Оценка стоимости облигацмй

        Обязанность по погашению облигаций  считается исполненной с момента  списания денежных средств со  счета эмитента по реквизитам  счетов владельцев облигаций. 

    2.12. Период начисления процентного дохода по облигациям: 

    Процентный (купонный) доход по облигациям  8-го, 9-го выпусков за первый купонный период начисляется с календарного дня, следующего за датой выпуска облигаций, по дату его выплаты включительно. Доход по остальным периодам, включая последний, начисляется с календарного дня, следующего за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату выплаты дохода за соответствующий период (дату погашения) включительно. 
 

      2.13. Условия и порядок возврата средств инвесторам при отказе эмитента от выпуска облигаций или запрете выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь: 

      В случае отказа эмитента от выпуска  облигаций  8-го, 9-го выпусков или запрета выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь эмитент не позднее 30 дней возвращает владельцам облигаций денежные средства с начислением процентов, рассчитанных по формуле расчета накопленного купонного дохода (соответствующего выпуска облигаций), указанной в пункте 2.14. настоящего Проспекта эмиссии. 

      2.14. Дата и номер государственной регистрации облигаций: 

    Облигации 8-го выпуска зарегистрированы Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь 02.12.2008.

    Регистрационный номер 5-200-02-0223. 

    Облигации 9-го выпуска зарегистрированы Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь 02.12.2008.

    Регистрационный номер 5-200-02-0224. 
 
 

      2.15. Информация об обеспечении: 

    Облигации  8-го, 9-го выпусков выпускаются в соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» № 277 от 28.04.2006. Общий размер обязательств по облигациям эмитента не превышает 80 процентов нормативного капитала эмитента.

    Нормативный капитал эмитента на 01.10.2008 года составляет  279294490370 (Двести семьдесят девять миллиардов двести девяносто четыре миллиона четыреста девяносто тысяч триста семьдесят) белорусских рублей. 

     2.16. Информация о выпуске облигаций: 

      Ознакомиться  с подробной информацией о  выпуске облигаций 8-го, 9-го выпусков можно начиная с даты публикации в средствах массовой информации текста краткой информации об открытой продаже облигаций, (заверенного Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь), по адресу: г. Минск,  ул. Притыцкого 60/2, тел.(017) 218-36-92, 218-36-27, а также в местах проведения открытой продажи облигаций, в рабочие дни с 9-00 до 15-00, либо на интернет-сайте эмитента – www.belgazprombank.by. 

      3.ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА 

      3.1. Показатели финансово-хозяйственной деятельности на первое число месяца (нарастающим итогом с начала года), предшествующего дате принятия решения о проведении открытой продажи:

    млн. белорусских рублей

 

3.2. Динамика финансово-хозяйственной деятельности за последние три года:

  млн. белорусских рублей

 

      3.3. Сведения за последние  три года о видах  продукции либо  видах деятельности, по которым получено  десять и более  процентов выручки  от реализации товаров, продукции, работ, услуг, о рынках сбыта (внутренний и внешний рынки, их доли в общем объеме):

      Эмитент осуществляет банковскую деятельность и ориентирован, в основном, на обслуживание предприятий топливно-энергетического комплекса, а также предприятий среднего и малого бизнеса. Общее число обслуживаемых счетов (юридических лиц и предпринимателей) на 01.01.2008 составило 21018.

      Эмитентом кредитуются ведущие предприятия  различных отраслей экономики.

      В целях создания оптимальных условий  для обслуживания клиентуры эмитент имеет широкую корреспондентскую сеть, охватывающую такие регионы как США, Западная и Восточная Европа, страны СНГ и Балтии. Корреспондентская сеть постоянно оптимизируется в зависимости от потребностей клиентов.

      Сотрудничество  с Европейским банком реконструкции и развития позволяет эмитенту за счет средств этой международной кредитной организации осуществлять ряд проектов по финансированию предприятий среднего и малого бизнеса в Республике Беларусь. 

4. ПЛАНЫ  РАЗВИТИЯ ЭМИТЕНТА 

      ОАО «Белгазпромбанк» развивается как универсальное финансово-кредитное учреждение, имеет все виды лицензий (разрешений), включая лицензии (разрешения) на привлечение вкладов физических лиц, осуществление операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями.

      В 2008 году акционерами банка была утверждена Программа стратегического развития ОАО «Белгазпромбанк» на 2008-2011 годы, которая является основным нормативным документом, определяющим основные цели эмитента на четырехлетнюю перспективу и ключевые стратегии их достижения.

      Миссия  ОАО «Белгазпромбанк» - содействие в формировании среднего класса в  рамках эффективной рыночной экономики  на основе максимального удовлетворения финансовых потребностей субъектов  хозяйствования Республики Беларусь путем предоставления полного спектра клиентоориентированных, процессно организованных, высокотехнологичных банковских продуктов и услуг.

      Базовые принципы деятельности эмитента:

- клиентоориентированность;

- масштабный  рост активных банковских операций, генерируемый значительным увеличением собственного капитала и ресурсной базы эмитента;

- приоритетность  задач по организации и участию  в обеспечении внешних и внутренних расчетов за природный газ, поставляемый ОАО «Газпром» в Республику Беларусь;

- реинжиниринг  банковских бизнес-процессов.

      Целевые клиентские сегменты:

- предприятия  топливно-энергетического комплекса;

- малый  и средний бизнес республики.

      Эмитент стремится стать ведущим белорусским  банком в обслуживании частного сектора  экономики, как целевого рыночного  сегмента,  применяя современные банковские технологии, информационные системы управления и разрабатывая банковские продукты, в том числе не имеющие аналогов в республике, с целью укрепления своих позиций на быстрорастущем конкурентном рынке.

      Реализация  намеченных Программой стратегического развития целей и задач позволит повысить функциональную роль эмитента в экономике страны и достичь к 2012 году:

      - величины собственного капитала  до 276,9 млн. долларов США в эквиваленте;

      - размера активов до 1742,7 млн. долларов США в эквиваленте;

      - объема прибыли в 2011 году не  менее 47,3 млн. долларов США  в эквиваленте.

      По  размерам активов и собственного капитала эмитент планирует прочно занять шестое место в системе коммерческих банков республики.

      ОАО «Белгазпромбанк» будет осуществлять организацию, управление и контроль всех видов расчетов за природный газ (энергоносители) с Беларусью, финансовых потоков, генерируемых нефтегазовыми активами акционеров эмитента в Беларуси, а также обслуживать не менее 30% объема внутренних газовых расчетов.

      Эмитент планирует обеспечивать выполнение инвестиционных программ акционеров эмитента в Беларуси.

      ОАО «Белгазпромбанк» будет поддерживать и развивать эффективность вложений акционеров эмитента, обеспечивая рентабельность капитала на уровне  19,3% к 2012 году.

      Эмитент планирует обслуживать не менее 25% своего приоритетного клиентского сегмента – малого и среднего бизнеса Республики Беларусь.