Количество одного товара превысило
— это условие означает, что скидка будет
назначена, если количество одного товара
в документе превысило определенную величину
(значение условия). Например, акция «При
покупке апельсинового сока больше трех
пачек скидка — 5%». Перечень тех товаров,
на которые будет назначена скидка, и величина
скидки определяется в документе «Установка
скидок номенклатуры».
Для дисконтной карты — это
условие означает, что скидка будет назначена
для конкретной дисконтной карты.
По виду дисконтных карт» —
это условие означает, что скидка будет
назначена для дисконтных карт определенного
вида.
Список позиций номенклатуры,
для которых будет действовать скидка
Скидка может действовать для
всех позиций номенклатуры. В этом случае
в документе устанавливается флаг «Для
всей номенклатуры».
Если флаг не установлен и скидка назначается
по конкретным позициям или ценовым группам,
то список позиций (ценовых групп), для
которых назначается скидка, заполняется
на закладке «Назначение скидки».
При этом возможно автоматическое
заполнение табличной части по кнопке «Заполнить»
. При этом возможны следующие варианты
заполнения табличной части:
Заполнить (Добавить)
по группе – при таком варианте заполнения
открывается дополнительное диалоговое
окно, в котором можно задать одну или
несколько групп товаров и ввести процент
скидки и сумму ограничения по скидке.
В табличную часть заполнятся товары указанной
группы и введенный процент и ограничения
по скидке. Используя режим добавления
можно назначить различный процент и ограничение
по товарам различных групп.
Заполнить (Добавить)
по поставщику – при таком варианте заполнения
в табличную часть заполнятся те товары,
для который выбранный поставщик определен,
как основной поставщик. Используя функцию
добавления можно заполнить табличную
часть товарами от нескольких основных
поставщиков. При этом для всех товаров
заполнится тот процент наценки, который
задан в шапке документа.
Заполнить (Добавить)
по ценовым группам – при таком варианте заполнения
открывается дополнительное диалоговое
окно, в котором можно задать одну или
несколько ценовых групп товаров и ввести
процент скидки и сумму ограничения по
скидке. В табличную часть заполнятся
товары указанной группы и введенный процент
и ограничения по скидке. Используя режим
добавления можно назначить различный
процент и ограничение по товарам различных
групп.
С помощью кнопки «Изменить» можно
изменить процент скидки (наценки) и сумму
ограничения скидки по отмеченным позициям.
Список получателей
скидки
Список получателей скидки заполняется
на закладке «Получатели скидки».
Вид получателей скидки зависит
от установленного вида скидки:
Если вид скидки – розничная, то скидка
назначается на определенный склад –
оптовый, розничный или НТТ. Список складов
заполняется в табличной части.
Если вид скидки – оптовая, то скидка назначается
по договорам контрагентов. В качестве
получателя скидки могут быть назначены
только те договора контрагентов, для
которых установлен вид договора – «С
покупателем».
В том случае, если скидка назначается
на все склады или по всем договорам контрагентов,
то устанавливается флаг «Для всех получателей».
Список предоставленных скидок
можно посмотреть в форме договора с контрагентом
на закладке «Скидки договора».
Время действия скидки
Время действия скидки заполняется
на закладке «Время действия скидки».
По умолчанию эта информация заполняется
в соответствии с той информацией, которая
введена в справочнике «Типы скидок и
наценок». При необходимости пользователь
может изменить эту информацию и зафиксировать
новое время действия скидки.
Натуральные (бонусные)
скидки
Предварительно в справочник
"Номенклатура" вводится информация
о бонусном комплекте. Бонусный комплект
вводится, как позиция номенклатуры с видом
номенклатуры - набор-комплект. На закладке
"Комплектующие" указывается тот
товар, при приобретении которого дается
бонус (например, 5 пар женских ботинок)
и тот товар, который дается в качестве
подарка (бонуса). Например, в качестве
бонуса может быть - крем для обуви.
В документе "Установка скидок
номенклатуры" устанавливается вид
операции - натуральные скидки. В табличной
части документа "Установка скидок
номенклатуры" на закладке «Бонусы»
в поле «Номенклатура» указывается номенклатура,
за покупку которой полагается бонус.
