Стратегический анализ внешней среды фирмы и его методы

     Производственная  деятельность

     Производственная  деятельность ОАО «Минеральные удобрения» направлена на обеспечение выполнения поставленных плановых заданий по выпуску  продукции, соблюдение установленных норм расхода сырьевых, энергетических и материальных ресурсов, поддержание производственного  оборудования в работоспособном состоянии, обеспечение безопасности производственного процесса.

     Основными продуктами, выпускаемыми ОАО «Минеральные удобрения» являются аммиак и карбамид, занимающие 98 процентов в структуре товарной продукции.

     В 2009 году произведено:

• 485,5 тысяч тонн аммиака (увеличение на 2,0 тысячи тонн по сравнению с 2008 годом)
• 590,6 тысяч тонн карбамида (снижение на 8,8 тысяч тонн по сравнению с 2008 годом)

     Снижение  объема производства карбамида и  несущественное увеличение объема производства аммиака по сравнению с показателями 2008 года обусловлено:

• увеличением продолжительности капитального ремонта на 8 суток в связи с проведением мероприятий по переходу на двухлетний межремонтный пробег (в 2010 году не планируется остановка на капитальный ремонт);
• увеличением внеплановых простоев в связи с остановкой для перегрузки катализатора (в октябре 2009 года агрегат аммиака простоял 6 суток – недополучено 10 тысяч тонн аммиака, агрегат карбамида простоял 7 суток – недополучено 13 тысяч тонн карбамида);

 Использование производственных мощностей за 2009 год составило:

• по агрегату аммиака 107,9 процентов
• по агрегату карбамида 131,3 процента

  В результате проведенных мероприятий по поддержке и развитию производства:

• среднесуточная производительность агрегата аммиака в ноябре 2009 года достигла 1650 тонн в сутки;
• среднесуточная производительность агрегата карбамида к концу 2009 года достигла 1885 тонн в сутки;
• нормы расхода природного газа и электроэнергии на производство аммиака по сравнению с аналогичными показателями 2008 года снизились на 1 процент;
• сокращено количество сточных вод и содержание загрязняющих веществ (ионы сульфата, натрия, хлора) в сточных водах, уменьшился расход реагентов.

     Коммерческая  деятельность

     Приоритетными направлениями коммерческой деятельности предприятия является обеспечение  максимальной эффективности продаж, организация ритмичных поставок продукции покупателям, поддержание собственного подвижного состава и железнодорожных путей в исправном состоянии.

     Торговая  деятельность ОАО «Минеральные удобрения» в основном ориентирована на экспорт.

     География экспортных поставок карбамида широка. В основном, это – регионы, использующие аммиак и карбамид как минеральное удобрение: Латинская Америка и Западная Европа. Благодаря высокому качеству карбамид, производимый на ОАО «Минеральные удобрения», пользуется спросом в химической и мебельной промышленности.

     На  внутреннем рынке продукция ОАО «Минеральные удобрения» реализовывалась почти в двадцати республиках и областях

     В 2009 году реализовано:

• 133 тысяч тонн аммиака
• 557 тысяч тонн карбамида

     Доля  экспортных поставок (в натуральном  выражении):

• реализация аммиака 62 процента
• карбамида 73 процента

     По  сравнению с показателями 2008 года выручка ОАО «Минеральные удобрения» за отчетный год уменьшилась на 6 процентов. Основным фактором сокращения выручки от реализации явилось падение  цен на мировом рынке минеральных  удобрений.

     Основной способ отгрузки готовой продукции потребителям - по железной дороге.

     Предприятие имеет прямой выход на железнодорожную  станцию Осенцы, собственные подъездные пути общей протяженностью 14 километров, два локомотива, 685 единицы подвижного состава для перевозок продукции.

2. Внешняя среда прямого воздействия (непосредственного окружения)

     Исследование  непосредственного окружения осуществляется через анализ конкурентов, потребителей, поставщиков, профсоюзов и контактных аудиторий (банков, страховых компаний), имеющих прямые деловые контакты с фирмой. Фактически в данном разделе изучаются тенденции той отрасли, в которой работает рассматриваемое предприятие.

Для анализа  используется модель пяти сил Портера.

1 сила: производители аналогичной продукции (внутриотраслевая конкуренция)

     ОАО «Минеральные удобрения» на рынке уже 20 лет. В настоящий момент ОАО «Минеральные удобрения» по масштабам и охвату деятельности занимает одно из лидирующих положений на рынке минеральных удобрений.

     Российские  конкуренты ОАО «Минеральные удобрения»

• ОАО «Невинномысский Азот», г. Невинномысск (Минерально-Химическая компания «Еврохим»)
• ОАО «Новомосковская АК Азот», г. Новомосковск (Минерально-Химическая компания «Еврохим»)
• ОАО «АКРОН», г. Новгород (Группа «Акрон»)
• ОАО «Дорогобуж», г. Дорогобуж (Группа «Акрон»)
• ОАО «АЗОТ», г. Березники (Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ»)
• ОАО «Кирово-Чепецкий химкомбинат», г.Кирово-Чепецк (Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ»)
• ОАО «Тольяттиазот», г. Тольятти

     Проведем  анализ конкурентных позиций ОАО «Минеральные удобрения»  среди предприятий, выпускающих минеральные удобрения в  РФ (таблица 2.2.).

