Маркетинговое исследование конкуренции на рынке услуг гостеприимства (на примере гостиницы «Октябрьская»)

В гостинице «Октябрьская», расположенной также в центре городе, находится ресторан «Trattoria Formaggi», и лобби-бар, вмещающие 100 и 25 человек соответственно.

Таким образом, в настоящее время в Красноярске минимум две гостиницы среднего класса, которые могли бы достойным образом удовлетворить потребности зарубежных и российских бизнесменов.

За последние  годы на фоне положительной динамики въездного потока в целом происходило постепенное увеличение сроков пребывания гостей в городских средствах размещения – с 2,1 ночевок в 2007 году до 2,4 в 2009 году. Подобные сроки пребывания в гостиницах характерны, в первую очередь, для посетителей, прибывающих в Красноярск с профессиональными целями.

Уровень загрузки, по данным статистики, в 2009 году снизился по сравнению с 2008 годом, и составил 46% (среднероссийский и европейский показатели заполняемости составляют 33% и 50% соответственно).

Снижение загрузки связано  с:

• неполнотой учета всех средств размещения органами статистики;
• размещением части туристов в частном секторе (по данным маркетинговых исследований, проведенных в 2009 году, неучтенный (теневой) рынок услуг по размещению – «съемные» квартиры и коттеджи – составляет не менее 40% от объема услуг, предоставляемого гостиницами);
• ростом цен на гостиничные услуги в течение всех послекризисных лет средние цены продаж номеров в гостиницах постоянно увеличивались. Только за 2009 год по сравнению с 2008 годом цены на проживание возросли на 33,92%). Средние цены в гостиничном комплексе Красноярска выше с подобными показателями других городов Красноярского края.

Туристский  поток в Красноярске достаточно предсказуем. Пик прибытий, и соответственно загрузки гостиниц, приходится на апрель, июнь, сентябрь, октябрь. Самым низко посещаемым периодом является январь - март. В целом, чем ниже классность гостиницы и чем дешевле ее услуги, тем меньше ее касаются сезонные колебания спроса. По дням недели во всех отелях наблюдается спад в будние дни. К сожалению, мы не имеем возможности сравнивать активность деловых поездок по сезонам в сравнении с поездками туристскими, тем не менее, можно сделать вывод, что заполнение гостиниц и деловая активность в городе в несезонный период должна строиться на активизации проведения культурных акций и мероприятий (событийный туризм). Заполнение гостиниц в выходные дни необходимо строить путем взаимодействия гостиниц и турфирм города – организацией маршрутов «выходного дня».

В настоящее  время ресторанный бизнес г. Красноярска представлен очень широким количеством предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере услуг общественного питания повышенного качества и уровня обслуживания. Вместе с тем, спрос на данный вид услуг стабилен, платежеспособен, низкоэластичен по цене и имеет некоторый потенциал роста. При этом основную массу фирм-конкурентов в данном виде бизнеса составляют ночные клубы, бары и кафе-бары. Ресторанный бизнес Красноярска в классическом виде представлен несколькими классическими ресторанами: «Урарту», «Великая стена», «Европа», «Огни Енисея», «Яхонт» и многие другие. Указанные рестораны, на сегодняшний день, является основными конкурентами ресторана «Trattoria Formaggi» на рынке.

Несмотря на позитивные изменения в сфере  гостиничного хозяйства за последние  несколько лет, по-прежнему существует ряд негативных факторов, сдерживающих развитие Красноярска, как делового и туристического центра (по результатам маркетингового исследования рынка гостиничных услуг):

• низкая конкурентоспособность старого фонда размещения;
• нехватка гостиничных мест (спрос на отели уровня 3-4 звезды);
• узкий перечень дополнительных услуг в гостиницах;
• низкий уровень квалификации кадров в отрасли;
• высокая стоимость гостиничных номеров;
• слабое взаимодействие гостиниц и туристических фирм города;
• отсутствие профессиональных гостиничных операторов;
• слабая рекламно-информационная поддержка гостиниц;
• недостаточное количество категорированных средств размещения;
• наличие теневого рынка «съемных» квартир для размещения туристов.

