Совершенствование управления маркетингом в ОАО «ЗАВОД»

Финансовую деятельность общество осуществляет в виде долгосрочных финансовых вложений в уставные фонды субъектов  хозяйствования негосударственной  формы собственности.

Мощность общества по состоянию  на 01.01.2011 года по основной продукции (станки металлорежущие) составляет в натуральном  выражении 314 шт.

Выпуск металлорежущих станков  в отчетном году увеличился по сравнению  с 2010 годом со 135 шт. до 170 шт.

По станкам с ЧПУ уровень  использования среднегодовой мощности составил 44,4 % (2010 г. – 35,5 % ).

По товарам народного потребления (машины стиральные) по состоянию на 01.01.2011г. при мощности 35000 шт. и выпуске 1200 шт., уровень использования среднегодовой  мощности составил 3,4 % (2009 год – 1,74 %).

Уровень использования среднегодовой  мощности по литью чугунному и  цветному составил на 01.01.2011г. соответственно 11,4 % и 2,8 % (2009г. – 12,0% и 3,4%).

В целом по организации,  имеющиеся  производственные мощности не используются в полном объеме. Основными причинами являются: финансовое положение предприятия, связанное с низким покупательским спросом на станочную продукцию (сокращение заказов), переход на выпуск непрофильной продукции, низкая платежеспособность предприятий-потребителей, недостаточность оборотных средств.

Основными причинами являются: ограниченные финансовые возможности ряда машиностроительных предприятий России и Республики Беларусь в части модернизации производства, низкая платежеспособность предприятий-потребителей, дефицит квалифицированных кадров (станочников), недостаточность оборотных  средств, необходимых для ведения  хозяйственной деятельности.

Основные потребители продукции  – промышленные организации машиностроительного  комплекса:

• РУП «МТЗ»,
• РУП "Гомсельмаш",
• РУПП «БелАЗ»,
• ОАО «МАЗ»
• и для других белорусских предприятий для обеспечения планов техперевооружения и реализации инвестиционных проектов.

ОАО «ЗАВОД» Министерством промышленности Республики Беларусь были доведены основные показатели прогноза социально-экономического развития, которые необходимо было выполнить в  2011 году. Отчет об их выполнении представлен в Таблице 2.1.

 

Таблица 2.1 – Выполнение основных целевых  показателей социально-экономического развития в 2011 году

 

Наименование показателя	Задание Минпрома на 2011 год	Выполнение за 2011 год	Изменение, +/-
1	2	3
Производительность труда в промышленности, в % к соответствующему периоду 2010 г.	110,0	110,2	+0,2
Рентабельность продаж, %	9,0	12,5	+3,5
Сальдо внешней торговли товарами, тыс. долл. США	+3 140,0	+3 167,0	+27,0
Инвестиции в основной капитал, млн. р.	4 470,0	5072,0	+602,0
Показатель по энергосбережению, %	-6,5	-18,1	-11,6
Снижение уровня материалоемкости продукции, %	-1,0	-3,0	-2,0
Удельный вес отгруженной инновационной  продукции в общем объеме отгруженной  продукции, %	30,0	57,0	+27

 

В целом можно говорить о том, что ОАО «ЗАВОД» выполнило и перевыполнил все основные целевые показатели социально-экономического развития, доведенные ему Министерством промышленности Республики Беларусь в 2011 году.

Рентабельность продаж увеличилась  по сравнению с заданием Минпрома на 3,5%, инвестиции в основной капитал  выше прогнозного значения на 602 млн. р.  или на 13,47%,  также увеличилось  сальдо внешней торговли на 27 тыс. долл. США., снизился уровень материалоемкости продукции на 2% и улучшились показатели энергосбережения.

Кроме того увеличился удельный вес  отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции на 27%

Все это положительно сказалось  на производственно-хозяйственной  деятельности организации, ее финансовом состоянии. 

Таблица 2.2 – Технико – экономические  показатели деятельности ОАО «ЗАВОД» за 2009 – 2011 гг.

