.

К9= доходы банка/ доходные активы.

 В анализируемых периодах этот показатель составил 0.833; 0.891 соответственно на 1 января, 1апреля. Удельный вес активов повышается и составляет больше, чем 0.7, что является положительным результатом. Увеличивается емкость рынка услуг, предоставляемых коммерческим банком.

• К10 (финансовый коэффициент дееспособности ) позволяет оценить стабильность работы банка.

К10 = расходы банка/ доходы банка .

 К10 составил 1.169; 1.343. наблюдается тенденция к росту, что также является положительным изменением. Т.е. на одну денежную единицу активов приходится 1.169; 1.343 единиц дохода соответственно анализируемым периодам.

• К11 –коэффициент дееспособности по кредитным операциям

К11= процентные расходы/процентные доходы.

Он составил 0.235; 0.292. Т.е. непосредственно на кредитование направляется 23.5% в первом, 29.2% во втором периоде привлеченных средств. Полученные результаты не превышают 0.75 (критическое значение), это говорит о консервативной кредитной политике. Также наблюдается тенденция к росту.

• К12 – коэффициент дееспособности по фондовым операциям.

К12 =  расходы по операциям с ценными бумагами/ доходы по операциям с ценными бумагами.

  Он характеризует  стабильность работы банка   на фондовом рынке  -  в первом  периоде 0.010, во втором 0.012 денежных единиц дохода. Происходит плавное возрастание показателя, т.е. предполагается эффективная деловая активность по управлению сбалансированным кредитно-депозитным портфелем коммерческого банка.

• Деятельность банка по развитию депозитной клиентской базы оценивается активностью привлечения средств К13. Темпы роста этого показателя равны 0.89 и 1.03 соответственно. Они повышаются, т.е. банк активно работает в сторону привлечения денежных средств на финансовом рынке без межбанковского кредитования.
• Рентабельность дохода К14 показывает, что на 1 января  на одну денежную единицу дохода приходится 0.005 денежных единиц прибыли, на 1 апреля  0.007 денежных единиц. Наблюдается тенденция к повышению рентабельности дохода, это свидетельствует об оптимизации структуры ресурсной базы.
• Рентабельность общего капитала К15 характеризует деятельность банка с точки зрения эффективности управления по размещению активов, т.е. их возможность приносить доход. К15 составил 0.004; 0.005. показатель увеличивается, что является положительным результатом.
• Эффективность использования собственных средств характеризует коэффициент К16. В анализируемых периодах он составил 0.030; 0.046. Во втором  третьем квартале показатель снизился по сравнению с первым кварталом. Это говорит о неоперативности принятия решений в случае возникновения рисков.
• К17 характеризует эффективность оборота текущих активов. Темпы роста составили 133% и 150% соответственно, т.е. повышается эффективность оборота текущих активов, увеличивается число оборотов за единицу времени.
• В общем по коэффициентам, характеризующим и оценивающим деловую активность коммерческого банка можно сделать вывод, что все коэффициенты имеют положительные значения и тенденцию к росту.

     Рейтинг банка определяется исходя из финансовых показателей банка, которые были рассчитаны ранее по следующей формуле:

W = К1+К2+К3+К4+К5+К6+К7+К8+К9+К10+К11+К12+К13+К14+ К15, 

     К1 = 1,032; К2 = 0,144; К3 = 0,249; К4 = 0,066; К5 = 0,088;

     К6 = 0,004; К7 = 0,130; К8 = 1,753; К9 = 0,821; К10 = 1,343;

     К11 = 0,292; К12 = 0,012; К13 = 0,885; К14 = 0,007; К15 = 0,046.

     W = 6.872

     Тенденция развития банка- стабильность.

     Ресурсная база банка достаточно диверсифицирована  по направлениям привлечения средств  и по валютам, стоимость ресурсов на рыночном уровне, риск внезапного оттока средств, могущего негативно повлиять на деятельность банка, минимален, просроченная задолженность по привлеченным средствам отсутствует. Ресурсную базу следует признать соответствующей основным направлениям активных операций банка.

     Ликвидность банка в целом и его операций высокая. Способность банка своевременно и полностью выполнять свои обязательства умеренно высокая. Риск ликвидности фондирования низкий. Риск ликвидности активов низкий.

