Совершенствование системы пассивных операций КБ (на примере пятигорского ОСБ 30))

3.1.Современные   тенденции  изменения  ресурсной базы и управления  ею

Позитивные тенденции, сложившиеся в последние десятилетия  до августа 2008 года в реальном секторе  экономики, увеличение доходов населения, восстановление его доверия к банковскому сектору способствовали росту ресурсной базы кредитных организаций. К сожалению, мировой финансовый кризис не мог не затронуть отечественную банковскую систему, что существенно изменило депозитную политику банков, их вкладчиков.

Среди факторов недоверия, имеющих наибольшее значение для  частных вкладчиков и препятствующих формированию их позитивных взаимоотношений  с банками, на наш взгляд, можно  выделить: опасения, связанные с  государственной политикой в кредитной сфере; неуверенность в экономической стабильности мировой и в т.ч. российской экономики.

Опасения корпоративных  вкладчиков несколько иные: боязнь внезапной потери средств; уверенность  в несовершенстве и непредсказуемости  кредитной политики банка; недоверие к банковским менеджерам и чиновникам и т.п.

Говоря о российском рынке вкладов граждан, необходимо заметить, что его нельзя рассматривать  как однородный, поэтому отслеживание динамики доли банка на нем часто  недостаточно для корректной оценки изменения конкурентных позиций банка. Так, например, анализ динамики и структуры рынка вкладов граждан в России по состоянию на начало 2008 года позволяет выделить, как минимум, три сегмента рынка с четко различающимися стереотипами поведения клиентов и разными факторами динамики роста вкладов.  Чуть менее половины (47,7 %) рынка вкладов граждан в российских банках приходится на средства пенсионеров. Эта категория вкладчиков очень консервативна, а заметное повышение доходов пенсионеров вело к быстрому укреплению позиций Сбербанка. Эти вклады, как правило, номинированы в рублях. По данным на начало 2008 года в структуре вкладов населения в Сбербанке преобладали пенсионные вклады (включая срочные), на долю которых приходилось 39,42% общей суммы сбережений населения против 40,1% начало 2007 года. Другой важнейший сегмент рынка – это средства VIP-клиентов и граждан-нерезидентов. Эта категория вкладчиков традиционно предпочитает работать с коммерческими, прежде всего иностранными, банками.

Основная же масса вкладчиков не подходит под эти две категории, но именно она оказывает важнейшее влияние на сравнительные позиции отдельных банков, поскольку именно на нее приходится практически половина средств граждан в банках.

Исследования свидетельствуют, что выбор банка для размещения временно свободных денежных средств зависит от следующих факторов: процентной ставки, деловой репутации и надежности кредитной организации и т. д.

Так предприятия довольно консервативны  в вопросе размещения денежных средств, и, как правило, открывают депозиты или приобретают векселя того банка, в котором они обслуживаются по другим направлениям – расчетно-кассовому обслуживанию и кредитованию.

Организации выбирают банки также  исходя из того спектра услуг, который  необходим каждому конкретному юридическому лицу. Если у небольших компаний, как правило, лишь один банк ведет все расчеты, то у крупных корпораций таких банков может быть гораздо больше 3-4. Среди отличий также можно выделить более высокие ставки по вкладам физических лиц и более длительные сроки размещения сбережений частных лиц (до 3 лет). Вклады юридических лиц практически никогда не бывают долгосрочными, депозиты юридических лиц являются для банков краткосрочными ресурсами. На короткие сроки - до 3 месяцев – компании предпочитают размещать средства в рублях (что связано с нежеланием платить комиссию за конвертацию рублей в валюту и обратно), а на более длинные сроки - 6 - 12 месяцев - в валюте.

Основная доля в общих пассивах юридических лиц принадлежит  финансовым организациям: страховым компаниям и пенсионным фондам. Для них размещение ресурсов в банках является естественной составляющей ведения бизнеса. Среди причин резервирования денежных средств производственными предприятиями можно назвать накопление денежных средств для крупных инвестиций в будущем.

 Свободные средства у компаний  условно можно разделить на  две части. Первый тип –  это «долгосрочные излишки», которые  инвестируются в собственное  развитие предприятия. Второй  тип свободных денежных ресурсов (практически только эти средства и размещаются на депозитах) это излишки, связанные с особенностью и цикличностью ведения бизнеса компании. Эти остатки краткосрочны и почти всегда их появление относительно непредсказуемо.

По прогнозам экспертов²² рынок вкладов юридических лиц должен был расти пропорционально текущему росту экономики. При этом темпы роста должны быть однозначно ниже темпов роста депозитов населения, и основные денежные остатки будут у сырьевых компаний.

