Современное состояние и тенденции развития консталтинговых услуг

     «По традиции зарубежные консалтинговые компании вызывают большее доверие у заказчиков, нежели российские консультанты. Однако в последнее время клиенты  начинают понимать, что одного лейбла недостаточно, ведь чтобы плодотворно  работать с российскими клиентами, консультанту необходимо знание реалий местного бизнеса и психологии нашего человека. В противном случае теоретически правильные советы могут оказаться  неприменимыми на практике, что случается  сплошь и рядом». ¹⁵

     Крупные компании в основном берутся за серьезные  долгосрочные проекты, рядовые разовые  заказы не становятся предметом борьбы конкурентов. Однако увеличение количества заказов приводит к появлению  кадрового соперничества. Главное, на рынке ощутим дефицит консультантов  — профессионалов высокого класса. Специалисты склонны переходить из одной фирмы в другую, работать самостоятельно. Более того, консультанты часто предпочитают трудиться в реальном секторе, выбирая в качестве постоянного работодателя крупного заказчика. Эксперты считают, что обращение к внешнему консультанту, который сотрудничает и с другими клиентами, более продуктивно для заказчика. Работая с другими клиентами, специалист получает дополнительный опыт, не отвлекается на текущие проблемы, находится «в теме», способен дать свежую оценку ситуации.

     По  сравнению с мировыми расценками стоимость услуг консалтинговых компаний в России остается достаточно низкой. Оплата интеллектуальной помощи в разных сферах составляет 40–200 долл. за час работы консультанта (в зависимости  от компании и квалификации специалиста). В определенной степени цены сбивают  начинающие мелкие консалтинговые фирмы  и непрофессионалы. Стоимость услуг  иностранных компаний дороже в два  — четыре раза, в то время как  в регионах ценовой диапазон ниже не менее чем в два раза. При  этом минимальная стоимость проекта, за которую соглашается работать крупная консультационная фирма, составляет десять тысяч долларов.

     Расценки  формируются под влиянием множества  факторов, в том числе объема предстоящей  работы, числа и квалификации консультантов. Схемы оплаты, предлагаемые на рынке, меняются, хотя это не характерно для  международных организаций. Так, заказчику  могут предложить фиксированные  платежи, плавающие ставки, бонусные схемы. Возможно предоставление скидок при заключении контрактов на разные виды услуг.

     Перспективы развития отечественного консалтинга  связаны главным образом с  активизацией работы консультантов  в регионах, ростом профессионализма консалтинговых компаний и переходом  на новую ступень развивающихся  в настоящее время структур. Ряд  специалистов прогнозируют скорое объединение небольших фирм и поглощение мелких консалтинговых агентств крупными организациями.¹⁶

     Достигнув в 2008 году абсолютного максимума, рынок консультационных услуг рискует сорваться в пике. Первый и самый мощный удар кризиса примут на себя компании, специализирующиеся на IТ-консалтинге

     В этом году рейтинг консалтинговых групп  зафиксировал сразу два абсолютных рекорда. Впервые за все время  существования нашего списка суммарная  выручка 150 ведущих консалтинговых компаний России перевалила за три  миллиарда долларов и составила 77 млрд. рублей. В другое время можно  было бы перевести дух и с удовлетворением  оглянуться на пройденный путь: ведь еще  в 2000 году совокупный оборот 150 крупнейших консультантов составлял всего-то 3,3 млрд. рублей. Но от несвоевременной  рефлексии удерживает другой рекорд. Динамика роста доходов компаний, включенных в список, оказалось минимальной  за всю историю наших наблюдений. В 2008 году объем оказанных консультационных услуг увеличился всего на 17% по сравнению  с предыдущим годом (см. график 1), тогда  как совсем недавно 40-процентный прирост  давал почву для рассуждений  о значимом замедлении рынка.

     Возможно, впрочем, что уже в скором времени  консультанты будут с ностальгией  вспоминать о прошлогодних результатах. В 2008 году кризис лишь начал разворачиваться, и все его «прелести» в полной мере скажутся на итогах 2009 года. Однако уже сейчас ясно, что спад, так  или иначе, затронет практически  все виды консалтинговых услуг. Учитывая, что в наиболее емких секторах спрос был изрядно перегрет еще  накануне кризиса, скорость падения рынка может быть сопоставима с темпами его развития, наблюдавшимися пару лет назад, и исчисляться десятками процентов в год. ¹⁷

     Приблизительно  прикинуть глубину грядущего  провала можно, исходя из ситуации на рынке осенью 2008 года. До сентября спрос  на услуги консультантов устойчиво  рос. Даже консервативные оценки предкризисной  динамики в январе-августе прошлого года свидетельствуют о как минимум 40-процентном приросте оборотов по консалтинговому  бизнесу. «В первые три квартала прошлого года выручка, как и всегда, росла  вследствие расширения числа клиентов, увеличения объемов оказываемых  им консалтинговых услуг.

