Разработка предложений по выходу на новые рынки сбыта

Основная причина низкого  спроса на уголь со стороны электростанций заключается в ориентации экономики  России на использование природного газа. Сегодня газ в пересчете  на условное топливо в 1,5 раза дешевле  угля. До тех пор, пока подобная ситуация будет сохраняться, энергетики будут  искать любые способы для сохранения или, даже, увеличения поставок газа на ТЭС.

В марочной структуре наибольшее снижение спроса со стороны электростанций наблюдается на бурые угли – 5,6 млн.т или 9% по сравнению с уровнем 2009 г. Спрос на угли с высоким выходом летучих (марки Д-Г) сократился почти на 2 млн.т, а на угли с низким выходом летучих (марки СС-Т) – более чем на 3,2 млн.т.

Необходимо обратить внимание, что именно экспорт позволил в 2010 г. угледобывающим компаниям несколько  компенсировать падение спроса на внутреннем рынке. В прошедшем году экспорт  достиг рекордного уровня – около 48 млн.т, что на 6,2 млн.т или на 15% больше уровня предыдущего года.

Основной прирост экспорта был обеспечен за счет энергетических углей, вывоз которых оценивается  на уровне 39,5-40,0 млн.т или 82-83%. Необходимо отметить, что разделение на коксующиеся и энергетические угли во многом зависит от принятых спецификаций страны-импортера. Часть угля, поставляемого как коксующийся, может быть отнесена к энергетическим маркам, и наоборот.

Дальнейшее развитие российского  угольного экспорта,в частности в страны Западной Европы, сдерживается неудовлетворительным состоянием горно-транспортного и горно-шахтного оборудования. Степень износа основных фондов угольной отрасли достигла 43,8%, в том числе по машинам и оборудованию 63%, что не дает возможность выпускать продукцию экспортного качества. Потенциал развития угольных компаний за счет собственных ресурсов крайне ограничен. Привлечение инвестиций в отрасль сдерживается сложным финансовым состоянием угольных компаний.

Другим важным фактором, препятствующим развитию российского  угольного экспорта, является значительная удаленность основных производителей угля от морских портов, и связанные  с этим высокие транспортные издержки. Средняя дальность перевозок  угольной продукции на экспорт в пределах России составляет 4050 км, в том числе кузнецких - 4450 км, нерюнгринских – 2540 км. Значительные расстояния перевозок до морских портов и погранпереходов обусловливают высокие транспортные издержки, составляющие в общей стоимости угля 30-45%. Тем самым экономическая эффективность российского угольного экспорта практически полностью зависит от тарифной политики МПС России.

Последний год наблюдается  снижение цен на угли, особенно энергетические. Это происходит на фоне достаточно низкой активности покупателей в  Европе. Цены на нефть и природный  газ продолжают оставаться на очень  высоком уровне или даже растут, а цены на энергетический уголь снижаются. На самом деле в этом проявляется  особенность мирового угольного  рынка – наличие реальной конкуренции  между поставщиками.

Высокий уровень цен, наблюдавшийся  в 2004 г., повысил привлекательность  угольного бизнеса и вызвал большой  приток инвестиций в угольную отрасль. В результате на рынке сформировалась ситуация, когда предложение превысило спрос и цены снизились.

На рынке коксующихся  углей ситуация в последние два  года складывалась несколько иначе. Ограниченное предложение углей особо ценных марок, а главное – согласованная маркетинговая стратегия крупнейших мировых экспортеров коксующихся углей привели к тому, что, несмотря на снижение цен на сталь и кокс, цены на коксующийся уголь стабилизировались на достигнутом уровне в 100-110 $/т. При этом сами потребители не считают такие цены необоснованными, что позволяет надеяться на сохранение этого уровня в течение 2009-2010 г.г.

Хотя по итогам 10 месяцев 2008 г. экспорт угля из России в Западную Европу увеличился на 450 тыс.тонн по сравнению с соответствующим периодом 2007 г., происходящие на мировом рынке топлива процессы не могли не оказать влияние на развитие российского угольного экспорта. Цены на российские энергетические угли снизились на 22%. При этом снижение цен происходило на фоне увеличения портовых ставок и транспортных тарифов. По оценкам специалистов, прибыльность угольного бизнеса снизилась не менее, чем на 40% и достигла порога рентабельности.

В столь негативных условиях сохранение объемов российского  экспорта на достигнутом уровне объясняется  действием договоров, заключенных  ранее (Германия, Венгрия, Румыния, Испания. Италия), а также невозможностью переключить экспортные потоки на внутренний рынок.

