Функционирования рынка розничных банковских услуг

• возобновление роста в 2017-19 гг.

 

Таблица-1.

 

Показатель, прирост г/г, %	2015	2016	2017	2018	2019
Активы	11	11	10	10	12
Капитал	14	16	11	11	13
Кредиты компаниям	11	12	12	13	13
Счета и депозиты компаний	11	11	12	12	12
Розничные кредиты	-2	10	14	17	19
Розничные депозиты	6	12	14	16	16

 

2.2. Оценка объёма предоставленных активных розничных услуг в ОАО «Тинькофф Банк»

Банк был зарегистрирован в январе 1994 года как Химмашбанк. В 2005-м стал участником системы страхования вкладов, а в 2006-м был приобретен известным бизнесменом Олегом Тиньковым* и переименован в ЗАО «Тинькофф Кредитные Системы», а также был переориентирован на работу с физическими лицами. Лицензия ЦБ РФ №2673.

Для определения доли активных розничных услуг ОАО «Тинькофф Банк» (см. приложение 1-3), рассчитаем такие показатели как: динамика, удельный вес, темпы прироста и темпы роста, а так же рассчитаем доходность кредитного портфеля физических  лиц.

 

	2015	Удельный Вес	2014	Динамика	Удельный Вес	2013	Динамика	Удельный Вес
До 30 дней	1256037	1,57	1218769	37268	1,60	744714	474055	1,50
От 31 до 90 дней	325	0,00041	454	-129	0,00060	350	104	0,00070
От 91 до 180 дней	20608	0,03	15388	5220	0,02	9771	5617	0,02
Кредиты от 181 дня до 1 года	40517	0,05	160869	-120352	0,21	96651	64218	0,19
Кредиты от 1 года до 3 лет	1345583	1,68	1320566	25017	1,75	146130	1174436	0,29
Свыше 3 лет	349508	0,44	399064	-49556	0,53	963	398101	0,00193
До востребования	77028168	96,24	74033755	2994413	97,43	48800157	25233598	97,99
Итого	80040746	100	75989168		100	49798736		100

 

 

Анализируя таблицу 2 можно сделать вывод о том что среди различных кредитов для резидентов РФ популярностью пользуется кредиты до востребования их выдаваемость увеличилась с 48800157 до 77028168 за перид 2013-2015, но как видно из таблицы их доля снизилась из-за роста  доли кредитов до 30 дней, от 1 года до 3 лет и свыше 3 лет.

Рассмотри темпы роста и темпы прироста в таблицы 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	2015	Тем роста	Темп прироста	2014	Темп роста	Темп прироста	2013
До 30 дней	1256037	103,06	3,06	1218769	163,66	63,66	744714
От 31 до 90 дней	325	71,59	-28,41	454	129,71	29,71	350
От 91 до 180 дней	20608	133,92	33,92	15388	157,49	57,49	9771
Кредиты от 181 дня до 1 года	40517	25,19	-74,81	160869	166,44	66,44	96651
Кредиты от 1 года до 3 лет	1345583	101,89	1,89	160869	903,69	803,69	146130
Свыше 3 лет	349508	87,58	-12,42	399064	41439,67	41339,67	963
До востребования	77028168	104,04	4,04	74033755	151,71	51,71	48800157
Итого	80040746			75989168			49798736

 

 

Как видно на таблице 3 темпы роста 2015 года по сравнению с темпами роста 2014 года снижаются, так же как и снижаются темпы прироста это говорит о том, что происходит снижение спроса на выдачу кредитов.

Проведем аналогичный анализ кредитов предоставленных нерезидентам РФ (см. приложение 1-3).

	2015	Удельный вес	2014	Динамика	Удельный вес	2013	Динамика	Удельный вес
До 30 дней	60	20,27	2	58	2,35	0	58	0
До востребования	236	79,73	83	153	97,65	0	153	0
Итого	296	100	85		100	0		0

 

 

 На таблице 4 видно, что  доля кредитов предоставляемых  до 30 дней растёт из-за снижения  доли кредитов предоставленных  до востребования.

Проведем анализ показателей темпов роста и прироста аналогично проведенного анализа в таблице 3.