     Информация  о собственниках доступна и подтверждена из открытых источников, уровень поддержки  банка и заинтересованность в  его дальнейшем развитии достаточно высокие, качество управления банком высокое. Банк в достаточной степени прозрачен и информационно открыт. Акционерные и управленческие риски низкие.

     Банк  является универсальным кредитным  учреждением с акцентом на отдельные  виды банковских операций. Конкурентоспособность банка достаточно высокая.

     Система аналитических коэффициентов банка, свидетельствует о его высокой финансовой устойчивости и платежеспособности, а также о возможном наличии в его деятельности отдельных незначительных негативных моментов и/или тенденций, которые в обозримой перспективе не должны существенно повлиять на его финансовую устойчивость и платежеспособность.

     Активы  хорошего качества, диверсификация по видам, срокам и валютам на достаточном  уровне, доходность на рыночном уровне, уровень просроченной задолженности низкий, крупные кредитные риски незначительны. Активы в целом соответствуют ресурсной базе банка.

     Прибыльность  операций банка стабильная и находится  на достаточном уровне.

     Ликвидность банка в целом и его операций высокая. Способность банка своевременно и полностью выполнять свои обязательства умеренно высокая.

     Банк  является  учреждением с акцентом на отдельные виды банковских операций. Конкурентоспособность банка достаточно высокая.

     Банк  имеет хорошую деловую репутацию, однако присутствует ряд факторов нефинансового характера, могущих повлиять на оценку банка. В целом перспективы развития положительны.

 

      

2.5. Маркетинговый анализ Брянского филиала АКБ   РОСБАНК. 

PEST – АНАЛИЗ Брянского филиала АКБ   РОСБАНК. 

PEST – Анализ – это инструмент, предназначенный для выявления политических (Policy), экономических (Economy), социальных (Society) и технологических (Technology) аспектов внешней среды, которые могут повлиять на стратегию компании. Политика изучается потому, что она регулирует власть, которая в свою очередь определяет среду компании и получение ключевых ресурсов для её деятельности. Основная причина изучения экономики это создание картины распределения ресурсов на уровне государства, которая является важнейшим условием деятельности предприятия. Не менее важные потребительские предпочтения определяются с помощью социальной компоненты PEST – Анализа. Последним фактором является технологическая компонента. Целью её исследования принято считать выявление тенденций в технологическом развитии, которые зачастую являются причинами изменений и потерь рынка, а также появления новых продуктов.

 
 
 

2.6 Анализ факторов среды непосредственного окружения

Брянского филиала АКБ   РОСБАНК 

Основу анализа  ближайшего окружения Банка составляет конкурентный анализ среды, который  обычно строят на использовании так называемой модели пяти сил М. Портера. Согласно этой теории на деятельность фирмы оказывают влияние пять сил:

 

В настоящее  время на территории г. Брянска и  всей России в целом, действует

большое число Банков, занимающихся розничным кредитованием. Среди них можно  выделить  конкурентов :

• Банк «Русский Стандарт», «Инвестсбербанк», «Москомприватбанк», «Хоумкредит», занимающихся предоставлением товарных кредитов на территории предприятий торговли;
• «Промэкбанк», «Трастбанк», «Русский Стандарт», занимающиеся предоставлением услуг автокредитования населения на территории почти всех автосалонов г.Брянска;
• «Сбербанк», «Москомприватбанк», «Импэксбанк», «Желдорбанк», «Уралсиб», занимающиеся предоставлением физическим лицам кредта «На неотложные нужды»;
• «Сбербанк», «Москомприватбанк», «Импэксбанк», «Желдорбанк», «Уралсиб», занимающиеся предоставлением кредитов «На развитие бизнеса» юридическим лицам и предпринимателям без образования юридического лица;
• «Русский стандарт», «Хоумкредит», занимающиеся рассылкой банковских карт для кредитования населения на пополнения личнго банковского счета в режиме «Овердрафт»;
• «Сбербанк», «Москомприватбанк», «Импэксбанк», «Уралсиб», занимающиеся оформлением кредитных карт;
• «Сбербанк», «Москомприватбанк», «Уралсиб», занимающиеся кредитованием в рамках корпоративных проектов.

 

Рассмотрим факторы  непосредственного окружения в  рамках потребительского кредитования: