Страховой рынок России и перспективы его развития в условиях макроэкономической нестабильности

 

 

По сравнению с 2007 годом, общие выплаты увеличились на 22,6% и составили 249,8 миллиардов рублей. Коэффициент выплат также вырос на 3,1%, составляя, тем самым, 45% относительно предыдущего года. Большими темпами росли выплаты по страхованию имущества – 32,3% прироста и выплаты по добровольному страхованию ответственности – 63,3% прироста. Произошло увеличение выплат по ОСАГО на 16,3% и по личному страхованию – 24,6%.11

Факторами, оказавшими наибольшее воздействие на динамику взносов по страхованию в 2009 году стали:

- ослабление курса рубля;

- инфляция;

- изменения в законодательстве;

- падение производства;

- сокращение доходов населения.

Данные факторы представлены в таблице 5.

Таблица 5 - Падение производства и снижение объемов кредитования

(основные показатели  развития экономики в 2009 году)

Макроэкономические показатели	Темпы прироста, 2009/2008, %	Соответствующие виды страхования	Темпы прироста, 2009/2008, %
1	2	3	4
ВВП	-7,9	Страховые взносы в целом без учета платежей по ОМС	-7,5
Объем перевозок грузов	-22,7	Страхование грузов	-19,9

 

 

Продолжение таблицы 5

1	2	3		4
Индекс промышленного производства	-10,8	Страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков		-9,6
Объемы работ по виду Деятельности «Строительство»	-16	Страхование строительно- монтажных рисков		4,0
Продажи автомобилей (число проданных автомобилей)	-50	Страхование автокаско	-18
Автокредитование (объем выданных автокредитов)	-75	Страхование автокаско	-18

 

 

Падение уровня доходов населения затронули такие виды страхования, как страхование автокаско, имущества граждан и страхование выезжающих за рубеж.

Несмотря на это прослеживалась следующая тенденция: падение доходов у одной группы населения привело к росту спроса на услуги страхования у другой группы. Если до кризиса человек не страховался, рассчитывая на свой собственный постоянный доход, то в период кризиса он предпочел переложить все свои риски на страховые компании. В результате этого вырос спрос на страхование автокаско поддержанных автомобилей, рисковое страхование жизни и имущества физических лиц.

Падение курса рубля привело к росту тарифов в страховании имущества юридических лиц, морских, авиарисков и в страховании крупных специфических рисков, передаваемых за рубеж.

От отношения курса рубля к евро зависит динамика рынка ДСАГО по программе «Зеленя карта», так как ее тарифы меняются в соответствии с этими изменениями.

Также от курса валют зависят компании специализирующиеся на страховании автокаско импортных автомобилей.

В большей степени инфляция отразилась на рынке добровольного медицинского страхования. В 2009 году объем взносов по добровольному медицинскому страхованию остался на уровне 2008 года. Это связано с ростом стоимости услуг ЛПУ и увеличением тарифов по ДМС.

Падение рынка страхования в 2009 году связано со следующими видами страхования: (таблица 6)

1. Страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков (-6,5 млрд. рублей или -9,6%).

2. Страхование от несчастных случаев и болезней (-6,9 млрд. рублей или -21,0%).

3. Страхование автокаско (-30,2 млрд. рублей или -18,0% по темпам прироста взносов).

4. Страхование грузов (-3,9 млрд. рублей или -19,9%).

5. Страхование  сельскохозяйственных рисков (-3,4 млрд. рублей или -22,5%).

6. Страхование  жизни (-3,6 млрд. рублей или -18,6%) (таблица 6).

Таблица 6 - Темпы прироста страховых взносов по определенным видам страхования в 2008 и 2009 годах12

Виды страхования	2008	2009	2008	2009
1	2	3	4	5
Страхование автокаско	167800	137 633	30,2	26,8
ОСАГО	80 194	85 766	14,4	16,7
Страхование жизни	19 319	15 721	3,5	3,1
Страхование имущества физических лиц	20 864	22 494	3,8	4,4
Страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков	67124	60 661	12,1	11,8

 

 

Продолжение таблицы 6

1	2	3	4	5
Страхование от несчастных случаев	33 100	26 156	6,0	5,1
Страхование грузов	19 400	15 535	3,5	3,0
Страхование сельскохозяйственных рисков	14900	11 542	2,7	2,2
Страхование авиационных рисков	5 878	7 318	1,1	1,4
Страхование финансовых рисков (кроме выезжающих за рубеж)	5 051	7 289	0,9	1,4
Страхование финансовых рисков (кроме выезжающих за рубеж)	5 051	7 289	0,9	1,4
ДСАГО	2 400	3 914	0,4	0,8

 

По данным таблицы 6 видно, что в 2009 году поддержали страховой рынок, показав положительную динамику, следующие виды страхования:

1. ОСАГО (+5,6 млрд. рублей или +6,9%).

2. Страхование  финансовых рисков (+2,2 млрд. рублей или +44,3%).

3. Страхование  имущества физических лиц (+1,6 млрд. рублей или +7,8%).

4. ДСАГО (+1,5 млрд. рублей или +63,1%).

5. Страхование  авиационных рисков (+1,4 млрд. рублей или +24,5%).

Кризис 2008-2009 годов стал третьим переломным моментом в развитии российской страховой розницы после введения ОСАГО и бума розничного кредитования.

 Наибольшее  влияние кризис оказал на розничное  страхование, которое связано с  банкострахованием.

