Страховой рынок России и перспективы его развития в условиях макроэкономической нестабильности

Обязательные виды страхования продолжают играть важную роль в рисковом секторе. В 2011 г. доля обязательного страхования в розничных премиях составила 27 % (в 2007 году – 24%). В корпоративном страховании доля обязательных видов составила 7 % (в 2007 году – 5%). В 2012 году после введения обязательного страхования ответственности владельцев опасных производственных объектов выросла доля обязательного страхования в корпоративном сегменте.

Страховые выплаты в обязательном медицинском страховании ОМС в 2011 году составили 97% от собранных премий (587 млрд. рублей) по сравнению с 2007 годом – 96% от общего числа собранных премий или 278 млрд. рублей. Объем выплат в рисковом сегменте в 2011году составил 304 млрд. рублей (46 % от собранных премий), против 204 млрд. рублей (42 % от собранных премий) в 2007 г. Достаточно удачным был 2011 год для российской экономики. Выросли ВВП страны 4,3%, расходы населения на потребление – на 6,4%, инвестиции в основной капитал – на 6%, промышленное производство – на 4,7%. В 2011 году стагнировали доходы состоятельных групп населения, благодаря чему в первой половине 2012 года замедлился рост рынка страхования автокаско. Хотя уже сейчас можно говорить об улучшении доходов состоятельных граждан, так как наблюдается рост, связанный с оживлением экономики.

Исследования, проводимые Росгосстрахом, показали, что почти половина семей считает страхование источником чувства защищенности, около 30% – эффективным способом борьбы с опасностями и мене четверти – пустой тратой денег. По сравнению с предыдущими замерами произошел частичный откат от изменений, вызванных кризисом. Тогда население переключило внимание с рационального восприятия страхования на эмоциональное, что и представлено на рисунке 7.

Рисунок 7 – Динамика отношения населения к страхованию в 2006-2011 гг.

 

По сравнению с предыдущими замерами произошел частичный откат от изменений, вызванных кризисом. Тогда население переключило внимание с рационального восприятия страхования на эмоциональное.

При этом, в докризисные и лучшие для отрасли годы, преобладало как раз первое. То, что оценка услуги как экономически важной восстанавливает свои позиции, может служить одним из индикаторов того, что рынок страхования имеет хорошие перспективы дальнейшего роста.

Подтверждает это предположение – планомерное снижение доли тех, кто считает услугу пустой тратой денег.23

На российском страховом рынке 2010 год оказался богатым на события. Данные события относятся к стадии переходного периода. Наблюдалось восстановление российского рынка от кризиса, от стихийного развития к развитию за счет обязательных видов страхования, страховщики готовились к увеличению минимального уставного капитала, перестраивая свой бизнес в преддверии введения ОПО.

Аналитики «Эксперт РА» выделили 3 тенденции, проявившиеся на страховом рынке России в 2010 году – начало восстановления рынка, усиление роли государства и структурные изменения.

Что касается 2011 года, то рынок страхования стал одним из самых быстрорастущих рынков страхования в мире. Положительным образом восстановление экономики России отразилось на росте спроса на продукты страхования отличным от страхования жизни. Увеличение объемов кредитования способствовало росту рынка страхования жизни.

Согласно оценкам, 2011 год для страхового рынка оказался стабильным, его результаты сопоставимы с результатами 2010 года и значительно улучшились по сравнению с кризисным 2009 годом.

 

2.3. Современное  состояние страхового рынка на 2012-2013 гг

На протяжении последнего десятилетия страховой рынок в России активно развивался.

Если в 90-х годах ХХ века страховых компаний насчитывалось более 2000, большинство из которых за все время своего существования не заключили ни одного договора страхования, то на 31 декабря 2012 года зарегистрированы 469 страховщиков.

В 2012 году завершился процесс приведения уставных капиталов к требованиям Закона «Об организации страхового дела в РФ». Минимальный уставный капитал для медицинских страховщиков составляет 60 млн. рублей, для страховщиков жизни – 240 млн. рублей, для перестраховщиков - 480 млн. рублей, для компаний, не занимающихся страхованием жизни и перестрахованием – 120 млн. рублей. За год количество страховых компаний сократилось на 103. При недостаточности средств для увеличения капитала часть компаний сдали лицензии на перестрахование, часть присоединились к более крупным страховщикам, часть – закончили деятельность. В итоге на рынке на 31.12.2012 г. осталось 458 страховых и перестраховочных компаний.

