Анализ внешней среды и определение стратегии ОАО «Ростелеком»

2) Создание федерального оператора мобильной связи на базе мультистандартной сети (LTE, UMTS, EVDO, CDMA).

3) Создание собственной спутниковой сети К-диапазона для обеспечения интегрированного покрытия территории страны, включая труднодоступные районы, единым пакетом инновационных услуг

4) Создание и начало развертывания интеллектуальных услуг SaaS (аренда приложений –сервис, позволяющий арендовать необходимые для работы приложения и программы), для государственных (федеральных и муниципальных) структур, а также решений для бизнеса. При этом оплата взимается исключительно за фактическое пользование данным ПО (Software as a Service).

Государственная политика в области НИОКР в отрасли

Государство стремится улучшить качество услуг, предоставляемых компанией «Ростелеком» и поэтому планируется тесное сотрудничество компании с научно-исследовательскими центрами, высшими учебными заведениями и с зарубежными телекоммуникационными центрами.

Основными методами регулирования инновационного процесса являются: 

-Сертификация технических  средств связи и стандартизация, которые, будучи элементами системы  государственного регулирования, также  оказывают серьезное влияние  на внедрение инноваций.

-Распределение радиочастотного  спектра. Во многих современных  технических решениях используется  беспроводная схема организации  связи. Поэтому важно, чтобы регламент  распределения и назначения частот  способствовал внедрению инноваций. Определенную роль в этом играет, и конверсия в использовании  радиочастотного спектра.

-Тарифная политика. Так, переход от регламентации тарифов  к системе контроля и регулирования  ими является стимулом для  инноваций.

-Стимулирование научно-исследовательских  и опытно-конструкторских работ  и защита прав на интеллектуальную  собственность

Выводы:

Развитие и внедрение новых технологий в компанию Ростелеком в первую очередь связано с необходимостью усовершенствования своего вида услуг, а также расширения потребительского рынка. Компания является единственным исполнителем целевой программы «Информационное общество», поэтому государство всяческими способами стимулирует развитие НИОКР, предоставляя компании информационные ресурсы и помощь со стороны компетентных научно-исследовательских лабораторий. Главной задачей компании в области НИОКР является стремление к усовершенствованию технологий одновременно с использованием экологичного оборудования.

5) Угроза появления  продуктов-заменителей

Наличие продуктов-заменителей

Компания не имеет продуктов-заменителей.

Лояльность потребителей

Где найти цифру лояльности????

На лояльность потребителей в первую очередь влияет качество услуг, предоставляемой компанией, наличие различных программ скидок и накопления. В последнее время лояльность клиентов «Ростелекома» упало в связи с ухудшением качества услуг. Для поддержки лояльности потребителя компания улучшает работу с клиентами посредством совершенствования технического обслуживания, предоставления им выгодных тарифов, создания системы быстрого реагирования на просьбы и замечания клиентов. В компании «Ростелеком» действуют программы лояльности, согласно которым возможно накопить и обменять накопленных баллов на скидки за услуги связи. Одной из последних программ была «Золотая лихорадка» по которой самые активные абоненты компании ОАО «Ростелеком отправились на Олимпийские игры 2014 года в Сочи в составе команды.

Издержки переключения

С издержками переключения в отрасли предоставления телефонной связи связана утеря номера при переходе на нового оператора связи. В первую очередь это влияет на юридических лиц, за которыми закреплен номер и его смена может принести дополнительные убытки (на рекламу). Сейчас на рынке связи присутствую различные операторы, поэтому частным лицам можно с легкостью переключиться на другого оператора. Для того, чтобы удержать клиентов компания стремиться увеличить качество услуг и предоставить выгодные условия. Также компания создает пакеты услуг, в который объединены сразу 3 услуги: телефонная связь, интерактивное телевидение, интернет. Таким образом, они создают условия для сокращения количества клиентов, перешедших к другим операторам.

Вывод: Таким образом, на рынке предоставления услуг связи у компании «Ростелеком» начали появляться конкуренты, однако, компания продолжает сохранять лидирующие позиции на рынке связи. «Ростелеком» стремится к улучшению качества услуг с целью сохранения клиентов.

6) Угроза  появления новых игроков

Привлекательность рынка по показателям рентабельности

Показатель рентабельности характеризует эффективность деятельности предприятия. На 2 квартал 2014 года компания «Ростелеком» имеет рентабельность, равную 36,3%, произошло незначительное уменьшение рентабельности по сравнению со 2 кварталом 2013 г. (36,5%). Рынок связи является очень привлекательным для вступления в отрасль, так как имеет высокую степень рентабельности. На сегодняшний момент эти услуги в большинстве своем выполняет компания «Ростелеком», а также другие компании «Большой тройки» - «ВымпелКом» и Теле2. Крупные компании стремятся удержать свои позиции на рынке связи, поэтому вход в отрасль новых предприятий значительно затруднен.

