Продолжение таблицы 12
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
290 |
СК Альянс |
25028 |
15290 |
61 |
4581 |
9 |
3398 |
ВТБ Страхование |
22786 |
7489 |
32 |
537 |
10 |
461 |
СГ МСК |
19953 |
14798 |
74 |
4173 |
По
объему выплат по итогам 2012 года первое
место заняла компания «Ингосстрах», наибольшее
соотношение произведенных выплат к собранным
премиям из компаний первой десятки по
итогам 2012 года, по расчетам РИА Рейтинг,
продемонстрировала «Страховая группа
МСК». Больше всего договоров страхования
в 2012 году заключила компания «Росгосстрах».
На рынке продолжает уменьшаться
число действующих компаний.
В едином государственном реестре
субъектов страхового дела на 30 июня 2013
зарегистрировано 422 страховых компаний,
из которых 12 не представляют статистические
отчеты о своей деятельности, что и представлено
на рисунке 8.26
Рисунок 8 - Динамика количества
страховых компаний на рынке 1 кв. 2005 –
2013 года
В 1-й половине 2012 года, на рынке
работало 522 компания, т.е. общее количество
страховщиков сократилось на 15,1 %, или
на 79 компаний. Количество компаний, которые
на страховом рынке, но не собирают страховые
взносы (за исключением ОМС) снизилась
с 74 в 1-м полугодии 2012 года до 57 в 1-ом полугодии
2013.
В августе Федеральная служба по финансовым
рынкам подвела итоги работы страхового
рынка в 1 полугодии 2013 года.
Согласно статистике, общая сумма страховых
премий и выплат по всем видам страхования
за 1 полугодие 2013 года составила соответственно
467,54 и 194,39 млрд. руб. (113,3 % и 115,3 % по сравнению
с аналогичным периодом 2012 года), что и
представлено в таблице 13.27
Таблица 13 - Общие сведения о страховых
премиях и выплатах за I полугодие 2013 года
Виды
страхования |
Страховые
премии |
Страховые
выплаты |
| |
млрд.
руб. |
% к общей
сумме |
% к соответствующему периоду
предыдущего года |
млрд.
руб. |
% к общей
сумме |
% к соответствующему периоду
предыдущего года |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Страхование жизни |
36,38 |
7,8 |
165,1 |
5,41 |
2,8 |
93,8 |
Личное страхование (кроме страхования
жизни) |
119,14 |
25,5 |
115,7 |
46,96 |
24,2 |
112,9 |
Страхование имущества |
194,41 |
41,6 |
108,3 |
94,43 |
48,6 |
111,7 |
Продолжение таблицы 13
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Страхование гражданской ответственности |
14,22 |
3,0 |
94,8 |
3,04 |
1,6 |
119,2 |
Страхование
предпринимательских и финансовых рисков |
10,78 |
2,3 |
123,3 |
0,69 |
0,3 |
66,1 |
Итого по добровольным видам страхования |
374,93 |
80,2 |
114,2 |
150,53 |
77,5 |
111,1 |
ОСАГО |
62,98 |
13,5 |
110,0 |
36,59 |
18,8 |
127,0 |
Обязательное страхование (кроме ОСАГО) |
29,63 |
6,3 |
108,8 |
7,27 |
3,7 |
167,4 |
Итого по обязательным видам страхования |
92,61 |
19,8 |
109,6 |
43,86 |
22,5 |
132,3 |
Итого по добровольным и обязательным
видам страхования |
467,54 |
100,0 |
113,3 |
194,39 |
100,0 |
115,3 |
Общая премия по страхованию жизни выросла
на 65% до 36,3 миллиарда рублей. Общие сборы
10 крупнейших компаний по страхованию
жизни достигли 31,9 млрд. рублей по итогам
полугодия.
Объем страховых выплат за полгода
вырос на 4,02% и составил 5,41 млрд. рублей.
При этом выплаты по страхованию жизни
сократились на 8,1%, составив 4,01 млрд. рублей.
А выплаты по страхованию не жизни увеличились
на 66,3% – до 1,42 млрд. рублей.
2013 год оказался для страховщиков
самым сложным, как с точки
зрения рентабельности, так и
с точки зрения перспектив
развития.
Распространение на страхование
закона «О защите прав потребителей»,
а также принятие страховых постановлений
Пленума Верховного Суда привели к прямому
росту расходов страховщиков (судебные
издержки, дополнительные выплаты по суду)
и косвенно стимулировали рост средней
страховой выплаты.