Это может быть отдельная позиция номенклатуры
или набор комплект.
Если бонус дается при покупке
товара одного вида, то в документе «Установка
скидок номенклатуры» в поле Номенклатура
указывается товар и количество, при котором
предоставляется бонус, а в графе «Спец.предложение»
указывается бонусный комплект.
В том случае, если бонусы предоставляются
по нескольким разнотипным товарам, то
тогда в качестве товаров, на которые назначается
бонус (поле «Номенклатура»), заполняется
информация о комплекте товаров, при покупке
которых предоставляется бонус. Предварительно
информация об этом комплекте заносится
в справочник "Номенклатура" (вид
товара - набор-комплект). В графе "Спец.предложение"
указывается набор- комплект, который
состоит из списка тех товаров, для которых
предоставляется бонус и товара, который
является бонусом.
Информацию о списке товаров,
за которые предоставляется бонус можно
изменить (закладка "Состав номенклатуры").
Также можно изменить и сам бонус (закладка
"Состав бонусов").
В документах продажи («Реализация
товаров и услуг», «Чек ККМ») выполняется
проверка на составление из указанных
в документе товаров бонусных комплектов.
Проверка выполняется при проведении
документа. Если из выбранных товаров
можно составить комплекты, за которые
полагается бонус, то пользователю задается
вопрос об открытии формы подбора бонусных
комплектов (спец.предложений). Если ответ
утвердительный, то открывается окно,
в котором следует выбрать спец.предложение,
при котором дается бонус.
При выборе спец.предложения, товар для
которого предусмотрены бонусы, будет
заменен бонусным комплектом. Для бонусного
комплекта заполнится та цена, которая
для него задана по типу цен, указанному
в документе "Установка цен номенклатуры".
Если в документе выбрано некоторое
количество товара, которого еще недостаточно
для предоставления бонуса, то форма выбора
бонусного комплекта может предоставлять
информацию о том, какое количество товара
необходимо дополнительно приобрести
покупателю, чтобы получить бонус.
Эта информация дается для справки, для
выхода из формы надо нажать на кнопку «Закрыть» и вернуться
в форму документа.
В одной форме могут быть и полные и неполные
спец.предложения. Выбор нужного спец.предложения
производится из списка "Список доступных
спец.предложений". Неполные спец.предложения
помечены серым цветом, и их выбрать нельзя.
Использование сервиса по формированию
неполных спец.предложений можно отключить
в настройках пользователя. Для этого
надо установить флаг «Не предлагать неполные
спец. предложения» в настройках пользователя.
Установка цен контрагента.
Документ предназначен для ввода и хранения
цен номенклатуры контрагентов: поставщиков
и конкурентов.
(Рис8)
В документе указываются те
позиции номенклатуры, по которым фиксируются
цены выбранного в документе контрагента. Например, это могут быть цены
поставщика, определенные им при поставке
товаров или цены конкурентов, информацию
о которых тоже хочется хранить в информационной
базе.
После проведения документа
эта информация записывается в регистр
сведений «Цены номенклатуры контрагентов»
по указанным в документе типам цен контрагента
и позициям номенклатуры.
Для удобства работы в документе
можно изменить порядок отображения и
представления колонок. Изменение происходит
в отдельном диалоговом окне, которое
открывается при нажатии на кнопку «Настройка».
По кнопке «Заполнить»
можно произвести автоматическое заполнение
табличной части документа. В том случае,
если в выпадающем меню выбран пункт «Заполнить...»,
то табличная часть документа очищается
и заполняется заново отобранными позициями,
если выбран пункт «Добавить...", то в
табличную часть документа добавляются
выбранные позиции. Пункт «Обновить...»
обновляет табличную часть документа
в соответствии с последними записями
в регистрах сведений «Цены номенклатуры
контрагентов».
При этом возможны два варианта
заполнения.
Заполнение по ценам
контрагентов - при выборе этого способа заполнения табличная часть документа будет заполняться теми позициями, цены на которые зарегистрированы для данного контрагента в регистре сведений «Цены контрагентов».
