Анализ ипотечного кредитования на примере ОАО "Сбербанк России"

Постановлением  Правительства  Российской Федерации  от 11 января 2000 г. № 28 одобрена "Концепция  развития системы ипотечного жилищного  кредитования в Российской Федерации" (с изменениями  от 08.05.2002 № 302), в  которой определены основные цели и  принципы формирования системы ипотечного жилищного кредитования с учетом российского законодательства и  существующих социально-экономических  условий. В Концепции намечены конкретные направления совершенствования  законодательной и нормативной  базы ипотечного жилищного кредитования на федеральном уровне, а также  на уровне субъектов Российской Федерации. При этом были учтены практика создания и функционирования механизма ипотечного кредитования как в странах с  развитой рыночной экономикой, так  и в странах с переходной экономикой, а также опыт жилищного финансирования в регионах Российской Федерации.

 

 

 

 

 

 

 

2. Анализ  ипотечного кредитования на примере ОАО "Сбербанк России"

2.1. Характеристика банка.

История Сбербанка России начинается с именного указа Императора Николая I от 1841 года об учреждении сберегательных касс, первая из которых открылась  в Санкт-Петербурге в 1842 году. Спустя полтора века — в 1987 году — на базе государственных трудовых сберегательных касс создан специализированный Банк трудовых сбережений и кредитования населения — Сбербанк СССР, который  обслуживал также и юридические  лица. В состав Сбербанка СССР входили 15 республиканских банков, в том  числе Российский республиканский  банк.

В июле 1990 года постановлением Верховного Совета РСФСР Российский республиканский банк Сбербанка  СССР был объявлен собственностью РСФСР. В декабре 1990 года он был преобразован в акционерный коммерческий банк, юридически учрежденный на общем  собрании акционеров 22 марта 1991 года. В  том же 1991 году Сбербанк перешел  в собственность ЦБ РФ и был  зарегистрирован как «Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации». Во многом благодаря поддержке  ЦБ РФ и повышению комиссий за расчетное  обслуживание, Сбербанку удалось  выдержать дефолт по ГКО-ОФЗ 1998 года (в тот момент доля государственных  долговых обязательств в активах  банка составляла 52%, а на кредитный  портфель приходилось всего 21% активов-нетто).

В сентябре 2012 года ЦБ РФ продал 7,6% акций Сбербанка частным инвесторам за 159 млрд рублей или почти за 5 млрд долларов. На текущий момент, Центробанк продолжает контролировать контрольный пакет акций Сбербанка (50%+1 акция). Миноритарными акционерами выступают около 250 тысяч юридических и физических лиц, в том числе иностранные институциональные инвесторы, владеющие свыше трети акций Сбербанка РФ.

Дочерние банки крупнейшего  банка страны представлены в Казахстане, на Украине и в Беларуси. Также  работают представительство Сбербанка  в Китае и филиал в Индии. После  приобретения Volksbank International в 2012 году география представительств Сбербанка расширилась до 9 стран Центральной и Восточной Европы. В июне 2012 года Сбербанк объявил о приобретении 99,85% акций банка DenizBank. В том же 2012 году Сбербанк закрыл сделку по объединению с инвестиционной компанией «Тройка Диалог».

Несмотря на далеко не выдающееся качество обслуживания в большинстве  отделений (за исключением услуг  для VIP-клиентов), банк лидирует не только по размеру активов, но и по количеству расчетных счетов юридических лиц (свыше 1,5 млн). На рынке частных вкладов Сбербанк России является монополистом — контролирует 46,6% рынка. Стоит отметить, что на начало 2002 года его доля составляла 71,4%. Дальнейшему снижению доли рынка, занимаемой Сбербанком, в немалой степени способствует система страхования вкладов и повышение суммы страхового возмещения. Через Сбербанк зарплату получают около 11 млн человек, а пенсии — 12 млн. Банком эмитировано более 30 млн пластиковых карт, количество установленных банкоматов превышает 19 тыс.

