Потребительское кредитование на примере ОАО «ОТП БАНК»

Овердрафт – форма  краткосрочного кредита, предоставление которого осуществляется списанием средств по счету клиента (сверх остатка на счету), в результате чего образуется дебетовое сальдо. Право пользования овердрафтом предоставляется наиболее надежным клиентам.

Овердрафт как правило  имеет краткосрочный характер. Сумма  дебета не должна превышать лимита, согласованного банком и заемщиком. Лимит определяется относительно известного банку дохода. Процент назначается на сумму овердрафта, обычно как маржа над базовой ставкой. Процент насчитывается на ежедневную сумму овердрафта и ежеквартально записывается на счет. Овердрафты выплачиваются по требованию, и обычно клиенту об этом сообщается в письменном уведомлении о предоставленной услуге. Банк может потребовать обеспечения под овердрафт, размер которого зависит от услуги, предоставляемой клиенту.

Для клиентов овердрафты очень удобны, так как позволяют  быть уверенными в том, что их расходы  могут быть профинансированы, даже в случае отсутствия собственных  свободных средств. В свою очередь  банки тоже получают свою выгоду от предоставления данного вида кредита, поскольку как показывает практика, процентные ставки по овердрафтам, как правило, достаточно высоки[29 с. 245].

1.3 Современное  состояние рынка потребительского  кредитования

Потребительское кредитование становится одним из приоритетных направлений розничного бизнеса, поскольку его основой являются короткие деньги и диверсификация рисков невозвратов за счет распределения маленьких кредитов на большое количество заемщиков. Банкротство одного крупного корпоративного клиента для банка можно приравнять к банкротству сотен тысяч заемщиков – физических лиц. А последнее – менее вероятно.

Последствия кризиса  ликвидности, несмотря на поддержку  финансовых рынков со стороны монетарных властей, налицо. Многие участники финансового  рынка пересмотрели свои розничные программы, заморозили кредитование. Однако еще осенью 2009 и зимой 2010 года ряд банков пересматривал стратегию развития и начал сокращать кредитование. Но тогда это не сказалось на всей банковской системе, так как крупные банки продолжали расти.

В сентябре же 2010 г. потребкредитование резко снизилось, в октябре ситуация стала еще хуже, так как возможности по привлечению заемных ресурсов у банков ухудшились, сами банки испытывают нехватку ликвидности, так что продолжать выдавать кредиты могут лишь крупнейшие банки, да и то в существенно меньших объемах [34].

Во втором полугодии 2010 г. были резко повышены процентные ставки по кредитам. Ставки по потребительским кредитам выросли на 5-10 пунктов к значениям летних месяцев. Этот шаг сильнее всего ударил по карманам заемщиков. Особенно пострадали клиенты банков, заключившие кредитные договора с плавающей процентной ставкой [35].

В таблице 1.1, и на рисунке 1.1 представлена информация по процентным ставкам потребительского кредитования ряда коммерческих банков до и после удорожания кредитных ресурсов.  

    Таблица 1.1 Процентные ставки потребительского кредитования до и после удорожания кредитных ресурсов, %

Рисунок 1. 1 Динамика изменения % ставок потребительского       кредитования до и после удорожания кредитных ресурсов

Меняется и политика банков в  отношении минимального размера  первоначального взноса, оплачиваемого заемщиком за счет собственных средств. Большинство программ потребительского кредитования без первоначального взноса приостановлены, поскольку риск по данным сделкам существенно выше. (Т.к. клиент, который вносит за счет собственных средств хотя бы 10 % от стоимости приобретаемого товара, скорее всего приложит максимум усилий при погашении долга, чтобы не потерять собственные вложения)[11 с.26].

В условиях кризиса вопрос рисков стал еще более актуальным, поэтому неудивительно, что большинство  банков оперативно на него отреагировали, пересмотрев требования к заемщикам и методики их экспресс - оценки в сторону значительного ужесточения. При оценке заемщика банки в числе прочего стали обращать внимание на то, в какой сфере он работает, существует ли опасность сокращений сотрудников в этой отрасли .Увеличился минимальный возраст заемщиков – кредиты выдаются теперь с 21-25 лет.

