Проблемы и перспективы развития страхования на рынке ЕАО

В ближайшее время страхователь намерен заключить договор страхования  и на оставшийся транспорт. Кроме  того, Росгосстрах в Еврейской автономной области и с ООО «Кимкано-Сутарский ГОК» заключили дополнительный договор страхования товарно-материальных ценностей. Сумма ответственности по договору составляет 18 млн рублей.

При этом рынок ОСАГО в  целом по России растет бурными темпами. «Уже несколько лет подряд объем  продаж продуктов ОСАГО физическим лицам растет в целом быстрее  рынка, - сказал РБК daily директор центра стратегических исследований "Росгосстраха" Алексей ЗУБЕЦ. - Если, например, в 2007 г. частные покупатели приобрели полисов ОСАГО на 17,3 млрд руб., то в 2008 г. - на 26,9 млн руб., при этом прирост премии составил 55,3%. По итогам 2009 г. премия по автокаско выросла на 74,4%, достигнув 46,9 млрд руб. Согласно данным г-на Зубца, в 2010 г. темпы роста премии, собранной страховщиками по автокаско, несколько снизились: рынок вырос "всего" на 40%. Объем собранной премии составил 65,7 млрд руб.

В 2011 г., по данным "Росгосстраха", объем премии по ОСАГО вырос на 27,9% (до 84,0 млрд руб.); в 2012 г. - на 25,7% (105,5 млрд руб.), в 2013 г. по прогнозу - на 23,0% (129,8 млрд руб.), а в 2014 г. - еще на 20,8%, и достигнет показателя в 156,8 млрд руб.

Для достижения наиболее полной страховой защиты, вместе с полисом  обязательного страхования автогражданской  ответственности можно приобрести полис добровольного страхования  автогражданской ответственности  и полис автокаско.

Существует несколько  вариантов программы.

Рассмотрим основные положения  программы. Росгосстрах Авто "Защита" - для тех, кто ценит время и качество. Условия страхования позволяют компенсировать издержки, связанные со страховым случаем. При повреждении транспортного средства автовладелец имеет возможность произвести ремонт на "фирменном" сервисе.

Суммы, выплаченные по ранее  произошедшим страховым случаям, не уменьшают размер возмещения. Возмещение выплачивается без учета износа деталей, по принципу "новое за старое". Возможно приобретение варианта страхового покрытия, исключающего риск. Для автолюбителей, желающих получить качественный ремонт при нанесении повреждений транспортному  средству.

Компания Росгострах в обязательном страховании автогражданской ответственности – ОСАГО ориентируется на потребителя по средним доходом, так как программа «Росгосстрах Авто «Защита» - для тех, кто знает, как недорого отремонтировать свой автомобиль. Традиционная страховая программа Росгосстраха для самого широкого круга автолюбителей. Предназначена для автовладельцев, считающих свой автомобиль не столь новым, чтобы ремонтировать его на "фирменном" сервисе. Для тех, кто знает, где купить дешевые запчасти и недорого произвести ремонт. Возмещение выплачивается в пределах страховой суммы в денежной форме с учетом степени износа деталей и узлов автомобиля. Возможно приобретение варианта страхового покрытия, исключающего риск угон.

Менеджер приедет к  клиенту домой, в офис или любое  другое удобное для него место  в согласованное с ним время. Услуга бесплатна. Кроме того, Росгосстрах оказывает правовую и психологическую поддержку застрахованным. После ДТП, в стрессовой ситуации, далеко не всегда можно адекватно оценить сложившуюся ситуацию. Росгосстрах предлагает своим клиентам уникальную услугу - правовую и психологическую помощь в режиме реального времени, причем абсолютно бесплатно. Консультации можно получить по телефону с места ДТП или в офисе компании. На все вопросы отвечают специалисты с многолетним опытом работы в отделах административной практики ГИБДД.

Росгосстрах предлагает помощь всем застрахованным по автокаско или ОСАГО. При звонке с места ДТП консультанты компании помогают:

- Правильно оценить ситуацию, приведшую к ДТП, выяснить истинную  причину происшествия.

- Выбрать тактику поведения  на месте ДТП.

- Узнать права и обязанности  сотрудников ДПС и всех участников  ДТП.

- Вызвать оперативные  службы на место ДТП (скорую  помощь, ГИБДД, МЧС и др.).

- Написать объяснение  и заполнить бланк извещения  о ДТП.

Для получения психологической  и правой поддержки нужно позвонить  по тел.: (495) 926-99-77 (при звонке просить  соединить с Отделом психологической  и правовой поддержки).

