Направления совершенствования требования качества и конкурентоспособности реализуемого коньяка

 

     

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Общий объем потребления коньячной  продукции, составляющей средний ценовой  диапазон, оценивается величиной  в 1,8-2 млн. дал.

     Данные  о ситуации на рынке коньяка 8 городов-«миллионников» по результатам исследования аналитической компании EMC, проведенного в 2006 году показали, что в ходе исследования были опрошены 6 тысяч респондентов в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Самаре, Екатеринбурге и Новосибирске.

     Границы ценового диапазона в этом исследовании размыты, однако, исходя из того, что данные компании CRG во многом совпадают с данными EMC (рис.4), можно оценить долю среднего сегмента 6-8 %.

     Исходя  из полученных данных, общий объем  потребления коньяков в среднем  ценовом диапазоне оценивается на уровне 1,6-1,7 млн. дал.

     Сопоставляя приведенные результаты исследований, следует остановиться на возможных  причинах несовпадения оценок.

     1. Различие методик – розничного  аудита и анализа потребительских  предпочтений.

     С одной стороны, картина, характеризующая потребительские предпочтения, может в значительной мере расходиться с картиной предложения. Однако в случае с ценовыми предпочтениями такое несоответствие должно быть минимальным, поскольку фактор цены для большинства покупателей является решающим.

     2. Различие рамок ценового диапазона,  прежде всего нижней границы. Во втором и третьем исследованиях средний ценовой сегмент завышен – 200 рублей против 180. По данным розничного аудита, на российском рынке присутствует коньячная продукция, входящая в так называемый диапазон разности – 180-200 руб., что, по всей видимости, и вызвало значительные расхождения.

     3. Различие целевых аудиторий.

     Если  «Бизнес Аналитика» оперирует данными  по российскому рынку в целом, то исследования двух других аналитических компаний проведены в крупнейших городах с более высоким уровнем жизни населения, следовательно, уровень потребления коньяков среднего ценового диапазона в целом по России может быть несколько снижен по сравнению с данными исследований CRG и EMC.

     Исходя  из представленных сравнений, объем  потребления коньячной продукции  стоимостью 180-280 рублей за 0,5 литра оценен специалистами ИКФ «ИнфоТехКонсалт-Р» на уровне 2,0-2,3 млн. дал.

     В настоящее время коньяки в  России производятся, по данным официальной статистики, 99 предприятиями, объем выпуска в 2010 году составил 3,5 млн. дал. При этом более 50% приходится на 5 крупнейших заводов: ОАО «Московский винно-коньячный завод «КИН», ПК «Кизлярский КЗ», коньячный комбинат «Дербентский» (Дагестан), ЗАО «Дмитровский ликероводочный завод» (Московская область), ЗАО «Мосазервинзавод» (Москва).

     Среди этих предприятий закупки коньячных  спиртов иностранного происхождения, по данным официальной статистики за 2010 год, осуществляют ОАО «Московский винно-коньячный завод «КИН» – 3 661 650 литров 100-процентного спирта французских компаний «ЕТС Люсьен Бернан» и «Барбезье Матрикс», и ЗАО «Мосазервинзавод» – 1 445 980 литров 100-процентного спирта из Азербайджана и Грузии.

     При этом именно эти два предприятия  из пяти лидеров, по данным ГКС РФ, в 2006 году увеличили свою долю на рынке и продемонстрировали наилучшую динамику развития бизнеса.

     Основные  марки коньяков, выпускаемые ОАО  «Московский винно-коньячный завод  «КИН», – «Московский», «А. Бержерак», «Старый город», «Золотые купола». Изготавливаются эти коньяки из французских и российских коньячных спиртов выдержки не менее 4 лет. Следует отметить, что в Московском регионе эти напитки пользуются популярностью: по данным аналитических компаний СRG и «Бизнес Аналитика», коньяки «Московский» и «Старый город» входят в десятку наиболее предпочитаемых.

     По  результатам исследования ИКФ «ИнфоТехКонсалт-Р», объем импорта коньяка из Молдавии занимает основную долю – 60% – в  структуре общего объема импортируемой  в РФ коньячной продукции из стран ближнего зарубежья, а доля Молдавии в импорте всей коньячной продукции составляет 51% (табл. 1).  

     Таблица 1 - Объем импорта молдавских коньяков в РФ в 2010 году (источники: ГТК РФ, 2010 год)

 

      Из таблицы можно сделать вывод: поставки заводов АО «Барза Албэ», АООТ «Арома», СП ВКЗ «Винимпекс», ООО СП «Колусвин» занимают около 43% от общего объема молдавского импорта.

     Основным же молдавским поставщиком коньяка в РФ является Тираспольский винно-коньячный завод «Квинт». Доля поставляемой заводом продукции в общей структуре молдавского импорта составляет более 52%.

