Региональный финансовый рынок

   Таким образом, фондовые рынки мира в 2009г. показали положительную динамику, Россия по темпам роста заняла I место. Одновременно, рейтинговое агентство Standart&Poors повысило прогноз рейтинга  России с «негативного» на «стабильный». Кроме этого, заметное развитие получил рынок облигаций – в 2009г. было осуществлено рекордное количество выпусков и прекратились массовые дефолты. Данные факты свидетельствуют о стабилизации и дальнейшем росте фондового рынка. 
 

3. Региональный рынок финансовых услуг на территории Кировской

области.

1. Рынок банковских услуг.

   По состоянию на 01.01.09 г. было зарегистрировано 2 коммерческих банка и 36 филиала (в том числе 11 филиалов Акционерного коммерческого Сберегательного банка РФ), 6 представительств (в том числе  2 представительства ЗАО «Банк Русский Стандарт»). Кредитно-кассовые офисы открыты у 19 банков (в том числе 3 офиса ООО «Русфинанс Банк» и 3 офиса АКБ «Пробизнесбанк»), операционные офисы открыли 16 банков ( в том числе 6 офисов ОАО «Быстро Банк»).

   Состояние конкурентной среды на рынке банковских услуг анализировалось по двум потребительским сегментам:

   1) привлеченных депозитов (физических  лиц, юридических лиц и органов  власти);

   2) предоставленных кредитов (физических лиц, юридических лиц и органов власти).

   Рынок привлеченных депозитов является высококонцентрированным. По сравнению с 2007 годом на данном рынке появились новые представительства 8 банков, однако, коэффициент концентрации, по сравнению с 2007 годом остался на прежнем уровне и составляет 85 %. Наиболее крупными участниками рынка на данный период выступают следующие кредитные организации: филиал АКБ Сбербанка РФ Кировское отделение № 8612 – 60,1%; КБ «Хлынов» (ОАО) – 13,01%; АКБ «Вятка-банк» - 12,57%. Высококонцентрированными являются: рынки депозитов физических лиц (CR-3 = 86,9%), умеренный характер на рынке депозитов предприятий и организаций (CR-3 58,1%). Лидирует на рынке депозитов филиал АКБ Сбербанка РФ Кировское отделение № 8612 – 62,79%. На рынке депозитов предприятий и организаций к наиболее крупным участникам рынка относятся: филиал АКБ Сбербанка РФ Кировское отделение № 8612 – 41,62% , КБ «Хлынов» - 24,25% и Кировский региональный филиал ОАО «Российский сельскохозяйственный банк»– 14,51%.

   На  рынке депозитов, привлеченных от органов  власти в 2008 году, банки не работали.

   На  рынке предоставленных кредитов концентрация носит умеренный характер - CR-3 = 66%, наиболее крупные участники: филиал АКБ Сбербанка РФ Кировское отделение № 8612 (40,37%), ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад» филиал в г. Кирове (15,62%). Высококонцентрированным является сегмент рынка предоставленных кредитов органам власти (CR-3-94,6 %), лидерами на данном сегменте выступают: ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад» филиал в г. Кирове (40,5 %),  филиал АКБ Сбербанка РФ Кировское отделение № 8612 (34,03 %) и ЗАО «Райффайзенбанк» Волго-Вятский филиал (21,81%). Умеренно концентрированными являются сегменты рынка кредитования физических лиц (CR-3 61,5%). Наибольшие доли рынка кредитов физических лиц принадлежат: филиал АКБ Сбербанка РФ Кировское отделение № 8612 – 41,3 %, КБ «Хлынов» - 7,17% и филиалу ОАО АКБ «РОСБАНК» в г. Кирове- 7%,

   Как и в предыдущий период, лидирующие позиции на всех сегментах рынка, за исключением депозитов предприятий и организаций, занимает филиал АКБ Сбербанка РФ Кировское отделение № 8612. Наиболее сильные позиции этого филиала банка и на вкладах физических лиц (41,62%).