Наличие барьеров на вход

По мере насыщения рынка связи новыми предприятиями государство стремиться ограничить вход отрасль посредством различных барьеров:

-каждая телекоммуникационная  компания должна иметь лицензию

-оборудование компании  должно быть сертифицировано

-государство осуществляет  выделение частотного ресурса

Помимо государственного регулирования существует и инвестиционное регулирование. Каждая компания должна иметь первоначальный капитал, который подразумевает под собой инвестирование. Но не все инвесторы готовы рискнуть и вложить деньги в новые компании, они вкладывают деньги в наиболее известные, проверенные временем компании. Еще одним барьером является наличие на рынке известного бренда, конкуренция с которым может очень много стоить новой компании (рекламные акции).

Стоимость создания бренда

В мае 2014 на рынке связи появилась крупная компания «Крымтелеком», которая предоставляет услуги связи на территории Крыма. Инвестиции в ее создания составили около 200 млн долларов. Эта компания охватила большой сегмент услуг связи (интернет, телевидение, местная связь, мобильная связь) и планирует получить большие доходы.

Компания «Ростелеком» провела в 2011 году ребрендинг, т.е. сменил свои бренд. В первую очередь это связано с тем, чтобы позиционировать Ростелеком в качестве конкурента Большой тройки. Во-вторых, это связано с объединением компании с дочерними предприятиями «Связьинвеста». На ребрендинг компания потратила около 750 млн. руб.

Реакция правительства и других регуляторов связи

На данный период государство создало большие барьеры для входа в отрасль. Однако при появлении новых игроков на рынке связи государство будет стремиться к созданию конкурентной среды с целью сокращения монопольной власти компании «Ростелеком».

Выводы: На сегодняшний день не существует угрозы появления новых игроков, так как вход в отрасль усложнен как со стороны государства, так и со стороны более крупных компаний, предоставляющих услуги связи. Отсюда следует, что компания «Ростелеком» продолжает оставаться одним из крупнейших поставщиков связи в России.

7) Рыночная связь  поставщиков 

Дифференциация сырья и исходных материалов

 «Ростелеком» имеет огромное количество магистральных проводных систем связи, а также другого электронного оборудования для осуществления услуг связи.

Наличие заменителей поставщиков

Важные контракты «Ростелекома» на поставку оборудования для строительства сетей ШПД, магистральных сетей заключаются на основе результатов централизованных тендеров. В соответствии с принятыми в компании правилами закупок рассылаются приглашения поучаствовать в проекте нескольким участникам рынка, но лишь немногие оказались готовы уложиться в крайне сжатые сроки и поставить необходимое оборудование в нужном количестве. Однако это правило не всегда выполняется, чаще всего компания досрочно определяется с поставщиками оборудования и подписывают с ними партнерские соглашения на период выполнения проекта. Основными поставщиками компании являются: Motorola, IBM, Huawei, Ситроникс.

Сравнение концентрации поставщиков и концентрации компании

Компания «Ростелеком» действует в состоянии большой концентрации поставщиков, предлагающих свои услуги. Так как компаний очень много, «Ростелеком» не в состоянии повлиять на цены поставщиков. Тем нем менее регулярно проводимые с поставщиками переговоры обеспечивают устойчивую тенденцию по снижению цен на основные категории закупок.

Угроза прямой интеграции поставщиков

Процесс интеграции поставщиков в области связи невозможен. Каждая из компаний поставщиков заинтересована в продаже именно своей продукции, которая уже имеет своих потребителей. Поставщикам будет выгодно в дальнейшем поставлять свои товары нескольким крупным предприятиям, нежели получить контроль над поставками только в одну компанию.

Вывод: Компания «Ростелеком» имеет несколько крупных поставщиков, с которыми сотрудничает на протяжении долгих лет. Рыночная связь поставщиков на рынке связи сведена к минимуму и процесс прямой интеграции поставщиков невозможен.

8) Рыночная власть потребителей

Концентрация потребителей к уровню концентрации компании

Компания имеет большое количество потребителей услуг. В связи с появлением новых услуг (ШПД в интернет, интерактивное телевидение) с каждым годом число пользователей услугами компании растет. Общее количество российских абонентов широкополосного доступа в интернет (ШПД)в частном сегменте по итогам третьего квартала 2013 года приблизилось к 27 млн.

