Анализ деятельности фирмы ООО «Автотехсервис» и ее положения на рынке

 

В составе заемных средств кредиторская задолженность сократилась на конец анализируемого периода на 33,1 (% по сравнению с ее значением  на 1.01.2009 г. и на 1,4 % по сравнению с началом анализируемого периода. Такую тенденцию следует оценить положительно, если она не обусловлена застойными явлениями в производственной или коммерческой деятельности.

Дать однозначную оценку тому,  динамика какой из составляющих структуры капитала ООО «Автотехсервис» является определяющий в росте либо сокращении имущества предприятия в течение всего анализируемого периода не представляется возможным.

Анализ структуры собственных средств предприятия показывает, что состав собственного капитала ООО «Автотехсервис» представлен такими его составляющими, как уставный капитал, добавочный капитал, прибыль и убытки. Наибольшую долю в структуре собственного капитала имеет уставный капитал предприятия.

Заемный капитал ООО «Автотехсервис» представлен краткосрочными обязательствами предприятия, состав которых включает кредиторскую задолженность, резервы предстоящих расходов, а также доходы будущих периодов.

2.2. Анализ рыночной  ситуации ООО «Автотехсервис»  и определение доли предприятия  на рынке по различным видам  работ

 

Рынок технического обслуживания автомобилей в России четко структурирован по вертикали и имеет три уровня:

- Авторизированные (дилерские) центры

- Независимые центры (одиночные  и сетевые)

- Индивидуальные мастерские

Доли основных игроков на российском рынке автосервисных услуг представлены на диаграмме. Если же рассматривать ситуацию по отдельности в каждом федеральном округе, можно отметить, что на величину того или иного сегмента активно влияют экономические и социальные факторы конкретно взятого региона. К примеру, в Москве и Московской области доля индивидуальных мастерских примерно соответствует общероссийским показателям.

При этом, доля авторизированных сервисных центров несколько выше – примерно 25%. В свою очередь, доля независимых автоцентров немного ниже общероссийских показателей. По мере того, как от региона к региону экономическая ситуация ухудшается, доля фирменных сервисных центров и независимых автоцентров становится меньше, а доля индивидуальных мастерских пропорционально возрастает.

Рассматривая вопрос о специализации станций технического обслуживания и автосервисов, можно выделить четыре основных направления:

- Универсальные  автосервисы

- Автосервисы, специализирующиеся на отечественных  автомобилях

- Автосервисы, специализирующиеся на иностранных  автомобилях

- Автосервисы, специализирующиеся на автомобилях  определенной марки

Рис. 2.1. Специализация автосервисов Москвы и Московской области

 

 

На сегментацию по специализации также основное влияние оказывают уровень экономического раз-вития и географическое положение федерального округа, а также социальная ситуация в регионе.

Основные количественные характеристики рынка

Объем рынка

В России сейчас более 7 500 официально зарегистрированных автосервисов, в Москве их насчитывается около 2 500.

Средний оборот одного автосервиса составляет:

- в авторизированных  центрах – около $ 140-150 тыс. в месяц

- в независимых  автосервисах – около $ 40-50 тыс. в  месяц

- в индивидуальных  мастерских – около $ 8-10 тыс. в  месяц

Следовательно, можно предположить, что объем российского рынка автосервисных услуг составляет $ 5-5,7 млрд. в год. Если же учитывать и финансовые показатели нелицензированных частных мастеров, оказывающих услуги по ремонту автомобилей практически в своих собственных гаражах, то объем рынка составляет $ 7,5-8 млрд.

В период с 2012 по 2014 год темпы роста рынка в денежном выражении находились на уровне 20%. Так как в течение 2014 года на рынке автосервиса не произошло никаких событий, способных замедлить его рост, можно полагать, что по итогам 2015 года объем рынка составит $ 6-6,8 млрд.

Темпы роста численности автосервисных компаний не представляется возможным. Очевидно, что существующее количество автосервисов не удовлетворяет все возрастающие потребности: по оценкам департамента машиностроения Минпромнауки России к 2016 году количество автомашин в России возрастет до 34 млн.

Авторизированных сервисов в России пока немного, также как и их клиентов, чему виной очень высокие цены на услуги. В результате говорить о какой-то серьезной конкуренции внутри этого сегмента не приходится.

Наиболее остро вопрос конкуренции стоит именно в сегменте независимых автосервисов, где все пока еще пребывает достаточно в анархическом состоянии. Брендов в данном сегменте, как и на Рынке в целом, нет, чему виной, в том числе и практически отсутствие сетей автотехцентров.

Иностранные сети автосервиса не стремятся пока на российский Рынок. К предприятиям, входящим в состав сервисной сети, относятся дилерские станции, уполномоченные СТО и ремонтные предприятия, торгово-обслуживающие предприятия. Согласно договору эти предприятия приобретают у производителя автомобили и запасные части по оптовой цене, а продают с определенной наценкой. Полученные средства расходуются на развитие предприятия, рекламу, создание складов запасных частей и т. п. Дилер обязан продавать определенное количество автомобилей и проводить их гарантийное обслуживание в соответствии с заводской документацией, использовать запасные части и материалы, отвечающие требованиям производителя.

В настоящее время на территории России активно развивается только сеть фирменных станций тех-обслуживания «Bosch», однако в нашей стране под этой маркой работает только несколько десятков автосервисов. Можно полагать, что одной из главных причин является заведомо проигрышные позиции в ценах на услуги. Владельцы новых иномарок, которые могли бы стать их потенциальными потребителями, обслуживаются в авторизированных техцентрах. Российским автосервисам также не выгодно связываться с западными сетями, так как в таком случае они теряют свободу выбора поставщиков. В настоящее время в России существует только одна сильная российская сеть автосервиса – это МВО.

МВО - первая крупнейшая сеть торгово-сервисных центров (ТСЦ), предоставляющая комплексные услуги по подбору, продаже, замене и обслуживанию импортных шин, колес и дисков высшего качества. Была основана в 1996 году.6

В этом сегменте присутствуют и, так называемые, «псевдосети». В этих случаях предоставляющая марку зарубежная компания использует российских партнеров, главным образом для повышения сбыта своей продукции, отдавая им определенные преференции и требуя взамен использовать в интерьере компании свою торговую марку. Подобные отношения выгодны и для российских партнеров, однако никакого контроля качества услуг и вообще организованной маркетинговой политики, что является ключевым условием для развития сети и брэнда, подобные взаимоотношения не предусматривают. Считать это хотя бы полноценной франчайзинговой сетью затруднительно.

 

Таким образом, самой большой сетью автосервисов является Bosh, которая насчитывает более 190 пунктов технического обслуживания автомобилей в более чем 70 городах России. Более того, в стратегические планы компании входит увеличение числа автосервисов до 5% от общего количества станций технического обслуживания.

Второй по размерам является сеть автосервисов МВО, которая насчитывает 22 станции в Москве и Санкт-Петербурге. Отличительной особенностью сети является специализация на услугах шиномонтажа и балансировки, а также на смазочно-заправочных работах. В обеих этих сетях созданы учебные центры по обучение сотрудников автосервисов, что призвано решить проблемы с квалифицированным персоналом.

Третья сеть Юнит создана для обслуживания автомобилей BMW и Mercedes-Benz и насчитывает только 3 центра в Москве.

Факторы, благоприятствующие развитию рынка

- Увеличение  количества автомобилей Прогнозируемый  уровень продаж в 2009 году состав-ляет 2,8 млн. новых автомобилей.

- Повышение  общего уровня покупательной  способности населения. Одним из  основных факторов, благоприятствующих  развитию рынка, является увеличение  дохода население и уход покупателей  с открытых рынков в цивилизованную розницу.

