Анализ финансового состояния коммерческого банка

 

Сбербанк для общества:

• Ведущий банк, опора финансовой системы страны, основа ее роста и благополучия
• Активный участник экономического и социального развития каждого региона и города
• Российский банк, активно участвующий в развитии мировой финансовой системы
• Ответственный банк, осознающий последствия своих решений и активно инвестирующий в рост финансовой грамотности и культуры
• Банк, в котором работают люди, с активной жизненной позицией

 

   Для еще более продуктивного выполнения своей миссии, руководство Банка ставит перед собой новые задачи по существенному улучшению модели ведения бизнеса, формированию качественно новой технологической базы, изменению менталитета сотрудников и внедрению новых управленческих и мотивационных механизмов.

   Для достижения этих целей дальнейшее развитие Банка будет сфокусировано на четырех основных направлениях преобразований, которые предполагают значимые изменения во всех областях его деятельности:

1. Максимальная ориентация на клиента. Банк будет стремиться удовлетворить максимальный объем потребностей в финансовых услугах каждого своего клиента и тем самым максимизировать свои доходы от каждого набора клиентских отношений.
2. Перестройка процессов и систем и их перевод на новую «промышленную» основу с целью повышения уровня управляемости и масштабируемости, снижения затраты, улучшения качества обслуживания клиентов и более эффективного управления кредитными и другими видами рисков.
3. Повышение эффективности, управляемости и качества работы посредством вовлечения, как рядовых сотрудников, так и руководителей Банка в каждодневный процесс улучшения его работы, дать сотрудникам почувствовать себя активными участниками процесса развития Банка, а не просто пассивными исполнителями.
4. Осознавая важность и приоритет российского рынка банковских услуг для развития бизнеса, Банк ставит перед собой задачу стать значимым участником мировой финансовой системы, поэтому выделяет развитие операций на международных рынках как одно из приоритетных направлений.

 

  3.3. Финансовое состояние  Банка

   Сбербанк России является крупнейшим банком Российской Федерации и СНГ. Его активы составляют четверть банковской системы страны,  а доля в банковском капитале находится на уровне 30%. По данным журнала The Banker (1 июля 2009 г.), Сбербанк занимал 38 место по размеру основного капитала (капитала 1-го уровня) среди крупнейших банков мира.

   По  состоянию на 30 января 2009 капитал  банка составлял 1157 млрд руб. Кредитный портфель – 5561 млрд руб., в том числе кредитование юридических лиц (без межбанковских кредитов) – 3973 млрд руб.; остаток средств на счетах физических лиц – 3089 млрд руб.

   Размер  активов на 1 июля 2009 составлял 6,56 трлн руб. Чистая прибыль в 2008 – 108,2 млрд руб.

   Сбербанк – крупнейший в России банк по объёмам операций с физическими лицами. Доля банка в общем остатке вкладов физических лиц во всех коммерческих банках на 1 декабря 2008 составила 52,5 %.

   В 2009 году банк продолжает активно кредитовать реальный сектор экономики – за 7 месяцев российским предприятиям было выдано кредитов на сумму около 2 700 млрд руб. В результате, размер кредитного портфеля юридических лиц увеличился на 7,2% до 4 268 млрд руб. Продолжился рост привлеченных средств физических лиц – за 7 месяцев т.г. их объем увеличился на 256 млрд руб. до 3 380 млрд руб. Это позволило полностью компенсировать отток средств юридических лиц, остаток которых сократился за этот же период на 186 млрд руб. до 1 615 млрд руб.

   Сбербанк  России осуществляет казначейские операции на международном рынке и операции торгового финансирования, поддерживает корреспондентские отношения с более чем 220 ведущими банками мира и участвует в деятельности ряда авторитетных международных организаций, представляющих интересы мирового банковского сообщества. Стоит отметить, что в структуре капитала Сбербанка высока доля иностранных инвесторов (более 24%),что свидетельствует о его инвестиционной привлекательности.

   Что касается позиций банка в рейтингах, то агентством Fitch Ratings Сбербанку России присвоен долгосрочный рейтинг дефолта в иностранной валюте “BBB”, агентством Moody’s Investors Service - долгосрочный рейтинг депозитов в иностранной валюте “Baa1”. Кроме того, агентство Moody’s присвоило Банку наивысший рейтинг по национальной шкале. Также Сбербанк занимает 1е место в рейтингах РБК «Крупнейшие ипотечные банки в I полугодии 2009 года», «Крупнейшие банки на рынке кредитования малого и среднего бизнеса в I полугодии 2009 года», «Крупнейшие банки России в I полугодии 2009 года», «Самые автокредитные банки в I полугодии 2009 года», «Самые филиальные банки в I полугодии 2009 года», «Крупнейшие банки России в I квартале 2009 года», «Рейтинг банков по собственному капиталу». 

