Страховой рынок России и перспективы его развития в условиях макроэкономической нестабильности

По данным на 31 декабря 2010 года в едином государственном реестре субъектов страхования было зарегистрировано 625 страховых организаций. Из них 618 страховых организаций и 7 обществ взаимного страхования.

За отчетный период совокупный объем страховых премий по добровольному страхованию достиг 347,39 млрд. рублей (на 7,4% больше показателя за 9 месяцев 2009г). Совокупные выплаты по добровольному страхованию составили166,18 млрд. рублей (на 0,92% меньше, чем за 9 месяцев 2009 г).

За отчетный период совокупный объем страховых премий по добровольному страхованию достиг 347,39 млрд. рублей (на 7,4% больше показателя за 9 месяцев 2009г). Совокупные выплаты по добровольному страхованию составили 166,18 млрд. рублей (на 0,92% меньше, чем за 9 месяцев 2009 г), что и отражено в таблице 8.15

Таблица 8 - Страховые премии и выплаты по видам страховой деятельности за 9 месяцев 2010 г

Виды страхования	Премии			Выплаты
	млрд. руб.	Темп роста, %		млрд. руб.		Темп роста, %
1	2	3		4		5
Страхование жизни	14,74	140,4		4,93		118,2
Страхование имущества	207,38	101,2		106,07		95,4
Страхование ответственности	20,67	105,0		2,06		93,2
Страхование предпринимательских и финансовых рисков	5,62		119,1		1,4		147,4
ИТОГО по добровольным видам страхования	347,39		107,4		166,18		99,1
ОСАГО	67,74		107,7		40,07		110,6
Обязательное страхование (кроме ОМС и ОСАГО)	6,74		100,4		4,96		109,3
Обязательное медицинское страхование	357,48		107,1		347,02		106,7
ИТОГО по обязательным видам страхования	431,96		107,1		392,05		107,1
ИТОГО по добровольным и обязательным видам страхования	779,35		107,2		558,23		104,3

 

 

Если говорить обо всех видах добровольного страхования, то на первое место по объему собранных премий и совокупным выплатам выходит страхование имущества (59,7% и 63,8% соответственно). Второе место занимает личное страхование, за исключением страхования жизни - 28,5% премий и 31,1% выплат.

По видам обязательного страхования первое место занимает обязательное медицинское страхование – 82,7% страховых премий и 88,5% страховых выплат. Второе место занимает ОСАГО – 15,7% собранных страховых премий и 10,2% произведенных страховых выплат.16

Универсальные страховщики (77%), которые осуществляют операции по всем видам страхования, занимают основную долю по сбору страховых премий на российском страховом рынке. Они проводят операции с помощью разнообразных каналов продаж, клиентами которых являются как физические, так и юридические лица, что и представлено на рисунке 3.

Рисунок 3 - Качественный состав страхового рынка за 2010 г

 

Но, несмотря на всю положительную динамику по всем видам страхования, доля страхового рынка России в объеме ВВП продолжает снижаться. По итогам 2010 г. его величина составила 1,24%, что является самым низким показателем в странах центральной и восточной Европы.

Помимо роста рынка в целом аналитиками отмечается усиление внимания государства к страхованию как к инструменту социальной защиты. По дальнейшему развитию страховой отрасли вопросы обсуждались на уровне Президента Российской Федерации. Итогом обсуждения стало принятие закона об обязательном страховании объектов повышенной опасности (ОПО) в 2010 году.

По данным Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР России) на 31 декабря 2011 года в едином государственном реестре субъектов страхования зарегистрировано 579 страховщиков, из них 572 страховые организации и 7 обществ взаимного страхования.

В едином государственном реестре субъектов страхования было зарегистрировано 618 страховщиков и 6 обществ взаимного страхования по состоянию на 01 января 2011 год. В 2011 году существенно увеличились объемы страховых сборов, несмотря на сокращение участников рынка страхования.

Главным показателем роста страхового рынка явился рост всей экономики в целом. В 2011 году продолжается рост потребительского спроса, увеличиваются объемы ипотечного и розничного страхования. В целом для России именно эти два сектора являются наиболее перспективными в развитии.

По итогам 2011 года общая сумма страховых премий и выплат составила 1 270,92 и 890,37 млрд. руб. соответственно. По сравнению с 2010 годом прирост составил 121,2 % и 114,8 %, что и представлено в таблице 9.17

Таблица 9 – Общие сведения о страховых премиях и выплатах за 2011год

Виды страхования	Страховые премии		Выплаты млрд. руб.
	млрд. руб.	% к общей сумме
1	2	3	4	5
Страхование жизни	34,82	2,7	7,73	0,9

 

 

Продолжение таблицы 9

1	2	3	4	5
Личное страхование (кроме страхования жизни)	146,16	11,5	81,6	9,2
Страхование имущества	333,45	26,2	146,54	16,4
Страхование предпринимательских и финансовых рисков	11,2	1,0	1,48	0,2
ИТОГО по добровольным видам страхования	554,05	43,6	241,02	27,1
ОСАГО	103,43	8,1	56,26	6,3
Обязательное страхование (кроме ОМС и ОСАГО)	7,54	0,6	6,48	0,7
Обязательное медицинское страхование	605,9	47,7	586,61	65,9
ИТОГО по обязательным видам страхования	716,87	56,4	649,35	72,9
ИТОГО по добровольным и обязательным видам страхования	1 270,92	100,0	890,37	100,0

 

Из них на сегмент обязательного медицинского страхования (ОМС) приходится 606 млрд. рублей, где страховщики выполняют роль администраторов, но не являются андеррайтерами медицинских рисков. На остальные 665 млрд. рублей приходятся премии, которые собирают по видам страхования страховщики и осуществляют классический андеррайтинг рисков, и представляющий собой ядро рынка страхования.