Еще одним последствием кризиса для простых заемщиком, безусловно, является рост процентных ставок по кредитам. «Вызвано это общими рыночными тенденциями – повышением стоимости денег для самих кредитных организаций.

Рост процентной ставки отражает не только увеличение рисков на рынке кредитования, но и ускорение  инфляции[11 с. 26].

Волна увольнений на предприятиях, задержки и сокращение заработной платы привело к тому, что на рынке потребительского кредитования выросла и просроченная задолженность. По данным ЦБ в целом доля кредитов физ. лицам, выплаты по которым просрочены свыше 91 дня, составляет 4,2% от общего объема выданных денег. В сегменте потребительского кредитования этот показатель наиболее высок — 5,8% .

С июля по август 2010 года, по данным Банка России, объем просрочки по потребительским кредитам увеличивался на 3,5%. В сентябре он ускорился до 6,4%, в октябре — на 1,9%. У лидеров потребкредитования банка "Русский стандарт" и ХКФ-банка самые высокие показатели по доле просроченных кредитов в портфеле, которые также выросли в ноябре: с 17,23% до 18,44% и с 17,17% до 18,12% соответственно. Лидером по доле просроченных потребительских кредитов был  банк «Ренессанс» (28,7%) [31].

Уже очевидно, что проблема «плохих» долгов, накопленных в банковской системе, не решится естественным образом, без специальных действий. Как  полагают многие участники рынка, именно разбухание задолженности станет причиной дестабилизации финансовой системы, торможения операций в реальном секторе.

Для российских банков, многие из которых не имеют достаточной  капитализации, это верный путь к  отзыву лицензий. Однако в официальной  статистике настораживает только динамика просрочки; абсолютные цифры пока не трагичны. Но в российской отчетности к просроченной относится только та часть займа, по которой наступило погашение на отчетную дату, плюс невыплаченные в срок проценты.

Спрос и предложение  по потребительским кредитам снизились. Но это не значит, что рынок потребкредитования в целом ожидает стагнация или тем более спад. Рост замедлился во всем банковском секторе - это общемировая тенденция. При этом многие игроки финансового рынка считают, что рынок потребкредитования в такой ситуации становится только более цивилизованным .

Эксперты считают, что, когда будут восстанавливаться  зарубежные капитала, темпы роста  потребительского кредитования в России, вновь вырастут рынки до  определенных значений.

В 2010 г. динамика рынка потребительского кредитования замедлилась: объем портфеля потребительских кредитов вырос на 17%, достигнув по состоянию на 1 января 2011 г. 2 трлн. руб., а объем выданных потребительских кредитов увеличился лишь на 13% до 2,81 трлн. руб.  
         Почти половина  47,4% всех потребительских кредитов, выданных в течение I полугодия 2011 г. в России, пришлась на Сибирский федеральный округ, почти четверть 23,7% – на Центральный ФО, 9,6% - на Приволжский ФО.