Исторически сложившаяся  развитая территориальная сеть (более 19 тыс. подразделений, в том числе 17 региональных банков) способствует успехам  банка на рынке розничного кредитования. Объем кредитов, выданных физическим лицам, составляет более 2 трлн рублей (32% рынка, втрое больше доли следующего за ним ВТБ 24). В 2010 году кредитная организация отменила все комиссии по выдаче ипотеки, потребительских и автокредитов, а также объявила о запуске программы кредитования частных лиц по индивидуальным ставкам. В 2011 году совместно с BNP Pariba было объявлено о планах выйти на рынок экспресс-кредитования. В 2012 году Сбербанк обогнал вечно лидирующего в сегменте кредитных карт «Русский Стандарт» по объему выданных займов (свыше 60 млрд)⁹.

Сбербанк является крупнейшим игроком на рынке государственных  ценных бумаг и на внутреннем рынке  межбанковских кредитов. На рынке  МБК, как правило, является нетто-заемщиком. В структуре активов-нетто 71% приходится на кредитный портфель. Около 15% активов-нетто  размещено в долговые обязательства, в частности, более половины этого  портфеля вложено в государственные  и муниципальные облигации. Лидирующие позиции в ресурсной базе банка  традиционно занимают средства на счетах и вклады частных лиц — 47% пассивов, 18% примерно в равных пропорциях составляют остатки на расчетных и депозитных счетах корпоративных клиентов. По итогам 2011 года банк получил рекордную  чистую прибыль в размере 321,9 млрд рублей (в 2010 году аналогичный показатель составил 183,6 млрд).

Активы Сбербанка почти  в 3 раза превышают размер активов  следующего за ним ВТБ и почти  в 5 раз — активы Газпромбанка. Банк входит в Top-100 крупнейших банков мира по размеру активов и по размеру капитала. Рыночная капитализация — превышает 80 млрд долларов США или 2,4 трлн рублей (выросла более чем в 30 раз за последние 6 лет и сейчас сопоставима с капитализацией французской банковской группы Societe Generale и швейцарской Credit Suisse).

Согласно принятой еще  в октябре 2008 года «Стратегии развития Сбербанка до 2014 года» банк должен достичь следующих финансовых результатов:

1. Увеличить объем чистой  прибыли в 2,5—3 раза по сравнению  с 2007 годом (106,5 млрд рублей);

2. Снизить отношение операционных  затрат к операционному доходу  на 5 процентных пунктов (до 40%);

3. Рентабельность капитала (ROE) не ниже 20%.

4. Количество сотрудников  200—220 тысяч (на данный момент  их свыше 231 тысяч).¹⁰

2.2. Анализ кредитного портфеля ОАО Сбербанк России

Сбербанк является крупнейшим среди российских банков кредитором частных клиентов, обладая рыночной долей 32,0 %. За 2011 год Банк предоставил частным клиентам свыше 4,3 млн. кредитов на общую сумму. В результате розничный кредитный портфель увеличился на 36,8 % и достиг  1805,5 млрд. руб.

 

Таблица 1. Динамика кредитного портфеля физ. лиц в разрезе продуктов

 

	2011		2010
	остаток млрд. руб.	доля, %	остаток млрд. руб.	доля, %
Автокредиты	83,2	4,6	79,5	6,1
Жилищные кредиты	777,1	42,9	600	46,1
Потребительские кредиты	943,2	52,5	621,8	47,8
Всего	1805,5	100	1301,3	100

 

Рисунок 1.  Динамика кредитного портфеля физ. лиц в разрезе продуктов.

 

 

Совокупный кредитный  портфель Группы увеличился в 2011 году на 35,4 % и составил 8382,1 млн. руб. на конец  года (табл. 2, рис. 2)

Таблица 2.  Кредиты и  авансы клиентам.