Степень зависимости от существующих каналов дистрибуции

«Ростелеком» думает над радикальным изменением стратегии компании, один из сценариев которой подразумевает развитие в области самостоятельного производства и дистрибуции контента. Как один из основных игроков рынка контент-ориентированных услуг в России «Ростелеком» обладает значительными возможностями для глобального развития этого направления. Компания достаточно давно занимается производством и дистрибуцией в довольно крупном сегменте контент-рынка -приложений и видеоигр.

«Ростелеком» с целью перехода на самостоятельную дистрибуцию производят приобретение контент- провайдеров с целью предотвращения появления посредников. С запуском единого контентного портала ZABAVA.ru и соответствующего приложения для iPad Ростелеком дал старт дистрибуции контента в сети Интернет.

ОАО "Ростелеком" и "Газпром-Медиа Холдинг" заключили соглашение о долгосрочном стратегическом сотрудничестве, подразумевающем совместное развитие бизнеса в области агрегации и дистрибуции теле- и видеоконтента, говорится в сообщении "Газпром-Медиа".

Возможность обратной интеграции потребителей

Обратная интеграция покупателей на рынке связи невозможна, так как все потребители заинтересованы в наличии выбора между услугами телефонных операторов. Ни один из клиентов не будет пользоваться услугами одной компании, если есть другие, более выгодные предложения. Компании «Большой тройки» лидируют в области связи, конкурируя между собой и предоставляя новые услуги для потребителей. С каждым днем в России происходит рост числа абонентов, поэтому интеграция потребителей не может произойти.

Доступность существующих товаров-заменителей и ценовая чувствительность потребителей

Ценовая политика «Ростелекома» ориентирована на среднерыночные цены в этом сегменте, поэтому многие клиенты менее чувствительны к ценовой политике компании. Руководство компании уверенно, что клиентам важнее качественный сервис, хороший бренд и персональный подход к потребителю нежели стоимость предоставляемых услуг. Не смотря на это компания имеет определенную систему скидок: они возможны в том случае, если речь идет о большом заказе, о крупном клиенте. Также снижение стоимости возможно, например, когда возникают локальные проблемы.

Отличительные преимущества продуктов компании

Отличительной чертой компании «Ростелеком» является способность создавать и внедрять новые идеи и технологии в рынок связи. На сегодняшний день компании «Ростелеком» предоставляет широкий спектр услуг начиная с местной телефонной связи заканчивая интерактивным телевидением, облачной системой хранения данных и услугами видеоконференцсвязи для нужд правительства и крупного бизнеса. Компания вышла за территорию государства и предоставляет свои услуги транзита трафика своим иностранным партнерам. «Ростелеком» создал уникальный федеральный продукт- «Интерактивное телевидение», которым пользуются свыше 2 миллионов человек по всей России.

Вывод: Компания «Ростелеком» имеет большое количество пользователей услуг. Клиенты компании обладают небольшой ценовой чувствительностью и считают приоритетным качество предоставленных услуг. В свою очередь «Ростелеком» создает все условия для того, чтобы удержать и привлечь новых клиентов путем внедрения новых услуг и технологий.

9) Уровень конкурентной  борьбы

Количество конкурентов

Основными конкурентами Ростелекома на рынке услуг междугородной и международной связи являются ОАО «МТС», ОАО «ВымпелКом», ОАО «МТТ», ЗАО «ТТК

Тип конкуренции

Рынок услуг связи является типом рыночной структуры с названием олигополия, т.к. на рынке телекоммуникационных услуг господствуют 3 крупные фирмы (Большая тройка) предлагающие однородную продукцию. В 2014 г. в Госдуме прозвучало предложение о назначении «Ростелекома» главным, Интернет-провайдером государственных органов и, следовательно, предоставить компании статус монополии. Однако ФАС не поддержало эту идею, так как на развивающемся конкурентном рынке формирование монополии будет бессмысленным.

Критерии насыщения рынка

На сегодняшний день в условиях насыщения рынка традиционных услуг связи, конкуренция за абонентов продолжает возрастать. Поэтому операторы, во-первых, развивают программы лояльности, во-вторых - выводят на рынок предложения, стимулирующие внутрисетевой общение и пакетные выгодные тарифы. Таким образом, постепенно российские операторы начинают менять стратегию поведения на рынке, - количественный рост абонентской базы сменяется повышением ее качества и консолидацией.