Усредненные темпы взносов по розничному страхованию в 2009 году составили -12%.

Страховые компании, которые были ориентированы на осуществление корпоративных видов страхования, не потеряли свой бизнес и сумели увеличить объем страховых премий. Усредненные темпы прироста взносов составили 7%, что и отражено на рисунке 2.

Рисунок 2 - Усредненные темпы прироста взносов в 2009 году по сравнению с 2008 годом, %13

 

В таблице 7 представлены риски, характерные для различных типов страховых организаций в период кризиса. На федеральном уровне для универсальных крупных страховых компаний к ним относятся: отсутствие роста уровня собственных средств, рост убыточности, повышение доли расходов на ведение дела. При минимизации данных рисков эти компании смогут выйти на новую ступень финансовой надежности, стабильности и эффективности. В худшем случае рост убыточности приведет к тому, что даже лидеры страхового рынка столкнуться с финансовыми трудностями.

На федеральном уровне к небольшим и средним универсальным страховщикам относятся виды наиболее неоднородной группы. И здесь выделяют 3 типа страховых компаний:

- компании, где существенную роль играют  налогооптимизирующие операции (риск  – отзыв лицензии);

- компании, которые стремятся за счет  высокой комиссии и расходов  на рекламу нарастить розничный  портфель и продать сой бизнес (риск – высокая убыточность);

- компании, которые находятся в состоянии  стагнации (риск – потеря рыночных  позиций, уход с рынка страхования). Риски характерные для всех  типов страховщиков приведут к тому, что в долгосрочной перспективе на федеральном уровне класс средних страховщиков прекратит свою деятельность. Те, кто не успели приспособиться постепенно уйдут с рынка, «середняки» продадут бизнес и сольются с более крупными страховыми компаниями, наиболее сильные компании смогут привлечь стратегического инвестора и перейдут на новый уровень своего развития.

Таблица 7 - Наиболее существенные риски, характерные для различных типов страховых компаний в период кризиса

Крупные универсальные компании	Рост убыточности страхового портфеля, увеличение доли расходов на ведение дела, низкие показатели рентабельности активов, сокращение уровня достаточности собственных средств, снижение уровня сбалансированности финансовых потоков
Средние и небольшие универсальные компании	Недостаточные темпы снижения доли не рискового страхования, низкие размерные показатели, чрезмерно высокая доля расходов на ведение дела, растущие показатели убыточности, низкие показатели рентабельности активов и собственных средств, относительно низкое качество инвестиционной политики, риски, касающиеся внешних факторов устойчивости (наличие проблем во взаимоотношениях с надзорными органами, низкое качество аудита, отсутствие стратегии развития)
Крупные кэптивные компании	Низкий уровень диверсификации клиентской базы – ориентация на одну отрасль
Средние и небольшие кэптивные компании	Низкие размерные показатели деятельности, низкий уровень диверсификации клиентской базы – ориентация на одну отрасль, среднее качество перестраховочного портфеля компании, низкий уровень  географической диверсификации деятельности

 

 

Продолжение таблицы 7

Региональные компании

Низкие размерные показатели деятельности, высокий уровень убыточности, низкие показатели рентабельности, невысокое качество перестраховочной защиты, риски, касающиеся внешних факторов устойчивости (низкое качество аудита, отсутствие стратегии развития, опыта крупных выплат, административные риски и т. д.)

 

 

Кэптивные страховые компании будут находиться на высоком уровне финансовой устойчивости, благодаря высокой доли низкоубыточного корпоративного страхования в страховом портфеле крупных страховых компаний. Для кэптивных страховых организаций главным риском является отказ от них материнской компании. Данный риск приведет к убыточности, падению собранной страховой премии, сокращению числа клиентов и росту доходов на ведение дела.

К рискам присущим региональным страховым компаниям относятся: увеличение доли схем в страховом портфеле, подготовка форм бухгалтерской и статистической отчетности, недобросовестного выполнения обязательств по договорам страхования. Они могут привести к ограничению или лишению лицензии, к напряженным отношениям с регулирующими органами, а также к убыточности и дефолту компании.

Период кризиса на страховом рынке вызвал не только экономические трудности, но и внес положительные изменения. По завершению кризиса на рынке остались только самые высококвалифицированные и надежные страховые компании. Таким образом, несмотря на потери страхового рынка, кризис «оздоровил» рынок страховых услуг в России.14

 

         

          2.2. Анализ российского страхового рынка в посткризисный период

Страховой рынок России в 2010 году начал постепенно восстанавливаться после кризиса. И через несколько лет аналитики уже начали отмечать потенциал в его развитии. Начали появляться предпосылки для восстановления инвестиционной привлекательности и для хорошего и качественного развития рынка страхования.

Если в 2009 году был второстепенный и стагнирующий сегмент финансового рынка, который испытывал кризис доверия со стороны общества, то уже в 2010 году о необходимости развития страхового рынка заговорили на самом высоком уровне. Произошло перераспределение страховых взносов в пользу надежных страховщиков, начался быстрый рост в некоторых видах страхования  (Приложение Б).

Перспективы развития страхового рынка, в дальнейшем, зависят от самих страховых организаций и их владельцев - эффективности страхового бизнеса и роста капитализации.

После кризиса большие возможности для развития получили виды страхования, отличные от автострахования. В 2010–2011 годах более 10% составлял среднегодовой рост рынка страхования.