Показатели	Всего
	Годы			Отклонение (+/-)			Темп роста, %
	2009	2010	2011	2010 от 2009	2011 от 2010	2011 от 2009	2010 к 2009	2011 к 2010	2011 к 2009
Выручка от реализации продукци, млн. р.	25111	36127	65488	11016	29361	40377	143,87	181,27	260,79
Объем производства промышленной продукции, млн. р.	32094	38022	66736	5928	28714	34642	118,47	175,52	207,94
Себестоимость реализованной продукции, млн. р.	19327	27403	50218	8076	22815	30891	141,79	183,26	259,83
Прибыль от реализации продукции, млн. р.	2236	2860	8188	624	5328	5952	127,91	286,29	366,19
Прибыль отчетного периода, млн. р.	1025	2424	16614	1399	14190	15589	236,49	685,40	1620,88
Среднегодовая стоимость основных средств, млн. р.	30023	35138	48217	5115	13079	18194	117,04	137,22	160,60
Среднегодовая стоимость оборотных  средств, млн. р.	23550	26900	46649	3350	19750	23100	114,23	173,42	198,09
Среднесписочная численность, чел.	1229	1029	1055	-200	26	-174	83,73	102,53	85,84
Фонд заработной платы, млн. р.	10473,1	10680,1	18072,9	207	7392,8	7599,8	101,98	169,22	172,56
Среднемесячная заработная плата, р.	710137	864925	1427559	154788	562634	717422	121,80	165,05	201,03
Производительность труда, р.	26,11	36,95	63,26	10,84	26,31	37,14	141,50	171,19	242,23
Затраты на 1 р. произведенной продукции, р.	0,60	0,72	0,75	0,12	0,03	0,15	119,68	104,41	124,96
Коэффициент оборачиваемости оборотных  средств, раз.	1,07	1,34	1,40	0,28	0,06	0,34	125,95	104,53	131,65
Оборачиваемость оборотных средств, дн.	342,30	271,77	260,00	-70,53	-11,77	-82,30
Рентабельность продаж, %	8,90	7,92	12,50	-0,99	4,59	3,60	-	-	-

 

Окончание таблицы 2.2

1	2			3		4		5		6		7		8		9		10
Рентабельность реализованной продукции, %		11,57	10,44		16,30		-1,13		5,87		4,74		-		-		-
Рентабельность производства, %		5,30	8,85		33,08		3,54		24,24		27,78		-		-		-

 

По  данным таблицы 2.2 можно сделать  следующие выводы:

• выручка от реализации продукции в 2011 году по сравнению с 2010 годом увеличилась на 29361 млн. р. или 81,27%, темп роста выручки в 2011 году выше темпа роста выручки в 2010 году, в целом за 2 год выручка увеличилась более чем в 2,5 раза, что составляет 40 377 млн. р.;
• параллельно с выручкой увеличивается объем производства промышленной продукции в 2011 году по сравнению с 2010 годом на 75,52% или 28714 млн. р., это быстрее чем в 2010 году по сравнению с 2009 годом, в целом за 2 года объемы производства увеличились вдвойне;
• прибыль от реализации в 2010 году увеличилась на 624млн. р. или 27,91%, через год она увеличилась еще на 5328 млн. р., в целом за 2 года рост прибыли составил 5952 млн. р. или в 3,66 раза;
• рентабельность продаж увеличилась по отношению в 2010 году на 4,59%, а по отношению к 2009 году на 3,6%
• возросла рентабельность продукции как по сравнению с 2009 годом на 4,74%, так и по сравнению с 2010 годом – 5,87%;
• за два года средняя заработная плата увеличилась более чем в 2 раза, при этом произошло снижение численности на 174 чел, причем в 2010 году по сравнению с 2009 годом численность сократилась на 200 человек, однако в 2011 году по сравнению с 2010 годом численность уже увеличилась на 26 человек;
• несмотря на снижение численности в течении двух лет увеличивается производительность труда: в 2010 году по сравнению с 2011 годом производительность труда возросла на 41,5% или на 10,84 р., а в 2011 году по сравнению с 2010 годом еще на 71,19% или на 26,31 р., в целом производительность труда за 2 года возросла 2,4 раза или на 37,14 р.
• динамика среднегодовой стоимости основных средств в течении двух лет положительная. Более подробно рассмотрим их динамику в пункте 2.2.

В целом анализ основных технико-экономических  показателей деятельности ОАО «ЗАВОД» свидетельствует об улучшении деятельности организации и ее экономической стабилизации.

Удельный  вес станочной продукции в  общем объеме товарной продукции  составил 70,8% , что на 6,1% ниже уровня 2010 года, товаров народного потребления – 1,34% (1,9*), что на 0,34% (0,4*) выше уровня 2010 года.

В 2011 году продолжился выпуск товаров народного потребления, таких как весы бытовые, вешалки, лопаты снегоуборочные.

