Современный рынок кондитерских изделий

       И все же для кондитерской отрасли для Ассоциации в настоящее время наиболее актуальной остается проблема преодоления кризисных явлений, затронувших в большей или меньшей степени все отрасли перерабатывающей промышленности. Правление «АСКОНД» в октябре 2008г. представило в Минсельхоз РФ свои предложения по ключевым вопросам, требующим решения в рамках взаимодействия кондитерских предприятий с торговыми сетями, банками, государственными учреждениями и органами власти с целью ослабления влияния кризисных явлений. Министерство подготовило сводные предложения по комплексу мероприятий, направленных на преодоление отрицательных последствий финансового кризиса для предприятий АПК, Ассоциацией было предложено, в частности, ограничить период отсрочки платежей торговыми розничными сетям за поставленную продукцию до 20 дней, сохранить докризисные условия операционного кредитования предприятий, сохранить действующие условия кредитования открытых и уже осуществляемых инвестиционных проектов и т.п.

        Таким образом, по мере улучшения общей ситуации в  экономике страны кондитерская промышленность будет в числе первых отраслей, преодолевающих негативные явления кризиса.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Производство и потребление кондитерских изделий 

     Ассортимент кондитерских изделий очень велик. В России, всегда отличающейся высоким потреблением кондитерских изделий, в свое время были разработаны и утверждены лучшие в мире рецептуры многих кондитерских изделий.

     На  рынке доминирует отечественный  производитель. Крупнейшими российскими  производителями сахаристых кондитерских изделий являются: ООО «Марс» занимающее 10% рынка в натуральном выражении; на втором месте - ОАО Липецкая кондитерская фабрика «Рошен» - 6% рынка; на третьем месте - ОАО «Кондитерское объединение «Россия», ОАО «Рот-Фронт» и ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» занимают по 5% совокупного объёма рынка.

     Среди регионов лидерами по производству сахаристых кондитерских изделий по итогам прошлого года стали Московская область, г. Москва, Белгородская, Липецкая, Самарская, Владимирская, Пензенская области и г. Санкт-Петербург. Доля Московской области в структуре российского производства сахаристых кондитерских изделий превышает 15%, г. Москвы - 12,5%, Белгородской области - 7%, Липецкой области - около 6,5%, Владимирской и Самарской областей - по 5% и г. Санкт-Петербурга - 4,1%. от общего объёма рынка.

     

     Рисунок 1 - Динамика производства кондитерских изделий в России, тыс. т 

     Производство  кондитерских изделий в 2007 г. составило 2739 тыс. т, в 2008 г. - 2845 тыс. т, в 2009 г. – 2731 тыс. т. В 2009 г. производство кондитерских изделий по России сократилось на 4% .

     В 2009 году на территорию Российской Федерации  было ввезено 281,8 тыс. тонн сахаристых кондитерских изделий. Больше всего поставлено шоколада и шоколадных изделий. Эта категория в структуре российского импорта занимает около 43%. Третья часть поставок приходится на джемы, желе, мармелады и пасты. Кондитерские изделия из сахара, не содержащие какао, занимают чуть больше пятой части от общего объема импорта сахаристой кондитерской продукции.

     На  сегодняшний день структура отечественного рынка кондитерских изделий выглядит следующим образом: около 10% в натуральном  выражении приходится на импорт, а  остальные 85% принадлежат российским производителям, при этом на рынке  действует примерно одинаковое количество крупных игроков и небольших фабрик. 

Таблица 1 - Производство кондитерских изделий за январь – ноябрь 2010г, тыс. т 

 

    Из  данной таблицы следует, что производство кондитерских изделий растет из года в год  и значит, рынок имеет высокий потенциал развития. 

     Игроки  рынка активно отслеживают сезонные колебания спроса на различные кондитерские изделия и корректируют ассортимент  согласно этим изменениям. Например, в теплое время года отмечается высокий спрос на мучные кондитерские изделия, карамель, желейные и помадные конфеты. Осень и зима – традиционно «шоколадные» сезоны, когда особенно сильной позицией считаются коробочные наборы, приобретаемые, как правило, к праздникам.

     Перспективы развития ассортимента эксперты видят  в создании новых вкусовых сочетаний, более экзотических, интересных, а  также в диверсификации объемов  упаковки в сегментах индивидуального  и «семейного» потребления. Также  перспективным считается направление развития, при котором происходит создание более сложных продуктов, находящихся на стыке различных категорий. Среди кондитерских изделий с высоким потенциалом такого способа развития эксперты выделили печенье, карамель, шоколадные конфеты и драже.

     При этом компании-дистрибьюторы не стремятся  к специализации на отдельных  товарных категориях и производителях, а поддерживают максимально полную ассортиментную линейку, в которой  наряду с основными, «локомотивными», позициями присутствуют и «поддерживающие», заказываемые в небольших объемах. Таким образом, в прайсе и предложении отсутствуют пустые ниши.

