Страховой рынок России и перспективы его развития в условиях макроэкономической нестабильности

- небольшими размерами уставных капиталов, страховых резервов у страховых компаний;

- недостатком опыта проведения страхования (включая оценку страхового риска, управление риском, оценку подлежащего возмещению ущерба).

Для развития потенциала рынка страхования имеется ряд структурных проблем и препятствий.

Структурные проблемы связаны с историческим развитием страхового рынка, а к внешним препятствиям относятся отсутствие налоговых стимулов для долгосрочного страхования жизни и накопительного страхования, высокие ставки по срочным депозитам в банках.

Отсутствие финансовой устойчивости и контроля связано с тем, что многие страховщики построили свою деятельность на модели «франчайзинга». Они создали региональные филиалы, которыми легко управлять из центра. Также они имеют все атрибуты страховой компании кроме собственного баланса. Денежные потоки контролируются на местном уровне с существенными задержками в представлении в головной офис отчетности по заключенным договорам страхования и осуществленным страховым выплатам и премиям, размещенным на счетах в партнерских организациях.

В настоящее время, небольшая часть страховщиков создали специальные функции по управлению рисками. Однако качество активов на балансах до сих пор остаётся низким. После введение повышенных требований к капитализации страховых компаний и введения более жесткого контроля со стороны страхового надзора ситуация на рынке улучшилась. Хотя на сегодняшний день финансовый контроль над отраслью слабее, чем на других рынках.

По мере развитием рынка страхования более значимой становится проблема повышения рентабельности страхового бизнеса. Между собственниками и топ-менеджерами имеется определенный конфликт интересов. Страховая компания должна увеличивать объем премий и быть прибыльной. Если пару лет назад страховое общество было ориентировано на модель экстенсивного роста, сопровождавшегося высоким уровнем РВД и достаточностью страховых резервов, то сегодня для перехода на более эффективный путь достижения максимальной рентабельности придется изменять основные подходы к ведению бизнеса. Снижение расходов на привлечение клиентов, то есть кросс-продажи, повышение уровня пролонгации, а также снижение расходов на урегулирование убытков через их централизацию могут стать резервами повышения рентабельности. На сегодняшний день размеры комиссионного вознаграждения зачастую определяются не актуарными расчетами, а реалиями рынка с очень высокой зависимостью от посредников. В результате чего с недорезервированием сталкиваются мелкие компании, страховщики среднего и высокого размерного класса. При улучшении сервиса для страховых агентов возможно небольшое снижение комиссионного вознаграждения.

Проблемой 2012 года являлось  значительное сокращение запаса маржи платежеспособности. До этого невыполнение 30%-ного превышения фактического размера маржи платежеспособности над нормативным было достаточно редким явлением, но в 2012 году в связи с увеличением минимальных требований к уставному капиталу и увеличением НРМП, около трети страховщиков имели минимальный запас маржи.33

В последнее время в России наблюдается ярко выраженная диспропорция в развитии отдельных направлений страхования. Обязательное страхование доминирует, тем самым, ухудшая качественные характеристики рынка, которые вызывают кризис доверия потребителя к услугам страховщиков в целом. Это касается не только страхования предпринимательских и финансовых рисков. В России имеется большой потенциал роста и по другим направлениям. Так например, средние годовые затраты жителя Европы на страхование жизни превышают 1500 евро, ау жителя нашей страны не более 6 евро в год. Поэтому компаниям есть, куда расти и к чему, стремиться.

В 2013 году в сегменте автострахования произошли значительные изменения. Так, в июне появилось новое постановление пленума Верховного суда РФ по вопросам добровольного страхования имущества. «Теперь страховщики обязаны оплачивать утрату товарной стоимости автомобиля как по реальному ущербу. Также они не смогут отказать в выплате, если в момент ДТП за рулем находилось не допущенное к управлению лицо или если в машине при угоне были оставлены ключи или регистрационные документы». В 2013 году было принято множество поправок в закон об ОСАГО, в том числе по увеличению лимитов выплат без повышения тарифов. Хотя тарифы с момента принятия закона по ОСАГО ни разу за десять лет не увеличивались. Таким образом, последние решения Верховного суда принесли больше пользы, конторам, специализирующимся на бизнесе судебных исков, а не клиентам или страховым компаниям.

На сегодняшний день, все основные игроки учатся работать в новых условиях. В связи, с чем ожидаются изменения всей инфраструктуры рынка автострахования.