- Тенденция  ускорения темпа жизни, когда  выбор отдается быстроте и  качеству

Сдерживающие факторы рынка

- Непроработанная  нормативная база Отсутствие  внятного законодательства позволяет  беспрепятственно частным мастерам  самостоятельно оказывать услуги по авторемонту. Тот факт, что они не платят налогов, аренды и т.п. позволяет им предлагать услуги по мелкому ремонту по более привлекательным ценам, существенно усложняя деятельность официально зарегистрированным компаниям.

- Трудность подбора квалифицированного персонала, соответствующего всем необходимым требованиям. Для решения этой проблемы возможно создание собственных учебных центров, как у сети «МВО».

-  Нехватка  земли, а также высокая стоимость  аренды земли Данная проблема связана с тем, что землю в городах отдают преимущественно под застройку офисными и жилыми зданиями.

-  Теневой  бизнес Центры и мастерские, не  имеющие достаточной квалификации  для проведения ремонтных работ, создают дополнительную конкуренцию  на рынке и отбирают клиентов у профессиональных автосервисов. Некий контроль за такими игроками пытаются установить профессиональные ассоциации, которые разрабатывают технические стандарты для прове-дения различных работ. В настоящее время подобную деятельность нельзя оценить как успешную.

Потребитель, приобретая автомобиль, учитывает не только его качественные характеристики (свойства), но и то, как организовано его фирменное сервисное обслуживание. При прочих равных условиях, у потребителя большей популярностью, большим спросом пользуются автомобили тех изготовителей, которые имеют развитую и лучше организованную сеть фирменных сервисных предприятий.

Именно система фирменного сервисного обслуживания, особенно в период гарантийной эксплуатации, является постоянным и надежным источником информации, необходимой для корректировки процесса производства и разработки новых (или модернизируемых) моделей автомобилей.

Необходимым условием эффективного развития фирменной сервисной деятельности предприятий-изготовителей автомобилей является учет взаимосвязи жизненного цикла автомобилей и жизненного цикла их фирменного сервисного обслуживания. Речь идет о создании системы интегрированного управления на протяжении всего жизненного цикла автомобилей. Постоянный учет жизненного цикла автомобилей и сопутствующих сервисных услуг позволяет своевременно и обоснованно корректировать стратегию развития предприятия-изготовителя в соответствии с изменяющимися условиями конкуренции на рынке.

 

2.3. Анализ конкурентоспособности  ООО «Автотехсервис»

 

В рамках исследования для оценки уровня конкурентоспособности ООО «Автотехсервис» был проведен SWOT-анализ (таблицы 2.3., 2.2.). Таблица 2.2.

Анализ факторов внутренней среды ООО «Автотехсервис»

Факторы внутренней среды	Оценка качества					Важность
	5	4	3	2	1
1. МАРКЕТИНГ:
1.1. Известность компании на рынке	+					0,04
1.2. Доля рынка			+			0,04
1.3. Репутация в отношении качества			+			0,05
1.4. Репутация в отношении обслуживания					+	0,05
1.5. Реклама				+		0,06
1.6. Эффективность продаж				+		0,04
1.7. Эффективность НИОКР					+	0,03
1.8. Месторасположение					+	0,02
2. ФИНАНСЫ:
2.1. Стоимость капитала					+	0,05
2.2. Доступность капитальных ресурсов				+		0,02
2.3. Доходность капитала			+			0,03
2.4. Финансовая стабильность		+				0,05
3. ПРОИЗВОДСТВО:
3.1. Современное оборудование		+				0,04
3.2.Удовлетворение покупательского  спроса					+	0,05
3.3. Соблюдение сроков поставок		+				0,04
3.4. Разнообразие производимого программного  обеспечения					+	0,05
3.5. Затраты на производство				+		0,02
3.6. Технический уровень производства			+			0,03
4. ОРГАНИЗАЦИЯ:
4.1. Квалификация руководства				+		0,04
4.2. Малый штат сотрудников					+	0,04
4.3. Квалификация и способности  менеджеров				+		0,05
4.4. Реакция на изменение рыночной ситуации				+		0,04
4.5. Преданность работе сотрудников			+			0,03
4.6. Инициативность руководства		+				0,04
4.7. Оперативность принятия решений			+			0,05