     Это свидетельствует о хорошем соотношении  цены и качества продукции, а так же эффективной рекламе и проработанной, привлекающей взгляд этикетке.

     В настоящее время заводом СП ВКЗ  «Винимпекс» импортируется маленькое  количество выпускаемой продукции 5,1 % от общего объема импортируемого молдавского  коньяка, это связано, прежде всего, с небольшими объемами производства, которые в скором будущем завод планирует увеличить.

     Завод ОА «Винерия Бардар» импортирует  всего 2,8% коньяка от общего объема. Это обусловлено, прежде всего, недостатком в рынке сбыта, отсутствием рекламы.

     По  результатам проведенных исследований выяснилось, что самым большим  спросом среди молдавских коньяков пользуются напитки с ценовой  категорией до 300 рублей (низкий ценовой  сегмент).

     По  данным статистического бюро, основная доля импорта – 70% – принадлежит заводам со средней ценовой категорией коньяков от 180 до 270 рублей за бутылку, данные приведены в табл. 2.  
 
 
 
 

     Таблица 2 - Объем импорта молдавских коньяков в 2010 году, ценовой диапазон 180-270 руб. за бутылку, в пересчете на 0,5 л (источник: ГТК РФ, 2010 год)

 

     Можно сделать вывод, что такое положение объясняется, прежде всего тем, что ТВКЗ «Квинт» имеет в своем ассортименте продукцию, выпускаемую под брендами, которые давно известны потребителю своим качеством и внешним видом. Это коньяки марок «Квинт» – их доля составляет 40% в объеме молдавского импорта, «Белый аист» – 20% и «Солнечный» – 10%. Фактором высокого спроса на продукцию завода «Квинт» является сравнительно доступная розничная цена. Например, 0,5 литра 3-звездочного коньяка «Белый аист» в ТЦ Метро Кеш энд Керри стоит 249 рублей, 0,5 литра 5-звездочного коньяка «Солнечный» – 253 рубля. Для сравнения: цена 0,5 литра 5-звездочного армянского коньяка «Авшар» – 367 рублей; 0,5 литра 3-звездочного коньяка «Мараш» – 340 рублей.

     Объем импорта коньячной продукции  из Армении составляет 33% от общего объема импорта из стран ближнего зарубежья, а ее доля в импорте  всей коньячной продукции – 28,4%. Армения – один из крупнейших поставщиков  коньяка в РФ (табл. 3).  
 
 
 

     Таблица 3 - Объем импорта армянских коньяков в РФ в 2010 году (источник: ГТК РФ, 2010 год)

 

     Вывод: импорт продукции ереванского коньячного завода занимает 55% от общего объема продукции, вывозимой из этой страны. На коньяк марки «Арарат» (ЗАО «Ереванский коньячный завод») приходится 41% импорта коньяка из Армении. Стоит отметить, что в ассортименте поставляемых из этой страны коньяков отсутствует продукция, входящая в диапазон средней розничной цены 180-270 рублей.

     Объем импорта коньячной продукции  из Грузии до известных политических событий 2006 года, когда вся продукция Грузинского производства, была в экстренном порядке снята с реализации во всех торговых точках на территории России, составлял 6% от общего объема импорта из стран ближнего зарубежья, а доля в импорте всей коньячной продукции – 4,7%.

     Основным  заводом-поставщиком является АО «Давид Сараджишвили и Энисели»: его доля в общем объеме импортируемой  из Грузии продукции составляет 60%.

     До  настоящего времени ввоз коньяков и  вин Грузинского производства в  Россию строго воспрещен. С марта 2008 года Правительство РФ приняло решение возобновить поставки крепкой алкогольной продукции производства Абхазии.

     Доля  украинской коньячной продукции  составляет 1,4% в общем объеме импорта  из стран ближнего зарубежья.

     АПФ «Таврия» производит 99% украинского коньяка, поступающего на рынок. Объем поставок коньяка средней ценовой категории составляет 88%. Основными наименованиями коньяка, поступающего на российский рынок, являются «3 звездочки» и «5 звездочек» производства ОАО АПФ «Таврия» и ЗАО «Завод марочных вин и коньяков «Коктебель».

     Подводя итоги, следует еще раз отметить, что российский рынок алкогольной  продукции весьма энергично развивается. Это обусловлено, с одной стороны, продолжающейся интеграцией России в мировую экономическую систему, с другой – ростом уровня жизни населения (хотя и не таким интенсивным, как хотелось бы).

     В настоящий момент в выигрышном положении  находятся рынки вина и коньяков. Очевидно, данное обстоятельство отражает внутреннюю логику и диалектику развития потребительских рынков вообще: бесспорно, ощутимый рост потребления продуктов возможен только после прохождения потребительским рынком определенных этапов.

     Для России эти этапы характеризовались  бурным развитием рынков водки и  пива, во все времена стоявших в  сознании отечественных потребителей на первом месте.