Прогресс в области кредитования МСП

Реализация в комплексе  данных мер позволит активизировать кредитную деятельность банков в  сегменте малого и среднего бизнеса, обеспечит конкуренцию и оптимизацию  условий кредитования.

 

 

 

 

 

Основные организации, предоставляющие  кредиты Малому и Среднему Бизнесу (МСП) в РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

Сбербанк. Начиная с 1994 года, Сбербанк выдавал небольшие кредиты сначала только в определенных местах, а позже – через очень густую сеть своих отделений в 89 субъектах Российской Федерации. При содействии Фонда Поддержки Малого Бизнеса (ФПМБ) был создан департамент по выдаче микро кредитов, и в рамках этой перспективы было проведено обучение сотрудников банка по проведению оценки бизнеса. Сбербанк создал этот департамент, воспользовавшись в начале возможностями обучения сотрудников, предложенные ЕБРР. Учитывая значительную депозитную базу этого банка (В Сбербанке находятся 75% всех частных сбережений Российской Федерации), у него есть возможность профинансировать имеющихся клиентов, что существенным образом компенсирует недостаточную кредитную историю в России. На самом деле, по словам представителей Сбербанка, данный банк никогда не вступает в контакты с кредитными бюро после получения заявок на кредиты. Для того чтобы компенсировать проблемы потенциальных мелких заемщиков по предоставлению 100% требуемого обеспечения, банк часто делит кредиты на два транша. Это позволяет заемщику воспользоваться оборудованием, приобретенным на средства первого транша, что затем служит обеспечением для получения второго транша. В 2004 году Сбербанк выдал 110.000 новых кредитов МСП, а в начале 2005 года выдал 33.5% всех крупных кредитов из кредитов, выданных российским МСП.

Банк КМБ. В период с 1998 года по 2004 год банк КМБ, получивший финансирование от ЕБРР и от других международных финансовых организаций, учредил в 30 субъектах Российской Федерации ряд представительств по кредитованию МСП. В апреле 2005 года ЕБРР и другие акционеры вступили в соглашение по приобретению акций, в соответствии с которым большая доля в Банке КМБ будет продана итальянскому банку (Banca Intesa) за 90 миллионов американских долларов. За последние пять лет банк КМБ выдал более 130 тысяч кредитов МСП на общую сумму 1.2 миллиона американских долларов, причем, большинство из них в размере 7.000-10.000 американских долларов. В настоящее время банк КМБ является вторым на российском рынке кредитования МСП, причем, этот банк выдает кредиты как МСП, так и индивидуальным предпринимателям. В последнем случае выдаются менее обременительные потребительские кредиты. В ходе развития этой сферы банк КМБ сконцентрировал свое внимание на высококачественной подготовке своих сотрудников, специализирующихся на кредитовании МСП, а также использовал конкретные технологии, адаптированные к принятию риска, связанного с кредитованием МСП.

Внешторгбанк. Внешторгбанк запустил программу кредитования МСП в апреле 2004 года, однако эта программа, руководимая бывшим сотрудником КМБ, заработала только в августе 2004 года. Общий объем кредитов, выданных до этой даты, составлял 70 миллионов долларов, и та же сумма была выдана в виде кредитов МСП в рамках этой программы. По собственным оценкам этого банка в каждом субъекте Российской Федерации имеется от 10.000 до 100.000 МСП, и банк планирует расширить сеть своих представительств на территории Российской Федерации от 21 субъекта до, примерно, 40, что, по его мнению, позволит обслуживать 80-85% всего рынка кредитования МСП в России. Поэтому Внешторгбанк активно развивает свою программу кредитования МСП, используя для этого 150 сотрудников, и сосредоточивая внимание на приоритетных регионах.

НДБ Банк. Созданный в 1992 году как региональный банк в Нижнем Новгороде, НДБ Банк ориентировал свою деятельность на МСП с 1994 года. Данный банк принял участие в ряде международных программ, проводимых Всемирным Банком, ЕБРР, Американо-Российским Инвестиционным Фондом и Швейцарским Фондом по техническому сотрудничеству. Доля ЕБРР составляет 25% в капитале банка. Ставки кредитования МСП составляют: от 21% за кредиты до 500.000 рублей, и от 15% за кредиты до 5 миллионов рублей. Была запущена новая программа по выдаче «экспресс кредитов» МСП, объемом до 150.000 рублей на срок до полутора лет без предоставления обеспечения. В настоящее время банк расширяет кредитование МСП. В случае недостатка обеспечения у МСП, являющихся клиентами банка, банк может обратиться за гарантиями в Швейцарский Фонд (Swisscontact) или в Региональный Фонд. В качестве гарантий Швейцарский Фонд может предъявить аккредитив Швейцарского Банка, а гарантиями от Регионального Фонда будут служить депозиты наличных средств в банк. К настоящему времени этот банк максимально широко пользуется обеими схемами получения гарантий.