Заполнение по документам
поступления - цены будут заполнены теми позициями, которые имеются в табличной части выбранного документа поступления. При этом в документе будет зафиксирован
тот тип цен, который указан в документе
поступления на закладке «Цены и валюта».
Для анализа и сравнения цен
поставщиков и конкурентов предназначен
отчет «Анализ цен».
В документе «Установка цен
номенклатуры контрагентов» цены задаются
вручную.
Однако в системе можно настроить
автоматическое обновление цен поставщиков.
Обновление будет происходить в момент
оформления поступлений товаров на склады
предприятия. Для этого в каждом документе,
фиксирующем приход, можно указать необходимость
заменить имеющиеся в системе на этот
момент цены значениями цен поступивших
товаров.
Для этого в диалоге «Цены и
валюта» необходимо установить флаг «Регистрировать
цены поставщика».
По умолчанию признак необходимости
обновления цен будет устанавливаться
в каждом документе в соответствии с установленным
значением в настройках пользователя.
Еще одним способом указания
цен поставщиков является фиксирование
цен в договорах с поставщиком. Такие договоры
называются договорами с дополнительными
условиями поставок.
В условиях выполнения договора
прописывается, какой перечень номенклатуры
и по каким ценам будет закупаться у поставщика.
Эта информация записывается в документе
«Условия поставок по договору
взаиморасчетов».
В том случае, если для договора
с поставщиком определены дополнительные
условия поставок, то по тем товарам, которые
заданы в документе «Условия поставок
по договору взаиморасчетов» цены для
товаров будут браться из этого документа.
Управление закупками.
Подсистема предоставляет
менеджерам предприятия удобный механизм
отслеживания и планирования товарных
запасов. Механизм позволяет выработать
и придерживаться определенной стратегии
при пополнении складских запасов, оптимизируя
стоимость закупаемой продукции.
Можно воспользоваться документами
Заказ Поставщику.
Документ «Заказ поставщику» предназначен
для фиксации предварительной договоренности
о приобретении у поставщика позиций номенклатуры
и может являться документом, на основании
которого производится оплата и получение
позиций номенклатуры.
(Рис9)
Позиции номенклатуры, по которым оформлен
заказ на поставку, учитываются, как ожидаемые
позиции номенклатуры.
С помощью заказа поставщику можно регистрировать намерение
купить товары у поставщика или взять на
реализацию товары у комитента. Какой заказ
вводится - заказ покупателя или заказ
комитенту, определяется видом договора,
который выбран в документе. Данные о заказанных
товарах, материалах вводятся на закладке
«Товары».
В заказе поставщику можно отразить намерение
получения дополнительных услуг, связанных
с приобретением или изготовлением материальных
ценностей, например, услуг по доставке
этих ценностей. Данные об услугах указываются
на закладке «Услуги».
В заказах на поставку товаров также
можно указать перечень возвратной тары
поставщика, в которой от него будут получены
материальные ценности. Данные о возвратной
таре поставщика указываются на закладке
«Тара».
В программе существует возможность формирования
заказов поставщикам из документа «План закупок», а также возможность
автоматического формирования заказов
поставщикам при помощи обработки «Календарный план закупок».
Контроль оплаты по заказу поставщику
производится в соответствии с установленным
вариантом контроля взаиморасчетов с
контрагентом в договоре.
Корректировка заказа поставщику оформляется
с помощью документа «Корректировка заказа поставщику», который можно
ввести на основании заказа.
В конфигурации можно вести планирование
исходящих платежей. Для планирования
исходящих платежей на основании документа «Заказ
поставщику» вводится документ «Заявка на расходование денежных
средств». Для планирования платежей в документе
«Заказ поставщику» предусмотрены поля:
Оплата - в этом поле указывается предполагаемая
дата оплаты поставщику;
Банк/касса - в этом поле выбирается расчетный
счет, с которого планируется перечислить
денежные средства поставщику в случае
безналичной оплаты или касса, из которой
предполагается произвести оплату поставщику
наличными денежными средствами.
Для оформления оплаты поставщику, на
основании документа «Заказ поставщику»
можно выписать документ «Расходный кассовый ордер» в случае наличной
оплаты или зафиксировать безналичную
оплату с помощью различных платежных
документов.