4. SWOT-АНАЛИЗ

   4.1. SWOT-анализ Сбербанка России

Сильные стороны:

1. Единая разветвленная филиальная сеть, охватывающая всю территорию страны, создает уникальное конкурентное преимущество Сбербанка в ритейловом обслуживании.
2. Высокий темп роста привлеченных средств физических лиц. Так, за 7 месяцев текущего года их объем увеличился на 256 млрд руб.
3. Работа с клиентами: опыт массового обслуживания клиентов, значительная клиентская база во всех сегментах (корпоративные и розничные, крупные и мелкие клиенты) и во всех регионах страны.
4. Большое количество опытных квалифицированных специалистов, огромный управленческий опыт.
5. Сильный бренд и надёжная репутация Банка, в первую очередь связанные с огромным ресурсом доверия Банку со стороны всех категорий клиентов.
6. Сохранение позиций крупнейшего банка РФ и единственной «голубой фишки» банковского сектора, представленной на фондовом рынке РФ.
7. Высокая доля банка на рынке потребительского кредитования.
8. Банк имеет высокие рейтинги, как в российских, так и в международных рейтинговых агентствах.
9. Контрольный пакет акций банка принадлежит государству. В случае возникновения проблем у банка, он может рассчитывать на помощь основного акционера.
10. Большая прозрачность деятельности банка, о чём свидетельствует публикация ежеквартальной отчетности по международным стандартам.
11. Обладает высокой ликвидностью своих ценных бумаг.

 

Слабые  стороны:

1. Слабые стороны корпоративной культуры Банка, прежде всего избыточный бюрократизм, недостаточная ответственность за итоговый результат работы Банка и недостаточное стремление к совершенствованию и развитию.
2. Организационная структура: масштабность, громоздкость структуры. Невозможность принимать оперативные решения в филиалах.
3. Кадровая политика: текучесть кадров на низших должностях.
4. Высокий темп роста операционных расходов.
5. Низкая эффективность использования сбытовой сети и клиентской базы, что связано с недостаточной организацией клиентской работы и неразвитыми навыками и системами продаж.
6. Низкое качество обслуживания с точки зрения скорости принятия решений, сложности процессов и процедур.
7. Низкий уровень специализации и разделения труда.
8. Низкий уровень автоматизации и большое количество ручного труда.
9. Низкий уровень мотивационных программ персонала.

 

Возможности:

1. Расширение рынка потребительских кредитов.
2. Расширение рынка кредитования юридических лиц.
3. Перспективы работы на расширяющемся РЦБ.
4. Использование современного программного обеспечения, обеспечивающего ускорение основных банковских бизнес процессов.
5. Увеличение доли присутствия на рынках стран СНГ.
6. Возможность выхода на рынки Восточной Европы и Азии.

 

Угрозы:

1. Риск увеличения кредитных рисков по мере замедления темпов экономического роста в связи с экономическим кризисом.
2. Усиление конкуренции на рынке оказания банковских услуг.
3. Риск опережающего роста затрат по отношению к доходам Банка, вызванный низкой производительностью труда, низкой масштабируемостью систем Банка.
4. Угроза оказания давления со стороны поставщиков (повышение цен, снижение качества товаров, услуг).
5. Угроза увеличения товаров-заменителей банковских продуктов (ПИФы, фонды доверительного управления, инвестиции в реальный сектор экономики).

 

2. Рекомендации  с учетом SWOT-анализа

 
 

5. КОНКУРЕНТНЫЕ  ПРЕИМУЩЕСТВА

   Сбербанк  России является крупнейшим банком Российской Федерации и СНГ. Его активы составляют четверть банковской системы страны. По данным журнала The Banker (1 июля 2009 г.), Сбербанк занимал 38 место по размеру основного капитала (капитала 1-го уровня) среди крупнейших банков мира.

   Сбербанк  России сегодня – современный универсальный банк, удовлетворяющий потребности различных групп клиентов, а именно частных лиц, малый бизнес, корпоративных клиентов и финансовых организаций, в широком спектре банковских услуг, учитывающих особенности каждой группы клиентов. Сбербанк занимает крупнейшую долю на рынке вкладов и является основным кредитором российской экономики.

  Сбербанк  России обладает уникальной филиальной сетью и в настоящее время в нее входят 17 территориальных банков и более 19 490 подразделений по всей стране. Дочерние банки Сбербанка России работают в Республике Казахстан и на Украине.

  Финансовые  показатели Сбербанка России на данный момент относительно стабильны и имеют тенденцию к положительному росту. Так, например, в 2009 году наблюдается рост привлеченных средств физических лиц – за 7 месяцев т.г. их объем увеличился на 256 млрд руб. до 3 380 млрд руб.

  Сбербанк  России – сильный бренд и надёжная репутация Банка, в первую очередь связанные с огромным ресурсом доверия ему со стороны всех категорий клиентов. Удерживание лидирующей позиции стимулируется за счет выбора Банком компаний-поставщиков, обеспечивающих лучший сервис, как для клиентов компании, так и для её сотрудников.

  Банк  за годы существования на финансовом рынке России имеет значительную клиентскую базу во всех сегментах (корпоративные и розничные, крупные и мелкие клиенты) и во всех регионах страны, огромный опыт массового обслуживания клиентов и, соответственно, большое количество опытных квалифицированных специалистов. Но, несмотря на это Банк сталкивается с проблемой недовольства клиентов в качестве и оперативности обслуживания. Так, например, в «Народном рейтинге», описывающем уровень обслуживания и качество услуг банков, Сбербанк России занимает 51 место, что говорит о том, что его клиенты не удовлетворены уровнем качества обслуживания.

  СТУПОР  ДАЛЬШЕ!!!!!!!!! 

6. АНАЛИЗ 5 КОНКУРЕНТНЫХ СИЛ  ПОРТЕРА

   М. Портер выделил три вида типовых  стратегий, направленных на повышение  конкурентоспособности: 1) стратегия лидерства в снижении издержек; 2) стратегия дифференциации; 3) стратегия фокусирования (концентрации).