 

 

 

	2015	Темп роста	Темп прироста	2014	2013
До 30 дней	60	3000	2900	2	0
До востребования	236	284,34	184,34	83	0
Итого	296			85	0

 

 

Проведя анализ таблицы 4 можно сделать вывод о значительных темпах роста и прироста выдаваемых кредитах нерезидентам РФ. Из этого следует, что банк стал значительно ориентироваться на иностранных граждан, тем самым повышая свою долю на рынке активных розничных банковских услуг.

Рассчитаем доходность кредитного портфеля физических лиц за период 2013-2015 годы по следующей формуле:

Дфл.=Дф.л./КПф.л.*100%, где

Дфл.-доходность портфеля кредитов, выданных физическим лицам;

Дф.л-Доходы, полученные банком от физических лиц (см. приложение 4-6);

КПф.л.-объём кредитного портфеля физическим лицам.

Дфл2013=32227409/80040746*100%=40,26%

Дфл2014=25239089/75989168*100%=33,21%

Дфл2015=13606698/49798736*100%=27,32%

Снижающаяся доходность кредитного портфеля физических лиц говорит о большом проценте не возвратности кредитов.

Про анализировав активные розничные услуги ОАО «Тинькофф Банк» можно сделать следующие выводы:

Во-первых, Банк делает огромную направленность на оказание услуг нерезидентам Рф;

Во-вторых, доли долгосрочных кредитов банка снижаются;

В-третьих, доходность кредитного портфеля резидентов Рф заметно снижается, это может привести к снижению ликвидности банка, так как деятельность ОАО «Тинькоф Банк» направлена на физические лица.

2.3. Анализ объёма предоставленных пассивных розничных услуг в ОАО «Тинькофф Банк»

Аналогично оценки активных банковских розничных услуг, проведём анализ пассивных розничных банковских услуг (см. приложения 1-3)

Для начала про анализируем динамику и удельный вес (см. таблицу 5).

 

	2015	Удельный вес	2014	Динамика	Удельный вес	2013	Динамика	Удельный вес
До востребования	38936	0,13	10436	28500	0,03	-	-	-
От 31 дня до 90 дней	1049319	3,48	559005	490314	1,70	1508774	-949769	6,53
От 91 дня до 180 дней	1275655	4,23	2390807	-1115152	7,27	3446098	-1055291	14,92
От 181 дня до 1 года	14592771	48,44	19347375	-4754604	58,83	8967785	10379590	38,84
От 1 года до 3 лет	11081376	36,79	8090235	2991141	24,60	8752262	-662027	37,90
Свыше 3 лет	1925860	6,39	2357672	-431812	7,17	416337	1941335	1,80
Прочие привлеченные средства до востребования	156560	0,52	131836	24724	0,40	77566	54270	0,34
Итого	30122492	100	32889380		100	23091256		100

 

 

Про анализировав таблицу 5 что больше всего выросли доли депозитов до востребования с 0,03 до 0,13 и прочие привлечённые средства до востребования с 0,34 до 0,52, так же выросли доли депозитов от 181 дня до 1 года с 38,84 до 48,44, снизились в основном долгосрочные депозиты это свидетельствует о , том что в кризисное время клиентам стала не выгодна политика данного банка в отношение долгосрочных вкладов.

Теперь рассмотрим темпы роста и темпы прироста пассивных розничных услуг

(см. таблицу 6).

 

 

 

 

 

 

 

 

	2015	Темп роста	Темп прироста	2014	Темп роста	Темп прироста	2013
До востребования	38936	373,09	273,09	10436	-	-	-
От 31 дня до 90 дней	1049319	187,71	87,71	559005	37,05	-62,95	1508774
От 91 дня до 180 дней	1275655	53,36	-46,64	2390807	69,38	-30,62	3446098
От 181 дня до 1 года	14592771	75,43	-24,57	19347375	215,74	115,74	8967785
От 1 года до 3 лет	11081376	136,97	36,97	8090235	92,44	-7,56	8752262
Свыше 3 лет	1925860	81,68	-18,32	2357672	566,29	466,29	416337
Прочие привлеченные средства до востребования	156560	118,75	18,75	131836	169,97	69,97	77566
Итого	30122492			32889380		100	23091256