20 ноября 2013 года в Москве, состоялся VII Ежегодный форум «Будущее  страхового рынка России», организованный  рейтинговым агентством «Эксперт  РА». На мероприятии, которое привлекло  государственные органы и все  страховые компании-лидеры к обсуждению  стратегии развития отрасли, ее  потенциала и проблем, было представлено  исследование «Эксперт РА» под  названием «Будущее страхового  рынка: шоковая терапия».

По данным исследования, в 2013 году изменилась судебная практика, а также сузился открытый рынок в банкостраховании и корпоративном сегменте, что нанесло сильнейший удар по прибыли страховых компаний. Имеются и положительные результаты данных изменений. Повысилось качество урегулирования убытков, а партнерские продажи и некредитное банкострахование получили стимулы к развитию. Также к положительным переменам в отрасли в долгосрочной перспективе должно привести и создание мегарегулятора. Это будет способствовать повышению надежности российских страховщиков. Но до этого момента доживут немногие. Так, по итогам первого полугодия 2013 года, рентабельность собственных средств в страховой отрасли упала до минимального уровня и составила 4,3%. В 2014 году ожидается, что рентабельность составит 2-7%.

Главной проблемой игроков является низкое качество активов. Раньше страховая отрасль росла вместе с экономикой, а сейчас с этим могут возникнуть проблемы. При этом российский уровень проникновения страхования, по-прежнему остается низким. Всего 1,2-1,3% валового внутреннего продукта (ВВП) без учета обязательного медицинского страхования, в то время как в развитых странах этот показатель доходит до 20-30% ВВП.

В своем развитии отрасль сталкивается со многими препятствиями. Многие проблемы носят хронический характер. В частности, сюда относятся:

- слабый рост спроса  на продукты;

- низкое качество выполнения  обязательств по договорам страхования;

- ограниченное предложение страховых услуг, ориентация на узкие группы потребителей;

- недоверие страхователей  страховщикам и страхованию в  целом;

- недостаточная страховая  культура и страховая грамотность  в обществе;

- низкий уровень посреднических  услуг;

- недостаточное количество  инноваций в продуктах и услугах;

- высокая концентрация;

- короткие горизонты планирования  страховщиков;

- наличие ряда регуляторных  препятствий и т.д.

Решение данных проблем зависит от плотного экспертного взаимодействия и непрерывной дискуссии специалистов, представителей власти и всех заинтересованных лиц. 

Для российского страхового рынка 2013 год стал самым сложным за всю его историю. Об этом свидетельствуют показатели финансовой устойчивости компаний, рентабельности и т.д. Предполагают, что 2014 год может даже стать еще более сложным ввиду стагнации и ужесточения надзора. Рентабельность по МСФО не превышает 2%, а по ряду компаний вообще является отрицательной. Прибыль сконцентрирована в крупных компаниях. Это подтверждается тем, что 73% прибыли сосредоточено в руках 5 крупнейших игроков. Компании с максимальной рентабельностью входят в банковские группы, где страховой бизнес субсидируется за счет банковского бизнеса. Также, относительно высока рентабельность корпоративных компаний с малой долей розницы в портфеле.

В ближайшие 10 лет одним из наиболее быстро растущих рынков может стать страхование жилья. По сути, этот вид страхования является добровольным, однако государство создает ряд условий, которые делают его если и не обязательным, то необходимым.

Таким образом, страхование в РФ за последние годы получило существенное развитие. Были созданы условия для развития системы страховой защиты имущественных интересов населения, предприятий и государства. Однако , существует ряд проблем, решение которых необходимо для дальнейшего развития рынка страхования в России. К таким проблемам относятся, уровень платежеспособности и спроса граждан и юридических лиц на страховые услуги, использование не в полной мере механизма страхования, слабое развитие страховых операций, отсутствие системы мер по совершенствованию законодательства о налогах и сборах в сфере страхового рынка и т. д.

Поэтому необходимо создать целостную научную систему, которая обеспечит дальнейшее развитие страхования.34

 

3.2. Перспективы  развития страхового рынка в  России

Страховой рынок в рамках финансовой системы действует на партнерских условиях и в условиях конкуренции. Это связано с конкурсной борьбой за свободные денежные средства населения и хозяйствующих субъектов между различными финансовыми институтами. Если банки предлагают депозиты, фондовый рынок – ценные бумаги, то страховой рынок предлагает страховые продукты.

Основными критериями развития страхового рынка служат увеличение доходов населения, рост платежеспособности предприятий и приобретение населением дорогостоящего имущества (автомобилей и недвижимости).