Таблица 2.2 Анализ конкурентных позиций ОАО «Минеральные удобрения» среди производителей азотных удобрений

     

Результаты расчётов показывают, что среди предприятий нет абсолютного лидера, имеющего максимальное значение индекса конкурентоспособности по всем параметрам (сумма нормированных параметров равна 4).  

Рис. 2.1Анализ конкурентных позиций ОАО «Минеральные удобрения» среди производителей азотных удобрений

     

Таким образом, на данный момент первоочередной является задача маркетингового исследования рынка  минеральных удобрений, позволяющего определить тенденции изменения  конкретных параметров внешней и внутренней среды.

     

Поэтому при  определении конкурентов наибольшее внимание стоит уделять компаниям, так же как и ОАО «Минеральные удобрения» специализирующимся на предоставлении комплекса услуг для потребителей минеральных удобрений (приготовление туковых смесей). Здесь можно выделить как наиболее опасных конкурентов: ОАО «Дорогобуж»,

ОАО «АЗОТ»

 и ОАО «Новомосковская  АК Азот».  По отношению к ним конкурентными преимуществами  ОАО «Минеральные удобрения» являются названый уникальный опыт в разработке и составлении туковых смесей, наличие сертификата на соответствие требованиям международных стандартов ISO 9001 и 14001, собственная научная база, инвестиции в инновационные фундаментальные научные разработки.

     

2 сила: сила влияния поставщика

     

ОАО "Минеральные удобрения" является специализированным предприятием, производящим аммиак и азотные удобрения. Сырьем для получения продуктов в азотной промышленности является атмосферный воздух и различные виды топлива.

     

В число постоянных составляющих воздуха входят следующие газы (в% по объему): азот - 78,16; кислород - 20,90; аргон - 0,93; гелий, неон, криптон, ксенон и другие инертные газы - 0,01. В технических расчетах принимают, что воздух содержит 79% азота и 21% кислорода.

     

Поскольку ресурсы  атмосферного азота огромны, то сырьевая база азотной промышленности в основном определяется вторым видом сырья - топливом, применяемым для получения водорода или водородсодержащего газа.

     

В настоящее  время основным сырьем в производстве аммиака является природный газ.

     

В качестве сырья  для производства минеральных удобрений  предприятие использует аммиак собственного производства.

     

Поэтому можно  говорить о том, что чрезвычайных угроз от поставщиков сырья для основного производства у предприятия нет.

     

Анализ поставщиков сырья, материалов и инструмента непосредственно для производственного процесса говорит о следующем: ОАО "Минеральные удобрения" имеет значительные возможности для обеспечения собственным сырьем; кроме того, поставщики комплектующих инструмента и т.д. – это широкая сеть поставщиков, в состав которой входят известные торговые марки России и Европы. Эти поставщики достаточно давно представлены в отрасли и успели себя зарекомендовать как надёжные партнёры. Кроме того, при возникновении каких-либо проблем, предприятие легко сможет это компенсировать за счёт сотрудничества с другими.

     

3 сила: конкурентная сила покупателей продукта

     

В настоящее  время темпы потребления азотных удобрений неуклонно растут. Поскольку в ближайшие 3-4 года не ожидается ни резкого перехода на качественно иные технологии выращивания сельскохозяйственной продукции, ни сокращения темпов роста азотных удобрений, зависимость предприятий, пользующихся услугами ОАО "Минеральные удобрения", от рассматриваемой компании будет всё более увеличиваться, причём возрастет необходимость производить именно комплексные закупки запчастей, а также проводить капитальный ремонт локомотивов и вагонов.

     

Угрозы могут  возникнуть в силу того, что многие заказчики предпочитают иметь поставщика на близком расстоянии. Кроме того, цены на продукцию, реализуемую ОАО "Минеральные удобрения", довольно высоки, в то время как зачастую потребитель предпочитает более дешёвую продукцию.

     

4 сила: сила потенциальных производителей аналогичной продукции

     

Производство  аммиака и минеральных удобрений требует очень мощной собственной производственной базы. Однако и одно и другое условие достаточно трудновыполнимы для вновь входящих в отрасль.

     

Освоение производственного  процесса требует серьёзных капитальных  вложений, знания технологии, потребностей рынка и т.п. Затраты на всё это очень велики, срок окупаемости их довольно значителен.

     

5 сила: сила производителей товаров-заменителей:

     

Вероятность переключения потребителя с товара, предлагаемого  ОАО "Минеральные удобрения", на товар со сходным функциональным назначением равна нулю, т.к. поставляемая продукция стандартизирована и не может быть заменена на какую-либо другую.