Одновременно на росте выплат
в автостраховании сказался рост стоимости
услуг автосервисов.
В результате средняя выплата
по ОСАГО за III квартал 2013 года выросла
до 30,5 тысяч рублей, увеличившись по сравнению
со II кварталом 2013 года на 7,5%,что и отражено
на рисунке 9.28
Рисунок 9 - Динамика среднего
взноса и средней выплаты в ОСАГО
Объем российского рынка страхования
(за исключением ОМС) в 2013 году приблизился
к отметке 930 млрд. руб. (30 млрд. долл. США),
что укрепило позиции России на мировом
страховом рынке. Ключевым драйвером роста
страхового рынка в 2013 году остается продолжающийся,
хотя и более умеренный, чем годом ранее,
рост на рынке кредитования(87,29%).
В 2013 году КАСКО внес наибольший
вклад (20–30 млрд. руб.) в рост рынка страхования
иного, чем страхование жизни. Как и в предыдущие
годы, основным фактором роста рынка КАСКО
в 2013 году было увеличение объема розничного
кредитования.
Самые высокие темпы роста демонстрирует
страхование жизни. Совокупные темпы годового
роста собранных страховых премий составили
впечатляющие 63%, увеличившись с 23 млрд.
руб. до 53 млрд. руб., что способствовало
повышению доли страхования жизни в общем
объеме рынка добровольного страхования
с 5% до 8%. Ожидается, что рост на уровне
30–50% в год сохранится в краткосрочной
перспективе и что этому будут способствовать
высокие темпы роста ипотечных займов,
прогнозируемые на уровне 15–20% в 2013 году.
По мнению участников опроса,
в 2013 году рынок страхования увеличился
на 10–15%, достигнув уровня 890–930 млрд. руб.,
и вплотную приблизился к знаковому рубежу
в 1 трлн. руб. Экономический рост, указанный
в прошлогоднем обзоре среди основных
факторов роста рынка, не был отмечен среди
ключевых драйверов роста рынка в 2013 году,
что, возможно, связано с заметным снижением
темпов роста российского ВВП. По мнению
страховщиков, в 2013 году рост рынка страхования
был в основном вызван продолжающимся
бумом на рынке розничного кредитования
(прогнозный темп роста составляет 30%)
и проведением законодательных реформ
(например, введение обязательного страхования
ответственности перевозчиков).
Расширение банковского канала
в основном отразилось на продажах страхования
жизни и от несчастного случая, что объясняется
высокой долей (около 50%) премии в этих
сегментах, собранной через банки. Осуществление
продаж полисов автострахования будет
продолжаться смещаться в сторону как
уже привычного дилерского канала, так
и в сторону электронных продаж, развитие
которых все еще находится на раннем этапе.
В 2013 году все респонденты сошлись
во мнении относительно коэффициента
убыточности по КАСКО – он будет находиться
в интервале от 70% до 90%, в то время как в
2012 году четверть респондентов полагали,
что убыточность будет ниже (50% до 70%).
Более половины руководителей
считают, что коэффициент убыточности
по ОСАГО будет выше 70% в 2013 году.
Однако из-за текущей неопределенности,
связанной с принятием закона о повышении
страховых лимитов и лоббированием страховщиками
повышения тарифных ставок, сделать более-менее
точный прогноз по убыточности ОСАГО достаточно
сложно.
По мнению руководителей компаний,
рентабельность ДМС улучшилось в 2013 году
относительно прошлого года. Тем не менее,
ДМС по-прежнему продолжит быть наименее
рентабельным видом бизнеса – почти треть
опрошенных руководителей ожидают, что
коэффициент убыточности в 2013 году будет
выше 90%.29
За 1-й квартал 2013 года
совокупный уставный капитал российских
страховщиков увеличился на 4,7%. Совокупный
уставный капитал российских страховщиков
вырос за первый квартал 2013 года на 4,7%
относительно данных на 1 января 2013 года
и составил на 31 марта 2013 года 207,581 миллиард
рублей. Согласно данным реестра субъектов
страхового дела ФСФР на 31 марта, число
страховщиков с уставным капиталом более
1 миллиарда рублей увеличилось за квартал
на 4 компании до 33 страховых компаний.
Самым большим уставным капиталом располагал
СОГАЗ - 15,111 миллиардов рублей, на втором
месте СГ МСК с показателем 14,65 миллиардов
рублей и замыкает тройку "Росгосстрах"
с уставным капиталом в размере 8,113 миллиардов
рублей.30
В
1-ом полугодии 2013 года усредненный показатель
рентабельности собственных средств российских
страховщиков упал до пятилетнего минимума
(4,3%). При этом в первую очередь рентабельность
сократилась у средних и небольших московских
и региональных компаний (до 3,4 и 1,5% соответственно).