   Развитие  банковского сектора Кировской  области в 2009 году свидетельствует о позитивной динамике основных показателей его деятельности – капиталов, размеров кредитования и полученной прибыли. Объем депозитов населения вырос по сравнению с 2008 годом на 13,3 %. Объем средств, привлеченных банками от юридических лиц увеличился на 52 %.

   Объемы  выданных средств выросли на 27% по сравнению с 2008 годом. Объем потребительского кредитования увеличился на 25% и превысил данный показатель в 2008 г.

   Перспективы развития могут иметь следующие виды услуг: кредитование физических и юридических лиц, расчетно-кассовое обслуживание клиентов, развитие услуг, приносящих не процентные доходы (комиссии), предоставление банковских услуг с использованием пластиковых карт, предоставление в аренду сейфовых ячеек.

   Участники рынка отметили, что в условиях кризиса наиболее сильные позиции  на рынке кредитования занимают банки  с государственным участием в  капитале. Благодаря государственной поддержке, они могут предлагать долгосрочные кредиты, что дает существенное преимущество перед Коммерческими кредитными организациями. Выигрышную позицию на рынке занимает Сбербанк России, имеющий значительную долю рынка операций с физическими лицами.   

3.2. Рынок лизинговых услуг

   Выявлено 18 организаций, осуществлявших лизинговые услуги на территории Кировской области в 2008 году, из которых 6 являются региональными.

   Следует отметить, что этот перечень является неполным, так как деятельность по оказанию лизинговых услуг не требует  получения лицензии, а информацию о появляющихся лизинговых компаниях УФАС по Кировской области получает из СМИ и от самих участников рынка.

   За  последнее время на рынке лизинговых услуг Кировской области наблюдается  усиление конкуренции, связанное с  появлением новых субъектов рынка. Несмотря на то, что каждая компания заявляет о стандартном наборе оказываемых услуг, специализация компании становится все более очевидной.

   Анализ  уровня концентрации капитала на региональном рынке лизинговых услуг показал, что рынок остается среднеконцентрированным (CR-3 – 66,61%).

   Лидером регионального рынка лизинговых услуг является ООО «Региональная  компания ЕОМОС -лизинг» филиал в  г. Кирове -  31,47 %, на втором месте находится ЗАО «Ипотечная корпорация сбербанка». Его доля составляет 20,11%.  

   Существенными барьерами для входа на рынок  лизинговых услуг, по мнению самих участников рынка являются:

1. высокие процентные ставки по банковским и коммерческим кредитам;
2. низкая платежеспособность клиентов;
3. высокий уровень первоначальных затрат;
4. затраты на рекламу и развитие сети филиалов;
5. нехватка квалифицированных кадров.

   Ряд компаний указывают на преимущество конкурентов в доступе к более  дешевому и непрерывному финансированию за счет поддержки лизинговых компаний финансовыми холдингами, в состав которых они входят.   

3.3. Рынок ценных бумаг 

   Рынок ценных бумаг в данном мониторинге  представлен рынком брокерского  обслуживания и рынком по доверительному управлению ценными бумагами.

   Лицензию  на осуществлении брокерской деятельности на территории Кировской области имеют 5 организаций. Кроме того, брокерскую деятельность осуществляли  филиал АКБ Сбербанка РФ Кировское отделение № 8612 и Коммерческий банк «Хлынов».

   Барьерами для входа на рынок брокерских услуг являются:

1. требование наличия собственного капитала 60 млн. руб.;
2. нехватка квалифицированных кадров
3. барьеры организационного характера (наличие лицензии);
4. барьеры технического характера (наличие помещения для торгового зала, оргтехники).

   Основной  причиной медленного развития фондового  рынка стала недостаточная информированность населения о возможностях рынка ценных бумаг. Отсутствие знаний приводит к тому, что потенциальные клиенты не понимают выгодности использования различных механизмов фондового рынка. Указывается, что перспективы на рынке брокерских услуг на территории Кировской области зависят от общей ситуации в стране.  