Некоторые иностранные банки, такие как Райфайзен (Raiffaisen) или  Ситибанк (Citibank) также приложили существенные усилия в сфере финансирования российских МСП; они используют специальные программы финансирования во всех своих отделениях, которые в настоящее время в основном сосредоточены в Москве и Санкт-Петербурге.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II Сопротивление и проблемы, существующие  в сфере кредитования Малого  и Среднего Бизнеса (МСП).

 

Хотя каждый российский банк является потенциальным заимодателем для МСП, многие банки имеют очень ограниченный опыт в кредитовании малого бизнеса, поскольку подавляющее большинство российских банков не хотят предоставлять кредиты мелким предприятиям. Причины этого связаны с культурными традициями и с регулированием, хотя оба эти обстоятельства не играют столь превалирующей роли как раньше. По свидетельству представителя Внешторгбанка в настоящее время всего около 50-100 российских банков имеют специальные программы финансирования МСП, хотя их число быстро растет.

Причины культурного характера, объясняющие  сопротивление коммерческих банков предоставлять кредиты МСП

 

Во-первых, российские банки  все еще рассматривают деятельность МСП как

высоко рискованную. Основной причиной, по которой малым предприятиям

сложно получить финансирование от крупных банков, является их неспособность предоставить достаточные доказательства того, что деньги будут возвращены.

Банки принимают взвешенные решения в отношении того риска, на который они, за определенное вознаграждение, готовы пойти. Однако в случае кредитования малого бизнеса риск представляется относительно высоким.

Большое количество банков все  еще считают, что проще выдать один большой кредит, чем несколько маленьких. На самом деле затраты и объем работы, необходимые для проведения анализа ходатайств на получение кредита, едва ли определяются размерами займа. Крупные банки, действующие в конкретном секторе экономики, унаследовали от советских времен традицию финансировать большие, бывшие ранее государственными предприятия, действующие в сфере строительства, тяжелой индустрии или, к примеру, сельского хозяйства, поэтому они не склонны финансировать небольшие предприятия. Еще одна группа банков, входящая в крупные консорциумы, была создана для обслуживания финансовых потребностей компаний, входящих 4 пu1074 â эти группы. Поэтому эти банки не предназначены для кредитования предприятий, не входящих в группу, и мене

всего для кредитования МСП.

Специальное обучение и технология кредитования

Обычная система и деятельность российских коммерческих банков не предназначены для этой группы клиентов. Сотрудники банка не в состоянии

определить качества малого предприятия, подавшего ходатайство  о предоставлении кредита. Как правило, сотрудники российских банков не имеют соответствующей подготовки, необходимой для осуществления кредитования МСП. Были разработаны методы финансового анализа применительно к МСП для того, чтобы отслеживать быстро меняющиеся потребности МСП, а также особенности их окружения. Только сотрудники банков, прошедшие специальную подготовку, способны провести анализ МСП с применением этих методов. В отношении кредитования МСП применяются специальные технологии с разработанным для них программным обеспечением. Однако, всего лишь небольшое количество банковских служащих прошли соответствующую подготовку, и только несколько российских банков располагают соответствующими технологиями. «Технологии кредитования» представляют собой сочетание процедур по оценке кредита и систем информационных технологий, разработанных или приспособленных для выполнения требований по обработке, предоставлению информации и составлению отчетности в сфере

кредитования МСП, в то время как «методика кредитования»  включает оценку кредита, мониторинг выданных займов и процедуры сбора денег.

Осуществление специальной  подготовки сотрудников банка по кредитованию МСП и приобретение соответствующих технологий высоко затратны, поэтому для небольших банков реализовать такую программу сложно до того, как они создадут большой портфель по предоставлению кредитов МСП. В свою очередь развитие кредитования МСП требует участия большого количества специалистов и станет экономически рентабельным только тогда, когда кредитный портфель банка достигнет внушительных размеров, и будут предложены привлекательные процентные ставки, сокращающие банковскую маржу.

Требования по предоставлению обеспечения  кредитов

Предоставления обеспечения (залога) является обычным обязательным требованием для выдачи кредита. Однако, малому бизнесу зачастую трудно

представить банкам достаточное  и качественное обеспечение. Как  правило, банки принимают обеспечение в следующем виде: недвижимое имущество,

производимая продукция, ценные активы. Они менее склонны  принимать в

качестве обеспечения  остаток на текущем счете, баланс торговли, гарантии,

предоставляемые другой компанией  или банком, ценные бумаги.