По расчетам Discovery Research Group, произведенным на основе данных о беззалоговых кредитных портфелях банков, совокупная доля тройки лидеров рынка беззалогового потребительского кредитования составляет 24,6%: в т.ч. доля ОАО «Сбербанк»– 15,3%, ЗАО «Банк Русский Стандарт» – 5,6%, ОАО «ВТБ 24» –3,7%. 
 Доля сегмента экспресс - кредитов в объеме российского рынка потребительского кредитования в 2010 г. оценивается приблизительно в 2,2%. За время кризиса общий объем кредитов в розничных торговых сетях сократился более чем на 30%, до 60 млрд. рублей. Всего за один год рынок экспресс - кредитования в розничных сетях кардинально сменил своих лидеров. В середине 2011 года ситуация на рынке экспресс - кредитования выглядела следующим образом: вместо банка ЗАО « Банк Русский стандарт» тройку лидеров возглавил ОАО «ХКФ Банк», доля которого составила 44% (или 27,1 млрд. руб.); на втором месте оказался ОАО «ОТП Банк», который консолидирует 14,5% (9,1 млрд. руб.); на третьем — «Русфинансбанк» с долей 12,1% (7,4 млрд. руб.). 
 Образовательные кредиты – самый молодой сегмент рынка потребительского кредитования. В настоящее время его доля невелика – около 1%, однако, по мнению экспертов, потенциал у этого сегмента достаточно высокий. «Сбербанк» в настоящее время можно назвать лидерами на рынке образовательных кредитов. 
          В 2010 г. на кредитные карты приходилось около 7,5% от всего объема потребительских кредитов в России. Долю рынка, потерянную «Русским Стандартом», захватили государственные банки и «дочки» иностранных банковских групп: « «ВТБ24», «Альфа-Банк», отчасти Сбербанк. Существенно улучшили свои позиции в сегменте кредитных карт банки «ВТБ 24», «Тинькофф» и «Промсвязьбанк». Как отмечают эксперты, крупные российские банки и дочки западных банков возвращаются к активному продвижению кредитных карт. В целом, сегмент кредитных карт, в отличие от других видов потребительского кредитования, в начале сложного по всем прогнозам выглядит достаточно прилично. Несомненно, кризис ликвидности отразился на всех сегментах банковской деятельности, в том числе и на кредитных картах, однако из всех кредитных розничных продуктов кредитные карты пострадали от кризиса в меньшей степени [32].

2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  БАНКА НА РЫНКЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО  КРЕДИТОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ ОАО  «ОТП БАНК»

2.1 Общая характеристика  ОАО «ОТП Банк»

Одной из важнейших задач современной экономической политики является формирование крупных и долгосрочных стратегических планов. Будущий рост предприятия зависит от эффективности управления, стабильности занимаемых позиций на рынке, а так же от правильно спланированного руководством  пути развития предприятия для максимально успешного достижения поставленных целей и получения максимальных результатов,  который за последние четыре года по-новому определил направления своего развития, тесно связав их с организацией работы в сфере предоставления потребительских кредитов населению, и успешно реализует поставленные стратегические цели.

ОАО «ОТП Банк» входит в международную финансовую Группу ОТП, которая является одним из лидеров рынка финансовых услуг Центральной и Восточной Европы. ОТП Банк - это универсальная кредитная организация, предоставляющая широкий спектр банковских услуг и продуктов для корпоративных клиентов и частных лиц.

ОАО «ОТП Банк» является мощным универсальным банком федерального уровня и входит в число 50 крупнейших банков, работающих на территории России. ОАО «ОТП Банк» является лауреатом национальных премий «Финансовый Олимп 2010» в категории «Потенциал и перспектива» и «Брэнд года /EFFIE» за успехи в построении бренда в сфере финансовых услуг. Он представлен в 69 субъектах Российской Федерации, в разных городах, от Северо-Запада до Дальнего-Востока .  В 2011 году «ОТП Банк» стал обладателем премии «Права потребителей и качество обслуживания» в специальной номинации Оргкомитета «Финансовая грамотность». Основа деятельности Банка — предоставление максимально широкого ассортимента банковских услуг и продуктов. Это расчетно-кассовое обслуживание, инкассация, конверсионные операции, любые формы международных расчетов, операции с ценными бумагами, выпуск и обслуживание пластиковых карт, размещение денежных средств предприятий и частных лиц в любых сегментах финансового рынка, широкий выбор услуг кредитного характера для юридических и для физических лиц.

На 1 марта 2012 г. собственный капитал ОАО «ОТП Банка» составляет 20,1 млрд. рублей, а активы банка на аналогичную дату составляют более 110,3 млрд. рублей.

ОАО «ОТП Банк» осуществляет обслуживание клиентов через собственную сеть, которая состоит в настоящее время из более чем 3 300 точек обслуживания клиентов различного формата в 71 регионе РФ, а также масштабной сети, расположенной по всей России и насчитывающей более 28 000 тысяч торговых точек компаний-партнеров, по выдаче потребительских кредитов. Услугами ОАО «ОТП Банк» пользуются более 2,1 млн. клиентов. Количество  постоянных клиентов около 1,7 млн. человек. Количество постоянных сотрудников более 13 000 человек.