При личном посещении офиса  компании Росгосстрах специалисты отдела:

- Ознакомятся с предоставленными  страхователем материалами ДТП  и дадут правовую оценку случившегося, разработают линию поведения  на группе разбора в ГИБДД.

- Составят жалобу на  неправомерные действия сотрудников  ГИБДД и помогут обжаловать  неправомерно вынесенное постановление.

Таким образом, можно утверждать, что Росгосстрах в условиях настоящего времени, связанного с падением потребительской платежеспособности, падением покупок новых автомобилей в кредит, делает ставку для привлечения клиентов на повышение сервиса обслуживания. Это является одним из главных отличительных качеств страховой компании Росгосстрах.

В прошлом 2012 году, в России только 250-300 тысяч новых автомобилей  реализовывалось в кредит, что  составляет 20% от общего числа продаж новых автомобилей. Для сравнения, в наиболее развитых странах Центральной  и Восточной Европы (Польша, Венгрия, Чехия) при покупке автомобиля кредит используют в 50-80% случаев.

Если ожидания экспертов  относительно быстрого роста автокредитования оправдаются, то к 2015 г. доля машин, купленных в кредит, может вырасти как минимум до 45-50%, что в абсолютном выражении составляет 1,0-1,1 млн. шт. Разумеется, все проданные в кредит автомобили подлежат страхованию по каско и ОСАГО. С учетом качественного улучшения автопарка средние годовые затраты на страхование автомобиля, проданного в кредит, по мнению специалистов Princeton Partners Group, могут вырасти с сегодняшних $800-850 до $900-950 в 2015 г.

Время от времени на рынок, с целью одномоментно захватить как можно большее количество клиентов, появляются такого рода компании, которые резко опускают тарифы. Сейчас количество таких компаний незначительно. Но еще недавно они реально могли влиять на ситуацию, особенно если говорить о конкретном регионе - все время появляется какой-то ценовой «лидер». Да и на уровне всего национального страхового рынка по итогам каждого года находится пара страховщиков, которые пытаются проводить демпинг. Ну а то, что таких компаний, неважно, крупных, средних или мелких, год от года становится все меньше - весьма положительная тенденция.

Естественно, страховые компании не могут с этим мириться, они  на это должны реагировать ужесточением условий страхования и требований к страхователям. Соответственно, на рынке целый ряд компаний просто подняли тарифы, и это позитивная тенденция сегодняшнего дня. Когда, допустим, отдельная компания отказывается от страхования наиболее «интересных» марок «Тойота» и «Лексус» - это свидетельство того, что рынок заставляет страховщика подходить к андеррайтингу с большей требовательностью. И это реальный пример адекватного реагирования страховой компании на складывающуюся рыночную ситуацию.

В 2010 году только 10 % автовладельцев в России имели полис обязательного страхования автогражданской ответственности, из них почти две трети страхователей проживает в Москве и Санкт-Петербурге (26 %) и городах-миллионниках (36 %). На города с населением от 500 тыс. человек до 1 млн человек приходится 20 % автострахователей, на города с населением от 100 тыс. человек до 500 тыс. человек -- 13 %, в малых городах и селах -- по 2 % страхователей. Соответственно, наибольший уровень пользования каско отмечается в Москве и Санкт-Петербурге (18 % автовладельцев имеют полис каско) и городах-миллионниках (15 %). Высокий уровень выявлен в селах - 12 %, что необычно для данного типа населенных пунктов. В городах с населением от 500 тысяч до 1 млн человек доля автовладельцев, имеющих полис каско, находится на уровне 7 %; в городах от 100 тыс. до 500 тыс. человек - 5 %; от 50 тыс. до 100 тыс. человек -- 6 %.

О наличии каско заявили 31 % респондентов-владельцев иномарок до пяти лет, 16 % -имеющих отечественные  автомобили до пяти лет, 7 % - обладателей  иномарок старше пяти лет и 3,5 % респондентов, имеющих отечественные автомобили старше пяти лет. Полис каско имеют 41 % респондентов, купивших автомобиль в кредит, взятый в автосалоне, и 21 % - использовавших автокредит, взятый непосредственно в банке.

Небезынтересно также, что  в качестве страховых продуктов, которыми они пользуются помимо каско, автовладельцы назвали страхование квартиры (8 %), ДМС (8 %) и страхование дачи или загородного дома (5 %), страхование детей от несчастного случая (3 %), страхование собственной жизни (3 %), страхование самого себя от несчастного случая (3 %), страхование в поездках (3 %), накопительное страхование для детей (1 %) и другие виды страхования (1 %). При этом 77 % опрошенных автовладельцев заявили, что не пользуются вообще никакими услугами добровольного страхования.