Специалисты Международного Промышленного  Банка²³ считали возможным восстановление ситуации - возврата к диверсификации используемых инструментов размещения временно свободных денежных средств, удлинение сроков размещения и снижение ставок и т.д. Существенную роль в поведении вкладчиков имело вступление в силу Федерального закона ²⁴ «О страховании вкладов физических лиц в банках РФ», величина банка стала иметь менее значимую роль при выборе надёжного места вложения, так как банк, не вступивший в систему страхования вкладов, не может работать с ними. При этом всё большую роль для клиента начинает играть удобство расположения банка, качество его обслуживания, условия вклада.

Анализ показывает, что если ранее  количество банков, работающих с вкладами населения, сокращалось ( по данным ЦБ²⁵, на 1.01.2008 года их количество снизилось до 91,а объём депозитов физических лиц составил 4,7 трлн. руб.).  То  осенью того же года ситуация резко изменилась.. При этом, учитывая ситуацию с ликвидностью, многие банки, которые ранее не работали с депозитами населения,  стали осваивать данный рынок.

Кризис ликвидности на зарубежных рынках оказал значительное влияние  на рынок депозитов физических лиц, выразившись в усилении конкуренции  за клиента. В связи с ограниченными  возможностями осуществления заимствований  на внешних рынках, бегством капитала из России, составившего только за октябрь 2008 г. около 50мллрд. долл., банки вынуждены искать эти ресурсы на внутренних рынках, в том числе и на рынке депозитов физических лиц. Если в течение первой половины года ставки по вкладам для юридических лиц изменялись незначительно, то до конца года, на наш взгляд, их рост будет достаточно активным.

В условиях растущей инфляции и ставки по кредитам будут расти, на этом фоне банки будут немного, но повышать ставки по депозитам, чтобы не допустить кризиса доверия. Кроме того, в связи с ситуацией в банковском секторе, на фоне нехватки ликвидности, финансовым учреждениям

необходимо бороться за клиентов и  привлекать денежные средства. А чтобы  повысить в глазах клиентов привлекательность  вложения средств в банки, необходимо пересмотреть ставки по депозитам в сторону повышения. Что уже и происходит. Так в ОАО Сбербанке на 1.11 2008 года ставки привлечения выросли по сравнению с концом прошлого года в среднем на 1,5% годовых. Но если сравнить значения ставок весеннего периода и текущего, то рост составил 2,5-3% годовых в зависимости от валюты депозита²⁶. Безусловно, ставки продолжат рост и могут увеличить свое значение еще на 1,5-2% годовых.

Анализ позволяет сделать вывод  о сохранении этой тенденции, хотя и неодинаковой в разных сегментах рынка. Если в начале 2008 года ставки по рублевым депозитам юридических лиц оставались на прежнем уровне или имели тенденцию к снижению, то во второй половине года сама ситуация на финансовом рынке стимулировала кредитные организации поднять уровень доходности по депозитам для юридических лиц.

На наш взгляд, можно выделить ряд параметров, определяющих размер ставок к концу года , в том числе, ситуация на рынке МБК и фондовом рынке,  общий прогноз значительного роста по рублевым депозитам и т.д.

Данные свидетельствуют, что ставки повышают в основном те банки, которые особенно испытывают кризис ликвидности и нуждаются  в притоке денежных средств. Потребность  в срочных ресурсах определяется ликвидностью банка, поэтому поддерживают новую лояльную политику по отношению к клиентам далеко не все кредитные организации. Однако, если брать рынок в целом, то под воздействием разразившегося кризиса ликвидности наметился устойчивый тренд к повышению ставок. Учитывая

тенденцию, банки стали предлагать проценты не только на суммы депозитов, но и на остатки средств на расчетном счете организации.

В Собинбанке в зависимости от суммы среднедневного остатка в рублях диапазон процентных ставок находится в пределах 1-2% годовых. В Юниаструм Банке такой продукт называется "Неснижаемые остатки", основное условие - поддержание на конец рабочего дня определенного в договоре остатка денежных средств.         Обследования показывают  : средние процентные ставки на рынке сегодня только в рублях составляют от 11,75% до 15%, в долларах от 2,25% до 11,6% и в евро от 2,25% до 11%. Однако за большими процентами следует видеть противоречие, поскольку это может говорить о невысокой надежности банка и о том, что он стремится привлечь как можно больше денежных средств, так как испытывает проблемы с ликвидностью.