Сейчас российские угледобывающие компании предпочитают работать на уровне нулевой рентабельности, но сохранять  добычу и производство. Однако, если тенденция снижения цен сохранится, то следует ожидать существенного снижения российского угольного экспорта, когда старые контракты закончатся, а новые на таком ценовом уровне заключаться не будут. В этой ситуации неизбежно может начаться новая волна закрытия нерентабельных шахт и разрезов и прежде всего в Кузбассе, который больше других угледобывающих регионов России зависит от экспортных поставок.

Перспективы дальнейшего  развития российского  угольного  экспорта в страны Западной Европы определяются, в основном, следующими обстоятельствами:

- уровнем мировых цен  на уголь;

- возможностями наращивания  добычи угля экспортного качества;

- темпами и параметрами  развития портово-транспортной

  инфраструктуры;

- тарифной политикой на  транспорте;

- геоэнергетической политикой  стран ЕС;

- требованием Европы  к качеству угля.

В отдаленной перспективе  можно ожидать, что низкие цены на уголь приведут к снижению предложения, и в условиях высоких цен на нефть и газ цены на уголь вновь  станут расти. Кроме того, дальнейшему  снижению цен будет препятствовать рост издержек в угледобыче, связанный  с ухудшением горно-геологических  условий и др.

Дальнейшее развитие угольного  экспорта из России связано с постоянным повышением качества продукции. Высококачественные концентраты коксующихся и энергетических углей, а также сортовые угли представляют собой особый сегмент угольного  рынка и дают дополнительный запас  прочности на случай ухудшения ценовой  конъюнктуры и роста транспортных затрат.

В этой связи улучшение  качества – это основная возможность  для российских экспортеров сохранить  свои позиции на мировом рынке. Ярким  примером этого служат успехи российских экспортеров в Великобритании, где  Россия вышла на первое место по объемам продаж, опереди южноафриканских  поставщиков благодаря высокому качеству поставляемых углей.

Говоря о перспективах российского экспорта, нельзя не упомянуть  страны, поставки угля в которые  могут быть увеличены уже в  ближайшие годы. Это Великобритания, страны Скандинавии, Италия, Испания, Румыния, Нидерланды, Германия, а также  Япония, Южная Корея, Тайвань и Индия.

Вместе с тем, существенное наращивание экспортных поставок российских углей будет невозможным без  решения проблемы снижения издержек, в том числе экспортных. В противном  случае, российские угли не смогут конкурировать  с углями других поставщиков. Снижение издержек добычи и производства может  стать возможным только в результате проведения перестройки (реструктуризации) угольной отрасли.

К сожалению, в Российской Федерации процесс вытеснения угля в энергетике не приостановлен и  целенаправленно планировался в  форме так называемой “газовой паузы”, предусматривающей ориентацию на преимущественное использование природного газа и  в электроэнергетике.

Между тем сегодня доля угля в топливно-энергетическом балансе  России по различным оценкам составляет всего лишь около 20%, что, по-видимому, находится за гранью энергетической безопасности страны, учитывая масштабы, климатические условия России, географию  расположения угольных месторождений  и т.д. И это при том, что Россия, наряду с теми же США, Китаем, Австралией и ЮАР располагают крупнейшими в мире месторождениями и запасами угля. Причина здесь, конечно, не только в том, что Россия располагает богатейшими запасами нефти и природного газа и они играют огромную роль в энергообеспечении страны, но и, безусловно, в весьма тяжелом положении, в котором оказалась в последние десятилетия угольная промышленность.

Динамика добычи различных  энергоресурсов в России показывает что, несмотря на ежегодное увеличение объемов добычи угля, начиная с 1999г., доля добычи угля в общем объеме добычи энергоресурсов остается незначительной.

В связи с наметившимся в последнее время увеличением  в структуре топливно-энергетического  баланса России роли угля все более  важное значение приобретает проблема обоснования перспективных направлений развития самой угольной отрасли.

Внешнеэкономическая стратегия  России, разумеется, не должна сводиться  к тому, чтобы сделать экспорт  главным источником роста экономики. Для такой крупной по населению, территории и промышленному потенциалу страны решающее значение имеют развитие внутреннего рынка, одновременное  и постоянное увеличение на нем платежеспособного  спроса и предложения товаров  и услуг.