Из выборки «Эксперт РА» (по данным 96 компаний),
на долю топ-5 компаний по величине балансовой
прибыли в 1-ом полугодии 2013 года приходилось
73% от совокупной прибыли. В 1-ом полугодии
2011 и 2012 годов аналогичные показатели
были равны 66 и 69% соответственно.
Сокращение доходов
коснулось сразу трех составляющих бизнеса
страховщиков – розничного и корпоративного
страхования и инвестиций.
Компании, столкнувшиеся с ростом
убыточности в автостраховании (в результате
увеличения судебных издержек и ослабления
рубля), попытались сохранить приемлемую
рентабельность за счет низкоубыточного
корпоративного сегмента. Рост конкуренции
в этом сегменте сказался на увеличении
комиссий.
Концентрация страхового дела
остается практически неизменным. Топ
- 10 компаний в 1 полугодии 2013года - 59,0 %
от собранных премий на рынке без всего
ОМС; 75,0 % - рынок КАСКО; 73,7% - на рынке имущественного
огневого страхования, 76,4% - на рынке ОСАГО.
Доля топ-10 крупнейших компаний на рынке
платежей без всяких ОМС составило 65,6%,
по заключенным договорам - 59,2%. Количество
крупных страховщиков, собирая более 1%
от общего объема страховых премий осталось
на уровне 1 полугодия 2012года на всем рынке
без ОМС (18 компаний) сократилось почти
на 16 компаний КАСКО на рынке огневого
имущественного страхования - до 14, на
рынке ОСАГО осталось на уровне 16 компаний
Количество крупных страховщиков, выплачивающих
более1%,на рынке всего без ОМС увеличилось
до 19компаний. Количество страховых компаний,
которые имеют долю рынка более 1% от общего
объема контрактов, снизилась с 23 до 22
компаний.
Ограничения для развития российского
страхового рынка следующие: низкая платежеспособность
физических и юридических лиц, действующих
на стороне спроса, отсутствие страховой
культуры населения и самих страховщиков,
а самое главное с - отсутствие емкости
рынка с точки зрения капитала, что страховые
компании должны нести риск. При выходе
российской экономики из депрессивного
состояния спрос на страховые услуги будет
расти вместе с ростом экономической активности.
Во многих отраслях промышленности, страхование
является необходимым условием для экономического
роста, его неотъемлемой составной частью.
Это относится, в частности к инвестициям
в жилищное строительство, которые финансируются
ипотечным кредитом и гарантируются в
значительной части страхованием жизни
заемщика в пользу кредитора. Поэтому,
более чем скромные количества российского
страхования не означают, что он не имеет
огромный потенциал развития.
Поэтому более чем скромные
объемы российского страхования отнюдь
не свидетельствуют об отсутствии у него
огромного потенциала развития. И при
сохранении таких темпов к 2020 году российский
рынок может войти в топ -10 мировых рынков
страхования.31
Глава 3. Развитие страхового
рынка России в среднесрочной и долгосрочной
перспективе
3.1. Проблемы страхового
рынка в России
Страхование является универсальным
защитным механизмом, улучшающим производство и качество
жизни населения. Оно не несет в себе самостоятельной потребительской
ценности и не служит предметом демонстративного
потребления. Потребность в страховании
появляется по мере развития производства
и повышения качества жизни населения.
А размер страховых премий напрямую зависит
от объема производства и потребления.
Так, при падении доходов предприниматели
и население зачастую жертвуют поддерживающей,
защитной страховой функцией в целях сохранения
основного бизнеса или уровня потребления.
По этой причине рынок страхования проявляет
активный рост при избытке денег у населения
и предприятий, и быстро сворачивается
при сокращении прибылей и доходов. Страховой
рынок, также, характеризуется рядом
проблем. Отрешения, которых зависит не
только его стабильность сегодня, но и
существование завтра.32
На сегодняшний день, страхование,
прошедшее путь перехода от государственной
страховой монополии к возрождению страхового
рынка, все еще отстает от потребностей
экономики.
На российском рынке, такое
положение дел обусловлено низкими финансовыми
возможностями национальных страховых
компаний по размещению крупных страховых
рисков, что обусловлено:
- слабо развитой страховой инфраструктурой
и методологией расчета тарифов по нестандартным
страховым рискам;