 В 2013 году реальные доходы  населения увеличились на 4%, а  реальная заработная плата на 6%.Предполагается, что расходы населения на конечное потребление в 2014 году вырастут не менее чем на 4-5% в реальном исчислении, за счет того, что расходы населения растут быстрее ВВП. Исходя из этого, будет также расти отношение страховой премии к ВВП.

Около двух третей крупных и средних предприятий в России сохраняют положительный баланс прибылей и убытков. Несмотря на то, что доля прибыльных предприятий несколько снизилась по сравнению с показателями прошлого года. По прогнозам аналитиков, в 2014-2015 годах будет уменьшаться платежеспособность российского бизнеса. Перспективы инвестиционной активности предприятий, на этом фоне, будут выглядеть более устойчивыми.

По данным Росстата, инвестиции в основной капитал, на сегодняшний день, находятся на уровне прошлого года. В последние месяцы наблюдается тенденция к росту этого показателя.

В 2013 г. продажи нового автотранспорта в России снизились на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2014 году ожидаются изменения этой тенденции. Произойдет восстановление роста продаж пассажирских и легких коммерческих автомобилей.

По итогам 2013 года кредитная задолженность населения по данным ЦБ РФ, превысит 33%. В связи с этим прогнозы быстрого развития страхования жизни, реализуемого через банковские офисы, выглядят вполне обоснованными. Банковское страхование жизни в последние два года являлось одним из главных «моторов» развития рынка – на него пришлось 13% общего прироста премии в 2012 году, хотя оно занимает всего лишь 7% рынка. По оценкам специалистов, в 2013 году вклад страхования жизни в общий прирост страховой премии оказался больше, чем в прошлом году.

Исходя из этого, можно предположить, что в 2014 и 2015 годах спада в российской экономике и на страховом рынке наблюдаться не будет. Экономика страны будет развиваться небольшими темпами. Предполагается, что в 2014 году рынок перешагнет рубеж премии в 1 трлн. рублей. Увеличение страховой премии (без ОМС) в 2014 году составит 13-15%.

Такой же темп роста сохранится и в 2015 году. Отношение страховой премии к ВВП в 2014 году увеличится до 1,4% против 1,3% в 2013 году. До 1,4 % вырастет доля расходов на страхование в общих расходах домохозяйств на конечное потребление. Сборы за счет граждан превысят 560 млрд. рублей.35

По базовому (оптимистическому) прогнозу «Эксперт РА», в 2015 году темпы прироста взносов превысят 20% при условии повышения тарифов ОСАГО, стимулирования страхования имущества граждан и развития страхования жизни. Пессимистический сценарий развития рынка предполагает отсутствие этих изменений. В таком случае темп прироста взносов в 2015 году составит 5-7%.

В 2015 году должны сработать внешние факторы – скорее всего, будут скорректированы тарифы по ОСАГО, начнут действовать меры по стимулированию страхования имущества физических лиц. Кроме того возможны принятие льгот в страховании жизни и рост субсидий в сельскохозяйственном страховании (если будет понижен порог гибели урожая).

2014 год может стать  пиковым с точки зрения числа  банкротства страховых компаний. Этому будут способствовать ситуация  с убыточностью в автостраховании, высокие кредитные риски банковской  системы и ужесточение контроля  качества активов. По прогнозам  «Эксперт РА», в 2014 году усредненный  комбинированный коэффициент убыточности-нетто  достигнет 102% (98,8% за 1-е полугодие 2013 года). Рентабельность собственных  средств в 2014 году будет находиться  на уровне инфляции, а в случае  повышения лимитов по ОСАГО  без корректировки тарифов упадет  до 2%.

 Те компании, которые  переживут 2014 год, смогут поправить  свое финансовое состояние уже  в 2015 году в случае реализации оптимистического сценария. По базовому прогнозу «Эксперт РА», в 2015 году значение комбинированного коэффициента убыточности снизится до 99%, а рентабельность собственных средств вырастет до 10%.

Наличие инфраструктуры является необходимым условием для существования эффективного страхового рынка. Чтобы сделать это, предлагается следующий комплекс мер:

Развитие института страховых посредников, в которое входят:

1. Сфера регулирования страховых агентов и страховых брокеров, создавая механизм для эффективного надзора за страховыми агентами и брокерами, повышение ответственности посредников за качество своих услуг, чтобы сбалансировать интересы страховщиков и страховых посредников в определении условий службы (в том числе на сумму комиссии).

2. Законодательное регулирование актуарного дела, формирование института актуариев страхования, внедрение практики составления актуариев актуарных заключений, подтверждающих обоснованность страховых тарифов, используемых страховщиком и адекватности формируемых страховых резервов.