Основные перспективы  роста спроса на российский уголь  связаны в первую очередь с  рынками ЕС. По данным европейских  аналитиков, на рынке коксующегося угля российские ценные марки заметно  прибавляют в весе в глазах зарубежных сталелитейных компаний. В условиях недостатка качественных коксующихся  углей на мировом рынке Кузбасс  и Южно-Якутский бассейн выступают  реальной альтернативой дефицитным австралийским и снижающим качество американским углям.

Российские угли с очень  низким содержанием серы уже сегодня  играют большую и все возрастающую роль на европейских рынках, например в Великобритании, где все более  и более ужесточаются требования к вредным выбросам. Кроме того, эти угли имеют хорошие перспективы  для освоения крупного американского  рынка. Низкозольные угли с низким выходом  летучих успешно реализуются  на рынках пылеугольного вдувания (PCI), оспаривая долю австралийских углей  с крайне низким выходом летучих  из Квинслэнда.

Следовательно, российским угледобывающим компаниям нужно  стремительно развивать необходимую  экспортную инфраструктуру: строить  современные обогатительные фабрики, выпускающие концентраты мирового уровня; участвовать в развитии портового и железнодорожного хозяйства, устраняя существующие ограничения экспортных потоков; налаживать взаимодействие с зарубежными партнерами. При сохранении существующих тенденций на мировом рынке все это позволит увеличить экспорт российских углей до 55 млн.т в 2011 г. и 60 млн.т в 2012 г.

В краткосрочном периоде (2010-2012 гг.) рост добычи и экспортных поставок, прежде всего, будет связан с угледобывающими компаниями Кузбасса. Наиболее перспективными являются месторождения  Ерунаковского угольного района Кузбасса. Применение прогрессивных схем вскрытия и подготовки (по схеме “шахта-пласт”) позволяет резко снизить сроки строительства, капитальные затраты и, в первую очередь, объёмы строймонтажных работ, а при их эксплуатации получить высокие технико-экономические показатели и высокий уровень окупаемости инвестиций.

Как отмечают представители  угольных компаний, рост угледобычи и  наращивание объемов экспорта зависят  от двух факторов – транспортной инфраструктуры и тарифной политики государства. Сегодня  пропускная способность российской железной дороги и морских портов ограничена. Государство пытается решить этот вопрос за счет строительства  новых угольных терминалов. Минтранс уже разработал программу по модернизации транспортных систем России. Но к строительству  собственных терминалов приступили и сами угольщики, что в перспективе, несомненно, принесет свои плоды.

Основы будущего успеха угольной отрасли обеспечивают множество  факторов. Это развивающийся внутренний рынок, обеспечивающий загрузку техники, огромных мощностей, которые есть в  стране. При условии инвестиций в  обогатительные мощности, обеспечении  транспортной безопасности в части  железных дорог и увеличении трудоспособности эффективных портов. "Недостаток портовой мощности - это то, с чем  бы мы столкнулись буквально на следующем  шаге, если бы коньюнктура была такой же хорошей, как в 2004 году". Третий компонент - это собственные инвестиции в производительность труда, в современные технологии и в обеспечении безопасности условий труда.

Для совершенствования тарифной политики угольщики видят несколько  вариантов. Первый – это постоянное взаимодействие компаний угольной отрасли  и ОАО РЖД в рамках совместной рабочей группы, которая сможет реально  оценивать возможные варианты и  последствия тарифной политики. Второй вариант – увязка транспортной составляющей с конечной ценой угля. И, наконец, третий вариант – заключение долгосрочных соглашений между грузоотправителем  и перевозчиком. Их суть сводится к  заранее согласованным объемам  груза, предъявляемого к перевозке, и закрепленной ставке тарифа.

Угольные компании обещают  предоставлять транспортникам план отгрузки на ближайшие три-пять лет  с помесячной разбивкой и готовы взять на себя финансовые гарантии в случае не предоставления согласованных  объемов. Но угольщикам нужны гарантии железнодорожников – в свою очередь, они хотели бы получить от ОАО РЖД согласованный с ФСТ прогноз тарифных условий.

Есть свои предложения  по совершенствованию тарифной политики и у ОАО РЖД: железнодорожники готовы рассмотреть предложение  о предоставлении угольщикам сезонных скидок (летом, когда спрос на уголь  минимален, его транспортировка  может стоить дешевле, чем зимой). Такая схема уже отработана на пассажирских перевозках: в пиковый  сезон устанавливается тарифная надбавка, а в остальное время  вводятся понижающие коэффициенты. Теперь все предложения по совершенствованию  тарифной политики осталось согласовать  с ФСТ.