Данные премии разделяются примерно одинаково на премии по корпоративным (51,7%) и розничным видам страхования (48,3%)и на премии, собираемые в Москве, включая Московскую область(50,3%) и в остальных регионах России (49,7%). Без учета Московской области доля Москвы составляет 47%.

За период с 2007 по 2011 гг. страховой рынок в общем увеличился на 64% (среднегодовой темп роста (СГТР) составил 13 %). В сегменте ОМС рост составил 109 %. Средний Темп Роста за год (СГТР = 20 %), а рост в рисковых сегментах ― 37 % (СГТР = 8 %), что и отражено на рисунке 4.18

Рисунок 4 - Разбивка начисленной премии за 2011 год по основным сегментам страхового рынка

 

Если в номинальном выражении, темпы роста впечатляют, то в соотношении с темпами роста ВВП они выглядят менее внушительно. В 2011 году страховые премии как процент от ВВП составили 2,33%. Данный показатель остался практически неизменным с 2007 года.

Еще ниже показатели в рисковом сегменте страхования 1,46% в 2007 г. и 1,22% в 2011 г. От темпа роста ВВП отстает общий темп роста. В итоге показатель страховых премий как процент от ВВП остался значительно ниже ожиданий, определенных в 2008 г., что и представлено на рисунке 5.19

Рисунок 5 - Уровень проникновения для розничного и корпоративного страхования и для всего рынка

 

Региональные страховые организации теряют долю страхового рынка в пользу крупных страховщиков федерального уровня, занимающих главные позиции по объему премий на большинстве региональных рынков страхования.

В 2011 году совокупные доли рынка Топ-5, Топ-10 и Топ-20 страховщиков увеличились до 42,6%, 60,9%, 74%. В 2007 году они составляли 34,8%, 47%, 60,5% соответственно. Данная тенденция показывает, что клиенты и активы в сфере продаж выбирают более крупные страховые компании с сильными брендами. Аналитики предполагают, что такая тенденция будет сохраняться ввиду отсутствия дифференцированного предложения продуктов и услуг на страховом рынке.

Снижается количество страховых компаний на рынке страхования. Если в 2007 г., на рынке активно работали 857 страховщиков, то на 31.12.2011 в Едином государственном реестре субъектов страхования было зарегистрировано 579 страховые организаций. Из них 3 вообще не проводили страховые операции и 63 не представили отчет о своей деятельности.

Годом ранее на рынке работало 625 страховых компаний. Таки образом, общее число страховых организаций сократилось на 7,4%, или 46 компаний. По сравнению с 2010 годом сократилось количество компаний, которые не собирают страховые премии. В 2010 году их было 26, а в 2011 году – 24. Кризис 2008-2009 годов и повышение требований к капитализации способствовали консолидации рынка страхования. Это привело к объединению страховых юридических лиц в рамках коммерческих групп, что и представлено на рисунке 6.20

Рисунок 6 - Количество страховых компаний на рынке

 

В течение 2011 года выросла концентрация страхового бизнеса в результате сокращения числа страховых организаций и активной конкурентной борьбы. За указанный период Топ-10 страховых компаний собрали 46,1% всех премий. Если взять рынок добровольного страхования в сумме с ОСАГО (ДС+ОСАГО) это уже 58% премий и 57,6% от общего количества договоров, что и представлено в таблице 10.

До 22 компаний на рынке страхования выросло количество крупных страховщиков, собирающих более 1% от общего числа премий и до 19 страховщиков, сократилось количество на рынке ДС+ОСАГО.

В 2011 году сократился уровень выплат по страхованию каско автотранспорта до 64% против 76% в 2010 году и 87% в 2009 году.

Таблица 10- Динамика концентрации страховых компаний на рынке в 2010–2011 гг.21

	Всего по страховому рынку (включая ОМС)		Добровольное страхование + ОСАГО
	2010	2011	2010	2011
	Доля страховых компаний в сборах страховой премии
1	2	3	4			5
10 компаний-лидеров	5,4%	46,1%	55,7%			58,0%
10 компаний-лидеров	5,4%	46,1%	55,7%			58,0%
20 компаний-лидеров	60,6%	62,5%	69,6%			70,9%
20 компаний-лидеров	60,6%	62,5%	69,6%			70,9%
50 компаний-лидеров	78,7%	80,3%	83,8%			85,0%
100 компаний-лидеров	89,8%	91,3%	91,5%		92,7%

 

Данные показатели нельзя рассматривать как показатель снижения экономической выгоды страхования для потребителей. На падающем рынке рост выплат больше роста премий, а на растущем рынке - премии всегда опережают выплаты. Так в период кризиса уровень выплат на рынке каско был особенно высок, а сейчас, когда сборы по автострахованию растут, он падает.

В стране увеличились продажи автотранспорта, в 2010 году на 30% и в 2011 году – на 39%. Такому росту способствовали выдаваемые кредиты на покупку машин. Задолженность по банковским кредитам в 2011 году выросла больше чем на 35%. Количество проданных машин в кредит в 2010 году составило 36%, а в 2011 году – более 40%.

Росту рынка автострахования в 2011 году способствовали рост доходов населения страны и активность по банковским кредитам населения.22

Экономический кризис усугубил проблему страхового мошенничества на рынке страхования. Для улучшения данной проблемы необходима популяризация среди страховых организаций выплат страхового возмещения по имущественным видам страхования не в денежном выражении, а в натуральной форме.