Разработка стратегии развития компании «Аэрофлот»

Показатели

2012

2011

Доходы

Выручка от основной деятельности

177 906 209

135 801 478

В том числе:

Реализация пассажирских перевозок

148 768 063

111 245 292

Реализация грузо-почтовых перевозок

10 661 862

7 908 590

Прочая реализация

18 476 284

16 647 596

Другие доходы

Проценты к получению

457 483

1 111 277

Доходы от участия в других организациях

190 247

116 254

Прочие доходы

14 548 136

16 773 992

Расходы

Себестоимость реализованных работ, услуг

142 555 438

111 050 208

Коммерческие расходы

23 106 863

15 954 667

Управленческие расходы

6 310 998

6 166 879

Проценты к уплате

1 001 763

911 793

Прочие расходы

11 733 083

5 794 897

Отложенные налоговые активы/обязательства

333 835

63 025

Текущий налог на прибыль и иные налоговые платежи

3 120 805

3 377 867

Чистая прибыль отчетного года

4 939 290

10 483 665

Показатели

2011

2010

Доходы

Выручка от основной деятельности

135 801 478

112 569 429

В том числе:

Реализация пассажирских перевозок

111 245 292

89 589 302

Реализация грузо-почтовых перевозок

7 908 590

8 436 349

Прочая реализация

16 647 596

14 543 778

Другие доходы

Проценты к получению

1 111 277

1 109 217

Доходы от участия в других организациях

116 254

69 417

Прочие доходы

16 773 992

13 540 604

Расходы

Себестоимость реализованных работ, услуг

111 050 208

88 189 292

Коммерческие расходы

15 954 667

11 672 810

Управленческие расходы

6 166 879

4 675 538

Проценты к уплате

911 793

1 025 027

Прочие расходы

5 794 897

7 075 139

Отложенные налоговые активы/обязательства

63 025

203 617

Текущий налог на прибыль и иные налоговые платежи

3 377 867

2 753 349

Чистая прибыль отчетного года

10 483 665

11 693 895

Показатели

2010

2009

Доходы

Выручка от основной деятельности

112 569 429

87 636 897

В том числе:

Реализация пассажирских перевозок

89 589 302

69 558 937

Реализация грузо-почтовых перевозок

8 436 349

2 284 967

Прочая реализация

14 543 778

15 792 993

Другие доходы

Проценты к получению

1 109 217

38 855

Доходы от участия в других организациях

69 417

277 927

Прочие доходы

13 540 604

18 634 731

Расходы

Себестоимость реализованных работ, услуг

88 189 292

73 456 586

Коммерческие расходы

11 672 810

4 358 932

Управленческие расходы

4 675 538

3 989 861

Проценты к уплате

1 025 027

191 421

Прочие расходы

7 075 139

20 051 533

Отложенные налоговые активы/обязательства

203 617

75 087

Текущий налог на прибыль и иные налоговые платежи

2 753 349

2 911 613

Чистая прибыль отчетного года

11 693 895

1553 377

Показатели

2009

2008

Доходы

Выручка от основной деятельности

87 636 897

95 013 960

В том числе:

Реализация пассажирских перевозок

69 558 937

76 161 898

Реализация грузо-почтовых перевозок

2 284 967

3 083 284

Прочая реализация

15 792 993

15 768 778

Другие доходы

Проценты к получению

38 855

73 880

Доходы от участия в других организациях

277 927

219 715

Прочие доходы

18 634 731

13 201 306

Расходы

Себестоимость реализованных работ, услуг

73 456 586

79 322 627

Коммерческие расходы

4 358 932

5 389 762

Управленческие расходы

3 989 861

3 750 176

Проценты к уплате

191 421

110 129

Прочие расходы

20 051 533

10 550 142

Отложенные налоговые активы/обязательства

75 087

106 210

Текущий налог на прибыль и иные налоговые платежи

2 911 613

3 472 503

Чистая прибыль отчетного года

1553 377

5 807 312

Коэффициенты

2008

2009

2010

2011

2012

1. Финансовой самостоятельности организации

0,7

0,6

0,5

0,5

0,5

2. Обеспеченности собственными средствами

0,54

0,50

0,27

0,38

0,33

3. Текущей ликвидности

2,2

2,03

1,4

1,6

1,5

4. Рентабельности продаж

6,11

1,37

8,6

7,7

2,77

5. Рентабельности активов предприятия

12,3

3,6

28

21,7

9,18

Возможности

Угрозы

1.Увеличение  потребности в авиаперевозках  в России (на 13% больше чем в  прошлом году).

2.Возможность взятия основных средств (самолетов) в лизинг, что значительно упрощает работу компании, уменьшает налоги, расходы на ремонт.

3.Новые информационные технологии, включая электронный билет (с 2006 г.).

4.Возможность заключить с банком договор относительно цен на топливо. Аэрофлот реализует программу «Тенкеринг», согласно которой цена может колебаться лишь в определенном коридоре, при превышении этого коридора банк выплачивает компании издержки, при снижении Аэрофлот выплачивает из сэкономленных денег разницу банку. Сделка рассчитана на три года с выплатами один раз в полгода.

1.Низкая покупательная способность населения России; рост цен на традиционных курортах; конкуренция со стороны западных авиаперевозчиков; сезонность спроса, трудно заранее прогнозировать, что ведет к излишним расходам.