Предприятие действует  в постоянно меняющихся условиях, связанных с многообразием отношений, складывающихся внутри него, а также с другими экономическими субъектами. Совокупность этих отношений и составляет понятие среды маркетинга. Она во многом определяет характер деятельности фирмы и должна в обязательном порядке детально рассматриваться в процессе проведения маркетинговых исследований.

Для того чтобы  определить маркетинговую стратегию  и провести ее в жизнь, руководство  должно иметь углубленное представление  о:

• внутренней среде туристического предприятия, ее потенциале и тенденциях развития;
• внешней среде, ее особенностях и месте, занимаемом в ней предприятием.

 

 

 

 

Таблица 1 

 

Оценка конкурентоспособности

 

Показатели	Trattoria Formaggi	Яхонт
Месторасположение	4	3
Вместимость	4	3
Интерьер	5	4
Качество обслуживания	5	5
Качество блюд	5	4
Развлекательная программа	4	3
Выручка за 2009 год	4	4
Итого	31	26

 

В данной таблице  указана оценка деятельности предприятий  в баллах (максимальная оценка равна пяти). Рассмотрим ее более подробно по всем показателям:

Месторасположение. Безусловно «Trattoria Formaggi» выигрывает в этой позиции так как находиться в центре города, а «Яхонт» расположен в отдалении (в мкр. Роща).

Вместимость. «Trattoria Formaggi» - 100 посадочных мест, «Яхонт» - 50 посадочных мест.

Интерьер. По этому пункту «Trattoria Formaggi» лидирует. Оформление в стиле старой Германии конца XVIII века, несомненно, более привлекателен для потребителей, нежели классическое оформление «Яхонта».

Качество обслуживания. Оба заведения получили высшую оценку анкетируемых. Это свидетельствует о повышении качества услуг не только в «Trattoria Formaggi» и «Яхонте», но и Красноярске в целом.

Качество блюд. «Trattoria Formaggi» обгоняет «Яхонт» в данном показателе, из-за широкого спектр выбора блюд, и опять же, играет роль оригинальная немецкая кухня.

Развлекательная программа. «Trattoria Formaggi» делает максимальный акцент на качество и эксклюзивность показываемых номеров. «Яхонт» считает этот пункт не очень значимым.

Выручка за 2009 год. «Trattoria Formaggi» - 605 тысяч рублей, а «Яхонт» - 590 тысяч рублей.

Мы видим, что  показатели не сильно отличаются, следовательно, оба заведения находятся на одном  потребительском уровне. И это  еще раз доказывает, что при таком значительном минусе как удаленное место положения, есть множество положительных факторов, которые важны для потребителей (кухня, развлекательная программа и т.д.).

 

Таблица 2

 

Основные экономические  показатели хозяйственной деятельности

«Trattoria Formaggi»

 

№	Показатели	Фактические значения			Абсолютный прирост (+/-)
		2007 год	2008 год	2009 год	08/07	09/08
1	2	3	4	5	6	7
1	Выручка от реализованной  продукции (услуг), тыс.руб.	485000	544950	605000	+59950	+60050
2	Себестоимость проданных услуг, тыс.руб., в т.ч.	276800	345000	423600	+68200	+78600
2.1	Коммунальные, транспортные расходы, амортизация, тыс.руб.	176 800	250000	263050	+73200	+13050
2.2	Фонд оплаты труда, тыс.руб.	100000	95000	160550	-5000	+65550
3	Прибыль от реализации, тыс.руб.	208200	262650	204150	+54065	-58500
4	Налоговые отчисления, тыс.руб.	14000	13300	22477	-700	+9177
5	Чистая прибыль, тыс.руб.
6	Среднесписочная численность работников, чел.	10	10	13	0	+3
7	Средняя заработная плата,  руб.	10000	9500	12350	-500	+2850
8	Рентабельность, %	75,2

 

2.2. Оценка конкурентоспособности гостиничного предприятия

На основании  проведенного мониторинга внутренних источников информации, т.е. отчетов о прибылях и убытках; статистики товарооборота; бухгалтерского баланса; бесед с сотрудниками отдела маркетинга и рекламы, финансово-экономического отдела, и другими специалистами и руководителями; маркетинговой информационной системы; отзывов потребителей; обзоров полученных наград, рекламаций и новостей; ассортимента меню, необходимой для изучения конкурентоспособности гостиницы «Октябрьская»

Целью исследования, направленного на решение данной проблемы, является изучение потребителей. Следовательно, было принято решение  о проведении полевых исследований методом опроса.