Наибольшее количество российских МСП осуществляет торговую деятельность, поэтому товары, внесенные в инвентарный список, являются наиболее вероятными активами для предложения в качестве обеспечения кредита. Однако наличие быстро меняющихся и непрочных материалов делают их менее привлекательными для банков. Считается, что банк КМБ все еще принимает инвентарные списки в качестве обеспечения кредита, и даже не всегда требует обеспечения в том случае, если заемщик представил хорошие финансовые проекты и имеет хорошую репутацию. Российский рынок по продаже подержанных машин и оборудования настолько не развит, что на практике восстановленные предметы реализуются за малую долю их первоначальной стоимости.

Автомобили и другие транспортные средства не регистрируются Государственной Инспекцией по Безопасности Дорожного Движения («ГИБДД») с того момента, как они становятся обеспечением кредита (залогом). Результатом является меньшая безопасность ссудодателя, чье обеспечение может быть передано без уведомления добросовестного приобретателя об имеющемся залоге на эту вещь.Кроме того, может оказаться, что недвижимое имущество, переданное в залог акционером или менеджером МСП, очень сложно реализовать в случае, если это единственная квартира у третьей стороны, являющейся гарантом, поскольку в 2004 году были введены ограничения социального характера, защищающие

физических лиц. В Семейном Кодексе также есть положения, защищающие, кроме 3 Специальное исследование Фонда Поддержки Малого Бизнеса, Июль 2003, стр.4.

гаранта, интересы других членов семьи, что делает очень сложной  продажу

квартиры в случае дефолта. Как правило, российские банки имеют довольно жесткие требования в отношении предоставления обеспечения, зачастую невыполнимые для МСП. Нередко банки требуют обеспечения, которое можно реализовать на рынке в пределах 200% от стоимости кредита. Завышенные требования к предоставлению обеспечения показывают, что степень его реализации невысока: обеспечение необходимо, но оно менее ценно, чем в Западных странах, поскольку перспектива его возврата неопределенна и далека. Интервью, проведенные с займодателями, показывают, что вначале они пытаются договариваться о выплате кредита в случае невыполнения обязательств (дефолта); обеспечение страхует кредиты, не выплачиваемые в срок тогда, когда переговоры не приносят успеха. Практика применения серьезной защиты кредитов являет собой глобальную реакцию на возникновение неприятных ситуаций, но это также и ответ на большие проблемы, связанные с реализацией обеспечения в России. Большой размер взыскиваемой суммы в случае невыполнения обязательств по выплате кредита, достигающий 40% от стоимости имущества, объясняется следующим: 5% - это стоимость судебных издержек, 15% - стоимость судебных услуг по возврату имущества, и 20% - НДС.

Процедура по реализации обеспечения  кредита обычно очень длительная. Если стороны заранее не договорились о мирном разрешении конфликта в случае невыполнения обязательств по выплате кредита, то судебная процедура займет не меньше одного года, поскольку на предоставление подтверждений выдачи кредита и доказательств невыполнения обязательств по выплате кредита в арбитражный суд уходит шесть месяцев с начала возбуждения процедуры, и само проведение процедуры потребует такого же времени. К тому же ответчику очень легко оспаривать эти длительные процедуры, что приведет к дополнительному затягиванию рассмотрения дела.

Регулирующие нормы по наличию  резерва, являющиеся препятствием для маленьких банков.

В соответствии со стандартами, установленными Базельским Комитетом, ЦБР разработал классификацию банковских обязательств, основанную на рисках кредитной политики банков, и предполагающую создание банками резервов. На основании Руководства ЦБР по банковской политике, сами банки определяют уровень риска в отношении каждого клиента и соответствующие необходимые ему резервы. В силу ограниченного объема собственных активов банков и недостаточности предоставляемого обеспечения, обычно считается, что кредитование МСП являет собой высокую степень риска. Поэтому банки рассматривают ссуды, выдаваемые малым предприятиям как «сомнительные» или «проблемные» кредиты (категории III и IV), что требует от них создания резервов размере от 21 до 50% от объема кредита в случае клиентов третьей категории, и от 51 до 100% в случае клиентов четвертой категории. В силу не отвечающей требованиям документации, предоставляемой МСП, а также отсутствия опыта по кредитованию МСП у сотрудников большинства банков, банки стоят на крайне консервативных позициях в вопросах оценки риска кредитования МСП, что приводит к созданию раздутых резервов. Если требование по созданию резервов не представляет собой проблему для Сбербанка, то для банков меньшего размера очень дорого и сложно выделять ресурсы для кредитования малых предприятий. К тому же традиционно российские банки имеют недостаточную капитализацию. Ассоциации, представляющие МСП, к примеру, такие как «Опора России», рекомендуют проведение более гибкой банковской политики, открывающей МСП более простой доступ к кредитам, учитывая их сложное окружение и проблемы, связанные с предоставлением обеспечения кредитов.