Совокупный уставный капитал российских страховщиков составляет 198,2 млрд. рублей. Средний размер уставного капитала- 432,7 млн. рублей.

В секторе страхования жизни работают 50 страховщиков, 9 из них не заключают новые договоры страхования. Только у половины страховщиков жизни количество заключенных договоров превышает 1000. Концентрация рынка здесь самая высокая по сравнению с другими видами страхования: на 10 крупнейших компаний приходится 86,12% премий, на ТОП-20 - 96,54%.

С 01 января 2012 года вступил в силу Федеральный закон от 25 июля 2011 года № 260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования». Реформы в страховании сельскохозяйственных рисков проводились и ранее, но и нововведения 2012 года не смогли переломить негативную ситуацию: по данным Министерства сельского хозяйства, застраховано в 2 раза меньше посевных площадей, чем было запланировано. Недостаточное страховое покрытие и возможность получения поддержки со стороны государства при чрезвычайных ситуациях способствуют отказу от страховой защиты. Размер субсидий из федерального бюджета на компенсацию части затрат сельхозпроизводителей по итогам 2012 года снижен почти на 1,5 млрд. рублей, так как эти субсидии выделяются при условии софинансирования из региональных бюджетов. (92,62%)

Основная часть договоров страхования имущества крупных корпоративных клиентов заключается с использованием «административного ресурса», а конкурентные отношения развиваются главным образом в секторе страхования предприятий малого и среднего бизнеса. Договоры заключаются в основном в отношении имущества, используемого в крупных проектах, а также приобретаемого через кредиты и лизинг. Лидером страхования имущества юридических лиц со значительным отрывом от остальных является ОАО «СОГАЗ» (36,6 млрд. из 105,33 млрд. рублей). Из ТОП-10 компаний по объему выплат по страхованию имущества юридических лиц 3 не входят в десятку лидеров по объему премий, причем у двух из них коэффициент выплат превышает 100%. Проблемой этого сегмента рынка является продолжающееся снижение тарифов в сочетании с высоким уровнем износа основных фондов, а также страхование не по восстановительной стоимости, а по балансовой.

В сегменте добровольного страхования ответственности, на который приходится 6,91 млрд. рублей, отрицательную динамику показали премии по страхованию гражданской ответственности владельцев воздушного транспорта, владельцев опасных объектов, ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору.24

Таблица 11 – Общие сведения о страховых премиях и выплатах за 2012 год

Виды страхования	Страховые премии			Страховые выплаты
	Млрд. Руб.	% к общей сумме	% к соответствующему периоду  предыдущего года	Млрд. Руб.	% к общей сумме	% к соответствующему периоду  предыдущего года
1	2	3	4	5	6	7
Страхование жизни	9,69	4,5	146,6	1,96	2,5	119,5
Личное страхование (кроме страхования жизни)	61,3	28,7	113,2	18,35	23,2	105,0
Страхование имущества	85,63	40,1	115,5	42,7	54,0	132,0
Страхование Ответственности	6,91	3,2	105,0	1,00	1,3	154,1
Страхование предпринимательских и финансовых рисков	3,98	1,9	139,6	0,44	0,5	242,5

 

 

Продолжение таблицы 11

1	2	3	4	5	6	7
ИТОГО по добровольным видам страхования	167,51	78,4	116,1	64,45	81,5	123,3
Обязательное страхование (кроме ОСАГО)	22,56	10,6	340,8	1,25	1,6	74,4
ИТОГО по обязательным видам страхования	46,12	21,6	175,7	14,63	18,5	89,0
ИТОГО по добровольным и обязательным видам страхования	213,63	100,0	125,3	79,08	100,0	115,1

 

 

Общая сумма страховых премий и выплат по всем видам страхования за 1 квартал 2012 года составила 213,63 и 79,08 млрд. руб., что и представлено в таблице 11.