2.Усиление конкуренции из-за вступления других участников рынка в глобальные альянсы.

3.Ослабление  законодательства относительно  иностранных перевозчиков (раньше  на российском рынке могли  присутствовать только российские  авиакомпании).

4. Высокие цены на авиатопливо. Аэрофлот может задерживать только 15% топлива, покупаемого за рубежом.

5.Устаревание авиапарка вследствие развития НТП. А обновления парка является довольно затратным и длительным процессом.

6.Существуют валютные риски колебания курсов (может повлиять на цену закупаемого топлива и дивиденды по акциям). Процентный риск (увеличение процентной ставки по кредитам и заимствованием, лизингу).

7. Недостаточная поддержка авиапрома со стороны государства. Компании приходится покупать авиатопливо на внешних рынках в то время, как наша страна является экспортером энергоресурсов. Это связано с высокими внутренними ценами и отсутствием реакции властей. Все это приводит к высоким ценам на билеты и валютным рискам для компании.

Сильные стороны

Слабые стороны

1.Основные вопросы решаются на собрании акционеров. К ним относят вопросы размещения акций, будущее развитие организации, вопросы по обновлению авиапарка, вопросы о приобретении других активов. Главным акционером является государство, поэтому большинство полномочий и ответственности лежит на нем. Государство предоставляет определенные привилегии фирме.

2.Системой прогнозирования и планирования занимается ряд отделов. В их полномочия входят обязанности слежки за конкурирующими фирмами, предоставления информации о последних новшествах и нововведениях, о планируемых законопроектах, о финансовых изменениях на биржах (помогает избежать валютных рисков, что крайне важно для такой большой компании с огромной ликвидностью), о поставщиках, о выявлении ошибок с их последующим устранением (каждое упущение, недоработка тут же проверяется отделом повышения качества обслуживания. На это идут большие средства, но благодаря этим разработкам Аэрофлот имеет имя безопасного перевозчика).

3.Основной мотивацией является переподготовка кадров. Летные специалисты получают достойную зарплату.

4.Аэрофлот располагает крупнейшим в Восточной Европе Центром управления полётами. Создал высокотехнологичный Ситуационный центр, который в случае сбойной или кризисной ситуаций позволяет эффективно руководить производственными процессами.

5.Представляются данные о себе на официальном сайте в виде отчетов, финансовых планов.

6.Действует система экологического управления и производственного экологического контроля, включающая передовые природоохранные технологии и стандарты. Принята программа энергосбережения и повышения экологической эффективности, полностью соответствующая экологической стратегии IATA.

7.Аэрофлот - один из самых известных и узнаваемых брендов, которые ассоциируются с Россией.

8.Сотрудничает с медицинскими учреждениями в перевозке больных детей в зарубежные клиники.

9.Географическое положение (через Россию проходят пути, которые связывают Европу с Дальним и Ближним Востоком, Юго-Восточной Азией).

10.Новый авиапарк (относительно других российских авиакомпаний, у которых износ на 2012 г. 16,3 года, у Аэрофлота 5 лет).

11.В 2011 году открыта собственная  Авиационная школа с запланированным объемом выпуска 160 пилотов (80 экипажей) в год. Подготовка кадров предусмотрена по 120 авиационным специальностям. В Аэрофлоте более 14 тыс. рабочих мест в России и за границей на период 2011 года.

12. Устойчивое финансовое  положение компании.

1.Слишком большое количество отделов, путанность с ответственностью. Государство, имеющие контрольный пакет, не всегда принимает эффективные решения.

2.Большое количество отделов усложняет работу; прогнозы не всегда опираются на точные данные и могут быть неточны в силу специфики отрасли.

3.Низкая зарплата нелетному персоналу. Отсутствие возможности продвижения по службе.

4.Сложность всей информационной системы.

5.Большое количество актов, которым нужно соответствовать. Строгие требования к качеству и безопасности предоставляемой услуги.

6. Недостаток летного персонала.

7.Дорогое обслуживание в аэропорту. Дорогой сервис обслуживания в связи со статусом компании. Занижение стоимости на перелеты из-за конкуренции.

Вероятность реализации угроз

Последствия угроз

Разрушительные (Р)

Тяжёлые (Т)

Лёгкие (Л)

Высокая (В)

Усиление конкуренции из-за вступления других участников рынка в глобальные альянсы, ослабление законодательства относительно иностранных перевозчиков (раньше на российском рынке могли присутствовать только российские авиакомпании).

Низкая покупательная способность населения России; рост цен на традиционных курортах.

Валютные риски колебания курсов

Средняя (С)

Недостаточная поддержка авиапрома со стороны государства.

Благодаря НТП модели самолетов, которые использует Аэрофлот, устаревают. А обновления парка является довольно затратным и длительным процессом.

Высокие цены на авиатопливо.

Низкая (Н)

-

-

-

Вероятность использования возможности

Влияние возможности

Сильное (С)

Умеренное (У)

Малое (М)

Высокая (В)

Возможность заключить с банком договор относительно цен на топливо

Увеличение потребности в авиаперевозках в России.

-

Средняя (С)

Возможность взятия основных средств (самолетов) в лизинг.

Особая ставка на новые информационные технологии

-

Низкая (Н)

-

-

-