 

млн. руб.	2011		2010		Изменение, %
	сумма	% от суммы	сумма	% от суммы
Коммерческое кредитование юр.  лиц	4012885	47,9	2708692	43,7	48,1
Специальное кредитование юр. лиц	2563695	30,6	2163486	34,9	18,5
Корпоративное кредитование	6576580	78,5	4872178	78,6	35,0
Потребительские и прочие кредиты физ. лицам	943964	11,2	635689	10,3	48,5
Жилищное кредитование физ. лиц	777357	9,3	603778	9,8	28,7
Автокредитование физ. лиц	84206	1,0	80265	1,3	4,9
Кредитование  физ. лиц	1805527	21,5	1319732	21,4	36,8
ИТОГО	8382107	100,0	6191910	100,0	35,4

 

Портфель кредитов корпоративным  клиентам вырос за указанный период на 35% и достиг 6576,6 млрд. руб. Рост портфеля в основном произошел за счет коммерческих кредитов, основная часть которых  представлена крупнейшими российскими  компаниями отрасли машиностроения, энергетической отрасли, пищевой промышленности и сельского хозяйства.

Портфель кредитов физическим лицам так же значительно увеличился в 2011 году - на 36,8% - до 1805,5 млрд. руб. в  связи с ростом спроса на потребительские  ссуды и жилищное кредитование.

Рисунок 2. Кредиты и авансы клиентам.      

В 2011 году объемы выданных ипотечных  кредитов Сбербанком РФ превысили 777,4 млрд. руб.  по сравнению с 600 млрд. руб. в 2010 (рис. 3 ).

Рисунок 3. Объем  выданных ипотечных кредитов, млрд, руб.

 

Во многом этому способствовали проведенные специальные акции, в рамках которых Банк выдал более 60 тыс. кредитов на 65 млрд руб.: акция «В десятку!» (условия: ставка — 10 % годовых, первоначальный взнос — 10 %, срок кредита — 10 лет) и акция «Возьми за 8» (условия: ставка — 8 % годовых, срок кредита — до 8 лет, принятие решения — в течение 8 дней).

Также Банк активно развивал и продолжает участвовать в таких  проектах, как «Ипотека с государственной  поддержкой», «Строительные сберегательные кассы», «Военная ипотека», «Ипотека плюс материнский капитал», «Рефинансирование жилищных кредитов».

В 2011 году на увеличение кредитного портфеля, сыграла роль и модернизации филиальной сети, банк продолжает открывать  новые и улучшать расположение действующих подразделений.

Региональная банковская структура насчитывает более 19,2 тыс. подразделений и представлена на всей территории страны во всех субъектах  Российской Федерации.

Таблица 3. Структура филиальной сети на территории Российской Федерации.

ед.	2011	2010
Подразделения Банка всего, в т.ч	19249	19420
Территориальные банки	17	17
Отделения	505	521
Внутренние структурные  подразделения (ВСП) всего, в т.ч.:	18727	18882
Дополнительные офисы  всего, из них:	10494	10069
– специализированные по обслуживанию  физических лиц	7997	7429
–  универсальные	2373	2515
–  специализированные по обслуживанию  юридических лиц	124	125
Операционные офисы	588	236
Операционные кассы вне  кассового узла	7547	8492
Передвижные пункты кассовых операций	98	85

 

В 2011 году организовано 443 подразделения. Территориально перемещены порядка 300 действующих точек банковского  обслуживания. Прекращено функционирование 598 точек обслуживания. Городские  ВСП закрывались по причине несоответствия местонахождения установленным  критериям геомаркетинга, а также из-за неудовлетворительного состояния помещений в рамках программы «Переформатирование подразделений филиальной сети». Сельские ВСП закрывались по причине объективной невозможности выполнения банковских операций в виду аварийного/неудовлетворительного состояния помещения, устойчиво нерентабельной деятельности и отсутствия перспектив развития. На отдаленных территориях с недостаточно развитойтранспортной инфраструктурой при закрытии стационарных подразделений организованы мобильные подразделения. При наличии технической возможности в сельских районах устанавливаются банкоматы и информационно - платежные терминалы, которые позволяют клиентам совершать необходимые банковские операции.