В то же время, если одни банки на волне кризиса поднимают процентные ставки по вкладам, другие снижают их до минимума, сознательно уменьшая поток клиентов, так как не уверены, что в будущем смогут все эти проценты выплатить.

Что касается долгосрочных прогнозов²⁷, то ряд финансистов считает, что имеет смысл ждать постепенного падения ставок: как по вкладам, так и по кредитам. Этот процесс и так продолжался последние нескольких лет, но был приостановлен текущим кризисом ликвидности и высоким темпом инфляции в стране. "Долгосрочные прогнозы касательно доходности на рынке депозитов через год, два, три сейчас давать сложно, нужно разобраться, к чему приведет нынешний кризис и в каком положении банки окажутся к концу года. Тогда можно будет делать какие-то прогнозы относительно роста или снижения доходности".²⁸ Максимальная доходность будет зависеть от ситуации, которая сложится на финансовом рынке, а сейчас имеются основания прогнозировать увеличение ставок.

Стараясь охватить широкие слои населения банки активно выводят на рынок клиентоориентированные вклады. Благодаря существующей конкуренции,  рынок банковских вкладов становится более разнообразным и дифференцированным. Помимо простых депозитов, предлагаются вклады, разработанные для различных целевых групп – студентов, родителей, пенсионеров, потребителей кредитов, пайщиков и пр. Кроме этого, на рынке появились принципиально новые продукты - индексные вклады, вклады с

выплатой процентов на дату заключения Дальнейшему росту объёмов привлекаемых средств может способствовать как повышение удобства пользованием депозитных программ, так и благоприятная экономическая ситуация. Финансовая грамотность растет, сегодня население следит за рыночной динамикой, колебаниями уровня инфляции и делает соответствующие выводы. 

Вместе с тем повсеместно  растет культура сбережения средств. Со стороны банков росту потока привлечений  будет способствовать расширение сети (рост числа офисов), различные акции, активная модернизация продуктовых предложений и увеличение их доходности». Банки с лучшими условиями по депозитам в Долларах США – Восточный Банк, Собинбанк, Пробизнесбанк, СберБанк занимает 7место и не выходит за рамки десятки лидеров. По депозитам  в евро лидируют также Восточный Банк, Собинбанк, а третье место занимает УРСА Банкдоговора, которые, однако, пока не пользуются большим спросом у населения.

Здесь Сбербанк занимает уже 15 место. Особенность рынка депозитов  заключается в том, что чем  менее известный банк, тем выше ставки во всех видах валют, и, наоборот, чем крупнее и известнее, тем ставки ниже. Например, Райффайзенбанк предлагал на начало 2008 года рублевый вклад под 8% годовых против 11% средней цифры по рынку, а Ситибанк – 1,5% в евро при средней цифре 6,8%. За стабильность и известность приходится платить. Впрочем, привлечение депозитов - не основная задача банка. Он пришел в Россию зарабатывать деньги для себя, а не для русских рантье.

Почти все нити регулирования  рынка частных вкладов по-прежнему находятся в руках Сбербанка, но ситуация постепенно меняется с началом функционирования система гарантирования вкладов граждан.

Изучая ситуацию на рынке  банковских вкладов населения в  разрезе 20 банков-лидеров по привлечению  средств от частных вкладчиков, следует  заметить, что в течение 2007 года темпы роста депозитов в коммерческих банках были примерно в два раза более высокими, чем в Сбербанке. В результате доля последнего снизилась на начало 2008 года до 61%.²⁹

В частности, за год доля рублевых вкладов в Сбербанке  в общем объеме всех (рублевых и валютных) вкладов населения уменьшилась с 57,5 до 53,7%. А доля рублевых вкладов прочих банков в общем объеме всех вкладов, напротив, возросла с 8,3 до 11,3%. То есть за год у Сбербанка было «отвоевано» более 3% всех вкладов на сумму около 20 млрд. рублей.

Отличительной чертой динамики вкладов физических лиц на начало 2008г. являлась постепенная переориентация населения на вложение средств в  долгосрочные депозиты, что может  свидетельствовать об относительном  укреплении доверия к более широкому кругу банков.

Как было отмечено в теоретической  части дипломной работы, неотъемлемой составляющей депозитной политики коммерческих банков выступает процентная политика банков по принимаемым вкладам. В  связи с этим при анализе состояния  депозитного рынка страны необходимо уделять внимание процентным ставкам по вкладам граждан и депозитам юридических лиц с точки зрения доходности и привлекательности. Уровень и динамика процентных ставок по депозитам – это важнейшие индикаторы финансового рынка, отражающие его конъюнктуру.