     Сегментация ассортимента на рынке кондитерских изделий выражена довольно ярко: игроки относят товары к дешевому, среднему и премиальному сегментам. По словам экспертов, деление происходит на основании двух основных критериев: цены и коммуникативных средств марок, закрепляющих их позиционирование. Качество самой продукции отходит на второй план. При этом игроки рынка отмечают условность такого деления: стоимость продукции известных брендов всегда будет выше.

     К дешевому сегменту относится небрендированная весовая продукция. Это в основном товары сахаристой группы – карамель, помадные конфеты. В связи с кризисом данные позиции вновь обрели популярность и получили возможность развития.

     Средний ценовой сегмент представлен  на рынке наиболее широко, при этом его отличие от премиального заключается, прежде всего, в позиционировании и упаковке.

     В премиальном сегменте российского  кондитерского рынка расположились в основном зарубежные производители, использующие высококачественное сырье. Как правило, эти продукты отличаются оригинальной упаковкой и более высоким уровнем позиционирования. Сегмент изделий класса «премиум» до недавнего времени довольно активно развивался, но финансовый кризис внес свои коррективы – отмечается общая тенденция к снижению темпов его развития.

     Сетевые магазины быстро перестроились под  более дешевый формат. При этом дистрибьюторы, работающие с дорогим  импортным продуктом, из-за такого давления со стороны сетей находятся сейчас в не самом завидном положении. Ситуация для них омрачается также и тем, что европейские производители поднимают цены на те конфеты, которые раньше относились к среднему или низкому ценовому сегменту. В результате, некоторые оптовики, специализирующиеся на импортной продукции, отказались от ее поставок на российский рынок. Таким образом, сегодня эксперты оценивают долю импортной продукции в общем объеме кондитерских изделий как незначительную – около 10% в натуральном выражении. При этом большую часть составляет продукция крупных украинских производителей.

     В то же время растет стоимость продукции  российских производителей, использующих импортное сырье, – особенно это  касается шоколада. Таким образом, наибольшие проблемы под давлением кризиса испытывают производители и дистрибьюторы шоколадной продукции.

     В целом в ассортименте кондитерских изделий можно выделить следующие  группы:

     - мучнистая – печенье, пряники,  вафли и другие; по оценкам  специалистов, ее доля составляет около 55% рынка;

     - сахаристая – карамель, мармелад, драже, зефир и другое; доля  рынка находится в пределах 13%;

     - шоколадная – конфеты, плитки, батончики; доля рынка составляет 32% (рисунок 2).

     

Рисунок 2 - Доля рынка кондитерских изделий в РФ 

     Также существуют продукты, имеющие свою длительную историю потребления  и поэтому отличающиеся постоянным уровнем спроса, например зефир бело-розовый  и в шоколаде, овсяное печенье, «птичье молоко».

     Кроме того, на рынке сейчас не существует таких позиций, которые были бы представлены в недостаточном объеме. Но, несмотря на такую насыщенность, все равно появляются новые товарные позиции, в том числе от иностранных производителей, и поэтому многие российские компании стараются не отставать и ищут новые решения.

     Региональные  особенности российского рынка  кондитерских изделий зависят от очень многих факторов, в том числе, следующих:

- наличие сильных местных производителей;

- географические и климатические условия;

- традиции потребления;

- уровень дохода населения региона;

- высокая лояльность потребителей к местным брендам, препятствующая выходу новых игроков на рынок. 

     Таблица 2 - Индексы потребительских цен на кондитерские изделия в Чувашии

 

     Из  приведенной таблицы следует, что в 2009г. в Чувашии наблюдается снижение индекса потребительских цен.

     Таким образом, рынок кондитерских изделий достаточно емкий. При этом он обладает высоким потенциалом для развития. Тем не менее, положение в этом сегменте отечественного рынка достаточно сложное. Российские производители помимо конкуренции с продукцией западных компаний вынуждены конкурировать и с дешевой продукцией, завозимой из ближнего зарубежья. Чувашии наблюдается снижение индекса потребительских цен. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     3. Классификация кондитерских изделий 

    Кондитерские изделия -  высококалорийные и легкоусвояемые

пищевые продукты с большим содержанием  сахара, отличающиеся приятным вкусом и ароматом. В качестве основного сырья для приготовления кондитерских изделий используются следующие виды продуктов: мука (пшеничная, реже кукурузная, рисовая, овсяная и др.), сахар, мёд, фрукты и ягоды, молоко и сливки, жиры, яйца, дрожжи, крахмал, какао, орехи, пищевые кислоты, желирующие вещества, вкусовые и ароматические добавки, пищевые красители и разрыхлители.

     В зависимости от используемых ингредиентов, все виды кондитерских изделий делятся  на две основные группы: сахаристые и мучные. Бывает, что кондитерское изделие содержит элементы обеих групп, однако только одна считается основной (например, вафли с клубникой — мучное, хотя клубничный наполнитель — сахаристое).