В качестве инструмента  сбора первичной информации было разработано две анкеты, первая из которых предназначалась для посетителей ресторанов, а вторая – для лиц, проживающих в гостинице. Полученные данные были обработаны и объединены, таким образом, в целом проведено выборочное анкетирование 100 человек. Следует заметить, что с увеличением объёма выборки вероятность искажений уменьшается и погрешностью выборки можно пренебрегать.

Далее собранная  первичная информация будет подвергнута  тщательному анализу, и для наглядности согласно полученным данным составится ряд графических иллюстраций.

Исследование  структуры потребителей на основе демографических  факторов выявило следующую картину: данные по половозрастной структуре показывают, что большую часть посетителей гостиницы «Октябрьская» составляют мужчины (71%), причем в возрастной группе от 29 до 35 лет. В среднем же, от общего числа опрошенных респондентов это составляет 65%. Это объясняется тем, что люди данного возраста, как правило, уже состоявшиеся бизнесмены, политики, дипломаты, приехавшие в гостиницу по работе в командировку, причем эти профессии встречаются чаще всего среди мужчин. Женщины же, как выяснилось, иногда сопровождают иностранцев и важных персон в качестве переводчиков.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Возрастная структура потребителей

Таким образом, потенциальным клиентом гостиницы «Октябрьская» является мужчина в возрасте от 29 до 45 лет, приехавший в гостиницу впервые (48% от всей выборки) из РФ и дальнего зарубежья (51% и 29,5% от общего числа опрошенных соответственно), целью визита которого является работа/командировка (53%).

Культурный  отдых и туризм оказались на втором месте (31,5%), следовательно, можно сделать вывод, что в летнее время года повышение спроса на туристические услуги, не повлечет за собой стремительного роста объема товарооборота продукции ресторанного комплекса.

На рис. 2. приведены результаты обработки ответов относительно причин предпочтения услуг ресторана гостиницы.

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.Причины предпочтения услуг ресторанного комплекса

 

Исследования  показывают, что большинство посетителей  пользуются услугами ресторана «Trattoria Formaggi» потому, что им удобен такой режим питания (27%). Наиболее вероятной причиной является то, что 53% респондентов приехали в гостиницу по работе, следовательно, завтрак в 7-30 для них весьма удобен, в отличие от туристов. Более того, почти стольким же (25%) нравится качество предоставляемых услуг, и лишь на третьем месте (22%) предпочтение ресторану  было отдано потому, что питание входит в оплату номера. Причем 54% посетителей довольны качеством обслуживания, а 35% скорее довольны, чем нет. Это высокий показатель и очень важный фактор, благодаря которому гостиница «Октябрьская» постепенно завоёвывает постоянных клиентов, в том числе корпоративных.

Кроме того, 45% от общего числа опрошенных считают  цены на питание вполне нормальными. Респонденты, которые сочли цены высокими и слегка завышенными составляют 9,5% и 24% соответственно, однако для 21,5% цены на питание в ресторане являются низкими.

Здесь, в первую очередь, следует отметить взаимосвязь, которая была замечена между категориями номеров респондентов и их мнениями об уровне цен (рис. 3.).

Рисунок 3. Взаимосвязь категорий номеров и

мнений респондентов о ценах

 

В результате, наибольшую долю составляют люди, проживающие  в номерах категорий полу-люкс, которых установленные цены вполне устраивают. Это говорит о том, что у проживающих в гостинице людей весьма высокие доходы, ведь цены на проживание здесь никак нельзя назвать низкими.

Также в анкете был предусмотрен вопрос о том, что  не устраивает туристов в гостинице, и почему они её не посещают. Полученные результаты оказались весьма интересными и являются ценной информацией для руководства.

Итак, по результатам опроса выяснилось, что большинству респондентов (38%) понравилась обстановка в ресторане «Trattoria Formaggi». Этот фактор, несомненно, тоже повлиял на уровень товарооборота ресторана. Пятая часть опрошенных туристов (20%) считают расположение ресторана удобным.

Более того, очень  важно точно знать, какие именно факторы представляют наибольшую ценность для потребителей. Для сбора этой информации были разработаны специальные вопросы и получены следующие данные (рис. 4.).