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     График 1. Доходы крупнейших консалтинговых групп  России за последние 9 лет (без учета  компаний "большой  четверки"). 

     Так что торможение роста доходов  ведущих участников рынка до 17%, сложившееся  по итогам полного 2008 года, может объясняться  лишь падением спроса в четвертом  квартале, по меньшей мере, на 25–30%.

     Повышение эффективности и сокращение издержек сейчас становится условием выживания. Рентабельность консалтинговых проектов быстро снижается. В попытках сохранить  костяк клиентской базы консультанты вынуждены пересматривать ценовую политику. По данным опроса, в котором приняли участие более 120 консалтинговых компаний, почти половина респондентов заявила о снижении цен на услуги. Чтобы не работать в убыток, экономить приходится на персонале. Более трети консультантов признались, что начало кризиса заставило сократить штат, а около 20% компаний перевели часть сотрудников на режим неполного рабочего дня или отправили их в вынужденный отпуск.

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

График 2. Темпы прироста выручки консалтинговых групп по итогам 2008 года. 

     Самый тяжелый удар кризис наносит по наиболее емкому сегменту рынка — IТ-консалтингу. Услуги в сфере информационных технологий генерируют более 60% доходов консультантов. Именно это направление было главным драйвером роста рынка в предкризисные годы. Например, в 2007 году доходы от IТ-консалтинга выросли более чем в полтора раза. Однако кризис быстро положил конец эйфории. Уже в 2008 году динамика их доходов замедлилась более чем втрое: прирост составил лишь 14%. Ближайшее будущее не сулит IТ-консультантам ничего хорошего. ¹⁸

     На  данный момент ожидается, по меньшей  мере, 30-процентное падение объемов рынка IТ-консалтинга. Итогом 2009 года будет сокращение числа участников этого рынка, останутся наиболее эффективные, имеющие долгосрочные отношения с клиентами. На период 2009–2010 годы ориентировочным является прогноз падения рынка IТ-консалтинга на 47–55 процентов. Клиенты в массовом порядке отказываются от внедрения новых IТ-систем, а те отрасли, которые в последние пять лет были основными заказчиками сложных IТ-решений, сегодня находятся в самом эпицентре кризиса».

     Главными  заказчиками IТ-консалтинга в 2008 году выступали предприятия ТЭКа, банки и органы государственного управления. На эти сегменты приходится около 57% выручки консультантов. Кризис неизбежно отсечет не только часть клиентуры (большинству банков и госорганов сейчас явно не до IТ-проектов), но и изменит характер выполняемых работ. «Сейчас очевидно, что в большей мере востребованы либо микропроекты, связанные с решением локальных задач, либо макропроекты по созданию сложных комплексных систем, которые реализуют крупные холдинги в рамках стратегических программ повышения эффективности. Такие программы реализовывались и в госсекторе, но секвестр госбюджета, проведенный в начале 2009 года, уже не дает оснований рассчитывать на стабильность спроса в этом сегменте».

     По  мнению участников рынка, клиенты сейчас заинтересованы, прежде всего, в максимальной эффективности уже имеющихся  средств автоматизации. Поэтому большинство заказов на IТ-консалтинг будет так или иначе связано с оптимизацией действующих систем. При этом заказчики наверняка потребуют от консультантов быстрых результатов и снижения стоимости услуг. На этой волне выиграть смогут не столько крупные, сколько мобильные компании, оперативно реагирующие на потребности клиентов.¹⁹

     Сужение сегмента IТ-консалтинга в 2008 году компенсировалось ростом доходов в других практиках. Наиболее значительно за год изменилась выручка от услуг в области финансового управления и оценки: доходы увеличились соответственно на 40 и 26% (см. график 2). В определенной мере приближение кризиса даже стимулировало рост спроса. «Рынок оценки и финансового консалтинга разогрет ускорением в 2008 году процессов подготовки к тяжелым временам, экстренного кредитования ряда отраслей и отдельных предприятий».