Обществом постоянно ведутся маркетинговые  исследования по поиску непродовольственных  потребительских товаров народного  потребления, пользующихся спросом, которые с учетом специфики работы завода и имеющихся мощностей могли бы быть поставлены на производство в короткие сроки.

 

Структура товарной продукции 2010г.			Структура товарной продукции 2011г.
Продукция	Сумма, млн.руб.	Уд. вес, %	Продукция	Сумма, млн.руб.	Уд. вес, %
станки с ЧПУ	8374	27,5	станки с ЧПУ	10860	28,6
станки прочие	15022	49,4	станки прочие	16058	42,2
запчасти, кооперация	836	2,7	запчасти, кооперация	615	1,6
прочая продукция	4810	15,8	прочая продукция	8814	23,2
модернизация, ремонт оборудования	1107	3,6	модернизация, ремонт оборудования	1165	3,06
ТНП	292	1,0	ТНП	510	1,34
Итого:	30441	100,0	Итого:	38022	100,0

Рис.1 Структура товарной продукции

     2003 г.      2004 г.      2005 г.    2006г.       2007г.      2008г.     2009г.      2010 г.

Рис. 2 Динамика выпуска станков за 2003 – 2010 гг., шт

 

В 2011 году изменилась структура станочной продукции: на 25% увеличилось производство станков с числовым программным управлением, на 16% снизился выпуск консольно-фрезерных станков, на 20% снизился выпуск долбежных станков, на 58 % снизился выпуск специальных правильно-отрезных автоматов для правки гладкого проката модели ГД 162-01, ГД 162-03, ГД 162-04.

В качестве перспективной продукции рассматривается  освоение серийного выпуска спроектированного  силами специалистов СКБ завода вертикального  обрабатывающего центра модели FSS500CNC, горизонтального сверлильно-фрезерно-расточного обрабатывающего центра с ЧПУ и улучшенными техническими характеристиками для организации гибких производств модели ГДФ 630, горизонтального обрабатывающего центра с двухповоротным (глобусным) столом и ЧПУ модели ГДТ 500, вертикального обрабатывающего центра с ЧПУ модели ГДС 500.

Объем отгруженной продукции за 2011 год составил в действующих ценах без налогов 28661 млн. руб., в том числе на внутренний рынок – 22879 млн. руб. (79,8%), в СНГ – 3133 млн. руб. (10,9%), в страны, не входящие в СНГ (дальнее зарубежье)– 2668 млн. руб. (9,3%). В 2011 году несколько изменилась структура поставок продукции. Если в 2010 году на внутренний рынок было поставлено 59,7%, а на экспорт – 40,3% произведенной продукции, то в 2011году 79,8% и 20,2% соответственно.

В 2011 году организация отгрузила 138 станков различных моделей на сумму 24870 млн. руб. РБ, в т.ч. на внутренний рынок –96 станков на сумму 19533 млн. руб. РБ, за пределы Республики Беларусь – 42 станка на сумму 5337 млн. руб. РБ.

Учитывая ограниченные финансовые возможности ряда машиностроительных предприятий России и республики Беларусь, в качестве альтернативы закупок достаточно дорогостоящих  станков с ЧПУ типа «обрабатывающий  центр» организация продолжает оказание услуг по модернизации и капитальному ремонту вышеуказанного оборудования по доступным ценам.

Удельный вес оказанных услуг  по модернизации и ремонту оборудования в объеме производственной продукции  в 2011 году снизился и составил 3,06% (в 2009 г.-3,6%. Фактическое соотношение запасов готовой продукции к среднемесячному объему производства за 2011 год составило 128,4 % при установленном задании 130,0%.

В течение 2011 года маркетинговой службой предприятия постоянно велась работа по расширению рынков сбыта продукции, заключались договора с предприятиями России, Беларуси, иностранными фирмами, заинтересованными в реализации продукции завода на местных рынках, а также с рядом непосредственных потребителей.

Предприятие активно работает на основных мировых рынках станкостроительной продукции. Основным стратегическим рынком предприятия является рынок Республики Беларусь, на котором предприятие  является естественным монополистом в  производстве сверлильно-фрезерно-расточных  обрабатывающих центров с ЧПУ, долбежных  станков и правильно-отрезных автоматов, а также занимает около 60 % рынка  консольно-фрезерных станков, имея единственного конкурента – ОАО "Станкозавод "Красный Борец", несколько моделей станков которого имеют сходные технические характеристики и близкий уровень цен.