  2.4.Рынок негосударственного пенсионного страхования. 

   На  территории Кировской области действует 4 негосударственных пенсионных фонда. Наибольшая доля рынка принадлежит НПФ «Электроэнергетики» (99,24%). Не все имеют филиалы в области пенсионного страхования, как правило, они работают не с населением, а с персоналом своих организаций. Так, например, компании входящие в «ЛУКОЙЛ», НПФ Электроэнергетики реализуют корпоративные пенсионные программы напрямую через московский офис.

Заключение

   Региональный  финансовый рынок представляет собой  относительно обособленную сферу отношений  по поводу купли, продажи, размещения финансово-кредитных  ресурсов, обеспечивающих их воспроизводство в регионе и регулирование потоков этих ресурсов в соответствии с изменением спроса и предложения. Региональный финансово-кредитный рынок является довольно сложным образованием, состоящим из тесно взаимосвязанных и взаимодействующих сегментов.

   Финансовые  рынки различных регионов в различной степени интегрированы в общероссийский рынок. Так, региональный финансовый рынок г. Москвы с этой точки зрения вообще выделить невозможно. В большинстве же остальных субъектов Федерации может быть выделено два уровня финансовых рынков.

   Во-первых, часть единого общероссийского  рынка.

   Во-вторых, локальный, региональный финансовый рынок, ориентирующийся на спрос и предложение  финансовых ресурсов в рамках региона, на экспорт и импорт финансовых услуг  в "горизонтальном плане" в другие регионы и из других регионов Российской Федерации.

   Финансовые  рынки в России в целом в  значительно большей степени, чем  собственно товарные рынки, интегрированы в общероссийский рынок. В результате может быть выделено два относительно независимых сегмента финансовых рынков: общероссийский рынок и собственно региональный финансовый рынок.

   По  принципу обслуживания движения основного  и оборотного капитала выделяется региональный рынок краткосрочных кредитов (денежный рынок) и региональный рынок среднесрочных и долгосрочных кредитов (рынок капитала). По принципу оформления отношений субъектов регионального финансового рынка выделяется рынок банковских кредитов и рынок ценных бумаг.

   Формирование  и развитие регионального рынка  банковских кредитов предполагает выполнение следующих условий: наличие временно свободных денежных средств, потребность в денежных средствах для развития хозяйственной деятельности субъектов, наличие в регионе системы финансово-кредитных институтов.

   Спрос на региональном рынке банковских кредитов определяется, прежде всего, степенью деловой активности в регионе, наличием благоприятных возможностей для развития производства, развитием новых рыночных структур, поддержкой предпринимательской деятельности, региональной инвестиционной политикой.

   Кредит  в регионах выполняет перераспределительную  функцию. При его помощи свободные денежные капиталы и доходы предприятий, личного сектора, государства аккумулируются и превращаются в ссудный капитал. 

Список  литературы

Нормативные документы:

1. ПРИКАЗ ФСФР РФ от 02.11.2009 N 09-44/пз-н "О внесении изменений в некоторые Приказы Федеральной службы по финансовым рынкам" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 16.12.2009 N 15614).
2. ПРИКАЗ ФСФР РФ от 10.11.2009 N 09-45/пз-н "Об утверждении Положения о снижении (ограничении) рисков, связанных с доверительным управлением активами инвестиционных фондов, размещением средств пенсионных резервов, инвестированием средств пенсионных накоплений и накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, а также об утверждении изменений в некоторые нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.01.2010 N 16030).
3. ПРИКАЗ ФСФР РФ N 09-37/пз-н, Минфина РФ N 118н от 16.11.2009 "О неприменении Положения об отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, утвержденного совместным Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг и Министерства финансов Российской Федерации от 11.12.2001 N 33/109н, в части установления порядка и определения сроков представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 31.12.2009 N 15936).