Учитывая достаточно низкий общий уровень осведомленности  наших сограждан о финансовых услугах, мы видим, что и в сфере  обязательного страхования автогражданской  ответственности, наблюдаются те же тенденции. Для сравнения: одной  из определяющих тенденций, оказывающих  существенное влияние на развитие финансового  рынка в целом, является рост доходов  населения. При этом сохраняется  довольно высокий уровень неосведомленности  населения и низкая финансовая грамотность. На фоне роста сбережений и инвестиционного  потенциала населения эти факторы  становятся серьезным препятствием для полноценного вовлечения в пользование  финансовыми услугами. Результаты исследования каналов продаж данного вида страхования ведущими страховщиками позволяют сделать вывод, что приоритетным направлением развития рынка ОСАГО является страхование при автокредитовании в регионах.

По итогам 2012 года по предварительным  данным объем рынка ОСАГО России составил 176 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 2011 годом на 15%. Реальные проблемы впереди: по прогнозу, за текущий год российские страховщики соберут взносов на 25% меньше, чем за предыдущий (без учета инфляции).

Рост рынка обязательного  страхования автогражданской ответственности  напрямую зависит от объемов автокредитования: до кризиса 2010 года в кредит покупалось около половины всех автомобилей. Сейчас кредиты на покупку автомобилей предлагаются на более жестких условиях, практически до минимума снизился уровень автокредитования, поэтому развитие сегмента обязательного страхования автогражданской ответственности затормозилось. Конечно, есть вторичный рынок, но даже там ощущается негативное влияние финансового кризиса: доходы населения сокращаются, и спрос на автомобили падает. Поскольку лизинг также связан с кредитными средствами, он в том же плачевном состоянии, что и автокредитование.

Составной частью проблемы демпинга является и крайне болезненный  вопрос размера комиссии посредников  при продаже полисов ОСАГО. Желание  продавцов получать высокие комиссии понятно. Однако следует иметь в  виду, что страховые тарифы рассчитываются с учетом определенных расходов на комиссию. Повышение комиссии при  увеличении тарифов сделает их неконкурентными. Увеличение комиссий без повышения  тарифа -- это тоже неоправданный демпинг. Компании, которые собираются выполнять обязательства перед страхователями, а не стремятся захватить рынок, набрав убыточный портфель, должны сохранить или даже сократить размер комиссии.

 

 

2.3. Анализ страхования  ОСАГО в 2010 - 2012 г. ООО «Росгосстрах»

 

Правительство РФ видит свою задачу в дальнейшем становлении  рынка цивилизованного страхования, создании и укреплении страховой  защиты имущественных интересов  населения и организаций, результативном взаимодействии со всеми субъектами страхового рынка. Для эффективного функционирования рынка страховых  услуг администрация края обеспечивает равные условия всем страховым организациям на его территории.

На территории страны на конец 2012 года осуществляли страховую деятельность 8 региональных страховых компаний и 54 филиала и представительства страховых организаций из других регионов. Наблюдается тенденция к сокращению региональных страховых компаний. Страховые организации, действующие на территории края, имеют лицензии на все виды страховой деятельности и возможности предоставления широкого спектра страховых услуг.

Страховая премия на душу населения  на 01.01.2013 составила 1113 рублей, что превышает  аналогичный показатель в 2011 году на 9,5% или на 97 рублей. В динамике изменение страховой премии на душу населения приведено в таблице 10:

 

Таблица 10 – Динамика изменений страховой премии на душу населения

Наименование  показателя	2010	2011	2012	Отклонения
				2011/2010	2012/2011
Страховые премии (руб.)	21654000	25965000	28093000	4311000	2128000
Население ЕАО	176558	176304	174412	-254	-1892
СП  на душу населения в крае (руб.)	122,65	147,27	161,07	24,63	13,80

 

Страховой рынок Российской Федерации динамично развивается, о чем свидетельствует диаграмма:

Диаграмма 1 – Динамика изменений  страховой премии

 

Однако, темпы роста основных показателей в 2012 году были ниже, чем в предыдущие годы. Темп роста страховых премий составил 108% (за 2011 год – 119%). Страховые выплаты составили 97% к уровню 2010 года. В предыдущие годы на развитие рынка страхования существенное влияние оказали реализация Федерального закона № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» и значительный рост страховой премии по страхованию урожая. В настоящее время рынок стабилизировался.