В 2012 году продолжился рост рынка обязательного страхования автогражданской ответственности. Объем премий по ОСАГО увеличился на 16,9% до 120 млрд. рублей с одновременным увеличением выплат на 13,3% (63,92 млрд. рублей). За 2012 год заключено 40,4 миллионов договоров страхования ОСАГО (за 2011 год – 38,9 млн. договоров). Концентрация рынка ОСАГО остается высокой: на первых 10 страховщиков приходится 78,81% премий, на ТОП-20 – 90,46% премий. Более половины (50,89%) премий по ОСАГО собирают три компании — ООО «Росгосстрах», ОСАО «Ингосстрах» и ОСАО «РЕСО-Гарантия».25

Объем страховых премий по добровольным видам страхования за весь 2012 год составил 659,12 млрд. рублей, по обязательным – 149,94 млрд. рублей. Выплаты по добровольным видам (293,57 млрд. рублей) увеличились в 2012 году на 21,1%, что ниже темпа роста премий (18,2%).

В целом по рынку положительную динамику продемонстрировали премии по всем видам добровольного личного страхования (236,23 млрд. рублей, +29,4% по сравнению с 2011 годом) и добровольного страхования имущества (373,15 млрд. рублей, +11,4%), кроме сельскохозяйственного страхования и страхования грузов. Все виды имущественного страхования показали темп роста ниже среднерыночного, а премии по страхованию грузов и сельскохозяйственному страхованию по сравнению с прошлым годом уменьшились.

В структуре премий по добровольным видам основную часть занимают ДМС (16,49%), страхование средств наземного транспорта (29,63%), страхование имущества юридических лиц и граждан (19,89%).

Лидирующими видами по темпам роста премий по добровольным видам стали страхование предпринимательских и финансовых рисков (+60,1% к соответствующему периоду прошлого года), страхование жизни (+53,8%), страхование от несчастных случаев (+48,3%).

Если в прошлые годы драйвером рынка было автокаско, то в 2012 году акцент сместился на личное страхование. За счет страхования от несчастных случаев объем премий в целом по рынку вырос на 17,3%, в то время как доля этого вида составляет лишь 9,1%. Положительная динамика обусловлена активным развитием банковских продаж, основой которых стал рост кредитования физических лиц (+39% в 2012 году по сравнению с 2011 годом).

Объем премий по страхованию средств наземного транспорта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 18,1%, а выплаты – на 18,4%. Коэффициент выплат по сравнению с прошлым годом практически не изменился и составил 64,36 % (за 2011 год - 64,3%). Однако у 57 страховщиков из 224, занимающихся этим видом страхования, коэффициент выплат превышает 80%, у 34 из них – 100%.

Основными проблемами этого сегмента рынка являются с точки зрения страховщиков - высокая конкуренция и очень низкая рентабельность, с точки зрения страхователей - занижение сумм выплат, затягивание сроков урегулирования убытков. Тем не менее именно автострахование обеспечивает значительную часть денежных потоков страховщиков.

Эксперты Рейтингового агентства "РИА Рейтинг", основываясь на данных официальной статистики, провели анализ рынка страховых услуг и подготовили рейтинг крупнейших страховых компаний России по объему собранных страховых премий. Лидерами рейтинга, как и годом ранее, стали компании «Росгосстрах», СОГАЗ и «Ингосстрах». Доля компании «Росгосстрах» на страховом рынке (без ОМС), по оценке экспертов РИА Рейтинг, по итогам 2012 года составила 12.0%, СОГАЗа - 9.4%, компании «Ингосстрах» - 8.4%, что и представлено в таблице 12.

Таблица 12 – Рейтинг компаний по размеру страховых премий и другим показателям

№	Регистрационный номер	Название	Страховые премии в 2012г по добровольному и обязательному страхованию(кроме ОМС) млн. руб.	Выплаты по добровольному и обязательному страхованию (кроме ОМС) млн. руб.	Отношения выплаты к премиям, %	Количество заключенных договоров страхования, тыс. шт.
1	2	3	4	5	6	7
1	977	Россгосстрах	97431	41210	42	26835
2	1208	СОГАЗ	75994	29833	39	1026
3	928	Ингосстрах	67806	43813	64	6791
4	1209	РЕСО-гарантия	51828	28299	54	6467
5	2239	АльфаСтрахование	34159	14877	43	4839
6	621	ВСК	33579	18098	53	4735
7	1307	СК Согласие	33303	19425	58	2951