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    График 3. Структура выручки  крупнейших консалтинговых групп в 2008 и 2007 гг. (без  компаний "большой  четверки"). 

     Значительный  вклад внесли и проекты, начатые  еще в докризисный период. «Благоприятная конъюнктура на рынке корпоративного финансирования в начале 2008 года обеспечивала интерес заказчиков к инвестиционным проектам. Специалисты активно разрабатывали  финансовые модели проектов, готовили ТЭО, разрабатывали схемы частно-государственного партнерства и выступали организаторами финансирования инвестиционных проектов»

     Но  к концу года заказчики стали  проявлять все большую заинтересованность в усилении систем риск-менеджмента. «Осенью 2008 года клиенты начали осознавать потребность в более тщательном подходе к планированию расходов и сокращению издержек. Если раньше управление рисками было в большей  степени модным увлечением, либо формальной необходимостью в соответствии с  требованиями иностранных бирж, то в кризисной ситуации руководители начинают использовать этот инструмент на практике».

     По  мнению участников рынка, востребованность оценки и финансового управления в ближайшем будущем сохранится. Ведь ряд крупных инфраструктурных проектов пока не заморожен, да и олимпийские  стройки позволяют консультантам  заработать. «Продолжается устойчивый спрос на мониторинг рисков инвестиционных проектов, связанных с крупными капиталовложениями».²⁰

2.2. Состояние консалтинговых услуг в Саратове

 

     Рынок консалтинга в России развивается  быстрыми темпами. Уже второй год  выручка ведущих консалтинговых компаний увеличивается почти на 40% ежегодно, уверенно перекрывая и  темпы инфляции, и темпы общего роста экономики. Причины очевидны - при благоприятной экономической конъюнктуре в России экономика находится на подъеме. Быстро растущему бизнесу уже не достаточно только собственных ресурсов и все большее число компаний стремится привлечь к своему развитию средства инвесторов. А чтобы быть не просто успешным, но и привлекательным для инвесторов, все чаще приходится анализировать и кардинально совершенствовать деятельность компании и уделять все большее внимание повышению эффективности системы управления. ²¹

     Услуги  консалтинга становятся всё более  востребованными. Востребованность тех  или иных консалтинговых услуг сегодня  естественным образом определяется задачами, встающими перед компаниями. На сегодняшний день областями управленческого  консалтинга в России, которые  наиболее отвечают потребностям рынка, являются: стратегическое управление и повышение операционной эффективности  компаний, финансовое управление и  управленческий учет, управление информационными  технологиями, инвестиционный консалтинг, корпоративное управление, производственный, консалтинг в области маркетинга и PR, бизнес-планирование и управление персоналом. Отдельно от вышеперечисленных  консалтинговых услуг располагаются  лидеры консалтинговых услуг – аудиторские  услуги (около 40% рынка), а также юридический  и налоговый консалтинг (порядка 20% рынка).

     Несмотря  на то, что центрами российского  консалтинга продолжают оставаться Москва и Санкт-Петербург, региональный рынок консалтинга также активно  развивается, предлагая всё более  разнообразный спектр услуг, пополняясь новыми профессиональными игроками. Кроме развития местных компаний, в регионы активно внедряются крупные российские и международные консалтинговые компании.

     Проведённое экспресс исследование рынка консалтинговых услуг города Саратова показало, что  наибольшее число консалтинговых компаний достаточно молоды (возраст компаний до 10 лет). Вместе с тем процент  достаточно «зрелых» консалтинговых компаний – местных «корифеев» рынка, возраст которых составляет более 10 лет, также достаточно высок, более 20%. ²²

     Изначально  консалтингом занимались небольшие  компании или индивидуальные консультанты, в основном специализировавшиеся на одном из направлений. Со временем качественные и количественные характеристики консалтинговых компаний начали изменяться. На базе узкоспециализированных консалтинговых компаний стали развиваться  компании широкого профиля. Спектр предоставляемых  различными консультантами услуг постоянно  расширяется и предлагаемые комплексные  услуги со временем становятся все  более похожими у различных игроков  рынка. Узкая специализация консалтинговых компаний встречается все реже. К  качественным изменениям также добавилось общее повышение профессионального  уровня консультантов, хотя ряды специалистов - консультантов пополняются медленно.